2023年公益筹款数字化服务方盘点报告

公益筹款 数字化服务方盘点 方德瑞信2023/05 项目介绍 目录 CONTENT 中国公益筹款数字化服务现状 国内外公益筹款数字化服务对比倡导与建议 附录一：中国公益筹款数字化服务方名录 附录二：国际公益筹款数字化服务方示例 项目目标与价值 服务方的筛选原则 研究方法与局限 项目介绍01 近年来，中国公益慈善行业筹款的数字化成为趋势，越来越多的公益行业支持机构和互联网技术服务方参与到公益筹款 的数字化服务中来。本项目旨在通过盘点目前国内外公益筹款数字化服务方，呈现中国本土的公益筹款数字化服务的现状与国内外的差异。 项目目标 梳理国内的公益筹款数字化服务产品，摸清目前国内筹款数据市场化服务的基本盘。 建立公益筹款数字化服务方名录，为公益组织选择服务方提供参考指引。 项目价值 公益组织要摆脱对互联网筹款平台的依赖，就必须要有自身的筹款CRM系统与其他数据服务的支持系统，亟需市场化的解决方案。项目对服务方的梳理与分析，可以帮助公益组织打破公益筹款的数字化的信息与技术壁垒。 对筹款数字化服务方及其产品的信息梳理与分析，为筹款服务市场化进程追踪提供基础信息数据。 2023年2月项目组对在中国本土开展筹款数字化服务的主体进行了公开招募与邀请。目前国内开展筹款数字化服务的机构数量还十分有限，项目筛选了15家提供数字化服务的公益/商业机构（具体名单见后文），基本涵盖了国内目前现有的筹款数字化服务方，并对其进行桌面资料搜集与一对一的访谈，获取了一手的研究资料。 概念界定： 本报告所盘点的“筹款数字化服务方”，特指为公益机构提供筹款相关的数字化技术产品与服务的主体，其提供的产品应能满足社会组织自主的研发、设计与发起筹款，并沉淀、积累与激活机构自身的捐赠人数据库。 筹款数字化服务范畴包含但不限于以下两类： 提供机构筹款工作全流程或某环节的数字化工具支持或解决方案的服务，包括但不限于潜在捐赠市场调研、目标群体细分与测试、筹款活动实施、筹款绩效评估（如与自己或与同行对比分析）、捐赠人管理与维护、捐赠数据可视化分析、善款使用反馈信息披露等。 提供专题筹款活动或产品的数字化支持服务，包括但不限于筹款劝募广告精准投放与数据追踪、各类型筹款活动系 统或筹款产品（如运动筹款、慈善拍卖、一对一筹款、员工捐赠）、线下筹款选点等等，或是开发定制某筹款产品专有数据库，提供募捐、后台管理、捐赠数据收集与分析、捐赠人管理等功能。 互联网公开募捐平台为筹款数字化提供的支持、优势与局限&采纳维度 中国互联网行业的发展，尤其是移动互联网技术的普及推动并塑造了中国公众筹款市场。大型商业互联网平台不仅为公益组织提供了公开募捐的通道、免费流量支持，也为入驻的公益组织提供了多元的筹款数字化工具，比如腾讯公益平台一起捐、小红花等产品，或是支付宝公益的蚂蚁森林、积分捐等行为公益产品，助力公益组织的筹款动员与捐赠人回馈。除了提供与其公开募捐平台属性相关的筹款产品，大平台也在积极推动公益组织 数字化建设，提供技术与资金支持。但是，由于平台商业壁垒与用户隐私政策，此类工具都限制在特定的平台使用，主要服务于平台自身的品牌、 01 CSR、ESG等目标，公益机构无法获取自身的捐赠人数据开展培育与转化工作。因此，本报告并未将此类平台工具纳入到盘点分析的范畴。 基于商业端的数字化工具为入驻的公益组织提供工具支持（未纳入本报告） •腾讯公益：推出“技术公益数字工具箱”，含腾讯云、腾讯问卷、企业微信以及遴选的外部通用型技术产品。 •阿里巴巴公益：如淘宝直通车（按点击付费的效果营销工具）、钻展（淘宝网图片类广告位竞价投放的营销工具）。 02 •字节公益：巨星引擎（抖音集团旗下综合的数字化营销服务平台）、巨量星图（聚合明星达人、持续输出优质内容、高效管理交易流程）。 提供CRM系统或能实现机构捐赠人数据沉淀与积累的产品（纳入本报告） •联劝网：为入驻公益组织提供基本版的CRM系统，根据需求可付费购买高阶版。 03 •易宝公益：公益数字藏品。捐赠人领取数字藏品后，公益机构可获取捐赠人的实名认证信息，沉淀与积累自身的捐赠人数据库。 行业数字化支持与推动（未纳入本报告） •腾讯公益：百个项目资助支持的数字化应用类项目；开展行业数字化现状调研、公益数字化服务方/产品评选等行业推动项目。 项目设计 公开信息检索 研究方法 桌面调研 通过推荐与公开招募筛选筹款数字化服务方名单，对其官网、年报、公开资料、行业资讯等进行整理基础信息。 半结构化访谈 实地调研+访谈 资料汇总与整理 制定半结构化访谈提纲，对国内15家服务方进行一对一的线上/线下访谈，补充收集其服务产品与市场需求等深度信息。 局限性 信息全面性 审核优化 报告撰写 报告通过资料检索与访谈两种方式收集信息，信息公开的完整性受到各服务方公开信息的时效和意愿影响，例如关于公司的股权架构、年度收入等信息，服务方都较为敏感，选择不公开。 服务方名录完整性 报告通过公开征集与定向邀请两种方式召集服务方参与项目盘点，但受到项目时间与人力的限制，以及服务方本身的参与意愿影响，报告盘点的服务方名单完整性有所局限。 3 互联网平台 资助型基金会 数字化行业基础建设支持 提供数字化工具及平台 项目资助 购买数字化产品、行 业支持 2 筹款数字化能力建设机构 中间 端 公益组织及其 需求对接 服务端 4 商业服务方 系数统字研化发产 品 、 能力建设、资源对接、咨询及运 营服务 核心 客户 社会企业 社会团体 社会服务机构 慈善会体系红十字会体系 基金会 资源端 政策法规 外部因素 慈善法修订数字化政府建设 1 行业基础设施 行业价值行业公信力筹款专业度捐赠便捷性 市场环境 需求端旺盛vs付费能力有限需传统慈善活跃vs现代捐赠文化不成熟求大病个人求助市场火爆vs现代捐赠市场基本盘小端 从中国公益筹款数字化服务生态格局来看，中国公益筹款数字化服务方涉及了“服务端”“资源端”“中间端”等多元主体的参与，并受到从政策法规、行业基础设施到公益服务市场化进程等内外部关键因素的影响。此次盘点的公益筹款数字化服务方名单按照不同的生态位进行筛选而来。感谢以下机构为报告提供的宝贵的经验分享与意见！ 1 外部因素：行业基础设施1家 为公益行业提供特定服务、知识、数据和信息的专业慈善行业支持机构，如行业公信力建设、筹款专业培育等。盘点机构：基金会中心网 2 中间端：筹款数字化能力建设机构2家 为公益行业数字化提供数据、数字化能力建设以及交流活动，同时也为公益机构开展付费的数字化筹款咨询、链接商业服务方与筹款代运营等服务。 盘点机构：NGO2.0、奇点公益 3 资源端：互联网公开募捐信息平台（互联网平台）2家 互联网平台为公益机构提供线上捐赠平台，并为入驻的公益组织提供了很多附加筹款技术工具，推动了公益组织的数字化进程。但此次盘点服务方更聚焦在能为公益组织提供CRM系统或能实现机构捐赠人数据沉淀与积累的互联网平台。 盘点机构：联劝网、易宝公益 4 服务端：商业服务方10家 为公益行业提供数字化解决方案的商业公司。 盘点机构：灵析、有益云、普益云、映派、公益啦、全思科技、易善、深圳悦智、哈公益、厚普*（公益宝） *公益宝的运营主体为厚普科技，其提供付费的筹款技术工具和系统开发服务，因此将厚普列为商业服务方。 基本信息 运营情况 产品信息 市场情况 限制与机遇 02 中国公益筹款数字化服务现状 *涉及到股权结构、收入、盈利、产品定价、市场等相关指标，因社会服务机构、互联网平台不适用，只包含了商业服务方的汇总分析。 *数据来源《2023年公益组织数字化洞察报告》。报告由腾讯基金会联合中国互联网发展基金会、腾讯技术公益通过对1212家公益组织的问卷调研撰写而成，报告重点分析了中小公益组织的数字化需求与使用现状；报告定义的中小公益组织为全职人员在10人以内，且年收入规模在1000万元以下的公益组织。 96%的受访公益组织存在数字化需求 公益组织对于数字化需求较高的三大工作场景分别是志愿者招募、管理及维护(65%)、信息公开及影响力传播(64%)以及专业培训工作开展(59%)。目前常用的数字化产品也集中在这几类。 预算限制是公益组织尚未使用数字化产品的首要原因 对于尚未使用数字化产品的公益组织来说，预算的限制、产品的选择，以及产品使用的学习成本是影响其数字化产品使用的主要因素。 《2023公益组织数字化洞察报告》显示，近五成受访组织在最近三年内开始投入数字化。由于人力与资金资源的局限，公益组织在数字化投入形式上更倾向采取低成本的方式来满足相关需求：43%的受访组织表示过去一年在数字化工具/服务方面的花费金额占全年可支配收入的低于3%，36%的受访组织只使用数字化产品的免费版本。 而在筹款工作场景中，受访组织从有需求到实际解决方案的使用转化率仅为25%。 本次盘点的公益/商业服务方的年度服务收入情况1，可以侧面反映公益行业在公益垂直类2数字化产品与服务的投入规模： 为公益组织提供数字化解决方案的市场规模 约为5000-6000万/年3； 1.不完全统计，仅包括愿意披露相关服务收入规模的3家社会服务机构与7家商业服务方的年度服务收入数据； 2.公益垂直类：指专为公益组织而设计； 3.该领域服务方无法仅靠提供筹款功能存活，往往需要提供一揽子数字化解决方案，尚无法拆分出筹款细分市场规模。 数据来源《2023年公益组织数字化洞察报告》 国内筹款数字化商业服务方的收入规模普遍较低，仅有2家服务方达到千万级，其中有5家服务方实现了盈利，2家服务方收支平衡，2家服务方为亏损。商业服务团队在10-80人不等，研发人员占比均超50%。 收入规模 团队规模与构成 盈利状况 •7家商业服务方*公开了其年度收入规模，有4家服务方收入规模在500-999万，有2家服务方收入规模达到千万级。服务方的收入规模可能受到其产品类型与定价、市场规模的影响。 •商业服务方团队规模差异较大，从10人的团队到80人的团队分布不等。 •团队的构成有相似性，商业服务方团队中研发人员占比均在50%以上，厚普（公益宝）的技术人员占比达到88%，其次还有数据、市场、用户维护等人员。 从公司的盈利情况来看，9家商业服务方*中有5家实现了盈利，但也经历了前期亏损的时期，在近几年实现盈利。2家亏损的商业服务方，有一家已退出公益市场，另一家公司还需要商业板块的资金支持维持公司运作。 盈利状况（N=9，单位：家） 2 1 收入规模 （N=7，单4 位：家） 1000万元及以上500-999万元500万及以下 研发人员是绝对主力 2,22% 2,22% 5,56% •开展筹款数字化支持的社会组织相对规模都较小，团队人数集中在5-10人左右。 *全思科技和哈公益未公开，深圳悦智产品处于测试阶段，暂未收费。 工商注册的易宝公益为互联网公开募捐平台，平台免费使用，未纳入收入统计。 盈利收支平衡亏损 *深圳悦智产品处于测试阶段，暂未投入市场，不计入。 产品定价 产品类型 产品内容 国内的筹款数字化产品以传播、捐赠流程、捐赠人服务以及专题筹款工具的数字化产品为主。国内市场上价格较低的通用型产品较少，超80%的公司提供定制化服务，因此产品是按照实际需求来定价。 基于目前需求，服务方的筹款数字化产品服务主要有以下几类： 前端传播的数字化：官网、官微搭建与打通，H5、小程序等数字工具 捐赠流程数字化：募捐平台、捐赠数据留存与管理、支付系统与分账系统、自动开票等系统开发； 捐赠人服务与管理：捐赠答谢与反馈等工具； 专题筹款工具：月捐、一对一助学平台、义卖平台、运动筹款平台等。 目前服务方的产品类型有定制化和通用型，其中80%以上的公司提供定制化服务。 对于筹款数字化产品与服务是定制化还是通用型，服务方有不同观点