鸿蒙原生应用发展提速，重点关注鸿蒙落地应用领域
行业研究 报计算机 告 鸿蒙原生应用发展提速，重点关注鸿蒙落地应用领域 2023-12-10 行业点评报告 看好/维持 计算机 走势比较 报告摘要 38% 太 27% 平 17% 7% 22/12/12 洋(4%) 证(14%) 券股 份 23/2/12 23/4/12 23/6/12 23/8/12 23/10/12 计算机沪深300 子行业评级 “纯血鸿蒙”HarmonyOSNEXT渐行渐近，鸿蒙原生应用全面启动。华为8月在华为2023年开发者大会上宣布，HarmonyOSNEXT即日起面向合作企业开发者开放，2024年第一季度面向所有开发者开放。据介绍，HarmonyOSNEXT系统底座全线自研，去掉了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少了40%的冗余代码，使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。在9月 25日华为全场景新品发布会上，余承东正式宣布鸿蒙原生应用全 有 限 公相关研究报告： 司《与龙芯中科合作，收入逐季高增》 证--2023/12/01 券《OpenHarmony，华为承载万物互联 研的操作系统》--2023/11/29 究《应用华为AI一体机正在成为算 报力行业趋势》--2023/11/19 告 证券分析师：曹佩 电话： E-MAIL：caopeisz@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190520080001 面启动，将带来移动应用生态的历史性跨越。华为已培养数百万鸿 蒙人才，将投入百亿资金支持伙伴发展，全面覆盖18个领域应用。 头部应用厂商积极启动鸿蒙原生应用开发。12月7日，支付宝与华为终端宣布合作，基于HarmonyOSNEXT启动支付宝鸿蒙原生应用开发，成为又一家启动鸿蒙原生应用开发的头部平台伙伴，鸿蒙生态布局进一步完善。据公开报道，目前已有美团、去哪儿、新浪、钉钉、蚂蚁集团、小红书、58集团、哔哩哔哩、高德地图等移动互联网头部应用厂商启动了鸿蒙原生应用开发。 OpenHarmony社区捐赠人是推动鸿蒙生态发展的中坚力量。OpenHarmony初始代码来自于HarmonyOS，开源后生态合作伙伴共建治理，将商业利益释放给下游合作伙伴。开源三年以来， Openharmony社区快速成长。Openharmony捐赠人为社区生态发展持续贡献，包括A类捐赠人润和软件、开鸿智谷（拓维信息）、九联开鸿（九联科技），B类捐赠人新大陆、软通动力、中科创达、优博讯、诚迈科技等。其中润和软件、软通动力、九联科技在社区代码贡献中排名靠前。 投资建议：目前国内头部互联网应用厂商均已积极布局鸿蒙原生应用开发，预计鸿蒙生态进展将全面加速，鸿蒙生态合作伙伴有望受益，建议重点关注智微智能、中国软件国际、新国都、软通动力、拓维信息、证通电子、优博讯、新大陆、润和软件等。 风险提示：技术研发不及预期；生态建设不及预期；市场竞争加剧。 P 行业周报 鸿蒙原生应用发展提速，重点关注鸿蒙落地应用领域2 一、鸿蒙原生应用全面启动，生态建设进度加速 “纯血鸿蒙”HarmonyOSNEXT渐行渐近，鸿蒙原生应用全面启动。华为8月在华为2023年开发者大会上宣布，HarmonyOSNEXT即日起面向合作企业开发者开放，2024年第一季度面向所有开发者开放。据介绍，HarmonyOSNEXT系统底座全线自研，去掉了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少了40%的冗余代码，使系 统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。9月25日，在华为全场景新品发布会上，余承东正式宣布鸿蒙原生应用全面启动，将带来移动应用生态的历史性跨越。华为已培养数百万鸿蒙人才，将投入百亿资金支持伙伴发展，全面覆盖18个领域应用。 图表1：HarmonyOSNEXT开放时间规划 资料来源：HarmonyOS开发者公众号，太平洋研究院整理 头部应用厂商积极启动鸿蒙原生应用开发。12月7日，支付宝与华为终端宣布合作， 基于HarmonyOSNEXT启动支付宝鸿蒙原生应用开发，成为又一家启动鸿蒙原生应用开发的头部平台伙伴，鸿蒙生态布局进一步完善。据公开报道，目前已有美团、去哪儿、新浪、钉钉、蚂蚁集团、小红书、58集团、哔哩哔哩、高德地图等移动互联网头部应用厂商启动了鸿蒙原生应用开发。 图表2：支付宝启动鸿蒙原生应用开发图表3：美团启动鸿蒙原生应用开发 资料来源：华为，太平洋证券整理资料来源：华为，太平洋证券整理 鸿蒙为开发者提供完整的开发套件，一次开发，多端部署提升开发效率。鸿蒙提供从设计资源，编程语言，编译器到开发工具、调测工具的完整开发套件。同时，鸿 蒙系统具备多端开发环境，多端开发能力以及多端分发机制等核心能力，使开发者能够实现“一次开发，多端部署”，即一个工程，一次开发上架，多端按需部署，支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。 图表4：鸿蒙开发套件图表5：鸿蒙应用“一次开发，多端部署” 资料来源：HarmonyOS开发者公众号，太平洋证券整理资料来源：HarmonyOS开发者公众号，太平洋证券整理 HarmonyOS市场份额快速提升，国内已接近iOS。根据Counterpoint数据，截至2023 年Q3,HarmonyOS在全球智能手机操作系统市场取得了3%的市场份额，显示出良好的增长势头。在国内市场，HarmonyOS市占率已达到13%，接近赶超iOS的14%。考虑到Mate60系列后国内消费者的热烈反响，后续华为新机的销售有望带动HarmonyOS市占率继续快速提升。 图表6：全球智能手机操作系统市场份额图表7：中国智能手机操作系统市场份额 资料来源：counterpoint，太平洋证券整理资料来源：counterpoint，太平洋证券整理 OpenHarmony向PC端拓展，鸿蒙PC发展提速。据IT之家报道，今年2月份，鸿蒙生态企业软通动力子公司鸿湖万联的工程师完成了OpenHarmony对PC的初步适配，基于 OpenHarmony3.2Beta3版本对惠普某型号办公笔记本进行适配。在2023开放原子开源基金会OpenHarmony开发者大会上，鸿湖万联发布了基于OpenHarmony3.2Release版本、面向PC端的SwanLinkOS商业PC发行版(Beta版)，这是国内首个以OpenHarmony为数字底座打造的面向X86平台架构的国产化PC端分布式操作系统，打通了OpenHarmony移动端到PC端的互联，实现了多种硬件能力跨终端调用。 图表8：openHarmony对PC进行初步适配 资料来源：IT之家，太平洋研究院整理 首款开源鸿蒙机器人发布，通过鸿蒙系统联接全场景生态。12月5日，根据深开鸿 微信公众号，搭载KaihongOS的高动态人形机器人“夸父”正式发售，这是国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人。夸父人形机器人可通过搭配开鸿传感器拓展万物智联场景，利用KaihongOS分布式软总线技术，可与周边设备实现互联互通，实现多设备组网和终端实时通信，以及多设备实时控制与感知。通过识别周边环境，连接开鸿传感设备，调取摄像头、温湿度传感器、雷达传感器等设备的数据，夸父人形机器人能够更加灵活和高效地完成各种任务。同时，通过KaihongOS的链接，夸父人形机器人构建全场景生态，实现在科研教育、特种行业、工业应用、家庭场景、智慧康养等产业化落地应用，为各行各业提供无限可能性。 图表9：搭载开源鸿蒙系统的“夸父”人形机器人 资料来源：深开鸿微信公众号，太平洋研究院整理 OpenHarmony生态繁荣发展，已在多个行业实现商业化应用。OpenHarmony初始代码来自于HarmonyOS，开源后生态合作伙伴共建治理，将商业利益释放给下游合作伙伴。 开源三年多以来，Openharmony社区快速成长。根据OpenAtomOpenharmony公众号，截至2023年11月，开源鸿蒙社区共建者已达到6200+，累计已有447款产品通过兼容性测评，其中商业发行版数量达到42款，覆盖金融、交通、教育、政府、安平、能源、制造、卫生、广电、电信、航天等领域，已经成为下一代智能终端操作系统根社区和万物互联的底座。 Openharmony社区捐赠人是推动鸿蒙生态发展的中坚力量。Openharmony捐赠人为社区生态发展持续贡献，包括A类捐赠人润和软件、开鸿智谷（拓维信息）、九联开鸿 （九联科技），B类捐赠人新大陆、软通动力、中科创达、优博讯、诚迈科技等。其中润和软件、软通动力、九联科技在社区代码贡献中排名靠前。 图表10：Openharmony各类捐赠人 资料来源：Openharmony官网，太平洋研究院整理 图表11：openharmony主仓代码除华为外排名贡献Top10厂商 深开鸿润和 软通动力九联开鸿开鸿智谷汇顶科技恒玄科技厚德物联网中科创达凌智电子 4.93% 1.17% 1.08% 0.63% 0.52% 0.22% 0.21% 0.16% 0.16% 0.09% 0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00% 代码贡献占比 资料来源：Openharmony官网，太平洋研究院整理 目前已有多家上市公司深度参与鸿蒙生态布局，包括持续贡献开源鸿蒙社区主仓代码、发布商业发行版以及相关产品，落地了金融、医疗、教育、能源、智慧城市等多个领域。随着鸿蒙生态持续发展壮大，相关布局厂商有望受益。 图表12：参与鸿蒙生态布局的主要相关公司 公司名称 参与鸿蒙生态要点 软通动力 成立了子公司鸿湖万联，专注开源鸿蒙研发和商业化落地。先后推出基于OpenHarmony的八款开发板及模组、三款行业发行版及多个商用设备，完成多款主流芯片代码适配，并打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanlinkOS，搭载SwanlinkOS的矿用高压/低压等保护器已成功商业化；与伙伴联合发布多个电力行业开源鸿蒙产品，发布了包括燃气抄表和报警、社保卡制卡读卡等在内的多个城市开源鸿蒙解决方案。 中国软件国际 在鸿蒙智联（HarmonyOSConnect）领域已为200+品牌客户提供350+品类接入服务，覆盖智能家居、智慧出行、运动健康等多场景智能化产品。为与华为签订合作协议的HarmonyOS元服务服务商，未来将持续深度参与华为HarmonyOS生态推广与赋能。旗下公司深开鸿基于开源鸿蒙开发了发行版KaihongOS，已在金融、政务、养老、制造、教育、矿山、交通等领域应用。 润和软件 公司是开放原子开源基金会黄金捐赠人，OpenHarmony项目A类捐赠人。2023年4月公司成立鸿蒙研究院，研究OpenHarmony操作系统的核心技术，包括分布式架构、多设备连接、安全性等方面，并在安全启动、多屏异显等方面取得了一定的技术突破。公司已研发基于OpenHarmony等的自主知识产权的商用发行版本，并在金融、能源等行业实现商业化落地。 拓维信息 公司旗下开鸿智谷是华为鸿蒙生态核心共建单位、华为OpenHarmony生态使能合作伙伴、开放原子开源基金会黄金捐赠人、OpenHarmony项目群A类捐赠人。开鸿智谷目前已经在教育、交通等行业推出行业发行版，并打造出在鸿学生终端、在鸿控制器、在鸿实验箱等智能产品。 九联科技 公司是首批OpenHarmony生态战略合作伙伴，OpenHarmony开源项目A类捐赠人，围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行研发，产品包括基于OpenHarmony的系列开发板、智慧门锁、智慧摄像头、路由器等。 证通电子 公司成立鸿蒙研究院，已成功完成KS8123、ZT8623、ZT925等12款产品和支付套件的OpenHarmony升级改造，并且通过OpenHarmony兼容性测评。发布了符合金融级安全的物联网终端操作系统“SZZTSecOS”和智能终端操作系统发行版“LightBeeOS”。 新大陆 OpenHarmony商用化方面，公司开发OpenHar
