中国运力发展报告（2024年）

2024中国算力大会 中国运力发展报告 （2024年） 2024中国算力大会 2024年9月 中国运力发展报告2024中国算力大会 COD 版权声明 本报告版权属于2024中国算力大会，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应 注明“来源：《中国运力发展报告（2024年）》”。违反上述 声明者，将追究其相关法律责任。 CODCC CODCC CODCC 000 CODO ODCC 中国运力发展报告2024中国算力大会 前言 当前，数字经济蓬勃发展，运力已成为加速数据要素流通，推动社会信息化、数字化、智能化发展的基础支撑。我国高度重视运力产业发展，坚持“网络强国”战略，推动算网设施协同布局，促进前沿 技术应用，引导运力高质量发展。在政策和产业的共同驱动下，我国运力发展取得积极成效，已进入到由规模增长向品质提升的全新阶段，用户入算方面，双千兆建设不断加快，实现从热点地区到偏远地区的 广泛覆盖，三大运营商积极推动OTN、OSU、SPN、IP广域无损等技 术应用，根据不同业务类型提供确定性连接保障，实现高效灵活入算提升用户入网体验。算间网络方面，“东数西算”枢纽节点间干线光 缆建设加快，有效支撑长距离高效互联；400/800GOTN、全光交叉 （OXC）、400/800GE路由器、IPv6+/SRv6等技术应用进一步提升， 网络传输性能不断优化，为算间高速互联提供了重要保障。算内网络方面，随着人工智能大模型的快速发展，算内网络技术持续送代，智算网络技术研发加快，强化算力中心多卡多机高速互联，满足多节点高性能计算和协同训练需求。此外，网络智能化管理能力、绿色低碳 水平均在不断提升。 本报告对全球及我国运力相关的政策、技术及产业最新进展进行分析，并进一步从网络基础设施建设、应用服务能力维度，对我国各省市运力发展情况进行综合评价，以期进一步支撑推动运力质量提升， 时间仓促，报告仍有诸多不足，愿请各界批评指正。后续我们将 不断更新完善，如有意见建议请联系中国信通院研究团队： dceco@caict.ac.cn。 中国运力发展报告2024中国算力大会 目录 、发展背景 （一）需求推动运力持续提升 （二）全球强化运力政策引导，6 （三）我国持续推动运力优化， （四）运力监测促进能力提升，.17 二、技术与产业动态..18 （一）入算网络建设加快，支持用户灵活接入18 （二）算间互联逐步提升，前沿技术应用深化20 （三）算内网络创新加速，智算网络成为热点，.23 （四）算网融合不断发展，支持算力协同应用，26 三、运力指数、27 （一）指数体系构建.27 （二）运力指数分析.29 四、发展趋势与建议.33 （一）运力发展趋势。33 （二）运力发展建议.36 附件A数据来源.39 附件B计算方法.39 三 附件C计算口径40 附件D缩略语41 ODCC 中国运力发展报告2024中国算力大会 图目录 图1中国运力指数体系29 图2运力分指数TOP10省份.30 图3入算网络分指数TOP10省份 ..31 图4算间网络分指数TOP10省份..32 图5算内网络分指数TOP10省份33 CODCC CODCC CODCC CODCC CODC ODCC 中国运力发展报告2024中国算力大会 CODO 表1我国部分省市运力政策梳理 表目录 表2指数体系与计算口径40 CODCC CODCC CODCC CODCC CODO CODCC 中国运力发展报告2024中国算力大会 一、发展背景 （一）需求推动运力持续提升 运力是实现数据高效流动的重要支撑。数据作为一种关键的生产要素，其价值在于流通和应用。运力为数据在不同组织、系统和平台间传输和共享提供了畅通的渠道，确保数据在传输过程中的完整性安全性和及时性，为数据价值的挖掘和利用创造有利条件。同时，通过加强运力建设，能够将数据与应用需求更高效快速的传送到算力中心，提升全社会算力资源总体利用率，进一步释放算力价值 从用户入算来看，互联网接入用户和终端设备的快速增长，以及 用户对算力应用实时性要求的提升，入算网络泛在性、确定性、灵活 性等需求正在持续提升。随着云计算、物联网、AR/VR、人工智能等 技术的发展，业务应用变得更加丰富多彩，越来越多的用户通过网络接入到算力中心，获取高清视频、在线游戏、线上购物、实时交易、智能聊天机器人等服务，为了更好地适应海量终端的数据和业务应用请求，需要更加泛在高速的网络，为用户提供高效泛在的接入服务。随着“物超人”时代的到来，智能手机和智能终端物联设备数量快速 增长，网络环境的复杂性和动态性显著增加，部分业务应用对算力实时性要求较高，需要更加确定性的网络，提供低时延、低抖动、低丢包、高可靠的网络服务，保障用户服务体验。同时，由于业务对算力、 网络等需求存在波动性，需要根据业务需求灵活调整入算链路带宽，对接入网络灵活性、可拓展性等提出了较高要求 从算间网络来看，随着产业的发展，单一算力中心已越来越难以 中国运力发展报告2024中国算力大会 满足用户的算力应用需求，多算力中心高速互联，协同进行业务处理的需求正在持续提升，需要更加高速、灵活、可靠的算间网络支持，早期业务应用功能简单，单一算力中心即可满足需求。随着算力中心服务用户数量的增长，以及应用功能的持续完善，单一算力中心在服务范围、实时性、安全性等方面的不足逐渐暴露。在这种情况下，业务应用逐步通过将不同组件、功能模块部署在多个算力中心，共同对外提供服务，提高应用拓展性，算间数据、资源互调的需求逐步涌现。为了支持应用部署，提高远距离多算力中心间数据传输效率，算间网络传输速度、灵活路由等相关技术得到快速发展。近年来，随着“东数西算”工程的发展，多算力中心高速互联，进行数据资源传输，协同对外提供服务的需求正在快速增长，对算间网络高速互联、灵活调度和无损可靠传输等能力提出了更高要求。 从算内网络来看，随着业务应用对算力需求的不断提升，多服务 器间、多卡间高速互联，协同进行数据计算的要求增强。早期算力中心承载业务较少，业务请求在单个或小规模服务器集群即可处理，算力中心流量以南北向流量为主，对算内网络性能要求较低。随着云计算的普及以及算力中心承载业务规模的扩大，服务器间高速互联，协同进行业务处理的能力进一步提升，算力中心东西向流量快速增长。在AI大模型业务场景下，模型参数需要通过高速互联网络在不同的服务器间、卡间进行同步交互，且随着模型参数规模的增长，传输数据量持续增长，需要更加高速、实时、可靠的算内网络支持 中国运力发展报告2024中国算力大会 （二）全球强化运力政策引导 随着云计算、大数据、人工智能、物联网及5G通信等新一代信息技术的普及，各类数字应用场景加速涌现，对计算、存储和网络的能力提出了更高的要求。运力是支撑数据在用户入算、算间互联和算内互联等环节进行高速传输和交换的重要通道，世界主要国家持续关注高品质运力发展，推动网络设施建设，提高运力水平。 美国方面，2023年6月总统拜登公布了一项超过420亿美元的 基础设施投资计划，旨在到2030年让每个美国家庭都能实现高速上 网。根据计划，全美50个州都将获得至少1.07亿美元资金的支持， 其中有19个州将获得超过10亿美元。白宫的声明称，这笔资金已经通过《两党基础设施法》获得拨款，并将由美国商务部负责监督，计划在未来两年内通过《宽带平等、接入和部署项目》进行实施 欧盟方面，2023年3月发布了《2023-2024年数字欧洲工作计 划》，明确了未来几年关键信息技术的政策方向，重点将围绕高性能计算机、云服务、数据及人工智能、网络安全、数字能力提升、数字技术的最佳使用等方面开展工作。2024年3月，欧盟《千兆基础设施 法案（GIA）》在欧洲理事会上获批，旨在简化高速网络和最新一代通信技术的部署，克服千兆网络底层物理基础设施部署缓慢且成本高昂的问题，减少与部署千兆网络相关的成本和管理负担，加强运营商之间的协调。在该法案支持下，运营商能够以更低的成本、更高的效率升级网络，消费者能够以更优惠的价格获得高质量的网络服务，以增强数字体验 中国运力发展报告2024中国算力大会 英国方面，政府于2024年3月正式出台了《2024-2030数字发展 战略》，提出大力投资建设先进的数字基础设施，确保高速宽带和5G网络的普及覆盖。具体措施包括加快全国光纤网络的部署，到2030年实现光纤到户覆盖率达到95%；推动5G网络的全面覆盖，特别是在农村和偏远地区，确保所有居民和企业都能享受高速、稳定的网络服务；支持新一代通信技术的研究研发，为未来的6G网络奠定基础。 （三）我国持续推动运力优化 我国坚持“网络强国”战略，持续完善运力政策体系，优化网络 基础设施建设布局，强化网络新技术应用，打造高品质运力网络，为 数字经济高质量发展提供强力支撑。2023年10月，工业和信息化部 联合中央网信办、教育部等五部门印发《算力基础设施高质量发展行 动计划》，明确提出到2025年，运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用 场所光传送网（0TN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6、 SRv6等创新技术使用占比达到40%。在重点任务中提到，增强异构算 力与网络的融合能力，针对智能计算、超级计算和边缘计算等场景，开展无损网络等技术升级与试点应用，实现算力中心网络高性能传输： 加快400G/800G路由器、光传输产品研发部署和全光交叉、SRv6、网 络切片、灵活以✎网（F1exE）、光业务单元（OSU）等技术应用，实 现网络传输智能高效、灵活敏捷、按需随选 2023年12月，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部 等五部门联合印发《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国 中国运力发展报告2024中国算力大会 体化算力网的实施意见》，提出到2025年底，1ms时延城市算力 网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区 域内初步实现。在主要任务中提出“提升算力网络传输效能”，具体 包括强化国家枢纽节点一级骨干节点功能定位，加快推动国家枢纽节 点内部、国家枢纽节点之间、国家枢纽节点与非国家枢纽节点间确定性、高通量网络建设，打造高速泛在、安全可靠的算力传输网络。鼓励和支持电信运营商及产业链企业发展新型算力网络，加快建设跨区域、多层次算力高速直连网络，积极推进算网深度融合，加快算网协司编排调度、算力池化和应用跨架构部署、SRv6、智能无损网络、 400G/800G、全闪存储、全光网络等先进技术部署应用。 2024年4月，中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联 合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2024年工作安排》，工作安 排明确提出到2024年末，IPv6活跃用户数达到8亿，物联网IPv6连 接数达到6.5亿，固定网络IPv6流量占比达到23%，移动网络IPv6 流量占比达到65%。IPv6网络性能显著提高，使用体验提升明显。同 时，扩大SRv6等创新技术在现网的规模部署，推动IPv6行业专网建 设，树立一批“IPv6+”部署应用水平较好的城市典型，增强IPv6网 络性能和服务质量、提高应用设施IPv6部署水平、提高终端设备IPv6 连通水平等十个方面的重点任务。 我国地方政府强化运力政策保障，打造高速低时延运力网络，重点聚焦“万兆城市”、1ms算网城市建设。长期以来，我国地方政策 主要聚焦“双千兆”能力建设，重点是实现干千兆光网和5G全覆盖 中国运力发展报告2024中国算力大会 加速全光高速400GOTN、IPv6+、SRv6等技术应用。近年来，随着 全国一体化算力网建设的逐步推进，枢纽节点省市网络建设质量显著提升，网络带宽、时延、丢包率等性能指标不断优化。为进一步强化综合算力供给能力，增强对智能车联网、智慧城市、工业互联网、智能家居、智慧医疗等场景的支持能力，部分省市基于自身运力建设基础条件优势，率先推动“万兆城市”建设。 北京市通信管理局、经济和信息化局于202