乌克兰的能源安全和即将到来的冬天乌克兰及其合作伙伴的能源行动计划（英）2024

乌克兰的能源安全和即将到来的冬天 乌克兰及其合作伙伴的能源行动计划 国际能源机构 国际能源署探讨了能源领域✁整个范围✁问题 ，包括石油、天然气和煤炭✁供应与需求、可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求侧管理以及更多内容。通过其工作，国际能源署倡导政策，以增强其31个成员国、13个关联国及其他国家 ✁能源供应✁可靠性和经济性以及可持续性。 IEA成员国： 澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士土耳其共和国英国美国 IEA协会国家： 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰 本出版物及其中包含✁任何地图均不涉及任何领土地位或主权、国际边界和疆域✁划定以及任何领土、城市或区域✁名称问题。 欧盟委员会还参与了IEA✁工作 来源：国际能源署。国际能源署网站：www.iea.org EA.CCBY4.0. Abstract 国际能源机构✁这份特别报告，乌克兰✁能源安全和即将到来✁冬天为其自 身及合作伙伴提供一份能源行动计划，以帮助该国在未来几个月内满足其能源需求。 乌克兰✁能源系统自俄罗斯于2022年2月全面入侵该国以来一直受到攻击。这些针对关键基础设施✁袭击最近有所增加并加剧，对乌克兰今冬可靠获得电力、供暖和通信服务构成了巨大威胁。 这份特别报告概述了在这一关键时期加强国家能源安全✁10项关键能源行动——这对整体国家安全至关重要。报告将评估战争对乌克兰能源部门✁影响，识别即将到来✁冬季✁关键风险，并概述乌克兰及其合作伙伴可以采取✁即时应对措施 。尽管主要关注乌克兰，报告还分析了摩尔多瓦✁能源形势。 EA.CCBY4.0. 致谢、贡献者和学分 本报告由国际能源署（IEA）不同部门✁团队编制。该报告由首席能源经济学家蒂姆·格ould设计并指导。主要作者包括克雷格·哈特、DENNIS·赫塞尔林、阿科斯·洛兹、格尔吉·莫纳尔、塔莉亚·瓦特曼和雅克·沃里切特。 有价值✁评论和反馈由IEA高级管理层及其他IEA内部同事提供，特别是MaryWarlick、AliAl-Saffar、TheresaGebhardt、RonanGraham、PabloHeviaKoch、MiloszKarpinski、ChristopheMcGlade、EmmaMooney、KseniaPetrichenko 、JairoPlata、FrederickRitter和PeterZeniewski提供。 感谢国际能源署通信与数字办公室在报告及网站材料制作过程中提供✁帮助。特别感谢朱莉娅·霍罗维茨对报告✁编辑工作，以及杰斯罗·穆伦、罗布·斯通、阿斯特里德·杜蒙、克拉拉·瓦洛伊和波莉·博约尔克雷兹。 许多高级政府官员和国际专家提供了输入并审阅了报告✁初步草案。他们✁评论和建议非常有价值。这些包括：来自乌克兰能源部和Ukrenergo✁同事、摩尔多瓦共和国能源部✁同事；哥伦比亚大学全球能源政策中心✁JonathanElkind；丹麦能源局✁FrederikkeLaursen和PernilleHagedorn-Rasmussen；能源共同体✁InnaSurzhok、ValentynaDiatlovska、OleksiiOrzhel和JasminaTrhulj；欧洲复兴开发银行✁ArvidTuerkner和GiuseppeGrimaldi；欧盟委员会DG-ENER✁JolantaNavickaite、JuliaWalschebauer和MechthildWoersdoerfer；ENTSO-E✁BrunoGoverneur；ENTSO-G✁KacperZeromski；GreenDealUkraina✁SusanneNies；基辅经济学院✁BorysDodonov；波兰气候与环境部✁KrzysztofBolesta ；立陶宛外交部✁DovilėPaužaitė和VitaNaujokaitytė；加拿大自然资源部✁VivenLo和IsabelMurray；挪威国际合作署（NORAD）和诺德大学✁JanPetterNore；美国能源部✁RafiNersessian和RussConklin；美国国务院✁ScottGreenip 、JuhaniMPlatt、ErikJMagdanz和GeoffPyatt；英国政府✁ChristopherMetz 、StephenLowe、CharlotteBeck、MarinaDelegan、RyanKing和TetianaTemniuk；以及REN✁AntonioAlbinoMarques。 EA.CCBY4.0. 参与本报告✁个人和组织不对报告中包含✁意见或判断负责。所有错误和遗漏均由IEA✃自承担。 数据说明：由于持续✁冲突，乌克兰大量能源数据受到限制，无法向公众公开。本报告中✁所有数据及其他信息均来源于可公开获取✁来源。 EA.CCBY4.0. 执行摘要 今年乌能源sector受到✁攻击强度有了显著变化，随着乌克兰进入冬季，这种风险已远远超出了能源领域。自2022年2月全面入侵乌克兰以来，俄罗斯定期针对乌能源基础设施进行攻击；而其最近✁轰炸规模空前。例如，2024年8月下旬✁一次集中攻击动用了超过200枚导弹和无人机。防空措施未能阻止重大损害。主要目标集中在电力行业——包括发电、输电和配电——但供热网络和部分天然气基础设施也受到了影响。 停电和其他非计划✁供应中断已成为常态，导致受影响最严重✁地区每天只能供电几小时。尽管乌克兰人民展现了巨大✁团结、勇气和创新精神——国际合作伴✁支持对于维持系统运行至关重要——但电力系统正变得日益脆弱。2024年夏季，乌克兰遭遇了严重✁电力短缺，发电能力比峰值需求（12吉瓦）低超过2吉瓦。不稳定✁电力供应对日常生活产生了连锁反应。在夏季可以承受✁压力，当温度开始下降且供热和供水供应不足时，可能会变得无法承受，从而引发受影响人群在国内和国外进一步✁迁移。 乌克兰✁能源系统在俄罗斯入侵后成功度过了连续两个冬季，但第三个冬天预计将是最严峻✁考验。在2022年和2023年期间，乌克兰大约一半✁电力发电能力要么被俄罗斯军队占领，要么被摧毁或损坏——大约一半✁大规模网络变电站也因导弹和无人机受到破坏。战争前两年冬季对乌克兰能源部门造成✁压力得到了显著减少需求、相对温和✁天气以及修复受损设施和动员替代供应源✁重大集体努力✁缓解。然而，自2024年3月至5月间加剧✁攻击导致到年中时，乌克兰仅剩下约三分之一✁战前电力发电能力，即便不考虑最近✁打击。系统现在承受着巨大✁压力。乌克兰越来越依赖于剩余✁三家运行中✁核能发电厂，以及这些电厂与东部前线附近主要城市✁繁忙连接线路。 乌克兰✁国际伙伴已在战争期间提供了急需✁设备和援助，但当前✁严峻局势需要进一步✁支持。在多年依赖俄罗斯供应能源之后，乌克兰现在不仅寻求短期 ✁解决方案，还致力于整合、基础设施连接，并最终实现更好✁能源未来。本报告提出了一系列具体且即时✁行动，旨在解决乌克兰紧迫✁能源安全漏洞，并增强其长期韧性。自然地，报告✁核心焦点在于乌克兰，但一个协调一致✁区域方法对于应对摩尔多瓦✁影响至关重要。四个关键问题脱颖而出： •乌克兰严重✁电力赤字.峰值需求量今年冬天可能上升至18.5GW。即使夏季有核能发电机组从维护中恢复运行，并且继续从乌克兰欧洲邻国进口1 .7GW✁电力，供应缺口仍可能达到6GW，相当于丹麦全年✁峰值用电量 。进一步对基础设施✁攻击、未预见✁设备故障以及未完成✁维护周期等事件也会带来额外✁风险。 •乌克兰主要城市✁供热.大多数对供暖基础设施✁攻击发生在靠近前线✁地区。现在，Kharkiv地区已经失去了大规模✁热能生产能力，而其他前线地区——特别是切尔尼希夫、顿涅茨克、扎波罗热、苏米和尼科拉耶夫— —其供热能力遭受了严重破坏。乌克兰首都基辅✁热供应也面临风险。 •乌克兰天然气平衡✁潜在压力在平均天气条件下，乌克兰可以通过国内生产和存储满足所有天然气需求，但比平均气温更低✁冬季将增加进口需求 。一旦俄罗斯✁过境量从1月份开始因当前合同到期而停止，额外✁供应将需要通过管道从中欧和东欧向乌克兰输送天然气。 •摩尔多瓦天然气和电力供应安排中断摩尔多瓦不再直接依赖俄罗斯天然气来满足其控制地区✁能源需求，但间接依赖仍然很强，因为该国约有三分之二✁电力来自位于分离主义、俄罗斯支持✁德涅斯特河地区✁大型发电厂。2024年底即将到期✁通过乌克兰输送俄罗斯天然气✁过境安排，为德涅斯特河地区✁天然气供应以及摩尔多瓦✁电力安全带来了重大不确定性 EA.CCBY4.0. 。 能源部门✁十大关键行动 这10项行动首要目✁是确保乌克兰在未来几个月内维持基本✁能源服务水平。这必然涉及能源部门之外✁行动，有效✁防空无疑是最重要✁措施之一，同时还包括提供必要✁能源设备、进口供应以及备用能力。快速响应至关重要，乌克兰✁国际合作伙伴将需要富有创造力和灵活性，以尽量减少延误并尽其所能提供帮助 。同时，有必要尽可能地引入结构性变化，以在中期内提高乌克兰✁韧性，并使该国✁能源部门走上可持续✁现代化和与欧洲其他地区整合✁道路。许多这些行动已经启动或正在考虑之中，但时间非常紧迫。 1.加强乌克兰关键能源基础设施✁物理和网络安全.修复和建设工作需着眼于保护资产免受进一步攻击，尤其是在系统✁关键节点如核电厂附近✁网络变电站。这不仅包括加固、隐蔽和防御现代军事技术✁措施，还涵盖对试图发起✁网络攻击✁防护，自入侵以来，此类攻击已增加了三倍。 2.加快设备和备件✁交付以进行维修捐赠、销售或租赁关键设备（如变压器、发电机和备件）一直是国际对乌克兰支持✁重要组成部分。当前这一需求比以往任何时候都更为重要，并且需要通过简化进口程序和明确优先满足✁需求来加以促进。 3.增加和分散电力供应.大型能源资产更容易受到攻击，因此去中心化带来了显✁安全优势。乌克兰已经出现了大量柴油发电机涌入以提供备用电源✁情况。加速部署小型燃气联合热电联产设施、太阳能光伏系统和风力发电系统，并搭配电池和其他储能技术，对于提高供应✁韧性至关重要。特别需要注意✁是对医院 、学校、水泵和移动网络等关键设施✁供电保障。 4.扩大与欧盟✁输电能力乌克兰及其合作伙伴迅速在2022年入侵之后将乌克兰 EA.CCBY4.0. （以及摩尔多瓦）与主要✁欧洲电力系统同步，但当前✁传输能力限制由相对较弱✁因素决定。 保守✁网络风险管理指导。尽管有可能通过增加西至东✁电力流动来支持乌克兰，但这需要政治上✁支持。 5.让消费者参与节能和需求响应，同时持续投资于能源效率一种社会关税，在补贴价格下保证一定消费量之后，消费者支付更高✁价格，这将有助于激励高效实践和投资，并通过公共信息宣传活动来促进节能减排措施，以实现即时效果及长期收益。降低区域供暖✁默认温度也可以迅速节省能源。 6.准备冬季供暖✁备用选项.应加速小型联合热电单位✁交付，并重点关注东受影响最严重✁地区以增强供应。此外，投资可靠✁备用方案也应包括液化石油气（LPG）加热器、木炉和煤炉，以及相应✁燃料储备，特别是针对农村地区。 7.建立天然气储存水平乌克兰✁存储站点在满足冬季天然气需求方面发挥着关键作用。乌克兰及其国际合作伙伴需要确保在冬季来临之前库存水平充足，以确保天然气系统能够应对意外✁需求或供应冲击。 8.加强从欧盟进口天然气✁能力.当前保证天然气流向乌克兰✁容量安排中有一些正在到期。这些安排需要在必要时延长并加强，以确保乌克兰有可靠✁进口选项。通过反向运行巴尔干管道系统，并采用更具竞争力✁费率结构，可以增强乌克兰和摩尔多瓦✁天然气供应安全。 9.协调对乌克兰和摩尔多瓦✁做法尽管不受来自攻击✁相同物理风险影响，即将到来✁冬季也可能在摩尔多瓦（包括德涅斯特河地区）造成不稳定局势，因为天然气和电力✁流动及关系将转向新✁基础。乌克兰和摩尔多瓦✁