河南省冷链物流观察报告·2024 年7 月刊

河南省冷链物流观察报告·2024年7月刊 冷链物流作为现代物流业的重要分支，在食品安全、医药保健等领域不可或缺。为真实反映行业发展情况，河南省物流与采购联合会冷链行业分会（以下简称“河南省物联冷链分会”）广泛收集各类数据资料，开展深入的实地调研，与行业专家、代表性企业进行交流与探讨，以月为单位出具相关行业报告，为行业提供有效的行业信息参考，为消费者提供更加公开透明的冷链食品信息，为政府决策提供相关依据。本报告为2024年7月刊。 一、冷链政策汇总导览 序号 政策名称 发布单位 1 《山东省预制菜产业高质量发展规划（2024— 2027年）》 山东省发展改革委山东省农业农村厅 2 《天津市促进现代服务业高质量发展实施方案》 天津市人民政府 3 《〈关于推进现代商贸物流产业高质量发展的若干措施〉相关实施细则》 石家庄市人民政府 4 《青海省农贸市场提质升级三年行动计划（2024 年—2026年）》 青海省商务厅 5 《促进顺义区航空货运发展的若干措施》 北京市顺义区人民政府 6 《内蒙古自治区交通运输大规模设备更新工作实施方案》 内蒙古自治区交通运输厅等十二部门 7 《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》 国家发展改革委财政部 8 《交通运输部财政部关于实施老旧营运货车报废更新的通知》 交通运输部财政部 9 《天津市交通运输大规模设备更新实施方案》 天津市交通运输委等十四部门 据不完全统计，2024年7月各地出台13条冷链相关政策，全方位托举冷链物流业发展，具体情况如下： 10 《河南省2024年绿色食品企业生产经营性贷款贴息实施方案》《河南省2024年预制菜产业发展奖补实施方案》 河南省农业农村厅河南省财政厅 11 《关于组织开展2024年县域商业体系建设项目申报工作的通知》 江苏省商务厅江苏省财政厅 12 《关于发布2024年支持跨境电子商务发展项目申报指南的通知》 北京市商务局 13 《〈关于支持装备制造产业发展的若干措施〉相关实施细则》《〈关于支持现代食品产业发展的 若干措施〉相关实施细则》 石家庄市人民政府 表1-17月份冷链行业政策一览 二、冷链数字化趋势洞察 （一）冷链物流运价指数 7月第一周（1—7日）周平均指数4933.98元/车，较上周下 降234.65元/车、降幅4.54%；比去年同期上升282.31元/车、升幅6.07%。7月第二周（8—14日）周平均指数5299.37元/车，较上周上升365.39元/车、升幅7.41%；比去年同期上升346.56元/车、升幅7.0%。 图4-17月第1、2周河南冷链物流运价指数 7月第三周（15—21日）周平均指数4697.99元/车，较上周 下降601.38元/车、降幅11.35%；比去年同期下降89.43元/车、降幅1.87%。7月第四周（22—28日）周平均指数5044.29元/车，较上周上升346.30元/车、升幅7.37%；比去年同期上升67.30元/车、升幅1.35%。 图4-27月第3、4周河南冷链物流运价指数 （二）冷链商品流通趋势 为帮助冷链供应链上下游更好地了解市场动态，把握行业趋势，做出更加精准、有效的决策，河南省物联冷链分会携手运满满冷运，依托其交易数据，聚焦河南省内主要冷链商品的流通情况，向冷链供应链提供动态化市场参考。以下冷链商品流通相关数据均来自运满满冷运，侧重反映河南省冷链商品在临调网络货运平台流向情况，特此说明。 2024年7月河南省主要冷链商品流通情况如下： 1.河南省主要冷链商品流通情况 依据运满满冷运提供的数据，河南省的冷链商品运输可大致分为三类：果蔬冷链运输、冻品冷链运输以及其他商品的冷链运输。7月份，果蔬冷链商品以豆角、萝卜、辣椒、桃、李、其他果蔬为主；冻品冷链商品则包括冻肉制品（以猪肉、牛羊肉、鸡鸭肉为主）、雪糕/冰淇淋、面点冻品、其他预制食材等。目前平台上的冷链商品以果蔬、冻品为主。 具体来看，7月份果蔬冷链运输与冻品冷链运输的市场份额合计超过80%。其中，果蔬冷链运输的市场份额为40.62%，较前一个月下降了9.35%。冻品冷链运输的市场份额为42.75%，环比增长了9.01%。其他商品的冷链运输市场份额为16.63%，环比增长了4.11%。 果蔬冷链运输波动与果蔬的季节产出有较强的关联，与此同时，其他冷链商品的需求亦在逐步增长，一定程度上也表现了冷链商品的市场多元化发展。 图4-37月份河南省主要冷链商品流通情况数据来源：运满满冷运河南省物联冷链分会整理 2.河南省主要冷链商品发货区域 据运满满冷运提供数据，当前运满满冷运平台上果蔬冷链运输排名前五的城市依次是郑州市、开封市、商丘市、南阳市以及许昌市。 图4-47月份河南省果蔬冷链物流发货情况（数字为城市货量排名）数据来源：运满满冷运河南省物联冷链分会整理 冻品冷链运输排名前五的城市依次是郑州市、商丘市、濮阳市、漯河市和新乡市。 图4-57月份河南省冻品冷链物流发货情况（数字为城市货量排名）数据来源：运满满冷运河南省物联冷链分会整理 郑州市作为全省冷链物流中转枢纽，其果蔬和冻品的冷链运输相对均衡；开封市以果蔬为主；濮阳市和漯河市则以冻品为主；商丘市、南阳市和许昌市的果蔬发货量略高于冻品；而新乡市的冻品发货量略高于果蔬。 3.河南冷链商品主要流向 根据运满满冷运数据，河南省冷链商品流动展现出明显的地域偏好，主要流通到东南方向。7月份果蔬及冻品冷链流向前十个省份货量占比均超过七成。其中，果蔬的流向地区中，排名前十的省份占据了75%的份额，环比增长10.29%；冻品的流向地 区中，排名前十的省份占据了79%的份额，环比增长2%。 图4-67月份河南省主要冷链商品流向地区情况数据来源：运满满冷运河南省物联冷链分会整理 果蔬流向最大省份为广东省，反映了广东市场对新鲜果蔬的强劲需求。山东省是冻品流向最大省份，“西北—河南—山东”海产品进口及牛羊肉出口的双向通道初步形成。 表4-17月份河南省果蔬冷链流向地区排名变化数据来源：运满满冷运河南省物联冷链分会整理 表4-27月份河南省冻品冷链流向地区排名变化数据来源：运满满冷运河南省物联冷链分会整理 从宏观角度审视，河南省冷链商品流向的变化，不仅仅是区域经济联系与市场需求互动的直观体现，也是农产品、食品等冷链消费品在供应链中的动态调整和优化的结果。随着冷链物流基础设施的不断完善，河南省冷链商品有望更广泛地辐射至周边及更远区域，惠及更多区域消费者。 （三）冷库租赁市场行情 冷库市场需求与供应链的稳定性紧密相连，冷库服务的稳定性和价格波动会对全供应链的效率及成本控制产生直接影响。河南省物联冷链分会联合链库平台定期发布郑州市冷库租金价格参考，为冷链上下游企业决策提供数据支持，促进市场竞争的公平性与效率性，助力行业健康发展。 2024年7月，郑州市冷库租金价格低价为2.4元/㎡/天，相 较1月份增长20%；租金高价为3.5元/㎡/天，相较1月份降低 2.78%。具体表现如下： 图4-77月份郑州市冷库租金水平变化 数据来源：链库平台河南省物联冷链分会整理 新开元供应链公司总经理陈世举认为，受餐饮业整体下滑影响，预计2024下半年郑州市的冷库需求和供应量将持续缩减， 冷库租金价格也将呈下降趋势。以郑州市为例，2024年2月至5月冷库租金整体下跌；6月至次年1月，租金水平或将缓慢回升，与消费周期变化相符。陈世举认为，郑州市冷库市场目前仍存在服务标准不统一和过度竞争等问题，需要政府与行业协会发挥积极作用，制定相应的服务标准和要求，以促进新质生产力的发展，避免劣币驱逐良币。 （四）冷链食品行业红榜 在郑州市市场监管局、市交通运输局等部门的指导下，河南省物联冷链分会依托郑州市冷链数据监控平台数据信息，评定全市食品冷链先进企业。2024年7月先进企业公示如下： 河南淘小胖商业管理有限公司正弘汇分公司郑州思念食品有限公司 郑州新世纪餐饮服务有限公司 郑州丹尼斯百货有限公司郑东二分公司荥阳市食品水产公司 永辉超市河南有限公司新密西大街分公司河南世纪联华超市有限公司冉屯路店 郑州星幻想餐饮管理有限公司 河南世纪联华超市有限公司汇美茂店 河南迈乐加餐厅食品有限公司登封中天广场店 三、冷链行业最新动态 （一）麦当劳在中国首个智慧产业园投产 麦当劳中国与四大供应商宾堡、顺新晖、泰森和紫丹共同宣布麦当劳中国供应链（湖北）智慧产业园（以下简称“智慧产业园”）正式投产。该产业园为麦当劳在中国首个智慧产业园，投资达15亿元。 （二）顺丰更新港股招股书 6月28日，顺丰控股股份有限公司二次递交赴港招股书， 高盛、华泰国际、摩根大通为联席保荐人。顺丰控股已于2017年在深圳证券交易所上市，若此次赴港上市成功，顺丰将成为快递行业首家“A+H”股上市公司。 （三）三亚共享冷库平台上线租用有补贴 三亚市农业农村局建立三亚市冷库租赁流转平台——三亚市农产品产地冷库共享平台。该平台上线后，农户只需一部手机，就能查看冷库类型、租赁面积、冷库距离等。同时，三亚从强化农产品仓储保鲜项目用地保障和资金保障、强化农产品仓储设施信息化体系建设、降低仓储保鲜设施使用成本、支持建设农产品冷链运输体系等五方面出台详细支持政策，每年安排500万元用于相关奖补政策落实，推动农产品仓储保鲜冷链设施高质量发展。 （四）京东物流与乐尔乐战略合作升级共建中国零售共享 仓体系 京东物流与乐尔乐达成战略合作升级，双方将在共享仓、统仓共配等领域加深物流供应链合作，提升全国7000家门店物流管理效率。 （🖂）锅圈实业全资收购华鼎冷链 锅圈食品股份发布公告，其控股股东上海锅圈实业全资收购河南华鼎冷链仓配科技有限公司。且于当日，董事会审议通过相关议案，同意锅圈食品股份（代表集团）与华鼎冷链（代表华鼎冷链及其联系人）订立服务采购框架协议。华鼎冷链及其联系人向该集团提供冷链仓储物流服务。 （六）“预制菜+文旅”新项目在建 顺越广式预制菜总部基地项目计划投资3亿元打造集“产业 链＋供应链+现代化冷链物流+物联网销售+文旅”为一体的岭南特色美食综合性工厂园区，项目建成后预计年总产值达6亿元。 （七）叮咚买菜Q2业绩超预期：GMV同比增长16.8%， Non-GAAP净利润超亿元 叮咚买菜2024年Q2业绩显示，GMV62.2亿，同比增长16.8%；营收56.0亿，同比增长15.7%；上海GMV同比增长16.5%，江苏浙江GMV同比增长约30%。 （八）燃料电池冷链物流车上半年增长最快 2024年国内燃料电池冷链物流车发展进一步提速，从上半年上牌量看，已跃升为仅次于重卡的第二大车型。根据高工氢电产业研究所（GGII）《燃料电池汽车数据库》（交强险口径），2024年1-5月国内燃料电池汽车上牌销量合计达到2102辆，同比增长36%。从车型结构看，燃料电池冷链物流车（含燃料电池保温车和燃料电池冷藏车）上牌销量657辆，占比31%，同比实现249.5%的增长，是所有车型中增长最快的车型。 （九）正大与紫燕食品开展战略合作 7月1日，正大集团农牧食品企业中国区与紫燕食品在正大集团中国区总部——北京正大中心举行战略合作签约仪式，正式建立战略合作伙伴关系。双方合作范围涵盖猪肉、鸡肉、鸭肉、鸡蛋、现代食品等多个品类，将在产品供应、产品定制研发、市场开拓、品牌联合等方面展开深入合作。 四、小结 2024年7月，河南省冷链物流发展强劲。纵观全国，政府推出多项政策促进设备更新换代，助力行业健康稳定发展；企业积极开展合作新项目遍地开花，共同推动行业提质升级。当下，河南冷链物流依然面临巨大的机遇与挑战，消费者对食品品质与安全性的高标准要求，为河南省冷链物流开辟了广阔的发展空间；同时，行业内部仍需强化自律与合作，以推动行业的健康、可持续发展。