2024年NET ZERO光伏产业大会会议纪要

会议背景与摘要

2024年9月23-25日，由上海有色信息科技股份有限公司主办的“2024 NET ZERO光伏产业大会”在安徽合肥召开。会议探讨了多晶硅及光伏市场发展态势，与会者交流了光伏行业未来趋势。整体观点显示，与会者对光伏市场后市较为悲观，认为行业出清尚需时日。组件排产方面，当前库存高企（8月底超60GW），库存压力和弱于预期的年底抢装力度将对四季度排产构成利空，预计10月排产受支撑，但11-12月将边际回落。

国内光伏市场观点

• 后市悲观：行业出清尚需时日，终端装机增速回落。
• 核心矛盾：新能源渗透率与系统收益率之间的矛盾，高渗透率提升系统成本，并网经济性受影响。
• 组件排产：库存压力和弱抢装预期利空四季度排产，预计2024年新增装机220GW（同比增2%），2025年增速进一步回落。
• 分布式与集中式装机：分布式受政策限制，户用项目观望情绪加深；集中式受土地和并网电价限制，收益率难提升，抢装力度不大。

全球光伏产业链供需现状及展望（上海有色网）

• 全球装机：2023年新增约390GW（中国148%），2024年预计450GW（增长15%），乐观假设下可达470GW（增长21%）。
• 需求趋势：2024年起市场进入成熟期，需求趋于平缓，价格战激烈。中东非、拉美新兴市场将成为增长主力（南非、沙特、阿联酋引领）。
• 中国市场：2024年组件库存高企（8月末约60GW），需求恢复不及预期，2025年“十四五”末期或实现较大增长（超380GW）。
• 长期趋势：全球需求向好，欧美增速稳定，新兴市场显著提升需求，带动全球需求增速。

不同技术类型光伏电池发展现状及未来趋势（上海有色网）

• 技术路线：PERC电池逐渐淘汰（占比12%），Topcon（82%以上）、HJT（6%以上）并存发展。
• 产量与库存：2024年电池产量约658.48GW（环比增11.38%），下半年产量逐月下行。
• 未来趋势：电池市场累库延续至2025年年中，产业链过剩矛盾突出，2025下半年-2026年为去库存周期，2026年后新一轮技术革命开启。

工业硅市场现状及四季度展望（上海有色网）

• 供应：2024年工业硅产量预计超490万吨（同比增28%），新增产能约37万吨（通威、其亚等）。
• 下游需求：多晶硅耗硅量占比55%（不计出口），2024年多晶硅产量预计185万吨（同比降3%）；有机硅耗硅量约133万吨（同比增14%）；铝合金领域硅成本占比下降。
• 后市展望：多晶硅期货上市或带动需求，2025年多晶硅消费增速或降至3%-5%，工业硅四季度供应预期缩量，但去库需关注多晶硅需求增量。