2024年印度电视市场深度报告

1 印度电视的变化 关于推进电视转型的研究 2024(2nd版本) 印度电视的变化景观 03前言 04Introduction 07定义电视：术语和定义 09第01节不断发展的印度电视景观 22第02节互联电视的机会 23第03节理解可寻址电视观众 3010个关键要点 38贡献者 2 前言 技术的进步继续变革我们的日常生活——带来创新和新的解决方案，同时取代传统设备。这创造了一种自然选择的过程，确保只有那些不断适应并利用技术来提升消费者体验的机构能够生存和发展。印度电视就是一个显著的例子，它从地面广播平稳过渡到卫星有线电视，再到OTT（Over-The-Top），现在正逐渐演变为连接电视（ConnectedTV,CTV）。 消费者天生喜欢尝试新事物。对多样化内容体验的需求促使数字服务迅速被接受。毫无疑问，电视仍然是印度普通家庭中的重要组成部分，它作为家庭成员聚集的粘合剂继续发挥着重要作用。电视增加的数字功能使品牌能够更及时、更具有意义和可衡量的方式与合适的消费者互动。 改善的互联网可访问性，结合连接电视（CTV）上多样的内容范围，以及区域语言内容的普及，不仅吸引了城市观众，也深刻地影响了农村地区。虽然中高收入家庭目前主导着可寻址电视观众群体，但电视销售趋势显示，智能电视正逐渐成为默认选择，并即将得到广泛采用。 在后cookie时代，广告商对电视的需求将继续增长，因为营销人员发现了连接电视（ConnectedTV）卓越的目标定向和测量功能的巨大潜力——这开启了基于同意的消费者数据真正力量的可能性。总体而言，便利性、参与度和个性化正在增加受众的响应性和接受度——这是当前注意力经济中的一项关键资产。反过来，这也在推动内容生产需求的增长。 GroupM已对这一充满巨大未开发潜力的空间进行了深入研究。本报告旨在为广告商和广播商提供关于CTV的一切指南，揭示现代可寻址印度电视观众的态度及其不断变化的偏好。 可寻址的电视广告市场正在快速演变，我们需要建立一套共同的定义以消除任何混淆。我们集团意图继续通过AdvancedTV解决方案解锁电视广告的强大潜力。希望您能发现这些成果同样具有洞察力和吸引力。 PrasanthKumar 首席执行官-GroupM南亚 3 3 Introduction 印度是世界上最重要的电视市场之一，拥有仅次于中国的第二大电视家庭 。 这份《印度电视行业变化landscape》第二版报告包含来自AmpereAnalysis和GroupMNexus的新数据和见解，深入分析了如何充分利用CTV（ConnectedTV）的机会。 在本报告中： 印度不断发展的传统电视和OTT景观 互联电视的机会 了解可寻址的电视观众 我们整合了AmpereMarketOperators和GroupM的ThisYear,NextYear提供的最新数据，以全面概述印度电视市场的规模和发展趋势。 我们通过智能电视和其他联网设备分析电视广告商的最新机会。 我们探讨广告商如何利用可寻址电视服务接触其他平台上难以触及的价值观众群体。我们还考察了印度不同电视服务的观众情况。 4 消费者如何采用 连接电视和可寻址电视这些消费者是谁？ 什么是互联电视生态系统以及它如何与 可寻址电视? 互联电视设备如何扩展覆盖范围给客厅做广告吗? 媒体买家应该如何思考连接和可寻址电视? “在未来五年里，印度的电视广告预计将以10%的复合年增长率增 长。在此期间，连接电视（ConnectedTV）广告的增长预计将显著加速 ，复合年增长率达到31%。这一扩张将在塑造整体电视格局方面发挥关键作用，涵盖线性和数字平台。认识到与那些难以触及但高度参与的“切线者”（cord-cutters）和“无切线者”（cord-nevers）进行互动的重要性已变得至关重要。 AtiqueKazi 总裁-数据,性能和数字产品GroupM印度 本报告旨在探索两个关键方面： •分析影响电视市场转型的因素，识别增长驱动因素，并考察关键社会因素对该演变的影响。 •提供对可寻址电视观众及正在塑造电视市场格局的不断变化消费者偏好的深入理解。 本报告涵盖的关键问题 印度传统电视和OTT市场的现状是什么？ 方法论 本报告中利用的主要研究于2023年11月完成，包括超过4,000名印度在线受访者参加了调查，这些受访者具有高度的社交媒体参与度，并通过Facebook和Instagram招募。 安普雷（Ampere）委托的研究报告用于本报告中，提供了印度电缆、卫星、SVoD和电信运营商的业务及内容支出的详细视角。 本报告使用的数据包括来自GroupMNexusAdvancedTV的专有数据，包括预测的广告收入和视频消费的网络供应数据。 完成时间：2023年11月 覆盖范围代表性的印度互联网连接家庭样本，尤 测量长度：大约10分钟即可完成最多30-35个问题，关键主题： 其是那些最积极参与在线活动和设备的家庭。•人口统计 (即年龄、性别、家庭收入、地区) •Lifestyle&behaviours(例如，旅行和购物频率) •用于电视观看的设备和应用程序电视习惯、偏好 面板尺寸:通过社交媒体(Instagram和Facebook)招募的4044名受访者的样本 和观看方案 (例如，共同观看) 控件：年龄和性别的硬配额；地区的软配额语言：英语或印地语(用户偏好) 52%48% 各种人口统计数据的调查样本概述 Male Male Female 52% Female 48% 18-24 22% 25-34 25% 35-44 22% 45-54 17% 55-64 12% NoNrothrtehrenrn 16% CCeennttrraall 19% 东方东方 19% 东东北北 5% 西部西部 15% 南南方方 27% MMetertoro 40% 非非地地铁铁 60% 性别 18-2425-3435-4445-5455-64 22%25%22%17%12% Age 16%19%19%5%15%27% Region 40%60% Metro类型 定义电视: 术语和定义 本报告定义的电视服务商业模式： 免费电视服务指的是可以在无需订阅的免费平台上访问的频道，即不产生任何月费。例如：Goldmines、Enterr10、B4U、DD。 有线电视服务是指消费者每月或每年支付费用的传统电视服务（如电缆、卫星、IPTV、地面电视 ），例如DishTV和TataPlay。 订阅视频点播（SVoD）是在线电视服务，消费者需支付月费或年费以观看无广告的内容，例如Netflix和AmazonPrimeVideo。 广告支持的视频点播(AVoD)和免费广告支持的流媒体电视(FAST)包括免费的在线电视服务，例如MXPlayer，AirtelTV和JioCinema。 混合订阅/广告资助产品是指消费者因服务中包含广告而支付较低月费或年费的在线电视服务，例如Disney+Hotstar、Zee5和SonyLIV的广告支持计划。 YouTube包含用户生成的内容，被视为与其他AVoD服务分开的类别。 7 定义电视-术语和定义 连接电视描述的是通过互联网直接作为智能电视或间接通过其他方式连接的大型屏幕设备。 外部流媒体设备，如Roku ，AppleTV，AmazonFireTVSticks。 支持互联网的游戏机，如Xbox和PlayStation。 支持互联网的机顶盒(STB)或蓝光/DVD播放器。 对于本报告而言，拥有上述任何设备的消费者/家庭属于联网电视生态系统。 OTT(Over-THE-TOP)服务 包括观众可以直接通过互联网连接访问的电视服务。这些包括SVoDs、AVoDs和FAST（聚合订阅/广告资助产品）、基于ConnectedTV的流媒体平台，以及其他应用程序如YouTube 。 连接电视仍能够提供传统的电视服务（即免费电视和付费电视），同时也能接收-over-the-top（OTT）电视服务，支持广告或不支持广告。 可寻址电视 覆盖能够同时向观众基础内的不同子群体提供不同广告的电视服务，使广告商能够针对特定受众进行投放。 在本报告中认为可寻址的电视服务包括： AVoD和FAST服务 基于互联电视的流媒体平台 混合订阅/广告资助产品 线性可寻址电视产品在成熟电视市场的一小部分付费电视运营商中确实存在，但在印度目前预计规模将很小。 8 第01节 不断发展的印度电视景观 印度电视市场的规模和轨迹以及联网电视的作用。 1 印度是世界上最重要的电视市场之一，电视家庭数量仅次于中国。 210Mn 印度电视监管机构BARC估计 安培报告说电视家庭总数 印度电视家庭的增长主要归因于 that印 度在2020年有家庭 印度有成长于 1.1% 免阅费电视增加订 9 CAGR(2020-2023) .7% 1.5% 1.4% 6 1.2% 2023年十大电视市场的规模和增长464 1.1% 1.1% 5 大电视市场的规模和增长 0.7% 4 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.2% 3 210 2 市场的规模和增长2020（以百万为单位✁家庭 1.5%2020CAGR(2020-2023) 128 0.0% 71 69 56 -0.2% -0.3% 52 41 33 29 50 - -0.8% 0.7% 来源：BARC(印度电视家庭)，安培分析-市场运营商(所有其他市场和增长估计)，2020-2023年0.6% 9 数量)C 中国 印度 USA 巴西 印度尼西亚 俄罗斯 Japan Germany 墨西哥 法国 217Mn 复合年增长率超过服务 2020-2023to 电视家庭 2020-2023年十大电视市场的规模和增长 第1节-不断发展的印度电视景观 2 印度电视广告收入组合 虽然ConnectedTV通过这种方式进入市场时间不长，但在印度的可寻址广告市场显示出巨大的潜力。GroupMNexus报道了这一情况。2023年电视广告总收入的9.8％用于可寻址电视服务，代表广告收入45 印度电视广告收入组合 印度，电视广告收入组合(十亿卢比)印度，电视广告收入组合(十亿卢比)(INRMn) 电视数字扩展收入 电电视视数数字字扩扩展展收收入入 电视广告总数 电电视视广广告告总总%数数TV数字扩展/电视广告收入 Mn印度卢比。 %%TTVV数数字字扩分展机//电视广告收入 电视广告收入 16% 10% 随着联网电视和广告支持的服务变得越来越普将预计通继到、续可增20长26址。年电G视r，ou收p1入M6％Ne✁xu电s视广告支出将电联网视电产视品。寻和址服300务 4% 315 9.8% 468 617 5% 0% 1145 98-5% 2020 2023 2026(f) -10% 资料来源：2024年2月更新至GroupMTYNY2023年12月 3 改进的互联网连接为OTT增长提供动力 OTT服务采用的增长在一定程度上是由印度全国范围内可靠互联网连接可用性的提高所驱动的。 印度宽带用户(Mn) 印度，按类型划分的宽带用户(m)， 按类型，2020-2026 2020-2固0定26线路宽带移动宽带 2026(f) %52 印度的家庭已经联网，现在互联网接入率从2020年的36%上升到 725 818866 59 预计这将达到% by2026 22 2020 38 2023 50 2026 大多数家庭通过移动宽带连接，使移动连接成为视频流媒体到达印度8亿潜在观众的关键。 来源：TRAI（固定宽带历史数据）、ITU（移动宽带和互联网普及率历史数据）、AmpereAnalysis-MarketOperators（2020-2026年移动和固定宽带市场预测估计） 第1节-不断发展的印度电视景观 4 印度现在是订阅的第三大SVoD市场 SVo