冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/10/11 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油11月合约涨3.21%，报75.59美元/桶。布油12月合约涨3.15%，报78.99美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.81%报2647.3美元/盎司，COMEX白银期货涨2.3%报31.375美元/盎司。 3.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.59%报1014.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.65%报418.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.63%报602.75美分/蒲式耳。 4.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.65%报9737.5美元/吨，LME期锌涨2.62%报3099美元/吨，LME期镍涨0.89%报17525美元/吨，LME期铝涨1.97%报2591美元/吨，LME期锡涨0.88%报32770美元/吨，LME期铅涨0.58%报2074美元/吨。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，燃油涨4.37%，低硫燃料油涨3.12%，纸浆涨2.08%，PTA涨1.31%，沥青涨1.21%，橡胶跌3.14%，20号胶跌2.27%，丁二烯橡胶跌1.24%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.87%，铁矿石涨1.67%，焦炭涨1.07%。农产品多数下跌，菜粕跌1.08%，棕榈油涨1.31%。上期所基本金属期货夜盘全线收涨，氧化铝涨3.56%，沪锌涨1.97%，沪镍涨1.13%，沪锡涨1.04%，沪铝涨1%，沪铅涨0.6%，不锈钢涨0.54%，沪铜涨0.34%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国人民银行公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。 2.司法部、国家发改委：支持民营经济组织通过多种方式盘活存量资产，提高再投资能力，提升资产质量和效益。各级人民政府及其有关部门支持民营经济组织参与政府和社会资本合作项目。 3.据多家以色列媒体报道，北京时间10月11日凌晨，以色列安全内阁将召开会议，决定如何就10月1日伊朗向以色列发动的大规模导弹袭击作出回应。据报道，与会的以色列政府部长们将被要求签署一份相关文件，而不是像之前只是授权总理内塔尼亚胡、国防部长加兰特决定采取何种行动。据一名以色列官员此前透露，对于如何回应伊朗，以色列领导人已作出关键决定。 4.美联储古尔斯比：通胀水平符合预期，住房市场有所改善。总体趋势显然是通胀已经大幅下降，就业市场已降温至充分就业水平；威廉姆斯：随着时间的推移，将政策转向中性是合适的；据华尔街日报，博斯蒂克对11月不降息持开放态度。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至10月10日，国内纯碱厂家总库存152.86万吨，较9月30日增加3.71万吨，涨幅2.49%。其中，轻质纯碱70.38万吨，环比增加0.31 万吨，重质纯碱82.48万吨，环比增加3.40万吨。本周纯碱厂家库存再刷新高，当前库存处于历史高位水平，市场整体供应维持宽松。 2.新加坡企业发展局（ESG）：截至10月9日当周，新加坡燃料油库存上涨 82.7万桶达到1758.5万桶的3周高点。 3.据隆众资讯，截止到10月10日，全国浮法玻璃样本企业总库存5884.4万重箱，环比下降1403.4万重箱或19.26%，同比增加45.87%，折库存天数26.8天，较上期下降5.7天。 4.上海期货交易所公告，经研究决定，自2024年10月14日交易（即10月11日晚夜盘）起，天然橡胶期货RU2501合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手，日内平今仓套期保值交易手续费调整为9元/手。丁二烯橡胶期货BR2411、BR2412、BR2501合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点六，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之零点三。 5.发改委公告，自2024年10月10日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨140元和135元。据央视财经测算，用92号汽油加满50升的油箱将多花5.5元。 6.据Wind数据，截至10月10日，华东港口甲醇库存为43.24万吨，9月26日为46.27万吨，环比增加6.97万吨。 7.EIA天然气报告显示，截至10月4日当周，美国天然气库存总量为36290亿立方英尺，较此前一周增加820亿立方英尺，较去年同期增加1240亿立方英尺，同比增幅3.5%，同时较5年均值高1760亿立方英尺，增幅5.1%。 【金属期货】 1.据Mysteel，中国9月工业硅产量为459213吨，环比8月下降3.43%。其中新疆产量为208060吨，环比增加0.44%。四川产量为55830吨，环比下降-8.29%。云南产量为106005吨，环比下降-7.17%。 2.乘联会初步统计9月1—30日，乘用车市场零售206.3万辆，同比增长2%，环比增长8%，今年以来累计零售1552.9万辆，同比增长2%；9月1—30日，全国乘用车厂商批发246.9万辆，同比增长1%，环比增长15%，今年以来累计批发1840.9万辆，同比增长3%。9月1—30日，新能源车市场零售112万辆，同比增长51%，环比增长9%。 3.美国9月未季调CPI年率录得2.4%，为连续第六个月走低，创2021年2月以来新低，但高于市场预期的2.3%。美国至10月5日当周初请失业金人数录得 25.8万人，为2023年8月5日当周以来新高。 4.花旗预计2024年第四季度铜价平均为每吨9,500美元。预计未来几周铜价有 狭窄的战术性上行空间（可达10,500美元/吨）。 5.智利埃斯康迪达铜矿8月份铜产量同比增长15.5%，至105,300吨。智利Collahuasi铜矿8月份铜产量同比下降11.3%，至48,800吨。 【黑色系期货】 1.据中钢网，邢台市场焦炭价格计划提涨，湿熄焦提涨50元/吨、干熄焦提涨55元/吨。调整后准一干熄报价2050元/吨，出厂价现金含税，自2024年10月11日0时起执行。 2.据Mysteel，截至10月10日当周，螺纹钢产量连续第七周增加，社库由增转降，厂库连续两周增加，表需由降转增。螺纹产量236.26万吨，较上周增加 11.12万吨，增幅4.94；螺纹厂库138.47万吨，较上周增加1.22万吨，增幅0.89%；螺纹社库302.38万吨，较上周减少13.46万吨，降幅4.26%；螺纹表需 248.5万吨，较上周增加60.99万吨，增幅32.53%。 3.据Mysteel，全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利30元/吨；其中，山西准一级焦平均盈利56元/吨，山东准一级焦平均盈利73元/吨，内蒙二级焦平均盈利0元/吨，河北准一级焦平均盈利94元/吨。 【农产品期货】 1.据国家粮油信息中心，截至10月4日，国内三大油脂库存总量206万吨，周环比上升1万吨，月环比上升1万吨，同比下降3万吨。其中豆油库存114万吨，周环比下降1万吨；菜籽油库存39万吨，周环比下降1万吨；棕榈油库存53万吨，周环比上升3万吨。 2.马托格罗索州农业经济研究所(Imea)在其准备十年预测的研究报告中预期，2033/34年度巴西主产州马托格罗索州的大豆种植面积预计将达到1662万公顷，较2023/24年度增长33.18%，由于牧草将转变为农作物。 3.巴西全国谷物出口商协会（ANEC）表示，2024年10月份巴西大豆出口量估计为412万吨，低于去年10月份的595万吨。今年1-10月的大豆出口估计为9320万吨，高于去年同期的9292万吨。估计今年巴西大豆出口量将达到9900万吨，仅比2023年创纪录的出口量1.013亿吨纪录低了2.3%。 4.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚10月1-10日棕榈油出口量为490582吨，较上月同期出口的412771吨增加18.9%。 5.据马来西亚棕榈油局MPOB，马来西亚9月棕榈油库存量为2013837吨，环比增长6.93%；棕榈油出口为1542805吨，环比增长0.93%；棕榈油进口为5482吨，环比减少45.01%。 6.船运调查机构ITS数据显示，马来西亚10月1-10日棕榈油出口量为509962吨，较上月同期出口的448985吨增加13.6%。 7.USDA最新干旱报告显示，截至10月8日当周，约43%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为26%，去年同期为58%。 8.美国农业部数据显示，美国2024/2025年度大豆出口净销售为126.4万吨，前一周为144.4万吨，市场预期为80-170万吨；美国2024/2025年度大豆出口装船170.5万吨，前一周为72.5万吨。 9.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至10月4日，美棉ON- call未点价卖出订单61647手，环比增加210手；未点价买入订单84048手，环比增加216手；ICE棉花期货盘面2024/25年度（8月至次年7月）的ON- CAll合约未点价卖出订单为57314手，环比减少49手。 金融市场 金融 1、Wind数据显示，截至10月10日，多只以恒生中国企业指数为跟踪标的的基金产品表现较好，如南方恒生中国企业ETF、易方达恒生H股ETF、华夏恒生中国企业ETF年内浮盈均超30%；跟踪恒生指数的南方恒生ETF、易方达恒生ETF年内浮盈均在20%以上。 楼市 1、据仲量联行，今年三季度，上海新增高端住宅共计1610套房源，同比增长 422.7%；新入市项目平均售价在12.9万元-21万元/平方米区间内。共成交947套高端一手住宅，均价环比上涨0.3%至14.37万元/平方米。 2、杭州：公积金贷款最高额度由100万元提高到130万元，购买绿色建筑、“以旧换新”及多子女家庭贷款额度再上浮20%，首套房和二套房贷款首付款例统一调整为不低于20%；有1次贷款记录且已结清，再次申请公积金贷款执行首套房政策。 3、山东出台19条措施促进全省房地产市场止跌回稳：统一对存量房贷（包括首套、二套及以上）利率调整为不低于LPR-30BP；取消首套房和二套房商业住房贷款利率政策下限；支持开展并购贷款业务。 4、山东威海：取消非本市户籍居民家庭购买商品住房限转政策；公积金贷款最高额度提高至100万元，多孩家庭公积金贷款额度提至120万元；在购房地无房或未使用过公积金贷款，按首套房认定。 产业 1、国家数据局相关负责人介绍，目前，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均已组建数据管理机构，省市两级已有111个地方组建了数据集团。公共数据资源登记、授权运营、价格管理等配套文件正加快出台。 2、据工信部，1-9月，我国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%。三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.1%、74.7%和61.4%。其中，我国承接全球70%以上的绿色船舶订单。 3、民航局：将尽快印发《民航推进通用航空和低空经济发展实施方案》并抓好落实，进一步加强适航审定体系和能力建设、完善基础设施建设标准、推进低空飞行服务保障体系建设、规范市场管理。 4、据乘联分会初步统计，9月，乘用车市场零售206.3万辆，同比增长2%，环比增长8%。其中，新能源车市场零售112万辆，同比增长51%，环比增长9%。 5、字节跳动发布最新一轮期权回购邮件，在职员工税前回购价每股180.7美元， 离职员工为153.6美元。据此粗略估算，目前字节跳动估值又回到3000亿美元左右。 6、字节跳动发布首款AI智能体耳机——OlaFriend，接入其自研的豆包大模型，售价1199