中国CDMO市场发展现状与趋势
市场规模与预测
- 全球医药市场规模：全球医药市场规模持续扩大，预计2025年将达到约11,619亿人民币。
- 生物药占比：生物药占比逐年提升，预计2025年将超过30%。
- CDMO市场规模：全球CDMO市场规模持续增长，预计2026年将达到约8,045亿人民币。
- 中国CDMO市场规模：
- 小分子化学药：2018年至2021年CAGR为16.8%，2022年至2026年CAGR为17.4%。
- 大分子生物药：2018年至2021年CAGR为47.4%，2022年至2026年CAGR为16.8%。
- 预计2026年大分子生物药市场规模将接近小分子化学药。
发展驱动力
- 创新药需求：创新药研发管线数量大幅增长，直接推动CDMO行业快速增长。
- 生物药细分赛道突破：大分子生物药细分赛道如单抗、双抗和CGT（细胞和基因治疗）领域不断突破。
- 资本增长：制药行业融资额显著增长，驱动CDMO行业增长。
行业格局
- 市场集中度：中国CDMO市场集中度较高，TOP10企业占总市场份额超过75%。
- 企业排名：药明康德、药明生物、凯莱英位列前三，销售收入分别为170.9亿、104.9亿、42.4亿人民币。
- 发展模式：
- 前向一体化：从CMO向前端研发延伸。
- 后向一体化：从后端生产向前端研发扩展。
- 多元化：同时开展小分子和大分子业务。
- 聚焦：专注于某一新兴领域，如基因治疗。
产能与布局
- 中国CDMO产能：从2020年起快速扩张，预计2025年后进入短暂调整阶段。
- 全球化布局：本土企业积极拓展海外市场，尤其是大分子业务。
- 代表性企业：药明生物、凯莱英、九洲药业等企业纷纷布局海外。
挑战与机遇
- 人才短缺：本土供应商面临人才短缺挑战，需加强人才培养和技术改进。
- 设备及耗材国产化：设备及耗材市场正面临“国产化替代”的机遇。
- 市场转移：中国CDMO企业需积极承接更多海外订单，布局全球化生产网络。
结论
中国CDMO市场正处于快速发展阶段，未来五年将保持较快增长趋势，特别是在生物药领域。本土企业需在技术创新和产能布局上持续发力，以应对市场变化和挑战。
