随着城市化进程的加速和中产阶级的崛起,越来越多的家庭开始注重对庭院等户外空间的打造和利用,使其成为生活质量提升的重要一环。无论是在北美、欧洲,还是在亚太新兴市场,庭院已经从传统的种植和绿化场所逐步转型为供人们休闲、娱乐与社交的多功能空间,庭院派对、庭院烧烤受到热烈追捧,庭院用品消费潜力也因此进一步释放,从而给不少企业带来了商机,纷纷涌入这一赛道。 本报告将深入分析全球庭院市场的最新趋势、驱动因素、挑战以及未来发展机遇,旨在为业内企业、投资者和其他相关利益方提供全面而精准的市场洞察。如果您还想获取更多跨境行业资讯,欢迎扫描左下角二维码关注大数跨境公众号,我们会定期分享最新行业信息。 想要了解更多研报详情和商务合作,欢迎添加微信咨询 www.10100.com 合作微信大数跨境公众号 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 庭院用品指用于装饰、美化和提升户外空间功能性的各类产品,广泛应用于花园、露台、阳台等区域,旨在为人们提供一个舒适、美观、实用的户外生活环境。其市场涵盖多种产品类别,具体包括庭院家具以及园艺工具、庭院装饰、照明工具、烧烤器具等庭院设备。随着人们对居住环境要求的提升,庭院已不仅是绿化和美化的对象,更成为一个重要的休闲、社交和家庭活动空间。 数据来源:同花顺iFinD,民生证券研究院 全球庭院设备市场在2024年的总收入将达到338.5亿美元;预测期内(2024-2029年)将以7.25%(CAGR)的速度增⻓;到2029年,预计市场总收入将达到480.3亿美元。 近年来,该品类电商市场人均消费在300美元上下波动,2024年,市场人均消费为360美元,预计2029年人均消费为370美元。市场增⻓的主要推动力包括消费者对居家休闲娱乐的重视,家庭户外空间的装修和美化需求增加,以及园艺爱好的兴起。 近年来,越来越多消费者倾向于通过电商平台购买庭院设备,享受便捷的购物体验。2024年全球庭院设备电商市场消费者人⼝数量为9310万。随着互联 网经济的发展,该品类电商市场规模将逐步扩大,预计到2029年消费者数量将达到1.309亿。 全球范围内,庭院设备电商市场渗透率整体呈现增⻓态势,2024年市场渗透率为1.5%。尽管传统线下销售渠道仍占据一定市场份额,但随着互联网购物的普及,该品类电商市场在未来五年将稳定增⻓,预计到2029年,市场渗透率将达到1.8%。 数据来源:stastita数据来源:stastita 户外家具是指专门为户外环境设计和使用的家具,以满足户外生活以及休闲活动的需求。这一领域可细分为 住宅和商业两大类,其中住宅类户外家具占据较大的市场份额,主要用于庭院、露台、阳台等场所。 2024年全球户外家具市场收入将达到521亿美元,预测期内(2024-2029年)预计该市场的年增⻓率将达到 3.60%。其中电商市场2024年收入将达到57.6亿美元,预计2029年市场收入增⻓至87亿美元,预测期内复合年增⻓率为8.6%。 数据来源:grandviewresearch 数据来源:stastita LED花园射灯 1028 便携燃气灶 1014 太阳能LED水母灯 723 发光微景观 710 太阳能户外灯 667 USB充电可悬挂LED灯 507 户外墙面射灯 463 太阳能萤火虫户外灯 447 木质户外背椅 470 木+铁餐桌椅 428 木质餐桌 367 木质沙发、桌子组合 302 铁质沙发、桌子组合 270 木质组合沙发块 256 木+铁餐桌椅 247 木餐桌椅 236 •庭院设备与庭院家具的热门品类各自反映了市场需求的不同趋势,分别在功能性和美观性上满足消费者的多样需求。在庭院设备方面,照明工具、燃气灶、景观装饰当前最热门的品类。 •庭院家具则强调舒适性与美观性,热门品类包括户外沙发、餐桌椅、遮阳伞以及躺椅和秋千椅。户外沙发和座椅的模块化设计使其能够适应不同的空间需求,而藤编和铝合金等耐候材料则提升了家具的使用寿命和美观度。 数据来源:useepay统计时间:至2024年3月4日数据来源:useepay统计时间:至2024年3月4日 遮阳棚为夏秋季节庭院用品市场畅销产品之一。根据谷歌趋势数据显示,过去一年,“outdoorsunshade”(户外遮阳)全球搜索热度在五月末达到顶峰达到顶峰,此后三个月一直处于热门搜索区间。从搜索区域上看,美国、加拿大、澳大利亚、英国等多国用户为该话题主要关注者。同时,“outdoorcurtains”(户外窗帘)、“sunshade”(遮阳帘)等相关话题热度也持续不减。 户外遮阳产品在亚马逊上种类多样,各种款式功能一应俱全。价格主要在$6.69—$82.71之间,具体价格依据遮阳产品使用范围、功能及尺寸大小而定,在 亚马逊美国站畅销款遮阳蓬售价在$33.99,适合草坪、露台、花园庭院、菜园、烧烤区等多个户外场合使用。 遮阳棚过去12个月随时间变化的趋势 数据来源:谷歌趋势 庭院环境的打造与维护是一个涉及多方面技能和工具的复杂过程,从简单的植物护理到精心设计的景观布局,每一个环节都离不开园艺工具的辅助。这些工具不仅提高了园艺工作的效率,还提升了最终成果的美观度和专业性。年全球园艺设备市场规模预估为681.6亿美元,预计到2033年将达到1286.7亿美元左右,在2024年至2033年的预测期内,复合年增⻓率为6.60%。 园艺工具按最终用途可分为民用及商用两大类,其中民用占据超过40%的市场份额。 全球园艺工具市场规模 单位:十亿美元 128.67 68.16 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20232024202520262027202820292030203120322033 数据来源:precedenceresearch数据来源:precedenceresearch 草坪及园艺护理设备是用于修剪、对齐、切割和维护草坪和花园结构的工具。这种设备的出现归因于高尔夫球场、游乐场和住宅设施内对自动化和技术先进的花园设备的需求增加。小型空间园艺、家庭厨房园艺以及都市农业等不断兴起的潮流,也预示着全球市场将持续扩大。 在北美和欧洲等发达地区,由于庭院文化和高尔夫球场的普及,对高端园艺设备的需求持续旺盛。同时,亚太地区也展现出了快速增⻓的趋势,这与该地区 日益增⻓的可支配收入和对景观服务需求的增加有关。 2020-2028年全球草坪及园艺护理设备市场规模单位:十亿美元 60 29.58 31.52 50 50.85 30,000 25,000 住宅草坪和花园设备全球市场价值(按产品类型划分)单位:百万美元 修边机手推式割草机抛雪机零转弯骑乘式割草机 4020,000 3015,000 2010,000 105,000 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0 2017201820192020202120222023202420252026 数据来源:fortunebusinessinsights数据来源:stastita 2024年,全球烤架与烤炉市场的收入预计将达到65.6亿美元。随着消费者对户外用餐的兴趣日益增⻓,社交聚会的流行,以及烧烤技术的不断进步,预计从2024年至2029年,该市场的收入将实现持续增⻓,累计增加14亿美元,增⻓率达到21.34%。 在欧美地区,后院烧烤文化历史悠久,庭院烧烤设备市场已经相当成熟。特别是美国和加拿大,这两个国家是全球最大的庭院烧烤市场之一,对高端烧烤设备的需求持续旺盛。与此同时,在亚太地区,户外烹饪和烧烤聚会的趋势也在迅速增⻓。 5.34 7.97 数据来源:stastita 数据来源:stastita 欧美地区为庭院用品的主要市场,尤其在北美地区,消费者对庭院空间的投入较大,2023年北美地区占据全球庭院设备36.12%的市场份额。近年来,美 国占据全球庭院家具超过30%的市场份额,并在预测期内将主导该品类市场。 亚太地区,特别是中国、印度和日本,庭院设备和家具市场正在快速增⻓。随着城市化进程和生活水平的提高,越来越多的消费者开始注重庭院和阳台的布局。 250 全球庭院家具市场份额(按区域划分) 单位:百万美元 日本加拿大美国中东及非洲 200 150 北美欧洲亚太 拉丁美洲 100 50 中东及非洲 0 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源:precedenceresearch数据来源:Euromonitor,国信证券 北美地区庭院用品市场规模巨大,且正在不断扩展,尤其在美国和加拿大,主要受消费者对户外生活和家居美化的需求驱动,对庭院空间的投入较大。未来几年,随着高端化和智能化产品的普及,这一市场预计将保持稳健增⻓。2024年,北美户外家具市场的收入将达到202.3亿美元,预计2024年至 2029年期间市场年增⻓率将达到3.46%。 数据来源:stastita数据来源:Teikametricsstastita 与世界其他国家相比,美国庭院家具市场在创收方面处于领先地位,2024年将达到184.5亿美元,预计2024年至2029年期间市场每年增⻓3.54%(CAGR2024-2029),到2029年,其市场规模预计将达到219.5亿美元; 园艺在美国家庭中广泛流行,尤其是在疫情后,越来越多的人选择园艺作为休闲活动。自动化园艺设备以及传统的园艺工具都具有很大市场需求。2023年 美国园艺设备市场规模为172.6亿美元,预计到2033年将达到342.2亿美元左右,2024年至2033年的复合年增⻓率为7.12%。 数据来源:stastita数据来源:precedenceresearch 欧洲为庭院用品的主要市场,尤其是北欧、西欧国家的需求较为强劲。2024年,英国、荷兰、挪威、美国、丹⻨在庭院设备电商市场用户渗透率方面展现出领先优势。 许多欧洲家庭的户外空间较小,因此,紧凑型、多功能的庭院设备和家具较为流行,尤其是在城市地区。折叠式家具和便携式烧烤架在这一市场有很大的需求。 数据来源:stastita数据来源:Teikametrics 2024年,英国户外家具市场的收入将达到19.3亿美元。预计该市场的年增⻓率将达到1.11%(2024-2029年复合年增⻓率)。该地区消费者偏好经典和时尚设计的庭院家具,尤其是木材、金属和藤编制成的家具。 英国庭院文化历史悠久,庭院被视为家庭的重要组成部分。与其他零售行业一样,庭院用品的线上销售渠道增⻓迅速。2024年英国庭院设备电商市场的收入预计达到4.5亿美元,年增⻓率(2024-2029年)为3.33%,到2029年市场规模将达到5.3亿美元。 0.53 0.45 数据来源:stastita数据来源:stastita 亚太地区的庭院用品市场近年来逐渐成⻓,欧美国家相比,该地区的市场成熟度稍低,但随着经济增⻓和消费者生活水平的提高,亚太地区的庭院用品市场前 景广阔,特别是在中国、澳大利亚、日本和印度等国家。 庭院家具在亚太地区的需求逐渐上升。2024年亚太地区庭院家具市场的收入将达到90.7亿美元。预计该市场每年增⻓率为6.96%(2024-2029年),到2029年市场规模将达到127亿美元。 园艺在澳大利亚和日本文化中占有重要地位,但在亚太其他国家,园艺市场仍处于发展阶段,但随着城市绿化需求增加,这类产品的市场潜力巨大。 庭院用品购买人群中,35岁以上中年消费者为核心消费群体,占比最大,约35%;年轻一代的消费者为新兴消费力量,占比不断上升,其中18-34岁消费者占29%,表现出强劲的需求。 数据来源:useepay 数据来源:Teika