2024年新能源行业ESG白皮书

/荣续ESG智库研究中心联合MoSMoP项目发布 新能源行业ESG白皮书 EVERYTIMEYOUTRYISALIMITEDEDITION 摘要 在全球能源结构加速转型与可持续发展理念日益成为共识的背景下，新能源产业正崛起为驱动经济增长与环境保护的核心引擎本白皮书剖析了光伏、风电及氢能三大新能源领域的发展趋势、政策导向、产业链结构，并聚焦于关键的ESG议题以及行业内领军企业的ESG实践进行探讨。我们希望本白皮书能够为新能源行业企业提供有益的参考与启示，助力行业实现可持续发展目标。 前言研究员 在全球能源转型和可持续发展✁浪潮中，新能源行业作为推动绿色赵文卿CFAESG证书：0000000100312171 经济发展✁关键力量，正迎来前所未有✁发展机遇和挑战。随着全 球对气候变化问题✁认识不断深化，各国政府纷纷出台了一系列环 宋冬铭 高级注册ESG分析师：24RZQLKC000323Z 保政策与减排目标，为新能源行业提供了广阔✁发展空间。新能源陈利利高级注册ESG分析师：24RZQLKC005237A 企业通过加大在清洁能源技术研发与应用上✁投入，适时把握ESG 机遇，实现了经济效益与环境效益✁双重增长。范宇卿CFAESG证书：0000000102690338 然而，经过几年✁快速发展，随着新能源行业产业链不断延伸，以 及全球布局日益深化，当前新能源行业不仅面临产能过剩、市场竞 李梦莹中级注册ESG分析师：24RZOLKC005308B 争激烈✁双重挑战，还面临更加复杂✁环境、社会与治理问题。如王盟CFAESG证书：0000000103981417 今，ESG（环境、社会与治理）已经成为衡量企业可持续发展能力 ✁重要指标，它不仅反映了企业在面对全球性挑战时✁应对能力， 宛宁高级注册ESG分析师：24RZOLKC002667A 还体现企业在长期价值创造、市场竞争力以及社会声誉方面✁表现徐帅领 与潜力。 高级注册ESG分析师：24RZQLKC003335A 本白皮书将聚焦于新能源领域里✁光伏、风电和氢能产业，梳理其 赵毅CFAESG证书：0000000102598801 周宓 产业链构成、政策环境、关键ESG议题，并深入分析其在环境、社 会和公司治理（ESG）方面✁实践与挑战。我们希望通过这份报告，CFAESG证书：0000000103997291 为新能源企业提供宝贵✁参考与启示，激发更多企业投身于ESG实周懿雯CFAESG证书：0000000102194448 杨雨 践之中，共同推动新能源行业✁可持续发展。我们相信，这些ESG实践不仅能够为企业自身带来长期价值，也将为整个行业乃至全球 ✁可持续发展做出积极贡献。 目录11第一章中国新能源行业概览 13第一节行业发展概述 16第二节行业政策环境 05专题篇全球能源格局重塑：中国新能源✁机遇与挑战 19第三节产业链生态 07第一节重塑能源格局：绿色转型✁必由之路光伏产业链 09第二节引领绿色浪潮：重塑全球能源结构✁新路径风电产业链氢能产业链 25第二章行业ESG发展45第三章企业ESG实践案例分享 27第一节行业ESG实践与趋势47第一节远是科技集团：以季碳战略为核心，驱动商业价值增长 行业ESG报告披露与评级情况51第二节金风科技：从社会责任到可持续发展，稳步前行 行业ESG发展驱动力53第三节晶科能源：全球首家通过SBTi三大目标审验✁光伏企业 31第二节行业关键ESG议题56第四节隆基绿能：以ESG管理为基，聚焦核心议题推进 碳减减排59第五节西门子歌美讽：从ESG典范到质量考验 三废管理写在最后 水资源管理 产品质量与服务参考文献 专题篇 全球能源格局重塑 中国新能源✁机遇与挑战 自1970年以灵，日于地缘政治经济危机，全球已经经历了四次石油危机和两次产重✁能源 安全冲击。2022年：低乌冲突升级，录露出欢洲支柱能源供应过度依单一来源所带来✁ 能源安全隐患，对当地经济发展和民生造成了巨大冲击，向时也为各国敲响了能源安全✁登 钟。2024年6月，回家发晨改革委和国家能源局在北京片开了深入贯划落实能源安全新战 跨专题座谈会，会议✁重要议题之一就是坚决夯实保障国家能源安全。 能源安全✁核心是能源韧性安全。一方面，全球能源供应链危机持续加深。全球经济复苏展 期不佳，留易全球化逆转明显等毫无凝问地给世界各国能源带来巨大冲击，特别是巴以冲突 升缴剑多国下汤、沙持美元-石油体系解绑等黑天鹅、灰厚牛事件不断增加，进一步加速了 石油、天然气等传统能源✁供应稳定风险。另一方面，新IE能源转型期带来✁能源多元结构 ✁不稳定导致各国尤其主要经济体国家能源韧性下降，加之史无前例✁极端气候条件频整发 生导致也界多地大规模亨电：严重考验各国能源应急响应。例如，印度2024年面临超高温 天气✁持续威肋，多地出现电力紧张等问题，产重影国家经济安全和会民生发展。在如 图1:RASA能源安全评价指标体系 来源：中主石油集团经济支术研究院 维座二级指标 结构多元指数 系统韧性调节能力指数 改治风险指数 三级指标 能源多元化程度石油诺备保障天数 剩余石油产能电力系统稳定性地繁政治风险 能源供应投资端度 维座二级指标 能源负担指数 可承妥受性 能源价格指数 低膜发展指数 可获得性 可持续性 能源供应指数 发电与经济增速差 化石能源供需比 三版指标能源支出占比能源商品价格 油气价格波动率 单位能托排放 能耗与膜排放增速差 减化颜排放强度 关睫能源金属价格波动转型发展指数可再生能源发电增速 可再生能源投资占比 非化石能源清费占比 一节重塑能源格局：绿色转型✁必由之路 构建霆全✁全球能源安全评估柱架是当前✁首要仟究。当前全球能源安全直临著名✁“能源 到抑制，而天然气作为低碳能源：可成为碳中和阶段支撑百再生能源跃升发展✁最佳伙伴。 不可能三角”难题，即供应安全、清洁低炭、价格低席三大目标儿乎无法同时协实现。例 各种内外部冲击并及时恢复正常运薪✁能力。根据中国石油经济技术究院✁饼究，以RASA 层汇多重危机时，客国需要共同努力，协同创新，推动能源系统✁全面转型和可持续发展。 此铲综衰杂✁综合性能源危机背景下，如何对冲单一能源✁供应安全、推进多元化新能源供 应安全、建立长效稳定抗风险能力强✁能源韧性体系是能源安全✁核心议题。 准，比如过度依赖化右燃料，区此，国政府必须是立稳定✁能源安全评价体系，增强适应 能源安全评价指标体系为基础，我们可以构建一个具有系统韧性、可获得性、可承受牛、可 持续性✁能源体系，推动传统能源与新能源✁耦合发展，推违双碳目标下✁能源供给侧改革， 值得一提✁是，能源安全✁核心不在于能源需求而在于能源供给✁稳定。此，必须以能源 绿色低碳转型为核心，重构能源供给系统，推进能源消费向高度电气化、数字化、智能化低 碳模式转型。一方面加速化石前源低碳化，即在“双碳”三标引号下，煤炭、石油消荧将受 另一方面：加速清洁能源规模化，即加强促碳零碳负碳技术创新，探索新型风电、氢能发电 技术，探索分有式发电及新型能源互联网支术，打造推动能源转型✁强力引。 能源安全已超越单一国家层面，或为全球共同面临✁挑战与适。在面对日茎复杂✁能源格 只有通过多层次，多维度✁合作，才能在确保能源供应安全✁同时，实现绿色低碳目标，为 全球经济和社会✁稳定与繁荣提供坚实识障。 如，为了实现洁洁环保✁目标，可能需要采用成本较高✁可冉生能源技术，这可能会影响到能源✁价格和供给稳定性。反之，为了追求价格低廉和稳定供给，可能会栖注一定✁环保标 以推进能源安全。 界共同面对✁紧迫课题，在这样✁背景下，新能源产业✁发展成为保辞能源安全和推动经济可持续发展✁关键因素，当前，在全球推进可持续转型进程中，刘新能源产品、服务和技术 ✁需求也不断擎升，中国新能源企业不没需要加快转毕步戈，还应积极招晨更为广周✁节场 展方向。 一方面，新能源作为中国制划造“出海”✁新名片，越来越受到国家✁重视与大力支持。2022年，国家发收委等四部门发布《关于推进共建“一带一路”绿色发展✁总见”，提出“鼓励 太阳能发电、风电等企业“走出去”，推动建成一批绿色能源最佳实践项目”：部分新能源 大雪还推出了政策，大力支持新能源企业“出海”以新能源汽车、锂电池、光伏为代表✁ “新三样”日益成为中国外贸出口✁新增长极，2023年“新三样”产品出口首次突破万亿元大关，合计达1.06万亿元，同比增长29.9%。另一方面：近20年来，凭值自身技术发 晨、政策支持和声场需多，中国新能源行业实现了指数级增长，在技术领域、牛产效能和成本方面口处于全球领先地位，出海优势明显；基于此我国✁新能源企业不仅在太阳能、风能。电池技术和整车牛造等关键领域开展了一系列海外项目，夏建设了一大批生产基地，同时， 随若中国新能源企业在海外币场✁投资和运营模式遂制成热：通过投资带动EP等综合能 源业务发展，选一步助力企业利用国际资本做大做强。 来这些进口产品要符合欧盟气候标准，加大了中国企业新能源产品✁出口难度：面对不新抬高✁受易至垒，谁有过硬✁技术水平和与国际接转.✁标准才是持续破局✁关能： 我新能源企业“出海”✁第二大跳战源于建立当地合作伙伴关系及生态系统，卖现业务✁本土化融入，特别在制造端方面，东道国大多设置本地化要求，领军企业在当地设厂后，其他配套企业可跟“出海”一一从零部件出口到海外生产，实现生产能刀“出海”，这就对 出海企业在本土制造、培养本土高管、发展当地台作、维护政府关系、准备当地上市等各方 面提出融入程度更高，更适配本地改策✁发展战咯和管理能力✁要求，在这一趋势下，中国新能源企业可以谨过与当划伙伴进行合作和合资，为双方创造更公平✁荒争环境： 第三大技战来自姿源端控制和原料望断风险。我国新能源产业是典型✁“中国制造、世界市场”，在原料资源供给端，我国新能源产业家底范弱、内供不足，镍、钴、铜、铝、锰、铬、造、彼、论族金属等奖源催量全球占比不足5%，锂仅占7%.境外姿源分右和生产又高度 集中，上述资源储量利产量前三位✁国家全球占比超60%，我国未来对锂等稀有矿物质✁ 需求将继续瓶升，区能、太阳能和电池支术将继续面性越来越多✁供应链障风险 另外，于我国新能源产业✁技术标准、产品检测、磁排放测算、认证等体系还不完菩，尚 标准接软，而西方国家学据若标准和认证✁话语权，变相培了进入主标市场✁限性风险： 第二节引领绿色浪潮：重塑全球能源结构✁新路径 如今，我国新能源企业已不再仅依靠成本优势与国际竞争对手抗渐，而是具备了输出“技术” ✁实力。但海外市场依然存在诸多挑战。首当其冲✁便是贸易壁垒：特别是2021年以来，欧美连续出台针对光伏、新能源汽车等中国新能源产业✁贸易政策，使得新能源产业✁“出海”之路面临若更大风浪，2024年5月14日，美国攻府宣布在原有双华301关税甚础上 对从中国选口✁180亿美元产品加证正关税，涵盖众多新能源产品，从说率看，锂电池从7.5% 提高到25%、光伏电池板从25%提高到50冷；5月15日，美国政府宣午启动对东南亚四国 光伏组件✁反领须销、反补贴调否，并于6月6日终止为期两年✁对东南亚光伏产品✁踏充政策；欧盟也步其后尘：新✁碳关税机制将于2023三10月起试运行，2026年全面实施，未 当前，为进一步应对主际市场望垒，起强新能源企立✁异主融入，推进与主际标准接软✁企立E5G表现与评价巨成为新能源企业跨主投瓷决策✁更要考虑因素与依据，出海✁新能源 企业需要进守巨标市场✁ESG相关法规和标准，包括环境保护法规、劳工权茎保以及反 腐败法等，且陈若欧盟等域区对ESG信息波舜和企业社会责任✁法规日茎严格，我国新 能源企立若能积极融入ESG理念，将更容易满定巨标市场✁法规要求，避免合规风险，在 出海过程中将更多地学拆主动优势：同时，新能源企立在迈向全球化✁过程中能展现出好 ✁E5G须效，则更有可能吸引