2022智能门锁行业白皮书

2022智能门锁行业白皮书 葵花大数据根据市场公开数据和行业访谈调研报告以及相关数据模型估算 建博云网 www.jbcn.cc •2022年是非常不寻常的一年，在2020年和2021年两年新冠的持续管控防控下，智能门锁两年的销量都保持持续增长，因此，2022年都寄于厚望，保持增长应该是大势所趋。 PRECACE/ 前言 •可是，进入2022年以来，新冠疫情就如星星之火可以燎原般的此起彼伏在全国各地发生，尤其是3月份的上海和深圳，上海4月至6月被封控，8月份新疆、海南、西藏出现严格管控、9月份甘肃、宁夏、内蒙出现严格管控、10月-11月份北京、福州、深圳、广州、重庆、成都等地出现严格管控，一年统计下来，全国31个省市都出现新冠疫情的管控。 •在新冠疫情的社会环境大背景下，物流严重受阻，市场消费疲软出现下滑，已经影响到各行各业，智能门锁行业也不列外。 •虽然智能门锁作为新兴消费升级受到消费者的喜爱，葵花大数据2021年智能门锁白皮书统计，自2016年以来，每年都保持至少30%的增长，说明智能门锁已经成为主流的消费趋势。 PRECACE/ 前言 •但是，2022年从中上游供应链统计数据看，总销量出现近10%的下滑，葵花大数据调研团展开市场调研并作分析研判，发布2022年葵花大数据 《智能门锁行业白皮书》，此白皮书是在“2021年白皮书”的基础上通过市场调研、企业走访、问卷调查等形式综合研判分析发布。 研究范围 •本报告的主要针对智能门锁（包括家庭锁和公寓锁，不包括酒店用锁及其他商用锁）市场进行研究分析，研究的对象包括智能门锁品牌商及产业链上下游，地域上只针对中国大陆。 •本报告中的智能门锁行业主要指智能门锁品牌商形成的行业。 01 DEFINITION,CALSSIFICATION,SCENARIOANDTREMD DEFINITION/ 定义 •智能门锁是以门为载体，附着在门上五金锁具通过生物识别、电子控制、传感、射频、通信等技术手段实现锁舌开与闭合并监测锁的工作状态，具备生物识别、传感侦测、音视频、联网远程及全屋智能接口联动等功能特征，以保障人与物的各种生活场景的安全智能化设备。 密卡电子锁 SL1 光电式指纹电子锁 SL2 0102 密卡电子锁主要应用场景在酒店和办公，以酒店为主，是第一代电子锁。简称SL1级 半导体式指纹电子锁 SL3 03 是第一代电子锁的升级，通过光电式指纹识别技术实现锁具开闭合，是第二代电子锁。简称SL2 2-2.5D人脸识别型指纹电子锁 SL4 04 是第二代电子锁的升级，通过半导体指纹识别技术实现锁具开闭合，是第三代电子锁。简称SL3 是第三代电子锁的升级，通过2-2.5D人脸识别或指纹技术实现锁具的开闭合，是第四代电子锁。简称SL4 3D人脸识别型指纹电子锁 SL5 静脉型电子锁（指静脉和掌静脉） SL5+ 0506 是第四代电子锁的升级，通过3D人脸识别或指纹技术实现锁具的开闭合，是第五代电子锁。简称SL5 猫眼功能型生物识别电子锁 SL6 07 通过静脉技术（指静脉和掌静脉）实现锁具的开闭合，是第五代加强型电子锁。简称SL5+ 高安级电子锁 SL7 08 是第五代电子锁的升级，通过传感、音视频和生物识别等技术手段实现锁具开闭合，是第六代电子锁。简称SL6 是第六代电子锁的升级，通过高安全防盗、生物识别、传感侦测、音视频、射频联网等技术手段实现本地和远程的控制锁具的开闭合并实时监测锁具工作状态，具备主动防御安全特征，是第7代电子锁。简称SL7 SCENARIO/ 场景 •智能锁应用的场景主要为酒店、民宿、租赁、家庭等，其次为写字楼办公、金融单位、企事业单位、政府办公等。智能锁经过30年的发展，目前增长最快的应用场景是家庭和租赁房。 智能门锁经过7代智能锁的升级发展，已经展现出技术迭代应用瓶颈，产业链不是在单一纵深发展，而是多类别横向式的纵深发展。 比如：1、3D人脸识别技术：在3D成像对比方法上结构光技术将会成为后起之秀，原因是精度高，防制成本高，更安全； TREMD/ 趋势 比如：2、静脉识别技术（指静脉和掌静脉），静脉识别技术是采集生物体内静脉特征进行比对，难复制，安全性高； 比如：3、锁控电路逐步往多合一芯片主控电路发展，融合密码、CPU卡、指纹、NFC、音视频、无线射频WIFI、BLE、Zigbee、matter等协议连接，比如锁体逐步往电子锁体和内置全自动锁体方向发展； 比如：4、生产组装开始往半自动和全自动方向发展。 02 TOTALMARKETSTATISTIC 2000 1,800 1,700 1,300 1,200 1000 单位：万套 0 2021 2022 图：2022智能门锁生产总量与出货总量 2022年智能门锁生产总量约为1700万台，实际销售出货总量为1200万台。同比2021年，销量总出货量减少 。 图：2022年度智能门锁产品按功能分类出货量及总占比 排名 1 2 3 4 5 6 类别 指纹锁 猫眼指纹锁 人脸识别（猫眼）指纹锁 指静脉锁 指静脉猫眼锁 人脸识别猫眼指静脉锁 销量 500万 350万 320万 15万 10万 5万 占比 42% 29% 26.5% 1.25% 0.83% 0.42% 密卡指纹锁（500万）、猫眼指纹锁（350万）、人脸识别（猫眼）指纹锁（320万）、密卡指静脉锁（15万）、猫眼指静脉（10万）、人脸识别猫眼指静脉锁（5万）； 单位：万套图：2022年指纹锁出货量 120 90 60 30 0 凯迪仕海贝斯小米米家亚太天能樱花飞利浦名门VOC王力海尔其它 ，排名：1、凯迪仕（100万）；2、海贝斯（70万）；3、小米米家（60万）；4、亚太天能（40万）、5、樱花（35万）；5、飞利浦（30万）；7、名门（30万）；8、VOC（25万）；9、王力（20万）；10、海尔（15万）；其它 （85万） 单位：万套图：2022年猫眼指纹锁出货量及排名 90 60 30 0 凯迪仕德施曼萤石小米米家飞利浦亚太天能华橙TCL海尔华为其它 ，排名：1、凯迪仕（80万）；2、德施曼（60万）；3、萤石（30万）；4、小米米家（25万）；5、飞利浦（20万）；6、亚太天能（20万）；7、华橙（20万）‘8、TCL（15万）；9、海尔（15万）；10、华为（10万）；其它（55万）； 单位：万套图：2022年人脸识别（猫眼）指纹锁出货量及排名 150 120 90 60 30 0 德施曼凯迪仕樱花小米米家海尔TCL皇家金盾其它 ，排名：1、德施曼（70万）；2、凯迪仕（60万）；3、樱花（15万）；4、小米米家 （10万）；5、海尔（10万）；8、TCL（10万）；9、皇家金盾（10万）；其它（135万） 单位：万套图：2022年指静脉锁（人脸识别+猫眼）出货量及排名 30 20 10 0 鹿客其它 ，排名：鹿客（20万）、其它（10万） 图：2022智能门锁市场渗透率及综合渗透率 单位：万套市场*渗透率=(当前销售量/市场潜在规模)*100% 排名 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 合计 生产量 400 600 800 1200 1500 1800 1700 7950 销售量 200 300 480 820 1100 1300 1200 5400 渗透率 0.67% 1.0% 1.6% 2.7% 3.7% 4.3% 4.1% 18.07% 根据《第七次全国人口普查结果》，2021年中国人口达14.1亿，家庭户4.9亿个，其中城镇家庭占60%，约为2.94亿户。从消费者观念、消费能力等因素分析，智能门锁的普及会先从城镇家庭开始，因此本表格“市场潜在规模”一项选取2.94亿户为统计参考值。2022年市场渗透率为4.1%，同比2021下降0.2%。从2016年到2022年的市场渗透率相加计算，市场综合渗透率为18.07% 03 SUPPLYCHAINMARKETANALYSISANDSHIPMENTDATARANKING 智能门锁供应链竞争主要表现在等。 从2016年至2019年期间，指纹芯片的尺寸面积从最早的176*176，降至主流的160*160。进入2020年，指纹芯片的尺寸面积又降至120*120，86*86，176*112，112*88、80*64等，160模组价格从最初的70元降至50元再降至30元以内，小面积价格降至17元不等甚至更低。 降价的主要原因是整锁的价格进一步下探以及企业端批发的激烈竞争，都想通过降价产生销量规模，获得规模效益。 2019年开启3D人脸识别技术的元年，主流技术是双目和结构光为代表。进入2020年，双目技术路线为主流，特点是性价比高，其次是结构光，再其次是TOF。2020年至2021年，3D人脸识别智能锁呈现爆发增长，直接带动人脸识别模组的倍增。但双目技术的3D人脸识别模组厂家数量暴增，一度达到50家，价格从最早的300元降至现在的50元至70元不等，降价幅度可谓高台跳水。结构光技术的3D人脸识别模组厂家一直保持稳定，数量不超10家，但由于双目模组抢食市场，结构光模组开始大幅降价，从最初的400元降至现在的100至150元 之间。双目+结构光模组价格降至100元以内。 TOF技术的3D人脸识别模组厂家数量也不超10家，由于双目和结构光两种主流技术的模组价格大幅下滑，TOF的价格从最早的300元降至现在的100元以内。 综合所述，3D人脸识别模组的价格竞争进一步走低的主要原因是： ； 单位：万套图：2022年指纹芯片出货量及排名 1000 800 600 400 200 0 950 450 200 100 贝特莱FPC比亚迪其它 ，排名：贝特莱950万、FPC450万、比亚迪200万、其它100万； 单位：万套图：2022年主控芯片MCU出货量及排名 1000 800 600 400 200 0 400 220200 880 国民比亚迪国芯其它 ，排名：国民400万，比亚迪220万，国芯200万，其它880万。 单位：万套图：2022年双目人脸识别模组出货量及排名 150 100 50 0 105 95 50 35252020 阜时商汤埃瓦易胜阅面福鸽其它 ，排名：1、阜时（105万）；2、商汤（50万）；3、埃瓦（35万）；4、易胜（25万）；5、阅面（20万）；6、福鸽（20万）；6、其它（95万） 单位：万套图：2022年结构光人脸识别模组出货量及排名 5045 40 30 2015 10 10 0 奥比中光的卢深视其它 ，排名：1、奥比中光（45万）；2、的卢深视（15万）；3、其它（10万） 单位：万套图：2022年视频芯片出货量及排名 600 500 400 300 200 100 0 500 150 100 50 杰理君正国科微其它 ，排名：1、杰理（500万）；2、君正（150万）；3、国科微（100万）；4、其它（50万）； 04 CHANNELMARKETANALYSISANDSHIPMENTRANKING 智能门锁的电商竞争应该从2016年开始，从2016年-2019年，淘宝天猫平台一枝独秀，紧随是京东，再其次是苏宁易购、拼多多、小米有品、华为智选等。进入2020-2022新冠疫情时代后，电商平台竞争开始激烈， 2022年京东超越天猫。抖音在2020年开始发力，2021年智能门锁增长迅速，紧跟天猫、京东之后。2022年智能锁在抖音平台增长创历史新高，增幅达80%以上。 排名为：1京东（160万）；2、天猫（150万）；3、抖音（90万）；4、其它（30万） 图：2022年电商平台销量及排名 单位：万套 200 90 30 160150 100 0 京东天猫抖音其它 图：2022年电商平台品牌销量及TOP10