每日晨报

每日晨报│2024年10月4日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升YTD升跌 恒生指数22,113-1.47%+29.72% 恒生科技指数4,978-3.46%+32.26% 国企指数7,914-1.58%+37.20% 沪深3004,017+8.48%+17.10% 上证综合指数3,336+8.06%+12.15% 深证成份指数10,529+10.67%+10.55% 中小100指数6,510+8.69%+8.13% 道琼斯指数42,012-0.44%+11.47% 标普500指数5,700-0.17%+19.50% 纳斯达克指数17,918-0.04%+19.37% 伦敦富时指数8,283-0.10%+7.10% CAC40指数7,478-1.32%-0.87% DAX指数19,015-0.78%+13.51% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数98.500+0.62%-0.81% 美汇指数101.907+0.08%-2.25% 港币/人民币0.904+1.04%+2.26% 人民币/美元0.142-1.39%-2.93% 欧元/美元1.105+0.00%+1.91% 美元/日元146.940-1.01%+3.22% 英镑/美元1.312+0.02%+3.67% 美元/瑞士法郎0.851-0.14%+6.04% 主要商品表 (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油(桶)74.810+2.01%+2.01% 天然气(1mnBtu)2.920+14.55%+14.55% 黄金（盎司）2,644.39+6.04%+14.93% 今日要闻 日央行委员呼吁应缓慢及谨慎地进行加息 英央行行长称或更进取减息英镑汇价下滑 国铁：黄金周次日全国铁路发送旅客1,823万人次料今日录1,730万人次 本港8月零售业总销货价值按年跌10.1%逊预期 9月香港所有种类楼宇买卖合约共3843份环比下跌18.7% 毕马威：三季度香港重夺全球IPO市场第4位IPO活动出现复苏迹象 世茂境外债务重组获逾半计划债权人支持 美国9月标普全球综合PMI产出降至54低于初值 英伟达内部人士股票套现逾18亿美元还有更多减持交易将进行 市场回顾 港股：港股连升6日后回吐，恒生指数最多曾跌逾1000点，低见21442点，中午收市前逐步收复失地， 下午曾经微跌大约1点，收市报22113点，跌330点，跌幅1.47%，主板成交额逾3103亿元。科技指数失守5000点大关，最多曾跌逾7%，收市跌幅收窄至近3.5%，报4978点。ATMXJ表现分歧，京东集团跌近8%，美团逆市升4%。内房及本地地产股向下，新世界发展跌逾11%，是表现最差蓝筹。华润置地、恒隆地产及龙湖集团分别跌6%至逾9%，世茂集团急挫近27%。内需股亦普遍向下。 A股：10月1日至10月7日A股休市 美股：美股3大指数收市下跌，中东局势持续紧张，而美国上星期首次申领失业救济人数略多过预期。市场等待周五公布的非农就业数据。道琼斯指数最多曾跌约350点，收市跌幅收窄至184点，报42011 点，跌幅0.4%。纳斯达克指数报17918点，跌6点。标准普尔500指数报5699点，跌9点，跌幅约0.2%。大型科技股个别发展，Tesla跌近3.4%，亚马逊跌1.5%。Nvidia升近3.4%，行政总裁黄仁勋指，公司新一代人工智能晶片Blackwell需求旺盛。Meta升1.7%。能源股跟随油价上升，标普500指数能源板块升1.6%。反映中概股表现的纳斯达克中国金龙指数跌约2.4%，结束连续5日升势。 欧洲：歐洲主要股市收市下跌，受中東緊張局勢影響，除大型能源股外，其他板塊多數下跌。德國DAX指數收市報19015點，跌149點，跌幅近0.8%。法國CAC指數報7477點，跌99點，跌幅1.3%。英國富 時100指數報8282點，跌8點，跌幅0.1%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 17.00 34,000 白银（盎司）31.520+12.31%+15.89% 玉米（1蒲式耳）430.750+5.25%+5.25% 大豆（1蒲式耳）1,046.5+3.43%+3.43% 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 日央行委员呼吁应缓慢及谨慎地进行加息 日本央行鸽派委员野口旭表示，日本央行有进一步加息的空间，但必须谨慎及缓慢地实行，以免损害经济。 他称，日圆近期单边反弹缓解进口成本带来的通胀压力，令央行有时间审查经济风险以确定何时可以再次加息。如果经济及物价发展符合预期，央行可以缓慢地调整货币政策的支持力度。 英央行行长称或更进取减息 英伦银行行长贝利接受《卫报》访问时表示，对生活成本压力不如央行担忧感到鼓舞，并指若通胀持续良好，英伦银行或会稍为更进取及更主动地减息。 贝利又指，央行极为密切地注视中东情况，与区内央行行长对话中感到对方强烈承诺维持市场稳定，但亦承认事件有机会超出控制范围。 英伦银行8月时进行4年来首次减息，将指标利率下调至5厘，而9月时一如预期维 持利率不变。市场目前预料英伦银行11月会议时会再次减息0.25厘。 国铁：黄金周次日全国铁路发送旅客1,823万人次料今日录1,730万人次 国铁集团公布，内地国庆黄金周第二日(10月2日)，中国全国铁路发送旅客录得1,823.8万人次。集团预计，10月3日全国铁路发送旅客将录得1,730万人次，故安 排加开852列旅客列车。 本港8月零售业总销货价值按年跌10.1%逊预期 政府统计处公布，今年8月的零售业总销货价值的临时估计为292亿元，按年下跌 10.1%，市场原预期跌9%。今年7月的零售业总销货价值的修订估计按年下跌11.7%。 在今年8月的零售业总销货价值中，网上销售占8.0%。该月的零售业网上销售价值的临时估计为23亿元，按年下跌0.5%。今年7月的零售业网上销售价值的修订估计按年上升0.8%。 扣除其间价格变动后，今年8月的零售业总销货数量的临时估计按年下跌11.8%。今年7月的零售业总销货数量的修订估计按年下跌13.2%。 按零售商主要类别的销货价值的临时估计由高至低分析，今年8月与去年8月比较，超级市场货品的销货价值下跌3.6%。其次为珠宝首饰、钟表及名贵礼物(销货价值下跌24.0%)；其他未分类消费品(下跌5.0%)；服装(下跌13.4%)；电器及其他未分类耐用消费品(下跌2.8%)；百货公司货品(下跌15.8%)；汽车及汽车零件(下跌35.1%)；燃料(下跌9.9%)；鞋类、有关制品及其他衣物配件(下跌6.3%)；家具及固定装置(下跌21.3%)；中药(下跌11.9%)；以及眼镜店(下跌17.0%)。 另一方面，今年8月与去年同月比较，食品、酒类饮品及烟草的销货价值上升0.2%。 其次为药物及化妆品(销货价值上升4.5%)；以及书报、文具及礼品(上升3.0%)。 政府发言人表示，8月零售业总销货价值继续受到消费模式转变、港元汇率偏高，以及较多市民在暑假外游等因素影响，录得按年下跌。 展望未来，发言人指出零售业界在短期内仍会面对挑战。然而，中央政府的多项惠港政策，以及特区政府提振市面气氛、支持业界发展的多项措施，将会对零售业务有利。整体经济继续增长，市民的就业收入增加，加上港元汇率随美国减息回软，亦会为零售业带来支持。 发言人同时指出，香港贸易发展局于8月举办了首届「香港好物节」，协助本港企业提升品牌知名度，拓展内地电商业务。政府会继续透过不同政策支持包括零售业在内的中小企业，例如「中小企业市场推广基金」及「电商易」等，协助企业开拓市场，以及鼓励企业升级转型和发展电商业务，推动多元和新质生产力发展。 9月香港所有种类楼宇买卖合约共3843份环比下跌18.7% 香港土地注册处今日发表2024年九月份统计数字。九月份送交土地注册处注册的所有种类楼宇买卖合约共3843份(较八月份下跌18.7%，与去年九月比较，亦下跌1.3%);以十二个月移动平均数计算，九月份的楼宇买卖合约数字为4930份(较八月份下跌0.1%，与去年九月比较，亦下跌0.6%);九月份的楼宇买卖合约总值277亿港元(较八月份下跌19.4%，与去年九月比较，亦下跌7.1%)。 上述买卖合约中，住宅楼宇买卖合约占2848份(较八月份下跌22.1%，与去年九月比较，亦下跌0.5%);九月份的住宅楼宇买卖合约总值208亿港元(较八月份下跌26.8%，与去年九月比较，亦下跌8.5%)。 九月份市民查册的次数共355009次(较八月份下跌10.5%，与去年九月比较，则上升7.0%)。 毕马威：三季度香港重夺全球IPO市场第4位IPO活动出现复苏迹象 毕马威发布《中国内地和香港IPO市场：2024年第三季度回顾》报告，香港重新跻身全球五大IPO市场之列，主要由一家大型中国家电制造商于季内来港上市所推动，成为香港自2022年以来规模最大的IPO项目。报告指，香港IPO活动在第3季度出现复苏迹象，首3季录得45宗，共集资556亿港元，两者分别同比增长2%及1.23倍。 美的集团(00300)H股于9月17日在港挂牌，以上限每股54.8港元定价，15%超额配 售权获行使，发售股数由4.92亿股增至5.66亿股，集资额逾310亿港元。 报告指，首3季全球IPO市场共录得851宗交易，集资833亿美元，两者分别同比减少15%及21%。美国两间证券交易所在集资额方面继续领先全球，合共占全球IPO集资总额的三分之一。印度国家证券交易所排第三，港交所(00388)及上海证券交易所分别排第四和第五。 毕马威认为，在中央政府最新宣布的经济刺激措施推动下，内地和香港股市于上周录得近期最大单周升幅，预计相关策略性措施将吸引更多资金流入，并推动今年及未来香港大型IPO数量。 毕马威中国资本市场及执业技术主管合伙人刘国贤表示，美联储最近的减息有望提高股票估值，改善市场情绪，从而利好全球IPO市场，但宏观经济前景未明，有意上市的公司应保持审慎。尽管当前市况好坏参半，但随着市场信心回暖，预计减息将推动更多企业挂牌上市。 毕马威中国新经济市场及生命科学行业香港主管合伙人朱雅仪表示，香港近期录得3年来最大规模的IPO项目，反映投资者正恢复对香港IPO市场的信心和兴趣。上市机构的灵活性，以及最近减息和中央刺激措施等利好因素，进一步推动香港IPO市场复苏。展望未来，这些积极因素预计将持续推动IPO活动，巩固香港作为高增长企业枢纽的地位。 世茂境外债务重组获逾半计划债权人支持 世茂集团(0813.HK)公布，决定进一步修订债权人支持协议修订协议，包括若干控股股东将承诺，其将不会自愿出售、转让或以其他方式处置公司股本，除非有关出售、转让或处置不会导致其成为公司股本总投票权20%以下的实益拥有人，且有关出售、转让或处置所得款项净额，用于条款书订明的若干用途。 世茂又指出，合计持有范围内债务本金总额50%以上的计划债权人，已透过加入债权人支持协议或同意加入债权人支持协议，来表明对拟议境外债务重组的支持。 美国9月标普全球综合PMI产出降至54低于初值 标普全球(S&PGlobal)最新采购经理指数(PMI)显示，服务业活动的上升与制造业的疲软形成鲜明对比下，美国综合PM