国产AI产品“卷”向全球

国产AI产品“卷”向全球 原创来觅研究院RimeData来觅数据撰稿梁秋兰2024-09-30 导读：人工智能技术正在快速重塑各行各业，成为推动经济增长的新引擎。但在AI产品不断增加的背景下，国内市场“内卷”程度加剧，因此众多AI企业选择向海外市场寻求新的增长路径。国产AI产品在全球市场表现如何？国产AI产品走向全球面临哪些挑战？未来将会如何发展？本文尝试分析和探讨。 综述 AI产品，即人工智能产品，是指利用AI（人工智能）技术，使产品具备智能行为和决策能力的各类软硬件产品，这些产品可模拟人类的行为，包括学习、推理、感知、语言理解、决策等，进而为用户提供智能化服务。本文的分析主要聚焦在AI的软件类产品，如AI教育工具、AI情感陪伴、AI图片编辑等。 据SensorTower显示，2024年1-8月，全球AI应用下载量同比增长26%至22亿次，预计全年突破33亿次；内购收入（仅统计应用商店IAP预估值）同比增长51%至20亿美元，预计全年收入将达33亿美元。其中，北美地区是AI应用收入的主要来源，占比约为47%，而中国市场的收入仅约6%。具体到产品方面，2024年1-8月，ChatGPT的下载量位列第一，超1.6亿次，收入接近2.3亿美元。字节跳动旗下豆包的下载量位列第五名，是唯一一款进入TOP30榜单的中文Chatbot（聊天机器人）应用，但其收入与ChatGPT仍有较大差距。 图表1：2024年1-8月全球TOP50AI应用市场份额 其他,11% 其他,8% 日本&韩国,3% 印度,21% 中国,5% 东南亚,5% 日本&韩国,5% 北美,47% 中国,6% 北美,11% 下载量 收入 拉丁美洲,8% 拉丁美洲,20% 东南亚,14% 欧洲,15% 欧洲,21% 资料来源：SensorTower，来觅数据整理 近2年来，国内多家AI企业已在海外开拓业务，并取得初步成果： （1）大型企业：该类企业具有雄厚的资金实力、先进的技术积累、较完善的市场渠道、强大的人才储备等特点，通常会推出多款AI产品去抢占不同领域的市场。例如，字节跳动推出Gauth（AI教育工具）、Capcut（AI视频剪辑）、Cici（豆包英文版，AI个人助理）、ChitChop（AI个人助理）等，其中Capcut在Web端的访问量超4,000万； （2）初创企业：该类企业成立时间较短，具有创新能力强、市场响应速度快等优势，可开发出具有独特功能和优势的产品。例如，MiniMax旗下AI情感陪伴产品TalkieAI（2023年6月上线），SensorTower显示，其全球月活已超1,100万。 据非凡产研显示，截至2024年8月，国内出海规模以上（月访问量超1万次）WEB端AI产品数量已达108个，环比增长13.68%，这也表明中国企业在全球AI市场中的竞争力和影响力均逐步提升。 但AI产品出海并不意味着长期的胜利，从AI产品榜的出海榜单看，Fotor在7月份访问量排名第一（访问量15.3百万），而8月下降至第9名（访问量1.0百万）；TalkieAI在7月并未进入出海榜的前十榜单，而在8月位居第一名，并成为全球榜的第11名。可见，现阶段实现稳定运营的AI产品是少数，一方面是当前的AI产品同质化仍较为严重，另一方面是AI产品仍处于快速更新迭代期，各类产品层出不穷。 图表2：2024年8月中国出海AI产品访问量TOP10 AI产品 产品类型 8月访问量（百万） 8月上榜变化（同比） 所属公司 TalkieAI AI情感陪伴 16.9 12.6% MiniMax Cici AI个人助理 11.3 21.5% 字节跳动 Question.AI AI教育工具 9.5 5.1% 作业帮 Poly.AI AI社交应用 8.3 16.1% 作业帮 Gauth AI教育工具 4.5 43.1% 字节跳动 Linky AI情感陪伴 3.0 5.1% 昆仑万维 AnyDoor AI剧情互动 2.9 14.3% 字节跳动 Youcam AI美妆相机 2.7 -0.2% 玩美移动 Fotor AI图片编辑 1.0 2.4% 恒图科技 Zeemo AI字幕与配音 0.8 13.0% 蓝色脉动 资料来源：AI产品榜，来觅数据整理 AI产品为何要出海？主要原因如下： （1）更广阔的流量来源：全球市场的企业和个人用户都对AI技术带来的便捷性和效率提升有极强的需求，AI产品走向海外，将有机会获得更多用户； （2）海外市场的用户付费意愿和付费习惯更好：海外市场，尤其是北美、欧洲等地区，订阅制服务模式比较成熟，用户习惯为长期使用的服务或产品支付费用，这有助于降低企业的商业化压力。从业者认为，无论目标客户是企业还是个人消费者，仅从利润角度看，AI产品在海外市场都会比国内市场更好； （3）海外估值空间更大：在融资时，海外的AI企业有机会获得更高的估值。以HeyGen为例，HeyGen是一家AI视频生成平台，2023年注销其中国主体公司诗云科技后，将总部搬至美国，业务中心转移至海外，在过去的一年其经常性收入从100万美元级别增长至超3,500万美元，且其在2024年3月获得 6,000万美元融资后，其估值已达5亿美元。可见，海外市场对AI产品的商业价值提升有一定的正向促进作用。 市场规模 全球范围内AI市场发展潜力巨大。据Precedenceresearch显示，预计2024年全球AI市场规模为6,382.3亿美元，并将在2034年增长至36,804.7亿美元，年复合增长率达19.1%。全球AI市场规模持 续增长的驱动因素如下： （1）政策支持：近5年来，各国政府对于人工智能相关领域的支持力度不断加大。国内方面，2024年6月，工业和信息化部、国家发改委等四部门发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》，提出到2026年，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成，以及参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。海外方面，2023年10月美国总统拜登签署第14110号行政令，旨在推动安全、可靠、可信的人工智能开发和应用，同时该命令启动了“人工智能人才激增计划”，以期为联邦政府招聘和留住人工智能专业人才； （2）技术的持续进步：全球深度学习、机器学习、自然语言处理等AI相关技术快速进步，使AI产品更加智能和高效。同时，云计算、边缘计算等技术的发展提升了计算能力，以及海量的数据为人工智能模型的训练提供训练资源，这使AI可在更多领域实现落地应用； （3）用户需求增加：随着企业和个人对个性化和高质量内容需求不断增加，AI相关产品的应用范围不断拓宽。据麦肯锡显示，2022年国内AI使用率约为41%，低于印度（62%）、美国（59%）以及全球平均水平（50%），各行业的渗透率仍存在较大提升空间。随着各行业对AI使用率的增加，其对AI相关产品的需求也将进一步增加。 30,773.2 25,751.6 21,567.5 18,078.4 15,166.4 12,734.2 9,000.0 10,701.0 5,381.3 6,382.3 7,575.8 图表3：2023-2034E全球AI市场规模（亿美元） 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 36,804.7 20232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2031E2032E2033E2034E 资料来源：Precedenceresearch，来觅数据整理 面临的挑战 尽管市场前景广阔，AI产品出海仍面临本地化、商业化、合规等方面的难题： （1）本地化成本高：不同国家和地区的文化背景、消费习惯等均有所差异，企业需要投入更多资源进行海外市场调研、产品开发、本地化运营等，毕竟只有真的满足当地用户需求的产品才能让用户持续留存付费； （2）商业化挑战：对于众多AI产品而言，商业化仍是一个重大的挑战。例如，对于OpenAI而言，尽管预计其2024年收入将达34亿美元，但其各项成本支出可能达85亿美元，支出远大于收入，尚未真正实现盈利。另外，部分AI产品通过AI套壳应用的形式快速赚取了第一桶金，但该类产品面临较大的增长瓶颈，当ChatGPT等自研产品功能更加先进时，套壳类产品将难以持续获取用户； （3）合规严格：部分海外市场的合规要求更加严格，这导致企业出海的合规成本增加。以欧盟地区为例，2024年8月1日，全球第一部全面监管人工智能的法案——欧盟《人工智能法案》在欧盟范围内正式生效，该法案明确了AI系统相关的多类主体，包括AI系统提供者、部署者、授权代表、进口商和产品制造商，其中AI系统提供者的义务要求最为繁多，需要投入更多资源确保合规性。违反该法案规定内容的企业最高将被处3,500万欧元或上一财年全球营业总额的7%（取较高值）。比利时智库布鲁盖尔的高级研究员艾西亚·加西亚-埃雷罗认为，对于欧盟以外的企业而言，为了符合该法案的要求，预计合规成本上升20%-40%。 投融动态 据来觅PEVC数据，2024年以来，国内AI大模型、AIGC相关的投融资事件合计有126起，涉及融资金额超235亿元人民币。尽管在一级市场整体投融资热度有所降温的影响下，AI领域的投融资热度也略有下降，但AI领域仍出现多起大额融资事件，例如百川智能获得50亿元A轮融资、MiniMax获得超6亿美元的B轮融资等，融资金额前10名的企业融资金额合计占比超85%，呈现一定的头部效应，这表明投资者对于具有创新技术、良好商业模式的优质项目仍具有较强的信心。 此外，在融资轮次方面，融资轮次集中在A轮及以前，占比近80%，这也表明，AI大模型、AIGC领域的投融资仍主要处于早期阶段。下表展示了2024年以来AI大模型、AIGC领域TOP10融资金额的事 件，感兴趣的读者可以登录RimePEVC平台获取AI大模型、AIGC赛道全量融资案例、被投项目及深度数据分析。 图表4：2024年以来中国AI大模型、AIGC领域TOP10投融事件 融资方 来觅赛道 融资时间 融资轮次 融资金额 投资方 月之暗面 AI大模型 2024-02-19 A+轮 8亿美元 小红书、阿里创投、砺思资本 百川智能 AI大模型 2024-07-25 A轮 50亿人民币 北京国管、腾讯、阿里创投等 MiniMax AI大模型、AIGC 2024-03-04 B轮 超6亿美元 红杉中国、阿里创投、高瓴创投 月之暗面 AI大模型 2024-08-05 B+轮 超3亿美元 阿里创投、腾讯、高榕资本 智谱AI AI大模型 2024-09-05 E轮 数十亿人民币 北京中关村科学城创新发展有限公司 等 零一万物 AI大模型 2024-08-07 战略融资 数亿美元 未披露 百川智能 AI大模型 2024-04-16 股权融资 数亿美元 未披露 无问芯穹 AI大模型 2024-08-06 A轮 近5亿人民币 启明创投、君联资本、洪泰基金等 元石科技 AI大模型 2024-07-18 Pre-A轮 3,200万美元 经纬创投、红点中国、宿华 千寻智能 AI大模型 2024-08-12 天使轮 近2亿人民币 弘晖基金、千乘资本、绿洲资本等 资料来源：来觅数据 展望 垂直型AI产品仍是出海的主要类型。垂直领域的AI产品可针对特定行业的需求进行定制和优化，为用户提供更加精准和高效的解决方案，吸引到特定用户群体。同时，相较通用型AI产品而言，垂直型AI产品所需要的资源和成本较低，这使垂直型AI产品具有更强的成本效益优势。因此，预计未来垂直型AI产品仍将是出海的主力军。随着AI技术不断进步，国产AI产品在海外市场的影响力也将进一步扩大。 新兴市场对国内AI企业仍具有较大的发展潜力。新兴市场，尤其是小语种国家，对于AI企业而言仍是重要市场。一方面，新兴市场具有较大的人口基数，这为AI产品提供了广阔的用户基础，而中国