2024电动牙刷行业洞察

2024 电动牙刷行业洞察 艺恩出品2024年 CONTENTS 01.电动牙刷市场概况 02.电动牙刷品类需求洞察 03.USMILE品牌种草分析 01 电动牙刷市场概况 近年来消费者口腔健康意识增强，口腔护理市场规模不断提升 •根据调研数据，刷牙不到位、不健康饮食习惯和生活作息加剧口腔健康问题，大部分居民拥有一定的口腔健康意识； •随着居民口腔健康意识不断增强，中国口腔护理市场规模以4%的年复合增长率稳定增长，预计2024年突破500亿元； 居民口腔问题成因调查 我国35-74岁居民口腔健康态度调查 2020-2024中国口腔护理市场规模 刷牙太少或刷牙不到位 先天因素 吃太多甜食 不规律的生活作息 吃太多重口味食物 81.5% 52.5% 49.5% 41.3% 31.0% 92.2% 口腔健康对生活很重要 88.6% 预防牙齿疾病首先靠自己 81.5% 定期口腔检查非常重要 600 500 400 300 200 100 0 2020 销售额（亿元）增速 2021202220232024E 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% source：《2024电动牙刷行业洞察白皮书》；《2024年口腔护理创新趋势报告》4 ©2024.10艺恩ENDATAInc.www.endata.com.cn 电动牙刷市场向好，新渠道、新科技等因素激发潜在消费释放 •随着营销渠道多元化发展，电动牙刷产品触及更广大的消费群体，2023年开始电动牙刷零售额规模回升，预计未来5年持续释放； •中国在产品科技层面发力，2023年中国电动牙刷发展专利申请占全球占比近70%，为电动牙刷行业发展提供充足的技术储备。 2019-2028年中国电动牙刷零售额规模中国电动牙刷线上销售渠道对比 100 80 销售额（亿元）增速 92 82.3 82 73 62 67.1 64 51.1 55.8 103 35% 25% 15% 传统电商渠道新型电商渠道 60 5% 40-5% 销售规模较大增速趋于平缓 新型销售渠道销售快速放量 20 0 201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E -15% -25% 中国电动牙刷发明专利申请数量占比 69.4% source：《2024电动牙刷行业洞察白皮书》；《2024年口腔护理创新趋势报告》5 ©2024.10艺恩ENDATAInc.www.endata.com.cn 口腔护理品类全线增长，牙膏、牙刷为代表的传统口腔护理产品声量高，电动牙刷成为口腔护理界新晋热门之选 「口腔护理」分品类社媒声量占比 120 作品量（单位：万）互动量（单位：万） 15000 100 8010000 60 405000 20 0 牙膏牙刷 电动牙刷 漱口水 牙线冲牙器 0 口腔喷雾 作品量同比 +101.4%+84.8% +57.8% +72.0%+37.1%+46.2%+28.2% 近2年电动牙刷声量提升，热度随新品发布、礼赠/促销节点波动 •电动牙刷的社媒声量波动提升，每年5-6月、10-11月迎来热度高峰；2023年10月徕芬首创扫振一体电动牙刷发布引爆发式关注； •电动牙刷过去一年作品量增长58%，互动量增长42%，总互动量近2亿，影响力及讨论度显著提升。 互动量（单位：万） 徕芬扫振一体电动牙刷发布 520礼赠 618大促 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月 4月5月 24年 6月7月8月9月 23年 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 作品量（单位：万） 「电动牙刷」社媒声量趋势 +57.8% 近一年作品量同比 3500 3000 33.6万+ 近一年相关作品量 2500 2000 +41.6% 近一年互动量同比 1500 1000 1.9亿+ 近一年相关互动量 500 0 徕芬以创新科技突破横扫电动牙刷市场，笑容加、飞利浦、欧乐B等成熟个护品牌影响力高，马博士等新兴品牌增长较快 350% 潜力品牌 「电动牙刷」TOP品牌社媒竞争格局 平均作品量：5,743 明星品牌 300% 250% 作品量增速 200% 150% 马博士 小米,米家 高露洁 行业新秀 徕芬,laifen 正当红 100% 50% 贝因美拜尔创… 素士 美的 舒客 罗曼 飞科,flyco 欧乐b,oral-b 飞利浦,philips 老牌势力 平均增速：83% usmile,笑容加 华为,力博得0% 松下,panasonic 成熟品牌 0500010000 作品量 150002000025000 电动牙刷人群以健康至上党、精致生活派、美食爱好者、细节控宝妈、品质生活型男为主 「电动牙刷」主要需求人群 健康至上党 【人群侧写】男女均衡 30-40岁 一、二、三线城市 【电动牙刷需求】 拥有超前的口腔护理意识，全阶段预防口腔牙齿等问题，期待智能、实用性兼备的口腔护理产品，提升口腔健康效率。 精致生活派 【人群侧写】女性为主 25-40岁 一、二线城市 【电动牙刷需求】 口腔护理成为日常社交及职场关注点，受到口气、牙黄等困扰，更愿意为口腔护理的各种进阶产品付费。 美食爱好者 【人群侧写】男女均衡 18-25岁 一二三四线 【电动牙刷需求】 日常饮食习惯特殊，口味较重，例如无辣不欢、酸甜都爱，口腔问题发生频率高，更易产生蛀牙、酸疼敏感等问题。 细节控宝妈 【人群侧写】女 25-35岁 一线、新一线、二线 【电动牙刷需求】 关注儿童成长中的牙齿健康问题，拥有口腔护理意识，期待通过专业、实用的儿童专用电动牙刷帮助孩子维护口腔健康。 品质 生活型男 【人群侧写】男 25-35岁 一线、新一线 【电动牙刷需求】 颜值经济延伸至男性市场，男性理容重点向口腔护理进阶，日常口腔清洁更注重实用、智能感，偏好高科技产品。 source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年9月；监控平台：抖音、小红书9 ©2024.10艺恩ENDATAInc.www.endata.com.cn 02 电动牙刷品类需求洞察 10 口腔护理意识与心智升级，用户对于电动牙刷的需求从基础清洁功效进阶到「保护-护理」阶段，并孕育出更加细分的需求 •用户对于口腔健康的意识不断提升，同比去年口腔健康相关内容声量提升20%；口腔护理认知实现大跨越，同比增长达到229%； •对于口腔护理意识的提升驱动用户对于电动牙刷的需求从基础的清洁功效快速进阶到护理阶段。 口腔健康关注度用户「电动牙刷」需求痛点 20% 口腔健康声量同比增速 700% 细分需求 护龈 进阶护理 基础需求 外观 性价比包装 去渍 便携 疼痛续航智能 牙齿护理 防蛀 礼物 蛀牙 龋齿 口腔溃疡 牙周炎牙垢 牙齿敏感 正畸 孕期 儿童 牙结石 牙黄 牙齿保护 清洁 敏感 口臭 抑菌 牙齿矫正 600% 500% 229% 口腔护理声量同比增速 400% 300% 200% 100% 0% 020004000600080001000012000140001600018000 source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023.01.01-2024.09.30，全网11 ©2024.10艺恩ENDATAInc.www.endata.com.cn 电动牙刷产品，软毛、智能是热门卖点，扫振式的清洁功能逐渐被认知，情侣、儿童人群需求空间广阔 •软毛、智能、防水及充电式仍是电动牙刷的主要卖点，其中软毛的声量同比去年实现大幅增长； •清洁方式有所创新，扫振式的清洁方式被认知； •情侣人群及需求场景市场广阔，品牌可优化产品卖点，深入情侣人群；儿童牙刷关注度高。 「电动牙刷」相关高频词「电动牙刷」TOP卖点声量*根据品牌号、商业视频内容统计 刷头 清洁方式 软毛 智能 防水 充电式 刷头 全自动 便携 声波 多功能 扫振 磁悬浮 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 20242023 细分人群： 儿童、情侣人群需求高涨，家长对于儿童口腔护理更加精细化，品牌推出细分人群专属牙刷 •儿童、情侣人群电动牙刷需求声量高涨，儿童人群声量增速最快，母婴人群也呈现更加精细化的需求； •品牌响应家长对于儿童口腔高关注度，usmile推出儿童专属电动牙刷，守护儿童口腔健康。 10000 9000 8000 7000 6000 5000 「电动牙刷」细分人群声量及增速 「品牌动向」:usmile发布儿童牙刷 @usmile儿童电动牙刷直播间 #笑容加儿童牙刷发布会，锁定520晚19:30#新品上市儿童电动牙刷值得开一场发布会吗？ 互动量：4.7w 「高互动爆文」: 172% 91% 71% 76% 16% 4000 3000 2000 1000 0 儿童 情侣学生党成人声量同比增速 母婴 科学育儿 @育儿师菠萝妈 换牙期小宝太废妈，育儿师功课帮你轻松应对~呵护宝宝牙齿健康 互动量：3.1w 好物推荐 @MissXu老徐 童年的快乐之一就是吃各种各样的甜食，但牙齿得积极保护起来 互动量：2.6w 细分人群-儿童： 软毛、刷头是主要卖点，外观颜值及有趣是吸引儿童用户的重要沟通点；用户对于儿童牙刷的智能化需求高 •软毛、刷头仍是热门卖点，防水、智能的卖点声量上升； •儿童牙刷对于外观及有趣的关注程度提升，礼物、礼盒的卖点也被儿童牙刷品牌挖掘。 「电动牙刷」相关高频词 「儿童x电动牙刷」TOP卖点声量 *根据品牌号、商业视频内容统计 300 软毛 刷头 防水 智能 外观 礼物 充电式 声波 礼盒 有趣 250 200 150 100 50 0 20242023 细分人群-成人： 情侣、软毛仍是热门卖点，礼盒套装同比Y23增长明显，便携卖点被品牌挖掘；用户偏好全自动智能产品，关注家用场景 •情侣款、软毛仍是成人电动牙刷主要卖点，值得注意的是礼盒、套装的声量增长明显; •便携卖点同比去年增长明显，外出、旅行、出差等场景需求驱动品牌创新卖点。 「电动牙刷」相关高频词 「成人x电动牙刷」TOP卖点声量 *根据品牌号、商业视频内容统计 1,800 情侣 软毛 套装/礼盒 充电式 全自动 便携 声波 学生 智能 刷头 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 20242023 细分场景： 家用和旅行场景声量实现高速增长，电动牙刷市场教育成果显著；送礼场景开拓，品牌推出礼盒套装，响应送礼需求，情侣节日送礼是主要送礼场景 •家用、旅行场景声量增速显著，电动牙刷普及率上升，市场教育成果初显，电动牙刷深入日常使用场景； •送礼场景需求广阔，声量超过其他细分场景，品牌顺应需求推出礼盒套装，情侣节日是主要的送礼场景。 「电动牙刷」细分场景声量及增速「品牌动向」:徕芬推出情人节、七夕礼盒 6000 5000 4000 3000 2000 1000 @张予曦 827% 649% 223% 62% 家用 送礼 旅行 出差 分享一款变美神器，实用又好看，还很适合送礼哦#Laifen扫振电动牙刷#徕芬因爱同频礼盒 互动量：19.4w 「高互动送礼场景」: @徕芬个护保健旗舰店 情人节礼物选对不选贵，徕芬心有「锁」属礼盒选这个准没错#Laifen扫振电动牙刷#送礼必备 互动量：871 情人节 新年礼物 pr礼盒 0 声量同比增速 @王七叶Mini 女王大战pr礼盒，施法过程遭突袭！#开箱#vlog 互动量：1.9w @木白之家 vivo和徕芬，送我的信念礼物~开箱视频！#礼盒拆箱#新年礼物 互动量：5,559 @-酒酿桃子� 快到请人家啦，送个对象爱到不行的礼物吧~#情侣#情人节 互动量：4,580 清洁方式： 旋转式、声波式及扫振式是目前电动牙刷主要的清洁方式，声波式是市场主流，扫振式电动牙刷上市后势如破竹，市场教育持续深入 •目