2024年包装行业ESG白皮书

荣续ESG智库研究中心 包装行业ESG白皮书 EVERYTIMEYOUTRYISALIMITEDEDITION 摘要 包装行业与人们的日常生活紧密相连，食品包装、日化用品包装以及快递包装等都是人们每日都会接触到的。正因如此，与 其他行业相比，包装行业在环境和社会议题方面占据着独特的地位。从“黄金设计原则”在全球范围内的广泛应用，到众多知名企业的积极参与，包装行业正在奋力探索一条可持续发展的道路。 PREFACEANALVST 前言研究员 在当今时代，可持续发展已然成为全球共同✁奋斗目标。包装行苏玉品CFAESG证书：104059850 业与人们✁日常生活息息相关，食品包装、日化用品包装以及快高级注册ESG分析师：24RZQLKC003243A 递包装等每日都呈现在人们眼前。作为经济活动中至关重要✁一 环，包装行业既迎来了巨大✁机遇，也承担着重大✁责任。陈曼姝高级注册ESG分析师：24RZQLKC003111A 随着人们对环境、社会和治理（ESG）理念✁愈发重视，包装行杨国存高级注册ESG分析师：24RZQLKC005095A 业✁发展正经历着深刻变革。从“黄金设计原则”在全球范围内 ✁广泛应用，到众多知名企业✁积极参与，包装行业正全力以赴应婷婷（CFAESG证书：102161453 地探寻一条可持续发展✁康庄大道。高级注册ESG分析师：23RZQLKC000355A 本白皮书将对包装行业✁ESG实践展开全面梳理与深入分析，深沈昌CFAESG证书：102257673 度探讨该行业在ESG领域✁核心议题、卓越实践以及未来发展趋高级注册ESG分析师：23RZQLKC001930A 势，为行业内✁企业、投资者、政策制定者以及其他利益相关者 提供极具价值✁参考与✁议。伏克霞高级注册ESG分析师：23RZQLKC001147A 在白皮书✁撰写过程中，全球知名✁第三方检测认证服务机构周小CFAESG证书：102280625 一TUV奥地利，为我们提供了循环经济认证和产品碳足迹测算✁ 案例，使得这本白皮书✁内容更加充实，可持续价值链也更加完范王怡高级注册ESG分析师：24RZQLKC002612A 整。在此，我们深表感谢！ 许淑姣高级注册ESG分析师：24RZQLKC600839A 让我们携手共进，推动包装行业朝着更加环保、可持续✁方向稳步迈进，为构✁更加美好✁未来贡献我们✁力量。 CONTENTS 目录 第一章包装行业基本信息第二章包装行业✁ESG实践第三章包装行业✁ESG实践 07包装行业✁价值链19 11现有规模和变化趋势21 续包装 包装行业ESG披露概况 49 美妆及日用品行业✁可持 包装行业✁ESG政策 83 食品饮料✁可持续包装 13市场参与者格局25包装行业ESG✁核心议题91快递包装行业绿色转型案例 16包装行业变化趋势 和优秀实践 包装行业✁循环经济认证及 40 碳足迹测算 第一章包装行业基本信息 包装行业与我们✁日常生活息息相关，涵盖设计、生产加工、销售等多个环节。下游应用广泛渗透到各行各业，且随着全球经济发展和消费者需求多样化不断演进创新 从发展规模来看，包装市场虽有波动，但随着绿色转型和电子商务发展，行业仍在增长规模以上企业数量也在稳步上升。市场格局方面，产业规模庞大但集中度不高，部分细分市场却被大企业占据。 在环保意识不断提升✁当下，包装行业至关重要。消费者环保意识增强，企业受政策法规 和ESG投资推动，包装废弃物治理越发受重视。 消费品行业作为关键下游，是推动产品包装可持续生产和消费✁核心力量。包装行业正积极探索更环保、高效✁发展之路，为可持续未来贡献力量 业✁企必织不断关注方场司念：强化技术矿发，技高产品成二和服务水平：以满是不可行业与客药需及， 而ESG些里实践更是企业不可忽视.M三要片 具体到下游各种应用： ◆然包装 纸包装主纸板或卡纸制成，纸质包装以其环保、成本效益高、易于加工实回收等优劳，在包法行业中占关 锐必位。 控若消变者对环保和链康✁关注度持续抗高，众多品牌和创新技术公司通过采用纸历包法背品准动可持续 包装行业层专注于包装材料生产与学行业，其涵盖了设计、生产、加工以及销告各美用于保护、诺存 1. 产龄居示商品✁中装材料、容器、辅对物及拍关技术✁产业领减。 上游✁核产什于卡装耐料✁讲发与供应以及包表没备制造与更新，当前这两大物域止或为我国包装产业边 包装行业步足多个细分领域，包括包装材术✁洗择与研发、包装短构设计、包装印用与装饰技术应市、 向高端批颈： 包装机摄与户动化设备✁于发及应用，还有气表废弃物✁回收与妥并处理等。 包装行·所乐到✁原叫料极为丰宫，土要纸张、望料、金丙、玻等。表能够运乐各种不同✁料与没 上速所提及✁包装耐料主包含金属包表、收离包表、塑料包装、低标（只烟兰制品特定包装标！）、张 包装以及持计纸等多计不司类型， 第一节包装行业✁价值链 计，从达配不问类-✁产品放中场带求。 2．中游 中济专注干包装✁兰产制造环节，比环节正从百元零散工库✁状态后观族化、集然化达行显要转型，以应对 图1：包装产业链图 不断加别✁成本压力。 3. 卒于产业链✁下游，包法凭侣其多动能性广泛渗溢到各行各业，日客自语伯不同✁标准与规范体系。古得 提✁是，随若全攻经济公发展以及消两者于求✁三益多样化，包装行业也生持续演法和例新。项代包装不但 求具备保护曲品药基云功能，还越发主环保、可持统、用户体验以及品牌传达等方面：因此，包装行 原材料和设备供应 纸、塑料、玻璃、铝材、钢铁、布等材料 包装专用设备 包装设计和制造 纸质包装塑料包装金属包装玻璃包装木质包装 产品应用 医药行业食品行业饮料行业烟草行业化妆品行业日用品行业 3C电子行业家电行业物流行业 业 发展，纤历包装在可持续相关✁设计实应用方面也不断创新，例如，采用牛构本材栏或可降辨才料、可回收 材料（如回收纸浆✁窄环乱用）制成✁纤质包：进一步减小了火环境✁影。 些企业二什致力于过发更轻法✁金属包装材料，以此降低生产成本并源少对1十均✁影响，后时，随若 通过注立高效回收本系，可以实现资源✁环利氏，降低对自然资源✁依敦。上，随若能化报人 包装行业✁应十，金层包装也将朝若窄能化方向发展，例如采H智能标等、可追测技人等，误于产品为安 全性和消费者体验感。 跨了上述主要领域外，智能包装还4日化H品、化妆品、奢修品等多个行业中得关广泛应H。例，日化 十品和化救品品户可以通过智能包装技术实现产品防供源和一性化气舒；率够品品护则可以利用智能 内法捉升产品✁高端感和讨加作。木求：智能卡装有望什豆家物或发挥三要作，为音行业✁发展带求新 ✁机遇和挑战 +塑料包装 +智能包装 料包装主各种类型✁明制成，如聚乙、桑内烯、PET等，常中于子、袋子、表说等。中国上 伴陈物联网、人工驾能等法术✁不行或然与广泛普及，中司智能包装产业钉上下游之间合作紧密，共同准 是业太均区对料包装无求量为吐需国家：约占提该区域会亡望料包装消费量✁160%分额， 动驾能包朝若更加驾能化、个烂化、绿色化✁方向照步方达。 料中装✁品大应出烫，降了传统良品饮料包装含域外，还包指证料些道、防水改等产品为包表，广 窄毕卡装企业众上游获最设备、纸、、注季等材栏：以及RFID（RadioFrequencyldenzification，射 应H于基没施注设、农业部、注筑防水等多个关缺行业， 频别法术」、柔性屏、传感幕等部件：中游足制造这三智能包装厂家，下游则足卡应用场所，涵盖食呈 料力装星然具有轻主、耐十、战本较偿等无点，企也面临若1误压力：一片面，大✁塑料废弃物对1十 饮客、药品、日化品和物添等多个行业， 上什程极探索新技术和书料，例如减量恒十，来计可降毕栏、生物本塑料等，以减少对-不块✁影期： 近三机扫码可了辩产品公宋源汇门，极大增强了泊两者对产品信任度例如，一高端饮料和零食 司时，加强卵料气装✁回收剂寻利计也是年差多发展方向，通过立完并✁回收位系，提高年程表约回 品济升始兴用带有驾能标等✁装，消实者扫错标等即可获最产品✁生产日期、保成期、营养或分等信点： 收率，实现资源✁1利片。 什立药物域，智能药包表可说过窄能传感案监测药品✁保存条件，慎保药品✁后量和有效性，三前，一三 块造成产年污染，六其云难以铎✁证柱包表，可能会斗白然均中存什很长时间，另一方也，消动丰对 保产品✁无孕不断：善加，资使全业号或更加可持续包装解次方案。为了应变这些战，毕程气表行业 金属力装行业近年求三项出强劲✁发展齐势，什卡市多无求军马中：食品饮料行业占核心位，约示而 了了%需求量。如，高端扩广宗水、功能性饮料及醇泌、瑞实食品、.制品逆营采十精美✁会屁球 什卖际应中，于良品饮料领域，驾能装能影告并传感案监测食品✁湿度、派度等参数，有大裤保食呈 安全性和新鲜度。还可提供会品官测功能，记录产品✁三产、仑、物等全过程信点，消势者仅需诺 要性病管理药物采开了背能装技术：游运包表上✁传感器和提醒功能，助力志害按时按量服药 什中子产品效域，智能包表毕影利RFID（线》技追跨中子产品✁物流过行，“保证产品安 全和完烃生。同时，智能包装还可以提供产品✁防伪功能，避免假写产品出现，保沪品护声普消安者板 ◆金包端 改铝暂为装：这种包装方式不能够误控产品✁新鲜差口，添大提升了产品✁档发和品折开 什物证物域，智能包装可注过传感器点测货物✁运输过税，提供实时✁物济信点。这有助三企业优化物流 未求：能若报不持续汁步以及消费害书求✁不医升级，余层包装行业将湿续理求新发展机，例死， 管理：提高物流效率和可年片，减少贷物损失证误风险， 1. 包装行业收入总规模及变化趋势 从2013到2023年，我国包装行业市场规模经万了较为明显✁波动。4是在2018年我国加人污案防治 力度，推出全面加距土态环竞保护、坚决打扫好污共防治攻坚战等环保政策，买范初期包装行业市场规模 ✁培关受到了一定程度✁归制。然，随芒绿色转型✁：件进和电子动务✁持续发辰，包装行业逐渐了均 2. 规模以上企业数及变化 从2016-2023年，国包表产业企业数量呈稳女上产✁超势：据口国包装联合会统计，2023年我巨观莫以 上包表企业【年主营业务-收入2:0万元及以二全工业法人企业）超过1万家。 图1：2015-2023中三包装行业观以上企业数立变化况 资料来源：2023年全二包装行业运行版况 2023年：包表行中：规族以二企业案-完或利润总额602亿元，刊率5%-6%。料加工专用设备制 追✁利润率最高：塑料薄膜、红和红板容器制造✁利润率相双较低 第二节现有规模和变化超势 表1：2023年伞巨长法行业乐计营业攻入行业小装占比恒玩 种种类类 营营收收(亿(亿元元)) 占占比比 卵料英脱制造 33787181 33336% 纸和织容必制造 22668383 22363% 卵料长装箱及容器制造 1623 1623 114%4% 企居包装容器及材料气造 11550606 1133%% 卵料加工专H设备制造 994411 8% 896 玻璃包装容器制沿 660033 55%% 秋木制品及其他木制品制造 440033 4.5% 4.5%6 表2：2023年全旦包装行业索计刊润总额行业小交占比情况 3. 2016-2023中国包装行业规模以上企业数量变化情况 企业数量 10000 B000 6000 00Ob 2000 种种类类 利利润润(亿(亿元元)) 占占比比 塑料薄漠利超 117799 3300%% 纸和光板容器制造 110099 1188%% 塑料加工月设备制沿 9922 1155%% 塑料法箱及容器制造 8899 1155%% 企居包装