胜遇信用周报

2024年9月9日-2024年9月15日 目录： 一、本周重要信用事件二、新增违约三、评级变动四、本周新增非标违约五、下周关注六、信用债发行情况 一、本周重要信用事件 （1）2024年9月9日，帝欧家居公告，公司全资子公司欧神诺与碧桂园地产集团旗下子公司碧荣投资、碧浦置业经友好协商就清偿欧神诺部分债权达成以资抵债安排。欧神诺通过受让碧荣投资持有的碧浦置业100%股权和债权的方式，取得目标公司持有的三项不动产。本次交易总价款为4.23亿元，将等额冲抵欧神诺应收账款4.23亿元。 （2）截至2024年9月9日，广西钦州临海工业投资集团有限公司公告，9月公司收到广西证监局出具的警示函，指出公司多只公司(企业)债券存在未按约定用途使用募集资金情况，违反了相关规定。公司董事长徐立锋，财务总监廖玉芳对上述违规行为负有直接责任。决定对公司及相关责任人徐立锋、廖玉芳采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。 （3）截至2024年9月9日，万科公告，新增担保事项方面，万科向工商银行深圳罗湖支行申请贷款48亿元，期限3年。目前已提款26亿元，后续公司可根据业务实际情况陆续提款。万科控股子公司深圳万科第五园房地产有限公司提供连带责任信用保证。 （4）2024年9月10日，当代科技公告，“H21当代2”应于2024年9月9日偿付回售本金以及利息，截至9月9日，公司未能按期足额偿付上述债券的本息。2024年度，截至目前，发行人未能支付“H21当代2”2023年9月9日至2024年9月8日期间的全额利息，以及回售本金1570万元，合计新增逾期规模为2870万元。 （5）2024年9月10日，万科公告，西安长盛西驿住房租赁服务有限公司向交通银行深圳分行申请贷款0.7亿元，期限15年，公司将于近期根据业务需要提款。公司之控股子公司西安泊寓作为西安长盛的股东，以其持有的100%股权提供相应的质押担保，同时万科提供连带责任保证。公司前期向中国银行深圳市分行申请贷款6亿元，期限为3年，目前已完成提款，贷款余额是2.39亿。大连万科以持有的大连万鼎置业有限公司100%的股权为前述借款提供相应质押担保。 （6）2024年9月11日，碧桂园地产集团公告，“22碧桂园MTN001”应于2024年9月19日付息，本期债券发行总额15亿元，发行利率3.20%，由中债增提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。 （7）2024年9月11日，万科跌势扩大，长短端美元债继续下行约3.5个点。自从上周五标普评级报告发布以来，万科美元债已跌去9-10个点，刷新四个月来低点。其他高收益地 产美元债中，龙湖2028年到期的美元债买价走低约0.5美分；本月下跌约10%。中国金茂旗下方兴光耀2029年到期的美元债买价走低约0.6美分，本月下跌6%。 （8）2024年9月12日，山东新潮能源股份有限公司公告，8月15日（美国中部时间），公司美国孙公司Moss Creek Resources Holdings,Inc.已在美国市场成功非公开发行总额为7.5亿美元，期限为7年期，年固定利率为8.25%的高收益债。截至本公告日，公司美国孙公司已使用上述7.5亿美元债券募集资金和公司自有资金，偿还了美国孙公司于2018年1月发行和2019年5月发行的高收益债所有未偿还本金，总计偿还金额为9.99亿美元。 （9）2024年9月14日，岭南股份公告，中山市人才创新创业生态园服务有限公司已完成向“岭南转债”持有人收购部分债券。本次被收购的证券总数为146.14万张，被收购总账户数为6723户，收购总金额（含税）为1.46亿元。收购完成后，已经被收购的“岭南转债”的全部权利转移至收购方，未被收购的“岭南转债”的持有人与上市公司之间债权债务关系继续依法存续。 二、本周新增违约 1、本周无新增违约主体； 2、本周新增债券违约与展期： （1）2024年9月9日，“H21当代2”，发行人武汉当代科技产业集团股份有限公司未按时兑付回售款和利息，已实质违约，逾期本金0.16亿元。 三、本周评级变动 本周发生评级下调2家，评级上调2家，其中展望由负面调至稳定1家。 四、本周新增非标违约 五、下周关注 下周以下债券到期情况需重点关注： 六、信用债发行情况 本周信用债发行规模、净融资额环比均呈现上升，其中城投债、产业债发行量和净融资规模呈现均呈上升趋势；国有企业、民营企业发行量和净融资规模也均呈上升趋势。 本周信用债共发行2,916.15亿元，比上周1,677.26亿元环比上升73.86%，净融资规模1,067.55亿元，比上周-235.47亿元净流入规模大幅增加1,303.02亿元，其中城投债本周发行量892.27亿元，比上周98.51亿元环比大幅增加793.76亿元，净融资规模135.13亿元，比上周- 228.52亿元净流出规模增加363.65亿元；产业债本周发行量2,023.88亿元，比上周1,578.75亿元环比上升28.20%，净融资规模932.42亿元，比上周-6.95亿元环比增加939.37亿元。从发行规模主体性质来看，国有企业本周发行量2,792.95亿元，比上周208.51亿元大幅增加2,584.44亿元，净融资规模1,041.73亿元，比上周-756.72亿元增加1,798.45亿元；民营企业本周发行量124.80亿元，比上周27.00亿环比增加97.80亿元，净融资规模23.42亿元，比上周-7.46亿元增长了30.88亿元。 本周高评级、中和低评级信用债发行量、净融量环比均有所上升。具体来看，AAA信用债发行量环比上升76.24%，净融资额大幅增加990.95亿元；AA+发行量环比上升53.41%，净融资额增加185.77亿元；AA及以下发行量环比大幅上升137.13%，净融资额上升126.30亿元。 本周城投债高评级、中和低评级发行量、净融量环比均有所上升。具体来看，AAA城投债这周发行量环比大幅上升395.74%，净融资额增加189.94亿元；AA+本周发行量环比上升315.71亿元，净融资额增加168.10亿元；AA及以下本周发行量环比增加88.21亿元，净融资规模增加5.61亿元。 本周高评级产业债发行量环比有所上升，中、低评级产业债发行量环比有所下降；各评级净融资额规模均有所上升。具体来看，AAA产业债发行量环比上升50.50%，净融资额规模增加801.01亿元；AA+发行量环比大幅下降49.60%，净融资上升22.72%；AA及以下发行量环比下降41.18%，净融资额规模增加120.69亿元。 国有企业方面，本周各等级信用债发行量均有所上升，各评级净融资额都有所上升。具体来看，AAA发行量环比大幅增加2,020.94亿元，净融资额增加1,500.36亿元；AA+本周发行量环比增加446.19亿元，净融资额规模增加264.48亿元；AA及以下发行量增加117.31亿元，净融资额规模上升33.61亿元。 民营企业方面，本周高、中评级信用债发行量有所上升，低评级发行量有所下降，高、中评级净融资额均有所上升，低评级净融资额有所下降。具体来看，AAA发行量环比增加82.20亿元，净融资额上升了21.52亿元；AA+发行量环比上升16.00亿元，净融资额上升了13.76亿元；AA及以下发行量环比下降20.00%，净融资额减少4.40亿元，由正转负。 报告声明 1.本报告仅供丝路海洋（北京）科技有限公司（本公司）客户使用。 2.本报告所载的所有内容均不构成投资建议，任何投资者须对任何自主决定的行为负责。任何投资者因信赖本报告而进行的投资或其他行动并由此产生的任何损失，均由投资者自行承担，本公司不承担任何法律责任。3.本报告所载的所有信息均以本公司认为准确、可靠的来源获取，但本公司不保证本报告所述信息的准确性和完整性，本报告的使用者不应认为本报告所载的信息是准确和完整的而加以依赖，本公司不对因本报告所载信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担任何责任。4.本报告是本公司依据合理的内部程序独立做出的，所载的观点仅是报告当日的观点，且上述观点后续可能发生变化，在不同时期，本公司可能会发出与本报告观点不一致的研究报告，本公司不承担及时更新和通知的义务。5.本公司对本报告的所有信息表达与本公司业务利益存在直接或间接联系不做任何保证，相关风险请本报告的使用者独立做出评估，本公司不承担由此可能引起的任何法律责任。6.本报告的版权归本公司所有，未经本公司书面许可任何个人和机构不得以任何形式复制、翻版、篡改、引用、刊登或发表等。7.本公司发布的报告和信息适用法律法规规定的其它有关免责规定。8.以上声明内容的最终解释权归本公司所有。