HarmonyOSNEXT公测推动鸿蒙原生应用发展，大模型的训练和应用成本呈现下降趋势

证券研究报告 HarmonyOSNEXT公测推动鸿蒙原生应用发展， 大模型的训练和应用成本呈现下降趋势 计算机行业强于大市（维持） 平安证券研究所计算机团队 分析师：闫磊S1060517070006(证券投资咨询)YANLEI511@pingan.com.cn 黄韦涵S1060523070003(证券投资咨询)HUANGWEIHAN235@pingan.com.cn 研究助理：王佳一S1060123070023（一般证券从业资格）WANGJIAYI446@pingan.com.cn 2024年10月13日 请务必阅读正文后免责条款 行业要闻及简评：1）HarmonyOSNEXT开启公测，原生应用发展潜力巨大。10月8日，HarmonyOSNEXT开启公测，首批公测机型包括华为Mate60系列、华为MateX5系列、华为MatePadPro13.2英寸系列。HarmonyOSNEXT作为华为的自研操作系统，抛弃Linux内核及安卓开放源代码项目（AOSP），在实现自主可控的基础上深度融合AI能力，使得安全性进一步提升。鸿蒙坚持合作伙伴共创，生态系统持续完善，目前，鸿蒙生态设备数量已超过9亿。HarmonyOSNEXT正式开启公测，预示着鸿蒙原生应用发展潜力有望进一步释放。2）Anthropic 推出信息批量处理API，快手、北大超高清视频模型Pyramid-Flow开源。10月10日，知名大模型平台Anthropic发布了新的信息批量处理 API，这是一种强大且经济高效的异步处理大量查询的方法。Anthropic新的API可帮助开发者每次可发送多达10,000个查询的批次。每个 批次能在不到24小时内处理完成，且成本比标准API调用低50%。10月11日，快手、北京大学和北京邮电大学的研究人员联合开源了超高清视频模型Pyramid-Flow。Pyramid-Flow使用A100GPU在开源数据集上仅训练了20,700小时，适用于没有大量算力的中小企业和个人开发者。我们认为，当前，大模型的训练和应用成本呈现下降的趋势，大模型在千行百业的应用落地有望加速，将加快大模型产业的发展。 重点公司公告：1）莱斯信息发布关于关于授权副总经理代行总经理职责的公告。2）道通科技发布2024年前三季度业绩预告的自愿性披露公告。3）通行宝发布2024年前三季度业绩快报。4）润泽科技发布大股东减持股份预披露公告。5）海光信息发布2024年前三季度业绩预告的自愿性披露公告。6）国网信通发布2024年第三季度业绩快报公告。 一周行情回顾：本周，计算机行业指数下跌1.44%，沪深300指数下跌3.25%，前者跑赢后者1.81pct。截至本周最后一个交易日，计算机行业整体P/E（TTM，剔除负值）为41.3倍。本周，计算机行业359只A股成分股中，82只股价上涨，2只持平，274只下跌，1只停牌。 投资建议：HarmonyOSNEXT正式开启公测，预示着鸿蒙原生应用发展潜力有望进一步释放。当前，大模型的训练和应用成本呈现下降的趋势，大模型在千行百业的应用落地有望加速，将加快大模型产业的发展。9月26日政治局会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度，后续政策的落地将持续巩固我国经济回升向好势头，进一步提振资本市场信心。作为新质生产力的重要组成部分，计算机行业未来有望 迎来业绩和估值的双重提升，建议关注：1）信创板块，推荐海光信息、龙芯中科、中科曙光、神州数码、金山办公、太极股份，建议关 注软通动力、中国长城、拓维信息、润和软件、卓易信息、中国软件、诚迈科技、达梦数据、星环科技、海量数据、福昕软件、普联软件、远光软件。2）AI板块，强烈推荐中科创达、盛视科技、启明星辰，推荐浪潮信息、紫光股份、科大讯飞、万兴科技，建议关注寒武纪、景嘉微、彩讯股份。 风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。 HarmonyOSNEXT开启公测，原生应用发展潜力巨大 事件描述：10月8日，HarmonyOSNEXT开启公测，首批公测机型包括华为Mate60系列、华为MateX5系列、华为MatePadPro13.2英寸系列。 点评：HarmonyOSNEXT作为华为的自研操作系统，抛弃Linux内核及安卓开放源代码项目（AOSP），在实现自主可控的基础上深度融合AI能力，使得安全性进一步提升。鸿蒙坚持合作伙伴共创，生态系统持续完善。HarmonyOSNEXT正式开启公测，预示着鸿蒙原生应用发展潜力有望进一步释放。 HarmonyOS持续迭代，“纯血鸿蒙”自主可控且全面智能。2024年6月21日，在华为开发者大会HDC2024上，华为正式发布鸿蒙最新版本HarmonyOSNEXT，即“纯血鸿蒙”。10月8日，HarmonyOSNEXT正式开启公测。HarmonyOSNEXT是HarmonyOS自诞生以来的最大一次升级换代。作为华为的自研操作系统，HarmonyOSNEXT抛弃Linux内核及安卓开放源代码项目（AOSP），仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，不再兼容安卓应用。此外，鸿蒙原生应用生态融入AI能力，安全 性进一步提升。基于全新的星盾安全架构，HarmonyOSNEXT带来了内核级安全、系统级保护、全流程纯净，是迄今为止 在隐私安全上最强大的鸿蒙操作系统。 合作伙伴共创，鸿蒙生态持续完善。HarmonyOSNEXT多端部署，打通多设备和多场景，支持多模态交互，实现服务和信息自由流转。鸿蒙系统提升全方位感知力，打造特色轻量应用形态——元服务。鸿蒙生态坚持与伙伴、开发者和谐共生。鸿蒙坚持每年投入超过60亿元用于支持和激励鸿蒙开发者创新。目前，已经有305所高校开展鸿蒙课程，有38家专业人才培训机构参与鸿蒙人才培养，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，多领域企业已启动鸿蒙原生应用开发，陆续加入鸿蒙生态。 “纯血鸿蒙”开启公测，原生应用有望释放巨大潜力。得益于蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等千余家伙伴助力，鸿蒙应用开发工作量最高可降低90%，让千行万业开发鸿蒙应用、实现创新变得更加简单。截至目前，已有1万多个应用和元服务上架到HarmonyOSNEXT应用市场，覆盖了18个垂域，满足消费者99.9%的使用时长需求。钉钉、高德地图、WPS、小红书、支付宝等主流应用已完成鸿蒙原生应用版本的开发。随着华为HarmonyOSNEXT开启公测，鸿蒙原生应用发展潜力有望 进一步释放。 资料来源：HarmonyOS公众号，HarmonyOS开发者技术公众号，华为官网，财联社，平安证券研究所 Anthropic推出信息批量处理API，快手、北大超高清视频模型Pyramid-Flow开源 事件描述：10月10日，知名大模型平台Anthropic发布了新的信息批量处理API，这是一种强大且经济高效的异步处理大量查询的方法。10月11日，快手、北京大学和北京邮电大学的研究人员联合开源了超高清视频模型Pyramid-Flow。 点评：我们认为，当前，大模型的训练和应用成本呈现下降的趋势，大模型在千行百业的应用落地有望加速，将加快大模型产业的发展。 Anthropic新的API可帮助开发者每次可发送多达10,000个查询的批次。每个批次能在不到24小时内处理完成，且成本比标准API调用低50%。据官网介绍，该API还有两大技术优势：1）增强的吞吐量享受更高的速率限制，以便处理更大的请求量而不影响开发者的标准API速率限制；2）数据可扩展性，无需担心基础设施问题即可处理大规模任务，例如，数据集分析、大型数据集分类或广泛模型评估等。目前，该API可在公开测试版中可用，支持Claude3.5Sonnet、Claude3Opus和Claude3Haiku模型。在亚马逊Bedrock中使用Claude的客户可以使用批量推理。对谷歌云VertexAI上的Claude进行批量处理的支持即将推出。 Pyramid-Flow仅通过文本就能生成最多10秒、1280×768分辨率和24帧视频，在光影效果、运动动作一致性、视频质量、文本语义还原、色彩搭配等方面表现优秀。值得一提的是，Pyramid-Flow使用A100GPU在开源数据集上仅训练了20,700小时，其能耗和生成效率比市面上同类开源视频模型好很多，适用于没有大量算力的中小企业和个人开发者。算法方面，Pyramid-Flow使用了一种创新方法——金字塔流匹配。金字塔流匹配算法的核心思想是将传统的单一分辨率生成过程转变为一个多阶段的金字塔结构。视频的生成不是一次性在全分辨率下完成，而是在不同的分辨率层次上逐步进行。此外，金字塔流匹配算法还引入了一个自回归的视频生成框架，通过时间金字塔来压缩全分辨率的历史信息。使得视频的每一帧都是基于之前生成的历史帧来预测的。这不仅提高了训练效率，因为它减少了训练过程中需要处理的数据量，而且还提高了生成视频的质量和一致性。为了进一步优化性能，研究人员还使用了一种块状因果注意力机制。这种机制确保了在生成过程中，每一帧只能关注它之前的帧，而不能关注它之后的帧。有助于保持视频生成的连贯性和逻辑性，因为避免了在未来的帧中引入不相关或不一致的信息。 资料来源：AIGC开放社区，平安证券研究所 【莱斯信息】公司发布关于关于授权副总经理代行总经理职责的公告。公告称，公司于2024年10月8日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》，同意授权公司副总经理王可平先生代为履行公司总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。（公司公告10/09） 【道通科技】公司发布2024年前三季度业绩预告的自愿性披露公告。公告称，预计2024年1-9月实现营业收入266,000.00万元至294,000.00万元，同比增长21.48%至34.27%。预计实现归母净利润为52,000.00万元至57,000.00万元，同比增长95.10%至113.86%。预计实现扣非净利润为42,000.00万元至47,000.00万元，同比增长56.85%至75.53%。（公司公告10/09） 【通行宝】公司发布2024年前三季度业绩快报。公告称，2024年前三季度，公司实现营业收入53,377.43万元，同比增长18.09%。实现归属于上市公司股东的净利润16,711.22万元，同比增长7.59%。（公司公告10/10） 【润泽科技】公司发布大股东减持股份预披露公告。公告称，宁波枫文、平盛安康、上海炜贯和平安消费计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年11月1日至2025年2月1日）以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司不超过4,100,000股股份（不超过公司总股本的0.24%）。（公司公告10/10） 【海光信息】公司发布2024年前三季度业绩预告的自愿性披露公告。公告称，预计预计2024年前三季度实现营业收入583,600.00万元到635,800.00万元，同比增长48.02%到61.26%。实现归母净利润140,800.00万元到158,600.00万元，同比增长56.16%到75.90%。实现扣非净利润138,600.00万元到152,800.00万元，同比增长66.21%到83.24%。 （公司公告10/11） 【国网信通】公司发布2024年第三季度业绩快报公告。公告称，2024年1-9月，公司实现营业总收入374,708.00万元， 较上年同期下降4.88%；归母净利润29,811.08万元，较上年同期下降12.95%，主要是上年同期存在广林案件胜诉取得以物抵债资产等营业外收入所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,325.78万元，较上年同期 下降3.17%。（公司公告10/12） 资料来源：各公司公告，平安证券研究所 本周，计算机行业指数下跌1.44%，沪深300指数下跌3.25%，前者跑赢后者1.81pct。年初至本周最后一个交易日，计算