格林大华期市早班车--股指（20241010）

格林大华期货研究院证监许可【2011】1288号 2024年10月10日星期四 早盘提示 Morningsessionnotice 更多精彩内容请关注格林大华期货官方微信 研究员：于军礼从业资格：F0247894投资咨询证书：Z0000112联系方式：yujunli@greendh.com 板块 品种 评级预测 推荐理由 金融板块 股指 沪深300指数（偏多）+0.5 【行情复盘】在获利盘和解套盘的卖压下，周二两市主要指数大幅跌空低开，走出下跌-反弹-再下跌的行情，两市主要指数跌幅在7%左右。半导体板块则继续走强。两市成交额2.93万亿元，仅次于周二的历史天量。沪深300指数收3955点，跌300点，涨幅-7.0%；上证50指数收2680点，跌172点，跌幅-6.0%；中证1000指数收5727点，跌474点，跌幅-7.6%；中证500指数收5735点，跌419点，跌幅6.8%。行业与主题ETF中涨幅居前的是芯片产业ETF、半导体设备ETF、信创50ETF、集成电路ETF、数字经济ETF，跌幅居前的是创科技ETF、科创生物医药ETF、科创新能源ETF。两市板块指数普跌，只有半导体、公共交通板块飘红，跌幅居前的是PEEK材料、云游戏、种业、钠电池、医疗保健指数。上证50、沪深300股指期货合约沉淀资金分别净流出48亿元，42亿元。【重要资讯】1、央行与财政部联合工作组召开首次正式会议，就债券市场运行情况等议题互换了意见，双方一致认为央行国债买卖是丰富货币政策工具箱、加强流动性管理的重要手段。2、住建部和金融监管总局联合召开全国保交房工作推进视频会议，要加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度，扩大“白名单”覆盖范围，确保合规房地产项目“应进尽进”。金融机构要建立完善绿色通道，及时按项目进度发放贷款，满足项目合理融资需求。3、10月8日，上交所融资余额报8059亿元，较前一交易日增加556亿元；深交所融资余额报7306亿元，较前一交易日增加513亿元；两市合计较前一交易日增加1070亿元。这是一个历史罕见的数据。4、对近期股市交易量骤增，已有银行召开内部会议，对银证转账、基金申赎等应对措施进行统一部署。有分行人士透露，在节前最后一个交易日，该行零售条线流失了约40亿元存款。5、据晨星公司数据，至10月4日当周，外资流入规模为52亿美元，相比之下， 2024年迄今为止的平均周度流出量为8300万美元，而去年平均每周外流2700万美元。6、印度央行放松鹰派立场，将政策立场转向中性，并暗示可能降息，分析认为，印度央行可能在12月进行降息。7、最近国际资本持续流出印度。印度国家证券交易所公布的初步数据显示，外资周二净卖出572.96亿印度卢比股票，国内机构投资者净买入700.07亿印度卢比股票。8、日本8月全职员工基本工资同比增长2.9%，增速从7月份的2.6%增长加快。瑞银表示，日本企业对物价上涨保持乐观，劳动力市场依旧紧张，或支持日本央行进一步加息。但由于新首相鸽派态度，下一次加息或在12月而非10月。9、美国国会预算办公室（CBO）预计，截至9月的2024财年联邦政府财政预算赤字1.83万亿美元，较6月预期下调4%，仍较2023年赤字同比扩大8.3%；其中利息支出9500亿美元，同比增长34%。10、波士顿联储主席表示，美联储需要进一步降息，而下一阶段的货币政策应该把重点放在保护经济上，。她的同事们一致认为，今年还将有两次、幅度为25个基点的降息。【市场逻辑】行情回顾：周三沪深两市大幅低开，剧烈波动，两市主要指数普跌7%左右，成交额2.93万亿元，仅低于周二的天量。芯片板块继续走强，但创业板出现大面积20%跌停。市场的急升已结束，进入了剧烈波动的调整阶段。周三晚道指上涨1.03%，纳指上涨0.60%。恒指期货夜盘上涨2.14%，A50指数期货夜盘上涨2.87%。后市展望：在获利盘和解套盘的抛压下，两市主要指数大幅跌空低开，走出下跌-反弹-再下跌的行情，两市主要指数跌幅在7%左右。成交额近3万亿元，显示抛盘猛烈。半导体板块虽继续走强，但独木难支，两市板块指数普跌，创业板更是出现了大面积20%的跌停。节后市场的走势如同过山车，急升行情已结束，剧烈波动的调整阶段到来。中长期看海外资金有望持续向低估值、高容量的中国股市流动。沪深两市在2万亿元以上的成交额不可持续，上证指数在3500点上方存在密集的套牢盘。两市剧烈波动的调整期已到来，市场大概率进入整理分化期。分化整理后，A股将进入震荡上行的新阶段。【交易策略】股指期货方向交易：短线多单退场。中长期配置的沪深300指数股指期货合约多单继续持有。股指期权交易：深虚值看涨期权已经消失，看涨期权建议暂停。 分品种观点详述 评级预测说明：“+”表示：当日收盘价>上日收盘价；“-”表示：当日收盘价<上日收盘价。数字代表当日涨跌幅度范围（以主力合约收盘价计算）。0.5表示：0≤当日涨跌幅<0.5%；1表示：0.5%≤当日涨跌幅<1%；2表示：1%≤当日涨跌幅<2%；3表示：2%≤当日涨跌幅<3%；4表示：3%≤当日涨跌幅<4%；5表示：4%≤当日涨跌幅。评级仅供参考，不构成任何投资建议。 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，格林大华期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，格林大华期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为格林大华期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为格林大华期货有限公司。