临界点-中国药品零售行业年度报告

临界点 中国药品零售行业年度报告 2024/08/10 中康科技|廖洪惠 01多元趋势变化推动临界点到来 02药品零售行业变化与市场走势 03新时期药品零售发展的长期驱动 01 多元趋势变化推动临界点到来 经济低速前行与人口负增长时代到来 医保统筹强化与零售强监管加速变革 科技推动全渠道融合与零售新生态升级 国际货币基金组织2024年7月发布最新“世界经济展望”： 全球经济保持低速增长水平，中国2024年GDP增长预测为5.0%，25年为4.5% 中国及其他经济体GDP增速趋势（2017-2025E） 出口、消费、投资 投资、教育、技术进步 中国 美国 全球 8.4% 6.9% 6.8% 6.0% 5.8% 5.2% 5.0% 4.5% 2.2% 3.0% 2.5% 3.0% 2.5% 1.9% 2.5% 2.6% 1.9% -2.2% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 拉动经济增长的 三驾马车 未来呼啸而来 •AI与大数据 •ESG •数字化 •能源结构重塑 •国际视野 •国产替代 •存量竞争 •消费分级 •… 数据来源：2017-2023年实际值来自2024年4月发布的《世界经济展望》，2024E、2025E来自2024年7月更新发布的《世界经济展望》 对经济增长而言人口增长既是“舵”也是“锚”，舵已开始启动转向老龄化，面对“未富先老、 慢富快老”的可能挑战，“锚”定新航路的需求缺口，转舵布局广阔蓝海是捕捉新机遇的开始 2013-2023年全国人口增长率&出生率&死亡率趋势 出生率‰ 人口自然增长率‰ 13.0 13.8 13.6 12.0 12.6 10.9 10.4 8.5 7.56.8 6.4 5.9 6.7 6.5 4.9 5.6 人口负增长时代到来 3.8 3.3 1.5 0.3 20132014201520162017201820192020202120222023 -0.6-1.5 出生率进一步放缓 2022年中国正式进入人口负增长时代 深度老龄化加剧，局部超老龄化 65岁以上人口占比 14.2%14.8% 15.4% 12.6% 13.5% 11.4%11.9% 9.7%10.1%10.5%10.8% 深度老龄化 20132014201520162017201820192020202120222023 >20 >17 <=17 <=14.2 <=10 <=7 14个省深度老龄化 7个省乡村进入超老龄化 老龄化：65岁人口达到7%；深度老龄：65岁人口达到14%；超老龄化：65岁人口达到20% 数据来源：国家统计局 2024年1月中康CMH消费者大健康洞察表明，95%的国民表示将维持/增加健康消费支出； 2024年6月国家统计局公布数据中“中西药品类”加速增长，体现刚性为王 2024年中康CMH消费者大健康洞察2024年1—6月份社会消费品零售总额 6月社会消费品 零售总额增长放缓↓ 6月2%<1-6月3.7% 95%的受访者表示： 2024年将维持/增加健康消费支出 5.3% 61.0% 33.7% 增加健康消费支出 6月l粮油、食品类增长上行↑ 6月10.8%>1-6月9.6% 与2023年持平 减少健康消费支出 6月中西药品类 增长上行↑ 6月4.5%>1-6月4.4% 数据来源：中康消费者研究中心，2024年1月调研，受访者N=2000 国家医保谈判 2016年启动一年一谈，已进行8轮谈判 有效缓解参保人员用药难用药 贵的问题 目录结构更加优化、医保资金使用更加高效、基本医保药品保障能力和水平更加提升，利好具备差异化的创新药企业 “双通道” 2021年国家提出指导意见 破解国谈创新药“进院 难”，提升药品可及性 谈判药品供应保障朝“多元化”方向迈出了一步 “七统一” 2023年9月，国家对药品零售 连锁企业提出“七统一”要求 加强经营主体对门店、监管部门对药品零售市场的监管； 通过提高对连锁企业的管理标准和要求，淘汰不具备“七统一”能力的药店，加速医药零售行业迭代升级。 国家价格专项整治 2024年年初启动 价格专项整治四步走： 1、价格数据上报（全面完成） 2、“四同药品”价格专项整治：对照全国挂网监测价，调至相同或以下（3月底基本完成开展） 3、“三同药品”价格专项整治：明确不同剂型、规格间的比价系数 （预期6月启动） 4、不同厂牌不同通用名价格专项整治（争取年底前） 互联网+医保服务 2024年7月截至北上广深均落地定点药店医保支付 2021年7月16日,《国家医疗保障局关于优化医保领域便民服务的意见(医保发〔2021〕39号)》重申按照线上线下公平的原则和医保支付政策加快完善“互联网 +医保服务”外,国家医保局正式提出积极探索信息共享,实现处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务。O2O(线上到线下)购药平台迎来利好。 2023年医保统筹政策落地重构药品零售人货场，23年9月“七统一”要求加强对零售连锁企业的监管，加速医药零售行业迭代升级；2024年1月国家价格专项整治“四同”“三同”价格治理促进药品省际间的价格公平诚信、透明均衡；2024年7月北上广深均落地实施打通在线购药医保支付“最后一米”； 带量采购 2018年开启，累计已开展九批次国家集采 集采常态化，应采尽采。良币驱逐劣币，院内外市场格局发生改变 消费者两级分化：品牌药高价值人群、低价药普通人群 医保目录调整 2018年国家医保局成立以来历经6年6轮调整 体系趋于严谨，规范，趋于精细化，基于证据和价值的公平公开决策 运用药物经济学和真实世界数据重要性，引入产品全生命周期的策略作为关键考量 DIP&DRG 2019年开始试点，2021年启动改革三年行动计划 减少医疗资源浪费，医疗 服务质量提升 实现医保资源与医疗机构发展之间的平衡 减轻参保患者的医疗费用负担 统一医保支付标准（URP） 2020年《基本医疗保险用药管理暂行办法》中明确规定 中选药品：以集采中选价作 为通用名的医保支付标准； 独家品种：通过准入谈判方式确定支付标准 非独家品种：根据准入竞价等方式确定 个账改革 2021年4月国家提出指导意见，设置3年过渡期 筹资端来源改革，拓展人员使用范围，提高医保基金使用效率，同时增加逐步减轻参保人员医疗费用负担，实现制度更加公平更可持续 促进分级诊疗的逐步实现。 职工医保门诊共济 2023年1月，职工医保门诊共济全面实施 将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围，提高门诊报销范围和报销比例，可选择的定点医院及药店增加，降低医院的住院压力。 定点药店 纳入门诊统筹管理 2023年2月，明确定点药店纳入门诊统筹 加大相对于同一地区基层定点医疗机构的竞争力，赢回一部分因带量采购、医院零差率等政策回流到医院的患者，利于客流提升且稳定，保证销售量为持续增量 资料来源：中康终端咨询中心整理 2023年至今陆续出台打击骗保专项整治、价格专项治理等系列政策，加速零售规范化 时间发布部门/地方省份政策名称主要内容 2023/4 国家医疗保障局最高人民检察院公安部财政部、国家卫生健康委员会 聚焦虚假就医、医保药品倒卖等重点行为。对异地就医、门诊统筹 《关于开展医保领域打击欺诈骗保专项整治工作的通知》 政策实施后的易发高发违法违规行为，也专门提出工作要求。 2023/12 国家医保局 《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》 到2024年3月底前，基本消除“四同药品”省际间的不公平高价、歧视性高价 2024/4 国家医保局 《关于请做好医保定点零售药店药价风险品种(2024年一季度)核查处置工作的函》 监测各省份药价风险品种的线下线上药店售价及挂网价；书面提醒不合理价差的药店限期整改 2024/5 国家医保局 《关于开展“上网店，查药价，比数据，抓治理”专项行动的函》 在药品价格信息监测中引入线上“即送价”为锚点进行比价，治理线下不合理高价 2024/4 药品监督管理局 《关于进一步做好药品经营监督管理有关工作的公告》 药品零售连锁企业应当依据药品经营质量管理规范，分别建立药品批发和零售质量管理体系，设置可满足批发和零售连锁经营实际需求的仓库，并采取有效措施防止药品混淆与差错。 2024/5 国家医保局、财政部卫健委、国家中医药管理局 《2024年医疗保障基金飞行检查工作方案》 针对定点零售药店重点查处：一是虚假购药。二是参与倒卖医保药品。三是串换药品。将医保基金不予支付的药品或其他商品串换成医保药品进行医保结算，伪造、变造医保药品“进、销、存”票据 和账目。 先后上架药品比价系统 2021-2024各地医保局各地纷纷上线药品比价系统深圳、大连、沈阳、徐州、内蒙古、陕西、荆州 资料来源：中康终端咨询中心整理 个账改革、门诊共济全国层面推行以来， 2023年个账结余同比收入显著减少，统筹账户收入显著增加 “大共济”个账共济门诊统筹，统筹基金池子筹资端得以强化，加强职工就医用药门诊保障 2023年个账收入首次下滑，个账资金池子收窄，高度依赖个账支付的药品和药店均面临挑战 2023年职工医保个人账户收入6,245亿元， 同比减少近1400亿元 个账收入减少&支出提升，医保个账结余增长微弱 个账的累计结余金额预计将在2024年迎来下降拐点 26,406 21,393 2024年拐点 17686 2021年 2022年 2023年 11754 13,71313,860 6717 7,5347,586 药店统筹 门诊共济 个账改革 全国职工医保个人账户结余与收支情况（亿元） 2022-2023年医保基金累计结存结构（亿元，%） 7,633 6,245 13,713 13,861 11,754 5,685 6,7 2022‡ 2022 2023@[ 202 2022@[ 2023‡ 2023 职工医保统筹基金职工医保个人账户居民医保基金 数据来源：各省公开信息；由中康终端研究中心/产业研究中心整理 政策加强了门诊在职工医疗保障中的作用，国家卫健委公布的医疗卫生机构诊疗人数可见持 续上升，其中社区卫生服务中心上升最快，23年11月诊疗人次指数达到152 药店统筹 门诊共济 个账改革 （万人次） 全国医疗卫生机构诊疗总人次 全国医疗卫生机构诊疗人次指数 诊疗人次指数：月诊疗人次/2019年年均月诊疗人次*100 45,000 医院（公立+民营）社区卫生服务中心乡镇卫生院 160 医院（公立+民营）社区卫生服务中心乡镇卫生院 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 38.6亿人次 /年(1-11月） 11.2亿人次 /年（1-11月） 8.7亿人次 19'01 19'03 19'05 19'07 19'09 19'11 20'02 20'04 20'06 20'08 20'10 21'01 21'03 21'05 21'07 21'09 21'11 22'02 22'04 22'06 22'08 22'10 23'01 23'03 23'05 23'07 23'09 23'11 /年（1-11月） 140 152 2019 2020 2021 2022 2023 120 100 80 60 40 20 19'01 19'03 19'05 19'07 19'09 19'11 20'02 20'04 20'06 20'08 20'10 21'01 21'03 21'05 21'07 21'09 21'11 22'02 22'04 22'06 22'08 22'10 23'01 23'03 23'05 23'07 23'09 23'11 0 2019 202020212022 2023 数据源：国家卫健委 userid:529794,docid:172677,date:2024-08-