中国企业级SaaS产业发展研究报告（2024年）
中国企业级SaaS产业发展研究报告 (2024年) 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所2024年8月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 习近平总书记在中共中央政治局第十四次集体学习时强调，“因地制宜发展新质生产力，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，完善现代化产业体系”。云计算作为数字时代的新型基础设施，是加快形成新质生产力的关键要素和构建现代化产业体系的核心支撑。SaaS作为云计算最上层、最接近用户的服务模式，因其具备弹性快速、便捷高效、轻资产等特点，成为企业“上云用数赋智”首选。加速推动SaaS与传统行业融合走深，将促进传统行业从“资源上云”向“深度用云”演进，助力数实融合。 在此背景下，中国信息通信研究院首次编制并发布中国企业级SaaS产业发展研究报告，全面梳理产业发展情况，旨在为行业内外的决策者、研究者以及从业者提供深入、前瞻的洞察。本报告从中国企业级SaaS产业的发展背景出发，深入剖析中国企业级SaaS产业七大发展态势，结合AIGC、出海等最新热点进行分析，同时梳理产业当前面临的六大挑战，并从政策、技术、监管、合规、人才、标准等方面提出产业发展建议。报告最后，通过行业应用与典型案例展示SaaS在不同领域的解决方案和实际应用成效。由于时间和能力限制，内容疏漏在所难免，敬请各界不吝指正。如对本报告有建议或意见，请联系中国信通院云计算与大数据研究所云计算团队xiechenying@caict.ac.cn。 目录 一、发展背景1 （一）概念内涵1 （二）政策背景3 （三）发展历程4 二、中国企业级SaaS总体发展态势8 （一）规模：市场规模持续增加，未来增长潜力巨大8 （二）生态：产业出现协同效应，生态建设尚处初期10 （三）投资：资本市场回归理性，更关注云厂商利润12 （四）竞争：竞争格局较为分散，细分赛道龙头显现14 （五）技术：云原生化程度加深，不断升级PaaS能力16 （六）创新：SaaS+AI加速落地，引领产业智能升级18 （七）出海：初步探索海外市场，寻找第二增长曲线22 三、中国企业级SaaS发展面临的挑战24 （一）定制化属性重，服务效率低，产业规模化增长受阻24 （二）产品功能设计复杂，易用性不足，用户体验待提升26 （三）数据安全事件频发，SaaS服务层安全能力需加强27 （四）出海企业面临本土化、合规性、文化融合等新挑战28 （五）高端人才招聘和培养资源投入多，人才引进压力大29 （六）标准、规范、评估体系尚未完善，推广应用效率低30 四、发展建议32 （一）加强政策保障，扶持产业发展32 （二）融合创新技术，提升产品能力32 （三）强化数据监管，加大审查力度33 （四）严守海外法规，实现本地运营33 （五）组建产业联盟，联合培养人才34 （六）完善标准规范，推动行业应用34 附录：行业应用与典型案例36 （一）零售行业：麦德龙门店数字化转型案例36 （二）地产行业：越秀地产数智营销项目37 （三）金融行业：AI代码助手赋能金融机构全新开发39 图目录 图1中国SaaS产业发展历程5 图2中国云计算市场规模及增速（亿元）8 图3中国SaaS市场规模及增速（亿元）9 图4中国企业级SaaS融资事件数量14 图5中国企业级SaaS融资金额（亿元）14 表目录 表1传统软件与SaaS对比2 表2国外集成AI能力的SaaS产品（部分）20 表3国内集成AI能力的SaaS产品（部分）20 一、发展背景 （一）概念内涵 从狭义上来看，标准化的企业级SaaS（SoftwareasaService）指的是软件部署在公有云上的高度标准化产品，采用订阅制收费模式、面向企业客户的一种云服务模式。随着市场环境变化，SaaS服务商为开拓市场，开始尝试提供私有或混合部署方案，并提供定制化开发等服务以匹配大客户需求。用户需求和市场趋势使SaaS的服务重点从通用标准化向定制非标准化转移，逐渐向基于SaaS的行业解决方案演化，非标准化SaaS服务市场逐渐兴起。因此，从广义上来看，企业级SaaS既包含面向企业的标准化SaaS服务，也包括面向行业的定制化解决方案。本报告中提及的“企业级SaaS”指的是广义的SaaS概念。 SaaS按照提供的服务类型可划分为通用型SaaS和行业垂直型SaaS两大类。通用型SaaS是指不区分客户所在行业并为其提供支撑业务发展的通用服务，包括但不限于ERP（EnterpriseResourcePlanning，企业资源计划）、CRM（CustomerRelationshipManagement，客户关系管理）、HRM（HumanResourceManagement，人力资源管理）、OA（OfficeAutomation，办公自动化）协作、供应链、财税管理等，往往也被称为“业务垂直型SaaS”。行业垂直型SaaS是根据特定行业的业务需求开发的服务，包括但不限于零售电商、政务、医疗、地产、物流、教育、餐饮、工业等，如零售类SaaS通过成熟的会员管理、智能结算、库存管理等一系列功能模块，帮助零售企业通过用 云快速、低成本搭建业务流程体系；金融行业通过SaaS形式部署经过预训练的大模型，再根据用户反馈持续调优，有效解决了数据泄露和训练数据集缺乏等应用难点。 与传统软件相比，SaaS模式具备初始成本低、易于部署和维护、迭代更新快、可扩展性强等优势。一是初始成本低。传统软件采用许可证（License）模式，用户一次性完成采购，长期使用；而SaaS通常采用订阅模式，用户根据服务用量或服务时长付费。二是易于部署和维护。传统企业级软件对安装、部署和运维人员能力要求多样，人员培养成本高；而SaaS运行在云上，用户即买即用，减少在如专用服务器等IT实体资产的投入和维护成本。三是迭代更新快。传统软件迭代更新缓慢，常以年计，如Office365出现之前的Offic基本数年更新一版；SaaS能够短时间、高频次灰度推送服务的更新，能根据市场需求和用户反馈快速迭代。四是可扩展性强。传统软件变更服务内容需从头重新配置，灵活性、可扩展性较差；SaaS模式能根据用户需求随需获取、弹性扩展、按量计费，用户能够敏捷、灵活的变更服务额度和功能模块。 表1传统软件与SaaS对比 维度 传统软件 SaaS 初始成本 一次性购买，初始成本高 订阅模式，初始成本低 部署与维 护 本地安装，设备限制；自行维护 难 云端部署，互联网访问；用户无需维护 迭代更新 手动更新，用户承担 自动更新，厂商承担 可扩展性 依赖本地硬件，扩展性有限 高可扩展性 来源：中国信息通信研究院 （二）政策背景 国家持续出台相关政策，大力支持云计算产业发展，强调企业上云重要性，推动云计算广泛应用。2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出推行普惠性“上云用数赋智”服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型。同月，工信部、国家发改委印发《关于促进云网融合加快中小城市信息基础建设的通知》，鼓励相关企业和政府机构加快建设数字化云平台，推动企事业单位深度上云用云。2023年12月，工信部等八部门联合发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出大力推进企业智改数转网联。立足不同产业特点和差异化需求，加快云计算等信息技术与制造全过程、全要素深度融合。2024年1月，工信部在《云计算综合标准化体系建设指南》中明确提出优先制定云计算创新技术产品、新型服务应用和重要缺失领域的关键标准。面向制造、软件和信息技术服务、信息通信、金融、政务等重点领域开展应用标准建设。 中小企业数字化转型相关政策明确提出开发“小轻快准”的数字化产品和解决方案，支持中小企业借助SaaS进行转型。2022年11月，工信部印发的《中小企业数字化转型指南》明确指出，应用订阅式产品服务，推动研发设计、生产制造、仓储物流、营销服务等业务环节数字化，降低一次性投入成本。使用SaaS化的计算机辅助设计 （CAD）、计算机辅助工程（CAE）等工具开展数字化研发设计。2023年6月，《财政部工业和信息化部关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》出台，提出培育一批优质的数字化服务商，开发集成一批“小快轻准”（小型化、快速化、轻量化、精准化）的数字化解决方案和产品，并通过资金奖励的方式鼓励引导中小企业采用SaaS模式实现云端转型；2024年4月，《工业和信息化部办公厅关于做好2024年中小企业数字化转型城市试点工作的通知》又再次强调，开发推广一批符合中小企业需求、高性价比的数字化产品、服务和解决方案。鼓励试点城市支持数字化服务商，面向中小企业数字化转型市场需求强烈但供给相对不足的领域，研发攻关一批“小快轻准”数字化产品和解决方案。 （三）发展历程 海外SaaS产业始于20世纪90年代末的美国，Salesforce、Oracle等SaaS领域的探索者出现，当时SaaS市场以通用型为主。2001年起，Amazon、Google、IBM等互联网龙头企业开始专注运营云计算的IaaS（InfrastructureasaService，基础设施即服务）和PaaS（PlatformasaService，平台即服务），为SaaS服务商提供资源和技术支撑， 使其专注开发SaaS模式的行业综合解决方案，逐渐形成SaaS生态。 2010年至今，美国用户已基本接受SaaS模式，SaaS产业进入成熟期。受限于基础设施和技术水平，我国SaaS产业起步较晚。综合政 策驱动、市场需求、投资倾向、技术发展等方面，我国企业级SaaS产业发展历程可划分为概念萌芽、探索转型、高速扩张、成长变革四个阶段。当前，我国企业级SaaS产业正处于成长变革期，产学研用各方开始挖掘新模式、新业态和新动能，希望通过深入分析行业需求，探索SaaS与人工智能、大数据、物联网等交叉领域技术的融合，助力行业企业从“资源上云”到“深度用云”，带动产业新增长。同时，SaaS服务商的关注点从服务功能的广度向用户的深度需求转变，从大型企业向中小企业用户辐射，进一步发掘企业级SaaS增长潜能。 来源：中国信息通信研究院 图1中国SaaS产业发展历程 概念萌芽（2004年—2005年）：随着Salesforce、Oracle等在海外发展成熟的SaaS服务商将企业级SaaS概念引入我国，并推出“先 试后买”策略，我国SaaS市场开始萌芽。然而当时国内企业用户对于SaaS这一全新的软件服务形式并不熟悉，订阅模式的SaaS服务在国内软件服务市场发展缓慢。我国一小部分企业在接触到SaaS的概念后，发现了当时国内仍为蓝海的SaaS市场并开展动作，如八百客作为国内首批SaaS服务商发布了第一款SaaS产品CRMbeta；用友网络推出了国内首个SaaS“用友云”。至此，我国以CRM、ERP为主的SaaS市场初步形成，但由于SaaS模式与当时市场环境不适配，导致市场关注度较少，整体规模较小。 探索转型（2005年—2015年）：在资本催化下，SaaS产业开始进入探索期，涌现大量SaaS公司。市场中形成三类SaaS企业，一是传统软件企业，基于已有的软件服务转型为SaaS对用户提供，如金蝶、明源云等于2011年—2013年前后向SaaS进军，推出CRM、ERP等服务；二是互联网企业，通过SaaS模式对用户提供SaaS服务商成熟的服务体系，如钉钉、飞书、企业微信等由企业内部业务转化成的在线协作SaaS；三是SaaS创业企业，关注于当时市场需求开展业务服务，如有赞、微盟、光云科技、销售易、纷享销客等，经过十来年的发展经营多数企业均已上市，成为国内零售等垂直行业SaaS领域的重要角色。然而由于市场对SaaS模式接受程度有限，推广难度较大，导致市场渗透率较低。在这十年期间，我国SaaS产业发展处于缓慢上升期。 高速扩张（2015年—2020年）
