每日市场观察

每日市场观察 2024年10月9日 【今日关注】 节后首日市场高开后回落，但终盘收涨，全A市场成交近3.5万亿元创历史新高。行业普涨格局，除煤炭小幅下挫，其余行业全部上涨，计算机、电子、电力设备、通信、非银等行业涨幅居前。 昨日上午国新办召开发布会，从其内容看似乎并无超预期的内容，并且港股市场大幅回调，这应是造成昨日市场高开后回落的主要原因。但从全天市场的走势看，在调整过程当中并未出现恐慌性的抛盘，尤其券商保险、半导体等行业存在强有力的承接盘，整体行业层面仍然保持着有序的队形。 对于后面几天市场的判断，一方面是短期涨幅巨大，获利回吐的压力比较重，这从昨天的巨量回调可见一斑。而另一方面，从大量新开户情况看，巨量的场外资金刚刚进入市场，潜在的多头力量似乎还没有得到完全的释放。因而在当前区域附近，后面还可能会有一个剧烈震荡的过程，但是深度调整的可能性并不大。 行业层面，白酒龙头放巨量调整，可能预示率先发动行情的消费类到达一个短期的阶段性顶部。而半导体、通信、计算机鸿蒙主题以及低位的新能源等可能部分承接了资金的转移，这是后续应重点关注的方向。 【市场回顾】 市场概况：10月8日，市场全天大幅高开回落后再度走高，创业板指续创历史单日最大涨幅。盘面上，大金融股维持强势，券商股领涨，48只券商股全线涨停；金融科技股继续走强，半导体板块开盘大涨，鸿蒙概念股震荡走高，算力概念股震荡走强。整体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨。板块方面，半导体、软件开发、存储芯片、数据安全等板块涨幅居前，旅游等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨4.59%，深成指涨9.17%，创业板指涨17.25%。 【资金面】 主力资金流向：10月8日，上证净流入679.70亿元，深证净流入860.16亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为证券、半导体、软件开发，主力资金流出排名前三的板块为电力、工业金属、煤炭开采。 【消息面】 1.国家发展改革委副主任刘苏社：正与财政部抓紧研究合力扩大地方政府专项债支持范围 国家发展改革委副主任刘苏社10月8日表示，针对目前地方政府专项债券发行使用管理方面存在的突出问题，目前发改委、财政部正在按照部署抓紧研究，合力扩大地方政府专项债支持范围，适当扩大用作资本金的领域、规模和比例，研究开展项目审核自主权试点，实施续建项目绿色通道等，尽快出台优化完善地方政府专项债管理的新举措。 点评：这些措施有利于基础设施建设领域的健康发展。同时，扩大支持范围将有望推动高新技术产业的发展。结合今年以来推出的以旧换新相关政策，预计对行业龙头、央国企等具有竞争优势的企业有较为明显的利好。 2.国家发改委主任郑栅洁：明年要继续发行超长期特别国债加力支持“两重”建设 国家发展改革委主任郑栅洁在国新办举行的新闻发布会上表示，目前7000亿元的中央预算内投资已经全部下达，用于“两重”建设。“两 重一新”的1万亿超长期特别国债已经全部下达到项目和地方。明年要继续发行超长期特别国债，并优化投向，加力支持“两重”建设。近期将在年内下达明年1000亿元中央预算内投资计划和1000亿的“两重”建设项目清单，支持地方加快开展前期工作。 点评：“两重”建设是指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，涉及科技创新、城乡融合、区域协调、可持续发展、金融安全、产业链安全、基础设施安全、粮食能源安全等众多领域。这些领域相关行业包括半导体、医药、农业、金融、大数据等方向，可重点关注各行业中的央、国企。 3.国家发改委：努力提振资本市场各项政策正加快推出 国家发展改革委主任郑栅洁10月8日在国新办新闻发布会上表示，努力提振资本市场。有关部门将采取有力有效的综合措施，大力引导长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市的堵点，支持上市公 司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。目前各项政策正在加快推出。 点评：资本市场近期持续成为市场关注的热点，A股整体估值短期内已经得到一定程度的修复。后续可关注资本市场相关制度的持续完善与优化，国内金融领域相关行业有望从中持续受益。 【行业动态】 1.工信部：首次将5G-A融合AI、智能天线调整等创新技术规模应用于节假日保障 工业和信息化部高度重视国庆假期和新中国成立75周年相关活动通信保障服务工作，全力营造良好通信网络环境，保障人民群众平安祥和过节，实现“零重大网络故障、零重大网络运行安全事件、零重要用户投诉”服务保障目标。首次将5G-A融合AI、智能天线调整等创新技术规模应用于节假日保障，网络总流量、总话务量和用户感知提升显著。国庆期间，省际漫游用户日均2.66亿，同比增长5.6%；国际及港澳台地区漫入用户日均696万，同比增长20.7%；5G/4G流量日均978PB，同比增长13.0%。 2.国庆假期北京楼市成交量创近年来高点：新房同比涨200%二手房涨 150% 中原地产研究院统计数据显示，2024年国庆长假北京楼市成交量创近年来同期最高点，其中新建住宅同比上涨超过200%，二手房上涨超过150%。具体来看，在2024年“930”新政后，国庆长假北京楼市成交 量持续升温，新建住宅累计认购接近2000套，同比2023国庆长假约 600套的成交上涨近3倍；二手房实际成交达到5500套左右，同比上涨幅度超175%。 3.2024年国庆节假期国内游客出游总花费7008.17亿元按可比口径 同比增长6.3% 2024年国庆节假期，全国文化和旅游市场平稳有序。经文化和旅游部 数据中心测算，国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。群众出游意愿高涨，文旅消费热力十足。“跟着演出去旅行”有力激发消费新动能。据测算，假日期间全国营业性演出4.43万场次，同比增长14.5%；票房收入22.09亿元，同比增长25.9%；观众1169.7万人次，同比增长13.3%。商圈街区节日氛围浓郁，成为消费新亮点。假日期间，纳入监测的国家级夜间文化和旅游消费集聚区夜间客流量达9686.23万人次，按可比口径每夜较2023年增长25.4%。受益于签证和通关政策优化、免签国家范围扩大、入境旅游服务便利化水平提高等因素，入境旅游持续升温。 【基金动态】 1.节后首周30只基金发售权益类成主角 在A股市场显著转暖的情况下，国庆假期后首周，权益类基金将是新发市场的主角，18只基金集中出击。同时，基金布局呈现多点进攻态势，红利、科技、黄金等领域均有新基发售。业内人士认为，A股市场 有望迎来投资者风险偏好持续回升，以及企业盈利预期好转的新一轮双轮驱动阶段。 2.ETF天量成交易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等成交额破纪录 罕见的百只宽基ETF涨停后，ETF在8号上午再现天量成交。易方达创业板ETF8号上午成交额达到318.23亿，较前一个交易日放量2倍之多；华泰柏瑞沪深300ETF突破前一个交易日258亿的单日成交纪录，半日成交额已经达到272.49亿。华夏科创50ETF半日成交额达到 197.25亿，此外，包括华安创业板50ETF、易方达科创50ETF同样成交额突破百亿。在业内看来，市场回落后，行业分化出现，双创表现尤为强势。 【买方观点】 诺德基金郭纪亭：优选行业和个股拥抱市场行情 诺德基金基金经理郭纪亭表示，得益于政策层面利好频出，政策转向较为明确。基于市场近期的迅猛上涨，相关指数估值均较前期有大幅提升。她认为，考虑到市场前期经历了长达几年的调整，尽管市场近期有强势回补，但拉长看，当前仍处于中间偏低位置，权益资产或是可以优选个股进行配置的好时机。 （今日关注撰写者：财达证券阎立建,注册投顾执业编号：S0400619110002） （消息面点评撰写者：财达证券郝若飞,注册投顾执业编号：S0400620090003） 免责声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。 在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。