坦桑尼亚水泥市场: 概述

坦桑尼亚水泥市场:概述 坦桑尼亚的灰色水泥市场：动态，挑战和未来前景 坦桑尼亚，13th非洲面积最大的国家坦桑尼亚正迅速成为该大陆经济增长最快的经济体一。根据世界银行的预测，坦桑尼亚2023年的GDP增长了5%，预计未来四到五年内将保持 每年5-6%的增长率。这一经济上升趋势得益于在基础设施领域的大量投资，涵盖交通、能源 和电信等领域，旨在提升互联互通性，促进贸易，并改善基本服务的可及性，特别是在农村地区。这些投资对水泥行业产生了显著的影响，该行业在国家的建设和发展领域发挥着关键作用。 坦桑尼亚的水泥消费量 水泥需求-坦桑尼亚(单位：miot) 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 在过去的十年中，坦桑尼亚的水泥消费量强劲增长。该国在过去十年中，平均每年实现了约9% 的增长率，而在过去的五年中，这一 增长率加速至大约每年11%。即使在COVID-19疫情期间，这一增长轨迹仍保持韧性，主要归功于未实施严格的封锁措施，这些措施本可能抑制建筑活动。 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 尽管增长率令人印象深刻，坦桑尼亚的人均水泥消耗量仍相对较低，按全球标准估算约为130公斤。这与其他东非国家相当，肯尼亚为180公斤，埃塞俄比亚为90公斤，莫桑比克为95公斤，乌干达为100公斤，卢旺达为60公斤，布隆迪为30公斤。然而，未来几年坦桑尼亚的水泥需求前景依然乐观，预计在未来4-5年内平均年增长率将达到8.5%。 不断增加的需求主要驱动力包括持续的基础设施发展以及住宅和商业建筑的建设。坦桑尼亚政府致力于经济发展，改善营商环境，吸引外国投资，通过提升关键行业内的过程或产品来增加其经济价值，提高农业生产力，并加强治理和问责制。这些举措得到了大量基础设施项目投资的支持，如标准轨铁路连接主要城市、道路网络的扩展和升级、达累斯萨拉姆港口设施的现代化（特别是港口设施）、水力发电项目、可负担住房开发以及旨在改善基础设施、住房和公共空间的城市更新项目。 坦桑尼亚的水泥生产 坦桑尼亚的水泥行业由12家水泥厂组成，包括6家综合生产线和6家粉磨站，这些工厂由11家水泥生产商运营，年生产能力约为1300万吨（mtpa）。在这6家粉磨站中，只有华新水泥拥有自产熟料的能力，其余五家则依赖进口熟料进行生产。 市场容量方面，前三大玩家分别是坦桑尼亚波特兰水泥公司、华新水泥和达涅特水泥，它们共同占据了行业总容量的超过60%。其余的40%由其他八家玩家分配。该行业有望进一步 扩张，在未来五年预计将新增1.8百万吨/年的产能，到2028年总安装产能将达到约15百万吨/年。 供需平衡 尽管水泥需求的增长前景较高，坦桑尼亚仍是20 13 13 9 13 9 13 10 15 11 15 12 8 一个水泥过剩国家，并且在未来可预见的时间15 内很可能会继续保持这一状态。这种过剩的生10 产能力使坦桑尼亚能够满足国内需求并支持区 域出口市场。5 - 区域需求和生产能力 FY23FY24 FY25 需求 FY26 Supply FY27FY28 湖区 (15%) 中央走廊 (20%) 北区 (14%) 南区 (12%) 达累斯萨拉姆 (33%) 桑给巴尔 (6%) 表1-坦桑尼亚 2023 2028 需求 8.0 12.0 Supply 12.8 14.6 盈余/(赤字) 4.8 2.6 表2-湖区 2023 2028 需求 1.2 1.8 Supply - - 盈余/(赤字) (1.2) (1.8) 表5-北Zone 2023 2028 需求 1.1 1.5 Supply 3.6 5.4 盈余/(赤字) 2.5 3.9 表3-中央走廊 2023 2028 需求 1.6 2.5 Supply - - 盈余/(赤字) (1.6) (2.5) 表6-桑给巴尔 2023 2028 需求 0.5 0.7 Supply - - 盈余/(赤字) (0.5) (0.7) 坦桑尼亚的水泥市场被划分为六个子区域：达累斯萨拉姆区、北部区、湖区、中央走廊区、南部区和桑给巴尔。 表4-南Zone 2023 2028 需求 1.0 1.3 Supply 4.6 4.6 盈余/(赤字) 3.6 3.3 表7-DARes萨拉姆 2023 2028 需求 2.6 4.2 Supply 4.7 4.7 盈余/(赤字) 2.1 0.5 需求水泥需求在达累萨姆地区最高，占该国消费总量的超过30%。这主要是由于达累萨姆为最大的城市、主要港口和领先的商业中心的地位。南区、北区和湖区的消费量大致相当，范围在1.0MTPA至1.2MTPA之间。桑给巴尔的需求量最低。需求分布主要受城市化和人口密度的影响，城市中心如达累萨姆引领着消费趋势。 容量水泥生产能力集中在三个地区：达累斯萨拉姆、南区和北区。达累斯萨拉姆和南区的产能力相似，导致这些区域供应过剩，而湖区和中区仍处于水泥短缺状态。 导入和导出动态 坦桑尼亚既进口水泥也出口水泥。主要的出口目的地包括民主共和国刚果、布隆迪和卢旺达 ；而桑给巴尔是主要的进口方，主要从巴基斯坦和中东国家进口水泥。近年来，坦桑尼亚被认为 我们从非东非共同体（EastAfricanCommunity，EAC）国家进口水泥和熟料的数量少于100万吨，并出口了大约50万吨水泥。从非EAC国家向坦桑尼亚进口水泥和熟料需缴纳海关关税 。然而，如果从EAC国家进口水泥或熟料到坦桑尼亚，由于根据东非共同体共同市场协议给予的优惠待遇，进口税率通常较低或为零。 市场特征 Prices坦桑尼亚的水泥价格通常按工厂交货价报价，并额外征收18%的增值税。2024年第季度，不同地区散装水泥的零售价格范围在每吨120美元至170美元之间。普通波特兰水泥（OPC）的价格通常比散装水泥高出每吨8至10美元。 产品组合坦桑尼亚水泥市场主要消费混合水泥，占总销量的约95%。剩余的5%为OPC（通硅酸盐水泥）。混合水泥中常用的添加剂包括石灰石和粉煤灰。最常见的混合水泥类型是基于石灰石的水泥，占市场的75%，其次是粉煤灰基水泥和复合水泥。少量的基于矿渣的水泥也被生产和销售。 包装和分销大约95%的水泥在坦桑尼亚是以袋装形式消费的，剩下的5%为散装水泥。水泥传统上以工厂交货的形式销售给分销商和大型建筑公司，运输费用由后者承担。约75-80%的水泥通过批发商、分销商和零售商等贸易渠道销售。其余的则直接销售给大型建筑公司。坦桑尼亚境内的水泥运输主要依靠道路运输，卡车载重从10吨到30吨不等。尽管存在铁路网络 ，但由于缺乏专用货车，铁路运输在水泥运输中的使用受到限制。 客户细分 坦桑尼亚的最终客户分为三个主要细分市场：住宅、项目（基础设施和商业建筑）以及混凝土产品与砖块制造商。住宅细分市场是最大的消费者，约占水泥消费量的40%，其次是项目占比35%，混凝土产品与砖块制造商占比25%。 输入材料和技术 水泥行业的关键输入材料包括石灰石和燃料。坦桑尼亚在这两方面都是自给自足的，拥有充足的石灰石储备以支持其当前和计划中的熟料产能。该行业主要使用当地煤炭作为燃料，因为坦桑尼亚估计拥有大量的煤炭资源，总量约为190亿吨，其中已探明的煤炭占25%。一些水泥生产商已经开始采用替代燃料资源（AFR）以减少碳足迹，但可持续的AFR供应仍然是一个限制因素。 在技术方面，过去十年在坦桑尼亚投入运营以及目前在建的大多数水泥厂采用了当代技术，性能指标符合全球标准。然而，一些较老的工厂燃料和电力消耗较高，表明需要进行技术升级。 未来展望 坦桑尼亚的水泥消费量展现了强劲的增长态势，这主要得益于政府在基础设施建设方面的大量投资。解决基础设施缺口、机构薄弱环节以及社会经济问题方面取得了进展。 经济不平等仍然是实现可持续和平等发展的关键因素。该国还面临严重的住房短缺问题，尤其是在城市地区。 尽管面临挑战，水泥行业的增长和多元化潜力依然强劲。随着坦桑尼亚继续推进经济转型，水泥行业将在塑造该国未来中发挥关键作用。注重改善基础设施、增强互联互通和促进贸易最有可能推动对水泥的需求，使该行业成为坦桑尼亚发展雄心的基石。 结论，坦桑尼亚水泥市场有望继续增长，这得益于稳定的政治经济环境和政府的战略性举措 。行业满足不断上升的国内和地区需求的能力将是确保其有效促进国家发展和繁荣的关键。 作者: JagdeepVerma业务咨询主管 ShaliniChauhanNegiSr.顾问