临界点-中国药品零售行业年度报告

2024/08/10中康科技|廖洪惠 多元趋势变化推动临界点到来01 药品零售行业变化与市场走势 新时期药品零售发展的长期驱动 01 多元趋势变化推动临界点到来 经济低速前行与人口负增长时代到来医保统筹强化与零售强监管加速变革科技推动全渠道融合与零售新生态升级 国际货币基金组织2024年7月发布最新“世界经济展望”：全球经济保持低速增长水平，中国2024年GDP增长预测为5.0%，25年为4.5% 未来呼啸而来 •AI与大数据•ESG•数字化•能源结构重塑•国际视野•国产替代•存量竞争•消费分级•… 对经济增长而言人口增长既是“舵”也是“锚”，舵已开始启动转向老龄化，面对“未富先老、慢富快老”的可能挑战，“锚”定新航路的需求缺口，转舵布局广阔蓝海是捕捉新机遇的开始 2022年中国正式进入人口负增长时代 2024年1月中康CMH消费者大健康洞察表明，95%的国民表示将维持/增加健康消费支出；2024年6月国家统计局公布数据中“中西药品类”加速增长，体现刚性为王 2023年医保统筹政策落地重构药品零售人货场，23年9月“七统一”要求加强对零售连锁企业的监管，加速医药零售行业迭代升级；2024年1月国家价格专项整治“四同”“三同”价格治理促进药品省际间的价格公平诚信、透明均衡；2024年7月北上广深均落地实施打通在线购药医保支付“最后一米”； 国家医保谈判 统一医保支付标准（URP） DIP&DRG 医保目录调整 带量采购 “双通道” 2016年启动一年一谈，已进行8轮谈判 2018年开启，累计已开展九批次国家集采 2019年开始试点，2021年启动改革三年行动计划 2018年国家医保局成立以来历经6年6轮调整 2020年《基本医疗保险用药管理暂行办法》中明确规定 2021年国家提出指导意见 体系趋于严谨，规范，趋于精细化，基于证据和价值的公平公开决策 中选药品：以集采中选价作为通用名的医保支付标准；独家品种：通过准入谈判方式确定支付标准非独家品种：根据准入竞价等方式确定 减少医疗资源浪费，医疗服务质量提升实现医保资源与医疗机构发展之间的平衡减轻参保患者的医疗费用负担 集采常态化，应采尽采。良币驱逐劣币，院内外市场格局发生改变 有效缓解参保人员用药难用药贵的问题 破解国谈创新药“进院难”，提升药品可及性谈判药品供应保障朝“多元化”方向迈出了一步 目录结构更加优化、医保资金使用更加高效、基本医保药品保障能力和水平更加提升，利好具备差异化的创新药企业 运用药物经济学和真实世界数据重要性，引入产品全生命周期的策略作为关键考量 消费者两级分化：品牌药高价值人群、低价药普通人群 互联网+医保服务 “七统一” 定点药店纳入门诊统筹管理 国家价格专项整治 个账改革 职工医保门诊共济 2021年7月16日,《国家医疗保障局关于优化医保领域便民服务的意见(医保发〔2021〕39号)》重申按照线上线下公平的原则和医保支付政策加快完善“互联网+医保服务”外,国家医保局正式提出积极探索信息共享,实现处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务。O2O(线上到线下)购药平台迎来利好。2024年7月截至北上广深均落地定点药店医保支付 2024年年初启动 2023年1月，职工医保门诊共济全面实施 2021年4月国家提出指导意见，设置3年过渡期 2023年9月，国家对药品零售连锁企业提出“七统一”要求 2023年2月，明确定点药店纳入门诊统筹 价格专项整治四步走：1、价格数据上报（全面完成）2、“四同药品”价格专项整治：对照全国挂网监测价，调至相同或以下（3月底基本完成开展）3、“三同药品”价格专项整治：明确不同剂型、规格间的比价系数（预期6月启动）4、不同厂牌不同通用名价格专项整治（争取年底前） 将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围，提高门诊报销范围和报销比例，可选择的定点医院及药店增加，降低医院的住院压力。 加大相对于同一地区基层定点医疗机构的竞争力，赢回一部分因带量采购、医院零差率等政策回流到医院的患者，利于客流提升且稳定，保证销售量为持续增量 加强经营主体对门店、监管部门对药品零售市场的监管； 筹资端来源改革，拓展人员使用范围，提高医保基金使用效率，同时增加逐步减轻参保人员医疗费用负担，实现制度更加公平更可持续 通过提高对连锁企业的管理标准和要求，淘汰不具备“七统一”能力的药店，加速医药零售行业迭代升级。 促进分级诊疗的逐步实现。 个账改革、门诊共济全国层面推行以来，2023年个账结余同比收入显著减少，统筹账户收入显著增加 “大共济”个账共济门诊统筹，统筹基金池子筹资端得以强化，加强职工就医用药门诊保障2023年个账收入首次下滑，个账资金池子收窄，高度依赖个账支付的药品和药店均面临挑战 个账收入减少&支出提升，医保个账结余增长微弱个账的累计结余金额预计将在2024年迎来下降拐点 2023年职工医保个人账户收入6,245亿元，同比减少近1400亿元 政策加强了门诊在职工医疗保障中的作用，国家卫健委公布的医疗卫生机构诊疗人数可见持续上升，其中社区卫生服务中心上升最快，23年11月诊疗人次指数达到152 医改前沿阵地的三明市门诊共济落地实施后，1-5月门急诊量快速增长，基层诊疗量占比提升至48%；1-5月零售药店全品类监测到-25%的增长，处方药销售负增长-30% 三明市医疗端 三明市零售药店 若医保门店不能刷卡，超过七成的医保支付消费者仍会在该药店购买，但客品数和客单价会减少 2024年受到个账收入减少的影响，在购买频次维持23年水平的基础上，预计零售药店个账医保花费年度金额将进一步下滑-6%；若购买频次下降，该花费金额讲进一步下滑 ➢根据国家公布的数据，2023年职工医保参保人员在药店的医药花费为2471.31亿元；占全国药店销售占比近46%。 国家政策支持加快完善“互联网+医保服务”，24年7月北上广深四大城市落地线上购药医保支付“最后一米”被打通；深圳6月试点线上医保统筹支付，打响全国第一枪 上海-O2O医保支付门店vs普通门店-规模趋势及单店产出 线上医保支付的逐步放开为O2O发展提供动力，但仍面临诸多挑战 O2O购药刷医保，业界态度褒贬不一支持vs.反对1:1 推广线上医保支付，仍面临诸多挑战 信息安全问题 01 •患者在享受医保服务时所提交的个人信息，包括身份信息、健康状况等，可能被不法分子窃取，导致个人信息泄露 •患者信息泄露后可能被用于欺诈、误导患者购买不合适的医疗服务或商品 医患纠纷问题 02 •线上购药的过程中缺乏医生与患者面对面的沟通、对患者体征的观察，使误诊的风险增加，引发医患纠纷 价格管理问题 03 •“一处低价”，可能会引发医院内外、线上线下全渠道的降价现象。已有工业企业因O2O价格低于省挂网平台价格而受到约谈，进而影响到其整个价格体系 2024年8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，在第（十一）条健康消费板块中指出，支持明确提出“强化零售药店健康促进、营养保健等功能” 国家政策首次明确强调“强化零售药店健康促进、营养保健等功能” 2024年中康CMH消费者大健康趋势洞察观察到“防治养身心”的健康消费格局已经渐进发展 （十一）健康消费。培育壮大健康体检、咨询、管理等新型服务业态。推进“互联网+医疗健康”发展，尽快实现医疗数据互联互通，逐步完善“互联网+”医疗服务医保支付政策。鼓励开发满足多样化、个性化健康保障需求的商业健康保险产品。进一步推进医养结合发展，支持医疗机构开展医养结合服务。支持中医药老字号企业发展，提升养生保健、康复疗养等服务水平。强化零售药店健康促进、营养保健等功能。 站在新起跑线，虽面临重重挑战，零售行业将在行业+互联网升级的新生态中锚定新定位与价值 •中国国情下，庞大的增量需求的挖掘和承接，将极大依赖于多渠道、多场景、广覆盖的渠道模式。•互联网医疗、医药新零售模式，全渠道融合，可在提升轻症诊疗便捷性、药品高效可及性、重症、慢病教育、高效康复管理等环节提供多元化解决方案，深入发掘并满足患者潜在需求，补齐现有线下医疗医药资源的短板。 科技发展为线上线下融合、全渠道融合提供了加速器将成为中国庞大的医疗需求扩容承载的保障 科 技 医疗服务优化得到全面提升和优化 在线健康管理： 多渠道销售： 在线购药： 消费者可以通过电商平台或药店的官方网站购买药品，实现了全天候、全方位的购药服务。 健 康 管 理 应用 和 平台 帮 助 用 户记 录 和分 析 健 康 数据，例如 饮 食、运动、睡眠和体重等信息。 患者体验提升就医、购药、用药体验 电子处方：在线医生开具的电 智能数据分析：利 用 人 工 智能 和 大 医疗行业数字化推动转型和发展 社交互动：通 过 社 交 媒 体 和 社 数 据 技 术 进行 疾 病预 测、诊 断辅 助 和治疗方案优化。 子处方可以直接发送到指定的药店，消费者可以在线支付并选择配送服务。 药品零售行业变化与市场走势 药品全终端格局变化走势及增速预测零售药店行业增长驱动与集中度变化零售药店市场存量增长机会 药品市场进入弱增长时代，当下受经济下行叠加医改深化等影响，2024年预计全年同比增长4.9% 全终端药品市场增速 •2024年门诊共济政策落地执行持续推进，基层医疗获得利好，预计增长10.8%；•等级医院将维持稳健增长4.5%，线下零售低速增长2.9%•电商及互联网增速继续放缓，2024年增速预计放缓至6.1% 24年中国药品全终端市场总规模将超2.1万亿人民币，预计基层医疗市场占比将提升至10.6%，线下零售渠道占比基本维稳为21.2%医院市场维持63.3% 全渠道协同发展 多渠道购药习惯持续发展 多渠道购买趋势持续加深，满足不同健康用药场景需求，全渠道融合成为常态 健康购药场景细分 国家药品监督管理局公布2023年整体连锁率保持在57.8%中康药店通监测到24年Q2门店数量增长放缓，关店明显增多 全国24年Q2开关店与新增门店 受门诊共济分流客流，个账支付能力下行等因素影响，2024年全国零售药店从3月开始客流呈下滑趋势，同时客单价、品单价、客品数均低于23年同期 零售药店面临的经营挑战：成本控制、人效/坪效走低，毛利率下降为药店带来较大毛利贡献的非药板块占比将至7年来最低（17%）且毛利率持续下行 成本、人效、坪效 非药占比、毛利率 ⚫虽然房租、人工成本2023年同比得到控制；部分地区出现对于租税回溯导致成本增加 ⚫头部上市连锁公布的毛利率多数呈持续下降的趋势 2024年1-5月零售药店药品及非药品市场规模均同比回落-药品1-5月同比基本持平，5月继续下行出现-5%的负增长-非药占比将至7年来最低（17%），出现双位数下滑-17.6% •截至2024年5月，零售药店药品市场规模占比82.9%，规模同比下滑0.2%；非药市场规模占比17.1%，规模同比下滑17.6%。•聚焦2024年5月份，各大类中，仅生物制品实现同比正向增长（+15.9%）。 零售药店-药品-TOP20品类表现 -肿瘤治疗药物规模为药品市场第一大品类，同比增速达20%-在呼吸道感染治疗需求的驱动下，口腔咽喉类、止咳祛痰类、抗感染药物同比获得较高增长 电商B2C-药品-TOP20品类表现 -年至今5月，糖尿病用药司美格鲁肽热度不减，带动品类同比增长超一倍-B2CTop3大类皮肤/维矿/泌尿系统用药保持增长，滋补保健、神经系统/补益安神、肌肉-骨骼、血液用药增长较领先 O2O-药品-TOP20品类表现 -YTD2405，O2O药品市场“四类药”有较快增长；-感冒止咳用药领跑药品市场，其中止咳用药同比增长82%，主要由蜜炼川贝枇杷、苏黄止咳等驱动增长。 药品零售发展的长期驱动 新人群新需求增量挖掘回归零售本质的药品零售新竞争力向左走