交通运输行业：2022中国公路运力发展数据白皮书

--02 --03 --04 --05 --06 --07 货运量 周转量 运输费 公路：74%铁路：9%水路：16%其他：2% 公路：391亿吨全国：530亿吨 公路：31%铁路：15%水路：52%其他：3% 公路：6.9万亿吨公里全国：22.4万亿吨公里 公路：78%铁路：9%水路：10%其他：3% 公路：7.0万亿元全国：9.0万亿元 2012年 77.8% 11.2% 1 5 9.5%. % 410亿吨 公路水路铁路 2021年 73.9% 15.6% 1 6 8.9%. % 530亿吨 --09 --10 3258万辆 7% （已注册登记的全部车辆数） 2021年 全国货车保有量 1173万辆 6% （已办理营运证的全部车辆数） 429万辆 8% （已销售的全年车辆数） 注册货车 营运货车 销售货车 重型载货 中型载货轻型载货微型载货 896 100 2260 2 牵引车 挂车普通货车专用货车 347 359 407 60 重型货车 中型货车轻型货车微型货车 140 18 211 61 --11 2012年-2021年货车平均吨位变化（单位：吨） 平均车辆吨位 吨位增速 31.5% 5.3% 4.6% 5.4% 7.3% 7.4% 10.4% 13.8% 2.5% 14.2 14.6 12.5 9.5 6.4 6.8 7.1 7.5 8.0 8.6 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2021年各车型满载率、空驶率情况 平均满载率平均空驶率 61% 57% 50% 39% 34% 36% 36% 27% 牵引车 载货车 自卸车 轻型货车 --12 经营企业324万户 货运司机1729万人 挂靠公司 个体司机 物流公司 专职司机 独立车队 承包司机 商流企业 兼职司机 2016年-2021年货车销量变化（万辆） 占比 重卡 中卡 轻卡 微卡 2016年 23.6% 7.4% 49.5% 19.5% 2021年 32.5% 4.2% 49.2% 14.1% 变化 8.9%↑ 3.2%↓ 0.3%↓ 5.4%↓ 469 389385 71 429 368 61 311 56 6765 61 220 211 174 190188 154 23 1814 16 18 2373 115 115117 162 140 2016 2017 2018 2019 2020 2021 --13 车队级别 车队规模 车队数量 2021年全国车队规模分布 头部：76万辆 9.3% 814万辆 （营运中重卡） 腰部：117万辆 18.2% 底层：590万辆 72.5 % 超大型车队 （＞1000辆） 202家 全国大型车队 （200辆-1000辆） 1064家 区域大型车队 （50辆-200辆） 2241家 区域中型车队 （10辆-50辆） 3.8万家 区域小型车队 （2辆-10辆） 27.5万家 个体+挂靠 （1辆） 589.8万家 整车市场发展路径 2000Y �独立 混合独立 2022Y --15 --16 上市企业 收入（亿元） 86.45 44.87 88.44 304.06 1.17 当前市值（亿元） 1593.85 44.94 213.78 1452.79 3.49 自有车（辆） 600+ 2400+ 2000+ 10000+ 200+ 车型 危化品罐车 中置轴 大件车 四轴+高厢体 美国专属物流代表企业总营收（亿美元） 总营业收入 96.6 60.0 56.1 27.3 净利润 7.6 5.2 7.4 4.1 2.6 总资产 70.3 13 108.2 40.9 26.8 121.7 8.3 --17 美国DCC业务场景及特点 业务场景 DC/港口 仓/门店 以B端客户为主，做计划型中短途整车运输 业务特点： 1、整车运输：整车单边运输 2、中短途：城际运输200英里内 3、快装卸：叉车、托盘半机械化 4、大客户：数亿合约为主 5、长合约：合约时间2-10年 国内专属物流案例 客户行业：酒水饮料 业务场景 农夫山泉厂 省内区域短途 （500km） 经销商 资产投入 投入运力：1000+ 稳定可控运力（自有+合同） 车辆改造：侧帘车 便于快装快卸，一天来回 收益回报 管理成本低： 无需获客团队；业务场景单一，现场管理标准化 高营收：10亿元低毛利：5~10% ΣFn=f1+f2+fn 总车辆数 平均周转量 F1=运量1×运距1×趟次1 单车周转量 单车单次运量 单车单次运距 运行趟次 单车载重或载方 单车装载率 车队效率方向 投入车辆数 核心控制点：装载率、运距、运行趟次 两大核心指标 核心控制点：运价、结算方式 趟次结算收入 效益方向 投入产出比 ΣRn=r1+r2+rn ΣCn=c1+c2+cn 结算收入 投入成本 单车结算收入货量结算收入 核心控制点：成本项的覆盖与管理 燃油成本路桥费司机工资 维修保养成本车辆折旧分摊 --19 --20 运力效率类型 装载率 专线 高装载率 低装载率 低公里数（月均） 高公里数（月均） 快递 公里数 高装载运力 高效运力 低效运力 高时效运力 撬等装 场地设备配置 维修点 停车场 财务、维修等人员 人员配置 驾驶员 车队经理车队长 科技性配置等 挂车容积 自有车辆配置 车辆轴数 车辆品牌 挂靠车规模 车队规模配置 合同车规模 自有车规模 / 前置投入 --21 --22 自有运力 共建运力 合同运力 挂靠运力 临调运力 管理精细化程度 精细化管理 第四各个车后成本项阶段实现专业化管理 全盘成本管理 第三管理所以车后成阶段本项 主抓大成本项 第二主抓大成本项，阶段集采大的标品 车后成本外移 第一专注车队运营，把车 阶段 后成本转移给下级车队/司机 成本管理能力 高 使用成本 低 低资产风险高 干线10%5% 70% 整车 15% 计划性临时性 运力组织化程度高 外部车队 小散运力 自营大车队 转型 转型 货运平台 运力组织化程度低 --25 --26 天津 金昌 太原 安庆芜湖 铜仁 •网络货运平台现状 1968 家 360 万辆 390 万人 网络货运平台 整合零散运力 整合驾驶司机 TOP10:63.5% 253 187 169 105 95 93 90 89 86 83 7271 69 67 53 •网络货运企业集聚地 80.4% Top15省份 山西安徽江苏河北福建天津内蒙古山东贵州陕西江西湖北河南浙江辽宁 12.9%9.5%8.6%5.3%4.8%4.7%4.6%4.5%4.4%4.2%3.7%3.6%3.5%3.4%2.7% --27 大货主 合同物流 控货型 网络货运平台 普货 特殊（大宗、集卡） 开放型 科技类 综合型 服务型 --28 --29 混合 大票干线 入场物流农产品 �独立 专属物流 冷链大宗 •按车队规模划分•按运输场景划分 超大型车队 （＞1000辆） 202家 全国大型车队 （200辆-1000辆） 1064家 区域大型车队 （50辆-200辆） 2241家 区域中型车队 （10辆-50辆） 3.8万家 区域小型车队 （2辆-10辆） 27.5万家 个体+挂靠 （1辆） 589.8万家 独立 危化品轿运 集卡、快递双边 本次路测车辆：解放鹰途—6×4牵引车 头等舱商务舱生活舱解放鹰途—基础配置 发动机：一汽CA6DN2-62E68 离合器：伊顿Ф430 轴距：3450+1350 功率：620PS 驾驶室：四点空气悬置 车架：300*80*8 变速箱：一汽CA12TAX275AR 自动挡全铝壳 后桥：156桥 带轮间差速锁，速比2.85 轮胎：295/80R22.5-18PR 轮胎品牌：固特异 PCC预见性巡航控制系统（节油利器） 解放鹰途—配置升级进口ACC自适应巡航系统 进口AEBS/EBS/ESC/FCW/LDWS安全系统 --31 --32 路测线路与节点分布 哈尔滨 铁岭 北京沧州 天津 滨州 宝鸡 洛阳 连云港 汉中 成都 恩施武汉 长沙湘潭 阜阳 安庆 杭州 抚州 广州 --33 全网快运 高值 ＞2元/kg ~1.5元/kg 区域零担 ~0.3元/kg 大票零担 ~0.6元/kg 低值 省内 省际 --34 单边线路双边线路 一点发区域 区域多点对发一点发全国节点 --35 2021年国内商用车销量 国产品牌进口品牌 一汽解放 沃尔沃 东风汽车 斯堪尼亚 中国重汽 奔驰 陕汽重卡 曼 上汽红岩 依维柯 139.5万 0.7万 --36 大票干线运输成本结构 计算参数：车型：6轴车、月均公里数：2万公里、车价：55万、挂车价：18万、燃油价格：8元/升、油耗29.8L/百公里 6.29元 37.9% 35.7% 17.5% 大票单公里成本 燃油费 路桥费 司机工资 5.8% 1.3% 1.1% 0.7% 车、挂折旧 其他 轮胎费 保养费 解放鹰途全国主要线路路测油耗数据 区间最高-最低油耗差值 线路百公里平均油耗 36.0 33.5 34.2 35.2 33.9 全国平均：32.9 34.0 32.0 32.8 32.3 30.9 31.1 30.6 30.2 32.0 32.1 30.3 30.6 鹰途路测：29.8 30.0 28.0 30.7 30.5 29.3 29.0 28.5 30.9 28.3 28.1 29.6 28.7 28.2 29.5 29.7 29.3 28.9 29.4 28.6 27.6 26.0 27.6 27.4 27.9 27.8 27.5 26.7 27.3 27.1 27.3 25.9 24.0 22.0 20.0 北京-成都成都-武汉武汉-杭州杭州-济南济南-杭州杭州-武汉武汉-成都成都-北京北京-哈尔滨哈尔滨-北京北京-广州广州-杭州杭州-广州广州--北京 解放鹰途全国主要线路路测平均车速与时效 线路平均时效（H） 线路路测平均车速 （KM/H） 86 80 82 83 84 81 84 82 85 82 81 81 76 71 23.6 26.3 26.7 23.7 15.4 16.4 16.2 16.7 16.8 17.0 11.9 12.9 13.7 11.2 北京-成都成都-武汉武汉-杭州杭州-天津天津-杭州杭州-武汉武汉-成都成都-北京北京-哈尔滨哈尔滨-北京北京-广州广州-杭州杭州-广州广州--北京 17000 17200 市场运力价格（元）鹰途路测成本（元） 15300 13300 13088 11600 11200 11446 10460 9000 10645 8900 8000 8300 7300 7300 7890 7746 7988 8005 6100 6000 6000 7059 7071 6290 6450 15000 13000 11000 9000 7000 5000 5376 5515 --37 北京-成都 成都-武汉 武汉-杭州 杭州-天津 天津-杭州 杭州-武汉 武汉-成都 成都-北京 北京-哈尔滨 哈尔滨-北京 北京-广州 广州-杭州 杭州-广州 广州--北京 市场运力价格（元） 17200 6100 6000 8000 9000 6000 11600 8900 7300 7300 15300 8300 11200 13300 鹰途路测成本（元） 10460 7890 5376 6290 6450 5515 7746 10645 7059 7071 13088 7988 8005 11446 单趟收益（元） 6740 -1790 62