【英大期货】投资参考

热点聚焦 1、中国9月金融数据重磅出炉！央行发布数据显示，9月末M2余额同比增长6.8%，M1余额同比下降7.4%。前三季度，人民币贷款增加16.02万亿元；社会融资规模增量累计为25.66万亿元，比上年同期少3.68万亿元。9月末，社会融资规模存量为402.19万亿元，同比增长8%。整体来看，9月金融总量指标保持平稳，信贷结构持续优化。市场普遍认为，增量政策的效果将会进一步显现，未来金融总量有望保持平稳增长。 2、海关总署发布数据显示，2024年前三季度，中国货物贸易进出口总值32.33万亿元，历史同期首破32万亿元，同比增长5.3%。其中出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。值得注意的是，一、二、三季度中国进出口均超过10万亿元，在历史同期也是首次。前三季度，中国出口产品结构进一步优化，高端装备出口增长超四成，机电产品占出口总值近六成。从供给看，制造业高端化、智能化、绿色化趋势明显。9月当月，中国出口同比增长1.6%，进口降0.5%，贸易顺差5826.2亿元。 3、2024年诺贝尔经济学奖揭晓！瑞典皇家科学院宣布，将2024年诺贝尔经济学奖授予达龙·阿杰姆奥卢、西蒙·约翰逊和詹姆斯·鲁滨逊，以表彰他们在关于制度如何形成并影响经济繁荣研究领域的突出贡献。 环球市场 1、周一美国三大股指全线收涨，道指涨0.47%报43065.22点，标普500指数涨0.77%报5859.85点，纳指涨 0.87%报18502.69点。其中，道指、标普500指数均再创历史新高，纳指创约3个月以来新高。苹果、麦当劳涨超1%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.06%，英伟达涨超2%，创收盘新高，特斯拉小幅上 涨。中概股普遍下跌，老虎证券跌超15%，小鹏汽车跌约10%。 2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.69%报19508.29点，法国CAC40指数涨0.32%报 7602.06点，英国富时100指数涨0.47%报8292.66点。 3、亚太主要股指收盘多数上涨，日本股市因假期休市。韩国综合指数涨1.02%报2623.29点，澳洲标普200指数涨0.47%报8252.8点，新西兰标普50指数跌0.61%报12766.75点，富时马来西亚综指涨0.18%报1636.54点，富时新加坡海峡指数涨0.62%报3595.91点，印度SENSEX30指数涨0.73%报81973.05点。 4、国际油价全线大跌，美油11月合约跌4.9%，报71.86美元/桶。布油12月合约跌4.71%，报75.32美元/ 桶。 5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.39%报2665.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.12%报 31.4美元/盎司。 6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.47%报9648美元/吨，LME期锌跌1.89%报3094.5美元/吨，LME期镍跌1.23%报17645美元/吨，LME期铝跌1.39%报2596美元/吨，LME期锡跌2.69%报32320美元/吨，LME期铅跌1.17%报2072.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.94%报996美分/蒲式耳；玉米期货跌1.92%报407.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.09%报586.5美分/蒲式耳。 8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨3.1个基点报4.236%，法国10年期国债收益率跌0.3个基点报3.033%，德国10年期国债收益率涨0.8个基点报2.272%，意大利10年期国债收益率跌1.4个基点报3.543%，西班牙10年期国债收益率跌0.3个基点报3.007%。 9、美债市场因哥伦布日休市一日。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.26%报103.20，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.26%报1.0909，英镑兑美元跌0.05%报1.3061，澳元兑美元跌0.42%报0.6724，美元兑日元涨0.4%报149.76，美元兑瑞郎涨0.6%报0.8625，离岸人民币对美元跌253个基点报7.0958。 11、日本经济产业省在东京证券交易所选定的“数字化转型股票”的要求中，增加使用生成人工智能、强化供应链的人力资源等要求。 宏观 1、国新办举行“加大助企帮扶力度有关情况”发布会，市场监管总局、司法部、工信部、金融监管总局四大部委介绍一揽子助力企业尤其是中小微企业全生命周期发展的系列政策措施，包括①出台相关意见，鼓励网络交易平台企业合理配置流量资源②建立支持小微企业融资协调工作机制，总体上降低小微企业的综合融资成本③创新实施质量融资增信政策，每年可实现授信额度3000亿元④工业领域在建和年内开工项目大约有36000个，预计未来3年将拉动投资超过11万亿元⑤培育壮大低空经济、智能制造等新质生产力，出台推动未来产业创新发展的实施意见⑥工信部将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板，与北交所签订战略合作协议，进一步畅通专精特新中小企业资本市场融资渠道⑦建立全国统一、部省联动的独角兽企业培育体系，加大对独角兽企业的金融支持，支持独角兽企业上市、并购、重组⑧进一步优化法治化营商环境，使民营企业和企业家可以放心干事、安心发展。 2、央行10月14日以固定利率、数量招标方式开展195亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日无逆回购到期。 3、全国消费品以旧换新工作电视电话会在京召开。会议要求，各地要加快补贴资金拨付和发放进度，让消费者尽快享受到真金白银的优惠；要利用“金九银十”消费旺季，办好各类供需对接活动。 4、香港金融发展局与上海市金融稳定发展研究中心签署合作备忘录。合作备忘录概述了双方在多个关键领域的合作承诺，重点合作领域涵盖经验与资讯共享、以及与国际金融中心、人民币国际化、技术创新及可持续金融等议题相关的联合研究项目。 国内股市 1、A股三大指数均涨逾2%，市场超5000股飘红。化债、华为鸿蒙、商业航天、网络安全、金融科技、人工智能、车路云题材活跃，房地产、半导体、银行板块涨幅居前。截至收盘，上证指数涨2.07%报3284.32点，深证成指涨2.65%，创业板指涨2.6%，科创50涨3.01%，北证50涨6.61%，万得全A涨2.57%，万得A500涨1.94%。市场成交额近1.65万亿元。 2、香港恒生指数收跌0.75%报21092.87点，恒生科技指数跌1.43%，恒生国企指数跌0.54%。医药医疗、大消费、科技板块跌幅居前，安踏体育跌近9%领跌蓝筹。内资券商股普跌，国泰君安跌近9%，海通证券、招商证券跌近8%。内房、内银、原材料走强，化债概念股普涨。大市成交回落至2770.73亿港元，南向资金净买入121.7亿港元，阿里巴巴-W获净买入15.46亿港元居首，腾讯控股遭净卖出7.75亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.32%报22975.29点。 3、首批10只中证A500ETF将于今日集体上市，5只登陆上交所、5只登陆深交所。此前公布的上市公告书显示，10只中证A500ETF合计募集200亿规模，截至10月8日，均已建仓，各家对市场判断不同建仓节奏不一，仓位在4成到9成不等。 4、深交所官网推出可持续金融服务专区，进一步提升可持续金融服务效率。市场主体可通过深交所官网“市场服务”栏目进入专区，“一站式”查询使用深市可持续发展信息资源。专区分为上市公司实践、可持续金融产品、制度文件、国际交流、培训资料五个栏目。 5、业内透露，北交所近期在业内就如何开展拟上市企业创新特征信息披露及论证做出引导，要求保荐机构进行充分审慎核查并发表明确意见。 6、香港特区政府公布，委任黄天佑出任香港证监会主席，任期三年，由2024年10月20日至2027年10月19 日。 7、港交所行政总裁陈翊庭表示，交易所将于明年上半年就本港股票市场应否推行T+1发表白皮书。 8、多重利好政策牵引，银行股重拾“牛途”。10月14日，A股银行板块再次以全线飘红的态势领涨各大板块， 42只银行股悉数报涨收盘，多只城农商行个股涨逾5%。上周末，财政部释放利好政策，包括定调支持地方化解政府债务风险、发行特别国债支持国有大行补充资本、支持推动房地产市场止跌回稳等。 9、截至10月14日，已有27家专精特新板块上市公司披露了2024年三季度业绩预告。其中19家公司业绩预喜 （包括9家预增、5家略增、2家续盈、1家减亏、2家扭亏），占比70.37%，5家公司业绩呈现不同程度下滑， 3家业绩情况不确定。 10、深交所并购重组审核委员会审议通过甘肃能源发行股份购买资产项目，该项目从受理到过会历时101个自然日。本次重组是《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》发布后A股市场首家过会的并购重组项目。本次重组标的资产为甘肃河西走廊清洁能源基地唯一配套调峰项目。 11、Wind数据显示，截至目前，已有115家A股公司发布了2024年前三季度业绩预告，96家公司业绩预喜 （包括63家预增、3家续盈、11家扭亏、19家略增），占比超过八成。其中，40家公司预告归母净利润同比增长上限超过100%。从具体行业来看，随着行业回暖和景气度不断上升，半导体等行业业绩增长尤为显著，畜牧业、新能源、化工等行业多家企业扭亏为盈。 12、中国信通院与腾讯签署人工智能业务合作协议，围绕人工智能前沿模型、软硬协同、数据资源、人工智能 +、安全治理、国际合作等重点方向，开展全方位合作。 13、截至10月14日，年内证监会和地方证监局对违规减持合计开出157张罚单（12张为行政处罚，145张为行政监管措施），涉及212名投资者，涉及违反承诺减持、超比例减持、减持未履行信披义务以及在六个月内买入并卖出等行为。 14、恒生指数公司称，因阿里巴巴-W已获纳入港股通并符合相关指数的快速纳入规则要求，阿里巴巴-W将于 10月25日收市后被纳入恒生港股通指数、恒生中国（香港上市）25指数、恒生港股通人工智能主题指数、恒生港股通中国科技指数、恒生港股通新经济指数，并于10月28日起生效。 15、台积电计划在欧洲建立更多工厂，重点关注人工智能芯片市场。消息称，台积电已经开始在德国德累斯顿建设第一座晶圆厂，并计划在未来针对不同的市场领域建设几座晶圆厂。 金融 1、9月份贷款利率保持在历史低位水平。新发放企业贷款加权平均利率为3.63%，比上年同期低约21个基点；新发放个人住房贷款利率为3.32%，比上月低约2个基点，比上年同期低约78个基点。本次存量房贷利率调整后，存量房贷利率将与新发放房贷利率基本拉平。 2、相关渠道透露，某国有超大型银行已在系统内部下发有关上市公司及大股东回购增持和战略投资股票的贷款产品的征求意见稿，相关内部细则预计最快将于本月底前出台。 3、中国证券投资基金业协会与香港交易所定于2024年10月17日在深圳共同举办2024年港股通业务培训班。 4、百亿私募进化论资产发布公告称，公司300指增、500指增及1000指增产品均开放额度，10月15日为500 指增的开放日，10月18日为300指增、1000指增的开放日。楼市 1、据深圳贝壳研究院监测，10月1日-13日，深圳二手房日均签约量较9月增长182%，为今年以来最高水平，也是近四年最高。 2、上海市房地产交易中心主办的“网上房地产”平台最新数据显示，上海10月13日二手房网签数量达1334套，创去年9月以来单日新高。自国庆假期以来，上海二手房成交持续处于高位。以网签数据为统计口径，10月7日至10月13日单周，上海共成交6412套，日均超过900套。 3、中指研究院数据显示，“十一黄金周”期间，杭州新房成交量同比增长187%，二手房成交同比增长8.9%。 4、湖南张家界发布通知，对首套、二套购(建)普通自住住房的职工家庭最低首付款比例分别降至20%、 30%；农村户口居民进城购房，可以办理户口迁移及子女