股指期货将震荡偏强 玻璃、纯碱、螺纹钢、铁矿石、焦煤、天然橡胶期货将震荡偏强 铜、原油期货将偏强震荡

期货研究 2024年9月30日 期货行情前 瞻股指期货将震荡偏强玻璃、纯碱、螺纹钢、铁矿石、焦 研 究煤、天然橡胶期货将震荡偏强铜、原油期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡偏强：IF2410阻力位3976和4131点，支撑位3815和3781点；IH2410阻力位2737和2801 点，支撑位2653和2632点；IC2410阻力位5800和5900点，支撑位5432和5386点；IM2410阻力位5600 和5800点，支撑位5362和5266点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏弱宽幅震荡，并将下探支撑位104.89和104.64元，阻力位105.75 和105.89元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位591.3和587.8元/克，阻力位600.0和602.3 元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7744和7633元/千克，阻力位7958和8018 元/千克。 铜期货主力合约CU2411大概率将偏强震荡，阻力位79200和80000元/吨，支撑位77800和77600元/吨。 铝期货主力合约AL2411大概率将偏强震荡，阻力位20600和20700元/吨，支撑位20340和20290元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2411大概率将宽幅震荡，支撑位4149和4112元/吨，阻力位4215和4248元/吨。 锌期货主力合约ZN2411大概率将偏强震荡，阻力位25200和25400元/吨，支撑位24800和24710元/吨。 镍期货主力合约NI2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位131700和132700元/吨，支撑位128100和 127700元/吨。 锡期货主力合约SN2411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位266100和267800元/吨，支撑位257400和 256800元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3500和3529元/吨，支撑位3323和3304 元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3569和3605元/吨，支撑位3419和3402元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位800和817元/吨，支撑位750和745元/吨。 焦煤期货主力合约JM2501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1479和1500元/吨，支撑位1402和1387元 /吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1265和涨停板1290元/吨，支撑位1200和 1186元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1647和1690元/吨，支撑位1560和1545元/吨。 原油期货主力合约SC2411大概率将偏强震荡，阻力位531和535元/桶，支撑位515和510元/桶。 PTA期货主力合约TA501大概率将宽幅震荡，阻力位5072和5140元/吨，支撑位4950和4900元/吨。 PVC期货主力合约V2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5642和5708元/吨，支撑位5528和5500元/吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2488和2500元/吨，支撑位2439和2421元/ 吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位19200和19500元/吨，支撑位18440和 18300元/吨。 20号胶期货主力合约NR2411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位14860和15000元/吨，支撑位14130和 14020元/吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3130和3145元/吨，支撑位3077和3061元/吨。 菜粕期货主力合约RM501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2627和2672元/吨，支撑位2559和2528元/ 吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究部署一揽子增量政策的落实工作，强调要打好组合拳，着力解决经济运行中的突出问题，努力完成全年经济社会发展目标任务。会议部署加快“十四五”规划102项重大工程实施的有关举措，研究了推进普惠托育服务体系建设工作，并听取了推进知识产权强国建设工作情况的汇报。 2、央行同步实施降准降息！中国人民银行决定，自9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个 百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。同时，将公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点，由此前的1.70%调整为1.50%。常备借贷便利利率同步下调20个基点。 3、存量房贷新政正式落地！央行宣布完善商业性个人住房贷款利率定价机制，允许满足一定条件的存量房贷重新约定加点幅度，促进降低存量房贷利率。市场利率定价自律机制同时发布倡议，各家商业银行原则上应在10月31日前对符合条件的存量房贷开展批量调整。对于加点幅度高于-30基点的存量房贷利率，将统一调整到不低于-30个基点，且不低于所在城市目前执行的新发放房贷加点下限（如有），预计平均降幅0.5个百分点左右。国有六大行随后宣布，拟10月12日发布具体操作细则，10月31日前实施批量调整。央行还宣布，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。 4、央行货币政策委员会召开第三季度例会强调，全力推进金融增量政策举措加快落地。会议认为，要加大货币政策调控力度，提高货币政策调控精准性。充实货币政策工具箱，开展国债买卖，关注长期收益率的变化。推动证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款等新设立工具落地生效，维护资本市场稳定。支持盘活存量闲置土地，降低存量房贷利率，加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度。 5、央行9月27日开展2780亿元14天期逆回购操作，操作利率下调20bp至1.65%。当日有5719亿元逆回购到期。 央行公告称，为维护季末银行体系流动性合理充裕，9月29日以固定利率、数量招标方式开展了1820 亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日无逆回购到期。 6、证监会召开党委（扩大）会议强调，要扭住改善资金供给这个关键，大力发展权益类公募基金。要分类施策打通各类中长期资金加大入市力度的堵点，加快完善“长钱长投”的政策体系。抓紧出台上市公司市值管理指引。要强化跨部委协同，积极配合推进证券基金保险公司互换便利、股票回购增持专项再贷款等相关货币政策工具落地。在投资端、资产端、中小投资者保护等方面进一步谋划并适时推出更多务实管用的政策措施。 7、金融监管总局部署加快推动支持经济高质量发展政策措施落地见效，要求推进城市房地产融资协调机制进一步发挥作用，持续优化房地产金融政策，有力促进房地产市场止跌回稳。有序实施无还本续贷政策。稳妥有序扩大金融资产投资公司股权投资试点。 8、国家统计局公布数据显示，1-8月，全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元，同比增长 0.5%。其中，8月当月，受去年同期高基数等因素影响，规上工业企业利润同比下降17.8%。 9、财政部发布数据，1-8月，国有企业营业总收入538122.3亿元，同比增长1.4%；利润总额28836.8 亿元，同比下降2.1%；资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。 10、国家发改委主任郑栅洁主持召开座谈会，听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难和对经济形势的意见建议。郑栅洁表示，发改委将持续加强统筹协调，支持企业加快转型升级、做优做强。 11、国务院国资委党委发表文章称，探索建立更加包容审慎的新产业新业态新模式国资监管体系，加强新领域新赛道制度供给，支持国有企业大胆试错，着力当好发展实体经济的长期资本、耐心资本、战略资本。建立战略性新兴产业和未来产业投入增长机制，加大新能源汽车、集成电路等战略必争领域投入。 12、外交部部长助理兼政策规划司司长苗得雨在纽约同美国国务院政策规划司司长艾哈迈德举行新一轮中美外交政策磋商。双方就国际形势和有关问题坦诚、深入地交换了意见。 13、国家发改委组织召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议，要求加强重点任务调度，着力解决堵点卡点问题。畅通废旧物资循环利用，加快推进标准提升行动。 14、央行、金融监管总局：支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期政策的适用期限和做好经营性物业贷款管理政策的适用期限均延长至2026年底。 15、央行：优化保障性住房再贷款有关要求，对于金融机构发放的符合要求的贷款，央行向金融机构发放再贷款的比例从贷款本金的60%提升到100%。 16、住建部部长倪虹主持召开党组会议强调，全力促进房地产市场止跌回稳。支持城市特别是一线城市用好房地产市场调控自主权，因城施策调整住房限购政策。加大项目“白名单”贷款审批投放力度。 17、上海进一步优化房地产市场政策措施，非沪籍居民购买外环外住房，所需缴纳社保或个税年限由“满3年”调减到“满1年”；落实国家关于降低存量房贷利率政策；首套房商贷最低首付比例下调至15%， 二套房下调至25%；将个人卖房增值税征免年限从5年调整为2年。另外，适时取消普通住房标准和非普 通住房标准，自贸区临港新片区可增购1套住房。 18、广州成为一线城市中首个彻底退出限购政策的城市。广州市政府办公厅发布通知宣布，自9月30日起，取消居民家庭在本市购买住房的各项限购政策。本次限购政策调整后，广州市户籍、非户籍居民家庭和单身人士在全市范围内购买住房的，不再审核购房资格，不再限制购房套数。 19、深圳优化房地产市场政策，取消商品住房和商务公寓转让限制，取得不动产权登记证书后，即可上市交易。个人住房转让增值税征免年限由5年调整到2年。首套和二套房贷最低首付比例分别调整为15%和20%；深汕特别合作区首套房、二套房首付比例统一调整为15%，取消利率下限。同时，优化分区住房限购政策。 20、日本自民党前干事长石破茂在自民党总裁选举第二轮投票中胜出，当选自民党新任总裁。现任日本首相岸田文雄的自民党总裁任期将于9月30日结束。按惯例，新任自民党总裁石破茂将在10月1日经国会指名选举，有望接任首相。 21、日本自民党新总裁石破茂表示，必要时将部署财政刺激，不会打乱货币政策的宽松趋势，日本央行应当（自主）决定货币政策，政府与日本央行应当紧密合作，不会就货币政策向央行提出任何要求。 22、美联储穆萨勒姆表示，美联储应当“循序渐进”地进行降息；预计美联储在2024年剩余时间内将 不止一次地降息25个基点；如果美国就业市场表现弱于预期，美联储可能加快降息步伐。 23、美国8月核心PCE物价指数环比上涨0.1%，创5月份以来新低，预期为持平于0.2%；同比上涨 2.7%，为4月以来新高，符合市场预期，前值为2.6%；整体PCE同比下降2.2%，为2021年3月以来的最低水平。8月实际个人指出环比增长0.1%，为1月以来最低。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内期货夜盘主力合约多数上涨，玻璃涨超7%，焦煤、焦炭涨超4%，铁矿涨近4%，纯碱、橡胶、热卷涨