2023年智能门锁行业白皮书

智能门锁行业2023年市场总结

1. 市场概况

• 全年生产总量及出货总量：2023年智能门锁生产总量为2100万套，同比增长23.53%；出货总量为152万套，同比增长33.33%。销售额预估增长5.56%，均价降至约950元。
• 市场渗透率：2023年市场渗透率为5.4%，同比增长1.3%。综合渗透率已达23.47%，预计2025年将达到38.53%。

2. 产品分类及市场趋势

• 产品分类：
  • 指纹锁：占比最大，包含指纹锁、猫眼指纹锁、人脸识别（猫眼）指纹锁等。
  • 新技术：指静脉锁和掌静脉锁增长迅速，但仍处于市场培育期。
• 功能分类：
  • 半自动锁：与全自动锁占比接近，全自动锁中后置全自动锁占比34%。
  • 价格区间：500元以下智能锁占据59%的市场份额，1000元以上智能锁市场份额稳定在8%左右。

3. 企业市场格局

• 市场集中度：行业呈现“二八”格局，前五大企业占据了80%的市场份额。
• TOP30品牌：包括凯迪仕、德施曼、金点原子等知名品牌。

4. 上游供应链市场情况

• 主要原材料供应商：
  • 指纹芯片：贝特莱占比第一，出货量1230万套，同比增长29.47%。
  • 双目人脸识别模组：阜时占比第一，出货量290万套，同比增长176%。
  • 指静脉模组：圣点占比第一，出货量82万套，同比增长228%。
  • 掌静脉算法：腾讯云智能占比第一，出货量28万套。

5. 消费者关注及使用情况

• 关注点：省心、摄像头、3D人脸识别、高性价比等。
• 常见问题：识别率问题、语音提示声大、开门延时、售后服务质量低等。
• 常用开锁方式：人脸识别高于指纹识别82%，APP开锁使用频率最低。

6. 2024年市场趋势预测

• 多合一单芯片解决方案：代速度加快，方案优化是必然趋势。
• 掌静脉技术：应用将至少增长3倍，成为第三增长极。
• 电子供应链：价格竞争触底反弹，头部品牌出货量将持续放大。
• 智能锁平均零售价：将进一步下探至800元左右。
• 市场细分：1000元以内智能锁销量持续增长20%以上，1000元以上销量波动10%左右。
• 零售渠道：从线下转向线上，互联网营销成为新战场。
• 房地产市场：销量小幅增长5%-10%，价格与2023年持平或小幅上涨。
• 海外市场：将成为国内企业的新战场。
• 国标修订：GB21556修订颁布将推动市场良性发展。
• 集成化：智能锁与入户门高度集成成为传统门业转型新机遇。