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宏源期货:WTI原油

2024-10-15詹建平宏源期货张***
宏源期货:WTI原油

PX&PTA&PR ######### 品种 更新日期单位 现值 前值 涨跌(幅) 上游 期货结算价(连续):WTI原油 2024/10/14美元/桶 73.83 75.56 -2.29% 期货结算价(连续):布伦特原油 2024/10/14美元/桶 77.46 79.04 -2.00% 现货价(中间价):石脑油:CFR日本 2024/10/14美元/吨 695.88 698.88 -0.43% 现货价(中间价):二甲苯(异构级):FOB韩 2024/10/11美元/吨 760.50 749.50 1.47% 现货价:对二甲苯PX:CFR中国主港 2024/10/14美元/吨 896.00 897.67 -0.19% PTA 期现价格 CZCETA主力合约收盘价 2024/10/14元/吨 5194.00 5236.00 -0.80% CZCETA主力合约结算价 2024/10/14元/吨 5220.00 5252.00 -0.61% CZCETA近月合约收盘价 2024/10/14元/吨 5156.00 5212.00 -1.07% CZCETA近月合约结算价 2024/10/14元/吨 5174.00 5230.00 -1.07% 现货价:PTA:国内 2024/10/14元/吨 5156.00 5189.00 -0.64% CCFEI价格指数:精对苯二甲酸PTA内盘 2024/10/14元/吨 5150.00 5185.00 -0.68% CCFEI价格指数:精对苯二甲酸PTA外盘 2024/10/14美元/吨 672.00 680.50 -1.25% 近远月价差 2024/10/14元/吨 -46.00 -22.00 (24.00) 基差 2024/10/14元/吨 -44.00 -51.00 7.00 PX 期现价格 CZCEPX主力合约收盘价 2024/10/14元/吨 7340.00 7396.00 -0.76% CZCEPX主力合约结算价 2024/10/14元/吨 7390.00 7420.00 -0.40% CZCEPX近月合约收盘价 2024/10/14元/吨 7140.00 7168.00 -0.39% CZCEPX近月合约结算价 2024/10/14元/吨 7140.00 7168.00 -0.39% 现货价:对二甲苯:国内 2024/10/12元/吨 7117.00 7084.00 0.47% 现货价(中间价):对二甲苯:CFR中国台湾 2024/10/11美元/吨 898.00 894.00 0.45% 现货价(中间价):对二甲苯:FOB韩国 2024/10/14美元/吨 870.00 873.00 -0.34% PXN价差 2024/10/14美元/吨 200.13 198.79 0.67% PX-MX价差 2024/10/14美元/吨 135.50 148.17 -8.55% 基差 2024/10/14元/吨 -223.00 -312.00 89.00 PR 期现价格 CZCEPR主力合约收盘价 2024/10/14元/吨 6472.00 6508.00 -0.55% CZCEPR主力合约结算价 2024/10/14元/吨 6504.00 6492.00 0.18% CZCEPR近月合约收盘价 2024/10/14元/吨 6472.00 6492.00 -0.31% CZCEPR近月合约结算价 2024/10/14元/吨 6504.00 6492.00 0.18% 华东市场:市场价(主流价):聚酯瓶片 2024/10/14元/吨 6500.00 6525.00 -0.38% 华南市场:市场价(主流价):聚酯瓶片 2024/10/14元/吨 6480.00 6560.00 -1.22% 基差:华东市场 2024/10/14元/吨 28.00 17.00 11.00 基差:华南市场 2024/10/14元/吨 8.00 52.00 (44.00) 开工情况 开工率:聚酯产业链:PX 2024/10/14% 76.82 76.82 0.00 PTA产业链负荷率:PTA工厂 2024/10/14% 85.22 88.33 -3.11 PTA产业链负荷率:聚酯工厂 2024/10/14% 88.67 88.67 0.00 PTA产业链负荷率:瓶片工厂 2024/10/14% 79.26 79.26 0.00 PTA产业链负荷率:江浙织机 2024/10/14% 77.46 77.46 0.00 产销 涤纶长丝产销率 2024/10/14% 32.00 37.00 (5.00) 涤纶短纤产销率 2024/10/14% 36.00 38.00 (2.00) 聚酯切片产销率 2024/10/14% 50.00 22.00 28.00 下游 CCFEI价格指数:涤纶DTY 2024/10/14 元/吨 9800.00 9800.00 0.00% CCFEI价格指数:涤纶POY 2024/10/14 元/吨 7700.00 7700.00 0.00% CCFEI价格指数:涤纶FDY68D 2024/10/14 元/吨 8500.00 8500.00 0.00% CCFEI价格指数:涤纶FDY150D 2024/10/14 元/吨 8100.00 8100.00 0.00% CCFEI价格指数:涤纶短纤 2024/10/14 元/吨 7450.00 7450.00 0.00% CCFEI价格指数:聚酯切片 2024/10/14 元/吨 6510.00 6540.00 -0.46% CCFEI价格指数:瓶级切片 2024/10/14 元/吨 6500.00 6525.00 -0.38% 装置信息 PX:华东一炼厂一套重整因故障停车,歧化装置同步停车,预计持续10天左右;涉及PX产能90万吨/年,纯苯30万吨/年。PTA:华东逸盛新材料一套330万吨PTA装置10.09日恢复满负荷,10月初一度降负荷至5成。 小结 【重要资讯】消息面暂无新增变动,但以色列迟迟未对伊朗发动袭击,市场部分交易商获利了结,价格走低。隔夜原油震荡收跌,亚盘日内震荡下跌。近期PX装置变动相对频繁,不过仍以计划内为主,实际产生的损失量对价格影响有限。在场内部分PTA大厂出货的同时,场外PX卖方出货诉求也同样较强,所以减产损失难以给价格带来提振。10.14日PXCFR中国价格为892美元/吨,国际油价偏弱运行,进而PX成本支撑不足。浙石化250万吨PX装置重启中,而需求端华南250万吨PTA装置停车,供需基本面压力增强。综合来看,PX当下依旧追随成本变化,供应端的变动仅带来边际影响。国际原油低开低走,对PTA成本支撑下移,此外半岛局势尚不明朗,市场观望情绪浓厚,PTA行情下跌。聚酯方面,节后一周长丝去库相对明显,本周预计涤纶长丝开工稳定,但出货压力逐渐上升,供应压力将适度增加。秋冬面料需求稳定,但因气温异常导致后市预期谨慎,外贸订单稀少,织造厂原料采购热情不高。坯布成品库存去化,需求恢复较为温和。从订单方面来看,部分织造工厂表示可维持至月底,但后续订单的下达状况目前暂不明朗。综合来看,成本和宏观情绪仍是当前主导PTA走势的关键因素。聚酯瓶片江浙市场主流商谈在6480-6550元/吨,均价较上一工作日下跌10元/吨。日内聚酯原料PTA及瓶片期货弱势震荡,瓶片供应端报盘下调,需求端谨慎观望,市场交投气氛清淡。瓶片主流装置维稳运行,预计短期内行业开工处于高位。下游终端采购积极性不高,对瓶片支撑疲软。市场关注的焦点将重回基本面情况,成本定价逻辑继续运行。【交易策略】前一交易日,TA受成本及宏观影响,2501合约以5194元/吨(-1.10%)收盘,日内成交量1036万手;PX跟随成本变动,2501合约以7340元/吨(-1.08%)收盘,日内成交量11.39万手;PR受原料影响,2503合约以6472元/吨(-0.31%)收盘,日内成交量6.02万手。隔夜原油市场,欧佩克连续第三个月下调全球石油需求预测,对需求前景持续担忧,抵消了中东局势紧张的影响,欧美原油期货下跌2%。成本定价逻辑继续运行,终端稍有起色,但旺季表现并未超预期。隔夜原油近期宽幅波动,聚酯商品将跟随成本变化;预计PX将偏弱震荡,PTA将偏弱震荡,PR将偏弱震荡。(PX观点评分:-1,PTA观点评分:-1,PR观点评分:-1)。 免责声明: 宏源期货有限公司是经中国证监会批准设立的期货经营机构,已具备期货交易咨询业务资格。 本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行期货投资所造成的一切后果,本公司概不负责。本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为宏源期货,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。风险提示:期市有风险,投资需谨慎! 詹建平(F0259856,Z0002423),联系电话:010-82295006

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