全球人工智能发展研究报告
鼎咨询 18th Al 全球人工智能发展 研究报告 鼎雄咨询战略创新研究院 2024年9月 序言 01 人工智能是第四次科技革命的主导力量。是大国竞争的战略制高点从学科来讲，它将是新阶段的带头学科， 从技术来讲，它将是各领域新兴技术背后的元技术 从能力来讲，它将是所有系统的生成器和物理世界的模拟器 泛化能力不断增强的大模型已经成为一项通用技术，正在引领人工智能走向 大一统。 当前 02中国人工智能人才、投资、技术、AI论文、专利、 算力等核心指标 第一次与美国一起位列第一梯队 领先日德英法等发达国家。 03我们研究人工智能的目的是想为中国人工智能行业发展提供绵薄之力在人工智能发展的关键时期为公众做行业科普，后续我们将展开国际巨头的发展战略研究，为中国人工智能企业创新发展提供研究信息。 01 发展历程及现状 AI的发展将会历经狭义人工智能ANI、通用人工智能AGI和超级人工智能ASI三个阶段当前尚处于 ANI段进入AGI价段需要的抽象因果演绎能力当前开不具备，在未来20-40年有可能全出现 ANI：狭义人工智能 AGI：通用人工智能 ASI：超级人工智能 机器学习阶段，是在有限领域内执行特定 机器智能阶段，能够执行人类能够完成的所有智 机器意识阶股，是指几乎在所有领域都超越 任务或功能的系统 力任务 人类智能，并且在每项认知任务上都能够超 越人类的人工智能系统 播长某一特定功能，但缺乏人类认知的一 具有”人格“的基本条件及人类水平的广泛智能 快速处理能力：可以在几秒钟内处理和理 般智能和多功能性 强大自我学习能力和跨领域能力 解大量信息，建立联系并得出人类永远无 机器仍然属于工具和产品的范畴 彻底改变多个行业，如教育、娱乐、交通和健康 法实现的见解 知识能力：深刻理解各科学学科，能在物 机器学习 自然语言处理 图灵测试 机器人大学生测试理、医学和太空探素等领域做出突破性发 现和进步 深度AI NLP 咖啡测试 就业测试解决问题的能力能应对气候变化、贫困 基础 定义 阶段特点 测试 条件 和资源分配等复杂的全球挑战 基于规则的系统：遵循一组预先确定的规则可解释AI：决策过程将更加透明、可解释数据集分析及场景模拟能力：生成创新解来执行特定任务自主AI：在没有人工干预时独立运行，这包括决方案解决问题，决策由逻辑和对知识的 专家系统：执行人类专业知识的任务自动驾驶汽车、无人机和机器人技术的进步理解驱动，优先考虑人类和地球的福让 决策树系统：根据预先确定的规则做出决策量子A：有望解决自前经典计算机难题，彻底 人工神经网络：可以识别模式并根据该信息改变密码学、材料科学和复杂优化问题等领域 技术做出决策社会公益AI：预计AI发展将更多关注社会公益 特征进化计算：使用进化和自然选择的原理来适应对气候变化、贫困和公共卫生等全球挑战 应和提高性能增强智能：将使个人和组织能够做出更好的决策模糊逻辑系统：使用模糊逻辑，允许表示不提高生产力并推动创新。 确定或不精确信息来做出决策的逻辑个性化AI：根据个人偏好和行为提供量身定制的 贝叶斯网络：使用概率推理根据不确定或不体验和解决方案，为生活的各个方面带来新的个 完整的信息做出决策性化水平 仍未知 典型2016年AlphaGo—2023年ChatGPT4预计未来20-40年可能会出现公众号·鼎咨询 产品 圆票椎咨询13 付A和能的发不车在致的价段论和五阶的说悦法 01起步基于规则的人工智能系统 行动和策略受到预定义的规则（即算法）的控制。长执行规则明确的任务，例如诊断机械 01系统人工智能 问题或处理税表。但不存在学习或适应能力，他们的决定只能与他们所获得的规则一样好。根据训练期间建立的概率对提示做出 02青春期倩境感知和保留系统响应：即当前最先进的人工智能。 超越基于规则的人工智能，系统能够理解和保留上下文，但高独立思考还很远 02感知人工智能 03专家特定领域的掌握系统具有典型的好奇心，并利用经验来完 AI发展七阶段论 经过训练可以掌握复杂的棋盘游戏“围棋”，甚至能够击败世界冠军。这些人工智能系统在各自的专业领域展示出复杂的能力 AI发展五阶段论 善对世界的信念。 04思考者患考和推理人工智能系统03复杂的人工智能 开始模仿人类的思维和推理能力。他们不只是遵守规则或保留背景，而是模拟人类的思维过通过制定计划和实验来增加基对世界 程，例如，阅读一本书并理解情节，并根据人物的行为推断他们的动机。的了解。 04富有同情心的人工智能 05AGI一新思维的诞生 拥有自我意识、意识以及理解和驾驭世界的能力，能像人类一样理解、学习、适应和实施广 泛任务中的知识，目前仍然是一个未实现的概念能够识别他人的心理状态，最终识别 06ASI一超越人类的人工智能出自己的心理状态，有自我意识。 这种人工智能可以解决人类无法解决的问题，以我们无法想象的方式进行创新。它有可能提 供对自前我们无法理解的宇宙奥秘的见解。05共享人工智能或超级人工智能 D7人工智能奇点是人工智能与其人类伙伴互动中产生 这个假设的未来点，奇点代表了ASI不仅比人类更聪明，而且能够不断改进自己，远远超出人类的能力。此阶段的技术增长变得不可控和不可逆转，导致人美文明发生不可预见的变化 公众号 图鼎维咨询|4 上世纪以来AI已从早期萌芽历经两次寒冬期在2012年迈入深化发展阶段正迅速向多模态大规模模型的高级形态演进 1900195619731980198719932011 历程萌芽阶段黄金时代第一次费多应用发展第二次寒备稳步发展 能力 Al遥输推理机器学习神经网络课度学习 194219501954197319801989199219972006 艾伦图灵提冯诺依曼XCON在卡内举积神经网络 代表AI首次用散特-希尔发表李开复设计开蓝克粮特和游米洁杰弗里辛领为神经网 出图灵测试架构提出 技术于碗解链报告，对AI实基梅隆大学应用于手写数发首个连续语赫伯提出LSTM送络莫定新架构，对深 用价值质疑（CMU)启动字图像识别音识别程序白神经网络度学习产生深刻影响向 代表196119641969 首台工业机首位聊天首位可移动 鼎咨询 19982008 深益击国际首个具有情感iPhone引入 产品器人机器人机人象棋冠军卡斯表达的机器人Siri语音识别 UnimateElizashakey帕罗夫Kismet功能 2012201620202024 历程深化发展：进入ANI时代 能力 AI机康人学认印科堂漫度学习/自然语理丽通用大模型发展多摄态大模型发展 代表2012201420152017201920202021 技术Transformer 多伦多大学在lmageNet现觉识lanGoodfellow开发高速公路网DeepMind开发的Google与FacebookPercyLiang、李飞飞等 架构提出 别挑战毒上设计的深度带积神经提出GANs生成络和戏差神经网费米神经网络剪定分别提出全新SimCLR学者格大规模预训练模网络筑法是深度学习盖命的开始式对抗网络益法络(ResNet)量子化学发展基础型统一命名为兰础模型 20122013201420162017201920202022202320232024 代表AlexNet号日本HRP-2 产品ImageNet大机器人赢得 亚马逊推 AlphaGo 索菲亚成为首个被授予公民 Amper成为首个 GPT-3引领ChatGPT公百度文 自动化对话 GPT-4 多家AI公司推 出更异创新的 规模现觉识别DARPA机器出智能助击败李世石 挑战费人挑战熹 身份的机量人 人工智能作曲态 的革命汽洗用发布 支持多模 生成AI工具 5 市场规模：近年来全球A市场增长强劲，中国和美国以绝对优势店据全绝大多数市场份额整体来看软件市场营收古比最大深度学习和机器学习是当下AI市场的主流技术 全球AI市场规模变化（亿美元）不同设施在A市场中的占比不同技术在A市场中的占比不同国家在AI市场中的占比 2,792 3,909 软件36% 闵鼎唯 深度学习27%美国 合 机器学习21% 中国 157.7 420.0 624 1,966硬件33%语言处理21% 1,366欧盟47.9 935机器视觉16% 服务31%英国 生成式AI16%11.9 20202021202220232024-2025 公众号：鼎咨询 肉票唯咨询！6 市场设资：中国A工体控资规现居全球筑第近五年资息锁仅为美日的400 模两者间的差跑仍在遂步拉大，但仍是唯一有可能追走赶并超越美国的国家 按照自前的投资舰 2019-2023A投资最多的10个国家依2023年的投资速度发展AI，中国是最有可能超越美国的国家 国家或2023年投资与2019年投资五年总投资国家或道平2030年美国避平2040年美国遍平2050年美国 地区（百万美元）同比增长（%）（百万美元）地区所需时间（年）所需时间（年）所需时间（年） 美国67,91166%328,548中国143872 中国15,071-31%132,665英国79195361 英国3,5180%25,541印度119291538 印度3,808261%16,147以色列141344636 德国1,808-11%14,300德国145355656 加拿大2,06740%12,457加拿大164400740 韩国2,102239%10,348韩国183447825 法国1,85375%10,185法国193472872 瑞典2,6032,310%8.281瑞典200486897 新加坡1,928192%7,005新加坡274 ·公众号666 鼎唯咨123询1 数据来源：AIPRM网站数据，源自OECD和WorldBank世界银行[票唯咨询|7 海内外多位企业家和行业专家坚持中美差缩小论，中美人工智能竞争核心在于人才！人才！！人才！！！以 及耐心资本的投入 海内外多位企业家和行业专家均认为提出中美整体差距已经缩小到1年或更短技术竞争核心在于人才 李萌“如果要说我们存在什么问题的话，其实就是人才 The 经济学人杂志全国政协委员， 人才，还是人才，我们总体上人才赶不上发展的需求 Economist 科学技术部原副部长是个问题，人才被切断与外面的联系也是个问题。 “2023年初，专家们估计，确实存在的中“个人认为，中美人工智能差距正逐渐缩 “吸引人才迫在眉睫，三中全会《决定》已经作了改 国LLMs比美国的尖端技术落后十年。现在，同一批专家估计，跨太平洋模式的差 小，马斯克、扎克伯格、李开复等企业家 和领军学者也坚持中美差距缩小论，而媒 革人才体制机制的部署，并提出了具体措施，关键是落实到位，要把培养和集聚人才特别是吸引外来人才 距已经缩小到一年或更短。LMSYS体对于这一评价是动态变化的但我们也要 ChatbotArena对LLMs，将5个中国机看到，OpenAl旗下的Q-star和Google旗 器人排在全球前20名中。下的Gemini有部分新技术还未公开，不知 作为战略举措。 道还会有什么秘密武器。国内创投基金存续期短及长期投资不足 李开复马斯克美国创投基金存续期中国创投基金存续期要一万物创始人领军企业家10至12年3至5年 资本机制相对耐心资本支持相对乏力 零一万物最新于亿参数模型Yi-Large在总 榜排名世界模型第7中国大模型中第一“美国拥有最先进的人工智能，中国紧随 2024年6月，国家发展和改革委员会、国务院国 已经超过Llama-3-70B、Claude3 Sonnet. 在一年前，我们（中国）落后OpenAl 其后。当然，中国拥有继续延展和优化的资源。中美目前是有差距，这个差距看起 来大概有12个月。 有资产监督管理委员会、国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会四部门同时发声，呼 Google7-10年，现在，我觉得差距也就壮大“耐心资本”，推出《促进创业投资高质量 是在6个月左右，大大降低了。发展的若干政策措施》 图费雄咨询18 大模型：当前的大型模型仍是以语言大模
