投资自然资本：支持自然急需融资的创新

投资自创然资本： 新支持自然急需的融资 2024年9月洞察报告 图像：UpLink顶级创新者，世界经济论坛，盖蒂图像 内容 序言3 执行摘要6 1理解自然资本8 2解锁自然资本融资11 2.1技术进步13 2.2融资工具14 2.3商业模式15 2.4新投资者16 3聚焦自然资本创新19 案例研究1自然界数据聚合20 案例研究2海洋修复资产21 案例研究3基层加速器助力自然企业22 案例研究4创业以保护自然环境23 案例研究5投资准备支持及资金24 案例研究6自然资产公司（NACs）25 案例研究7补充森林微生物群落26 案例研究8自然信贷对小农的认可27 案例研究9扩大技术驱动的林农复合经营28 结论29 贡献者30 脚注31 免责声明 此文件由世界经济论坛发布，作为项目 、洞察领域或互动的贡献。其中表达的研究结果、解释和结论是世界经济论坛推动并认可的合作过程的结果，但其结果不一定代表世界经济论坛的观点，也不代表其成员、合作伙伴或其他利益相关者的整体观点。 ©2024世界经济论坛。版权所有。本出版物任何部分不得以任何形式或通过任何手段进行复制或传输，包括影印和录音，或通过任何信息存储和检索系统 。 投资于自然资本：支持自然亟需融资的创新 前言 马可·杜南，瑞士Mercuria首席执行官 维持自然平衡并尊重科学定义的安全极限对于保护地球的关键系统和维持人类生存至关重要。科学界已经明确指出自然与生物多样性丧失、气候变化以及人类福祉下降之间的联系。这些相互依存关系跨越多个系统，从农业和水资源到空气质量；如果不谨慎管理，它们将继续对人类健康、粮食安全、社会稳定以及生物多样性和自然产生重大影响。波茨坦气候影响研究所的工作突出了这一点，该研究所引入了行星边界和临界点概念 。1 并且，在经济决策中并未考虑其消耗或退化。例如包括森林提供的气候调节服务和蜜蜂提供的授粉服务。 市场创新是必要的，以确保这些服务能够相应地进行定价，并激励企业采取行动支持自然恢复和保护。这些可以采取多种形式——从碳和生物信用额度到许可流程中的要求，例如——需要新的解决方案和创新来实现这一目标。 科学家评估了所有边界并发现，九个边界中有六个已被越界。影响广泛，包括随着降水模式改变而出现的缺水问题、自然屏障移除导致的洪水、土壤退化导致作物产量降低、传粉者或自然害虫控制的丧失以及物种减少——等等。天气事件变得更加极端，造成重大的经济损失和生命损失。货币估计各不相同，但共识是，自然损失每年造成数万亿美元的费用。仅在欧洲，估计每年就会损失GDP的3%（4.5亿欧元）。 世界自然资产包括土地、土壤、空气、水和所有生物体。这些资产提供生态系统服务，对人类生存和经济活动至关重要，例如提供清洁的水、新鲜的空气和肥沃的土壤。自然资本是指这些资产及其所提供的服务。世界经济论坛估计，支付自然资本的使用费，以及保护自然和生物多样性，未来每年可能产生10万亿美元的经济效益和4亿个就业岗位。2 确保亏损得到制止并扭转不仅是一项道德imperative，而且是一项实际necessity。它支撑着我们地球的健康以及当前和未来世代的生活福祉。创新和研究对于加速对自然界的投资至关重要，推动对自然系统的科学发现，同时在开发可持续技术和解决方案的同时，实现规模化并产生影响力。 技术和创新至关重要——遥感、人工智能（AI）、环境DNA（eDNA）采样、生物声学和区块链技术的进步正在革命性地改变环境监测与管理。例如 ，卫星图像和无人机提供有关森林砍伐、非法采矿和水质量的实时数据，便于及时干预。人工智能算法可以分析复杂生态数据以预测环境变化并优化保护策略。区块链技术可以增强供应链中的透明度和可追溯性，确保产品可持续采购。这些创新不仅有助于保护自然资本，还创造了相关技术在投资方面的新机会，并为衡量改进提供了基础。 今天的挑战在于，这些资产和服务在市场上很少被赋予货币价值。自然资本未定价的事实意味着它们对经济和福祉的贡献常常被忽视或低估。 Mercuria正将其实广泛的金融市场、金融敏锐度和基于自然的解决方案及经验引入，以推动自然恢复和保护领域的创新与投资。 西尔瓦尼亚，我们的自然环境投资平台，正投资首期5亿美元用于全球自然环境的恢复和保护。该平台将尖端科学、创新和商业解决方案相结合，以扩大生态保护和恢复的规模，从而促进生物多样性和地方劳动力的发展，同时实现可持续的财务回报。 完成的工作由链路世界经济论坛的开放创新平台，以将私人资金引导至顶尖创新者，并聚焦于 机会和提升对成功及创新企业的意识无疑会鼓励他人更多地投资于自然资本。此外，展示科技和创新在增强可持续性中的作用可以吸引科技投资者和企业家投身绿色经济。通过放大这些成功案例，我们可以积累动力，吸引更多利益相关者，并加快向可持续和有弹性的未来的转变。 妮可·施瓦布，瑞士世界经济论坛自然积极支柱联合负责人；执行委员会成员。 约翰·达顿，UpLink负责人；世界经济论坛执行委员会成员，瑞士 生物多样性丧失的速度正在以惊人的速度加快。自1970年以来，物种数量下降了69%，拉丁美洲和非洲的损失最为严重。3在过去的30年中，已有4.2亿多公顷的森林消失——这个面积几乎相当于加拿大国土面积的近一半。4此外，海洋变暖 、污染、干旱化和物种丧失正在加剧，如果温室气体（GHG）排放持续增加，到2100年，90%的海洋物种将面临灭绝的风险。5这些下降扰乱了生态系统，威胁人类健康，加速气候变化，并破坏全球经济。解决每年7110亿美元融资缺口标记的生物多样性危机，对于逆转生态系统衰退和促进可持续经济至关重要。6 创新解决方案对于保护生物多样性和自然景观至 关重要。 世界经济论坛作为国际公私合作组织，致力于保护、恢复和再生我们的全球共有资源，以确保社会和经济具有韧性。通过我们的自然与气候中心 ，我们协调重大多方利益相关者参与，以释放更多资金用于自然，重点关注以下三个领域：（1）将自然资本融入决策；（2）支持金融部门向自然正向转型；（3）倡导创新的自然融资方法。 本报告汇集了每个领域的见解，传达清晰信息：投资于自然资本是至关重要的、具有吸引力的和可行的。今天的经济增长与我们的自然世界健康相矛盾，而自然世界的健康又支撑着我们的社会经济福祉。扭转我们对自然资本的影响并提升其对未来世代的价值观将是关乎我们存续的关键。本报告旨在展示科技、人和新商业模式如何实现这一点并解锁更多为自然界服务的资金。本报告由论坛自然与气候变化中心的自然积极支柱和UpLink（论坛开放式创新平台）联合撰写。 《自然积极支柱引领世界经济论坛领导的多行业运动，推动经济行动以实现到2030年停止生物多样性丧失，并使人类能够在2050年与自然和谐共处——这是昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的核心使命》。7通过这项工作，论坛正在领导商业和政策转型，以实现一个有利于自然的全球环境，通过构建知识库来提出一个具有说服力的经济和商业案例，以保护自然（包括海洋和陆地生态系统），激发领导力以实现行业部门的自然正向转型，识别优先社会经济系统中的规模解决方案，并通过创新机制解锁金融资源。 论坛在……的工作自然融资包括：自然资本倡议，生物多样性信用计划,1000OceanStar tups并且“1万亿棵树计划”（1t.org）本报告的贡献者。 在论坛的“积极应对自然”支柱下，设有1t.org——一个旨在服务万亿树木社区的平台，这是世界经济论坛加速基于自然的解决方案并支持联合国生态系统恢复十年的努力之一。1t.org的目标是到2030年为止，为人类、生物多样性和地球保护，保护和恢复1万亿棵树木，并动员更多的公私部门抱负来维护和恢复地球上最宝贵的生态系统。 超过1,500个申请，并与超过200名“生态企业家”社区互动。这些生态企业家是将环境置于其商业模式核心的企业，他们正在致力于开发新颖的解决方案，以应对自然和生物多样性丧失的问题。得益于与Mercuria的合作，UpLink和1t.org于2024年3月推出了生物多样性挑战该机构已选出17位顶尖创新者，他们提供领先解决方案，从自然保护游戏的创新到基层企业孵化器，他们将获得支持以扩大他们的企业规模并深化其影响。本报告中的某些案例研究借鉴了这一社群。 UpLink的技术驱动平台发掘早期创业者，并创造一个推动对人和地球产生积极系统性变革的创新环境。论坛的UpLink创新生态系统通过汇聚创新者、投资者、专家和合作伙伴组织，加速了联合国可持续发展目标（SDGs）的进展。对于我们每一个创新挑战，我们都会挑选出一组获奖者，随后邀请他们加入生态系统，目前该生态系统包括超过450位顶级创新者、80位顶级投资者和400个合作伙伴组织。 这份报告的发布是世界经济论坛自然积极支柱和UpLink持续合作的又一大步重要步骤。该报告旨在提供评估创新如何调动更多资金支持自然资本的框架，通过对全球创新发生例证的考察，同时分析扩展其商业模式和投资所需的条件。最终，我们希望这份报告能够展示在自然资本在我们经济和社会中实现主流化的可能性和仍需解决的问题 。我们希望您能加入我们，共同实现自然资本投资转型，这将引导我们生活在一个更和谐、更繁荣的世界。 与Mercuria、1t.org和UpLink合作，我们一直在支持解决生物多样性丧失问题的高影响力创业者的成长和规模扩张。自2020年以来，UpLink和1t .org已举办了17次创新挑战，收集 执行摘要 投资于自然资本是必要、吸引人且可行的。 自然资源是所有社会经济活动的基石，但今天它没有得到足够的重视。自然资源——世界自然资源的存量——为人类提供了广泛的临界利益，从食物和木材到气候调节和文化价值。全球超过一半的GDP适度或高度依赖自然。尽管如此，支撑商业和社会的经济模型并没有系统地考虑自然的价值，这导致了在经济增长的代价下破坏自然资本的逆向激励。可开采和交易的物品——如农作物、燃料、矿产——被定价和投资，但关键的生态系统服务，如水质过滤、授粉、抵御极端天气事件和空气质量调节却没有。 因此，自然资本以前所未有的速度下降并不令人意外。在1992年至2014年期间，人均自然资本下降了40%，而生产资本在同一时期翻了一番。8 同时，大多数私人投资者和机构投资者仍然缺乏 投资自然环境的动力，他们指出对财务回报的担忧和未经证实的商业模式。尽管来自私营部门的自然环境负面资金流动几乎比公共部门大两倍，但提供自然金融的负担主要落在公共和慈善投资者身上。此外，来自公共和私营部门的自然环境负面资金流动几乎是基于自然解决方案投资的35倍。9这种“一如既往的投资”场景已不再可行，需要将金融资源重新引导，投资于自然资本，而不是以自然资本为代价。 有动力地，投资全价值链的创新在为私人投资者增加投资自然的动力。无论政府还是私人部门，都在重新思考它们如何与自然互动，从提取型转向再生型方案，基于对当前商业模式下相关风险的有深入了解。这为自然投资价值链上的更广泛私人投资者带来了新的机遇，包括加强生态证据 ，共同努力市场开发，以及从创造新的资本分配工具到开发对自然带来积极结果的计划和模式；还包括更好的监督、报告和核验技术（MRV）。本报告确定了在四个创造此类机会的领域中创新 ： –技术进步：新兴技术与自然监测应用的融合，正在全球范围内形成一个充满活力的“自然科技”生态系统，并带来新的创业投资机会。这包括物联网（IoT）传感器、卫星影像、无人机、环境DNA （eDNA）采样以及基于人工智能（AI）的数据分析等技术应用。更好的监测有助于生成更全面和细致的生态证据，以投资自然并促进项目实施效果的更好评估。 –金融工具：新型金融工具日益受到投资者、资产管理公司和企业的青睐，这些工具能够创造市场以提升生态系统服务的广泛范围，而不仅仅是商品交易。这包括为自然建立新形式的创业活动 、一个新兴的生物多样性信用市场，以及如自然资产公司（NACs）等新概念。 自然投资价值链。这包括具有不同指令的资本范围的投资者群体，包括传统资