中国汇融2024中期报告

2024中期报告 我们立志成为中国领先的综合性金融服务供应商。 我们正努力为我们的客户提供典当、科技小贷、商业保理、融资租赁、艺术品投资、股权投资、特殊资产投资、 转贷基金等多种金融服务。 我们的业务主要覆盖苏州、青岛、南京、成都、武汉、合肥、无锡、长沙、南昌、福州及香港，并不断朝着中国领先的普惠金融和 科技金融服务供应商的地位迈进。 公司资料财务摘要 管理层讨论与分析其他资料 中期财务资料的审阅报告中期简明合并综合收益表中期简明合并财务状况表中期简明合并权益变动表中期简明合并现金流量表中期简明合并财务信息附注释义 2 4 5 45 50 51 53 55 56 57 104 董事会 执行董事 吴敏先生（主席） 邱蔚先生（行政总裁）张长松先生（副总裁）姚文军先生（副总裁） 非执行董事 张姝女士1凌晓明先生毛竹春先生2 独立非执行董事 梁剑虹先生冯科先生谢日康先生 委员会组成 审核委员会 谢日康先生（主席）冯科先生 张姝女士1毛竹春先生2 薪酬委员会 梁剑虹先生（主席）谢日康先生 吴敏先生 提名委员会 吴敏先生（主席）冯科先生 梁剑虹先生 联席公司秘书╱公司秘书 柴琨先生3甘美霞女士4 授权代表 吴敏先生甘美霞女士4柴琨先生3 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港主要营业地点 香港 德辅道中 238号23楼 中国主要营业地点及总办事处 中国江苏省 苏州市吴中区迎春路288号A幢9楼 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司5 主要往来银行 农业银行苏州分行中信银行苏州分行 核数师 罗申美会计师事务所 法律顾问 孖士打律师行海问律师事务所 公司网址 www.cnhuirong.com 股份代号 公司股份于 联交所主板上市 01290 1.张姝女士退任本公司非执行董事并不再担任审核委员会的成员，自二零二四年五月二十八日举行之股东周年大会结束后起生效。 2.毛竹春先生获委任为本公司非执行董事及审核委员会的成员，自二零二四年五月二十八日起生效。 3.柴琨先生在甘美霞女士辞任本公司联席公司秘书后担任本公司独立公司秘书，并获委任为本公司授权代表，自二零二四年八月三十日起生效。 4.甘美霞女士辞任本公司联席公司秘书及授权代表，自二零二四年八月三十日起生效。 5.卓佳证券登记有限公司代替香港中央证券登记有限公司获委任为本公司香港股份过户登记分处，自二零二四年二月一日起生效。 截至六月三十日止六个月 二零二四年人民币千元未经审计 二零二三年变动人民币千元% 未经审计 经营业绩营业收入 351,380 317,15711% 营业成本 211,488 202,9744% 本公司权益拥有人应占利润 30,609 27,61911% 基本每股盈利（人民币元） 0.028 0.02512% 于二零二四年六月三十日人民币千元未经审计 于二零二三年 十二月三十一日变动 人民币千元% 经审计 财务状况总资产总负债 授予客户的贷款 银行存款及手头现金资产净额 3,544,2571,369,2192,484,041124,2682,175,038 3,300,6577%1,135,03921%2,309,5468%142,427–13%2,165,6180% 本公司以全国化为导向，充分利用香港上市公司平台，依托国际资本市场，践行普惠金融和生态金融双轮驱动的策略，致力为中小企业和个人提供全方位的金融服务，为投资者和金融机构提供优质安全的金融资产。本公司品牌广受欢迎，资产质量稳中向好，盈利能力持续提升，已逐步发展成为综合性金融服务公司。 报告期内，面对外部市场环境的不利变化，本公司聚焦价值创造，经营规模、营业收入逆势保持增长。普惠金融事业部方面，房地产抵押贷款采取大小额并举发展策略，探索差异化发展；非抵押贷款尝试探索上市公司股票质押贷款；艺术品投资业务保持审慎发展。生态金融事业部方面，商业保理业务规模和效益实现新突破；融资租赁积极储备客户，继续探索发展路径；供应链管理业务聚焦粮油、生鲜等民生消费品；股权投资业务保持稳健投资节奏；特殊资产投资业务加强关键项目管理，推动项目退出与复制。 1.业务回顾与发展 1.1普惠金融事业部 普惠金融事业部依托吴中典当、东山小贷、汇方融通、南京艺瓴等平台，秉承着小额分散的普惠金融理念，开展典当业务、科技小贷业务、转贷基金业务和艺术品投资业务。其主要产品包括抵押贷款（房地产抵押贷款、动产抵押贷款）、非抵押贷款（股权质押贷款、保证贷款及其他非抵押贷款），专注于解决中小企业的短期经营周转及个人的短期资金周转难题。目前业务主要覆盖苏州、成都、武汉、合肥、无锡、长沙、南昌及福州，并不断朝着中国领先的普惠金融服务供应商的地位迈进。 (a)典当业务 下表载列截至二零二四年六月三十日之授出贷款的总额、笔数和收入详细： 截至六月三十日止六个月 二零二四年 二零二三年 授出新抵押贷款总笔数授出新房地产抵押贷款总笔数 243 298 授出新动产抵押贷款总笔数 1,001 1,697 授出新抵押贷款总金额（人民币百万元）授出新房地产抵押贷款总金额 254 211 授出新动产抵押贷款总金额 18 164 报告期末抵押贷款余额（本金）（人民币百万元）报告期末房地产抵押贷款余额（本金） 793 708 报告期末动产抵押贷款余额（本金） 173 158 抵押贷款利息收入（人民币千元）房地产抵押贷款利息收入 54,830 48,159 动产抵押贷款利息收入 15,786 11,190 授出新非抵押贷款总笔数 28 20 授出新非抵押贷款总金额（人民币百万元） 374 362 报告期末非抵押贷款余额（本金）（人民币百万元） 436 397 非抵押贷款利息收入（人民币千元） 10,175 12,464 典当业务主要依托吴中典当、长沙典当、南昌典当、福州典当及汇融文化为主体开展业务。吴中典当，成立于一九九九年，注册资本人民币1,000百万元，为合约安排下的间接全资附属公司，为中国大陆地区最大典当行之一。长沙典当，成立于二零二一年，注册资本人民币50百万元，为本公司间接全资附属公司。南昌典当，成立于二零二二年，注册资本人民币30百万元，为本公司间接非全资附属公司，本公司持股90%。福州典当，成立于二零二三年，注册资本人民币30百万元，为本公司间接全资附属公司。汇融文化，成立于二零二二年，注册资本人民币1百万元，为本公司的间接全资附属公司。 典当业务主要包括抵押贷款和非抵押贷款业务。抵押贷款业务主要包括房地产抵押贷款和动产抵押贷款。 �房地产抵押贷款 房地产抵押贷款主要针对已取得房屋不动产证的客户推出的个人或企业融资服务。根据客户资信状况、房屋价值、客户行业分析、偿债能力等综合评估业务风险。借款金额不超过评估总价的80%，年化利率12%至18%，借款期限不超过1年。展业区域主要面向苏州、成都、武汉、合肥、无锡、长沙、南昌、福州等中国城市的核心城区。目标客群主要分布在制造业、餐饮业、零售业、贸易业等行业。截至二零二四年六月三十日，客户数量合共571个，其中个人客户合共548个，企业客户合共23个，五大客户合共占报告期末房地产抵押贷款余额（本金）之38.14%。房地产抵押贷款作为普惠金融事业部的核心产品之一，有着优质的客户资源，保持良好稳健的发展态势。 截至二零二四年六月三十日，本公司报告期末房地产抵押贷款余额（本金）人民币793百万元，获得利息收入人民币54,830千元，与去年同期相比上升。主要原因是普通住宅价格下行，市场竞争加剧，加大对豪华住宅、工业厂房的布局力度，业务规模得以扩大。 房地产抵押贷款面对的主要风险及不确定性因素包括房地产价格波动风险、监管政策变化风险、信贷政策变化风险、流动性风险及信用风险等。 二零二四年上半年，房地产抵押贷款根据市场形式调整经营策略，在坚持小额分散的基础上，审慎拓展大额业务。房地产抵押贷款的未来发展方向是密切关注资产价格走势，积极调整经营策略，专注于能够穿越周期的优质资产，提升各展业区域的经营规模。 ②动产抵押贷款 动产抵押贷款主要面向个人提供快速动产抵押融资服务，产品品类涵盖艺术品、黄金、珠宝、车辆、手表及奢侈品等。借款金额不超过评估总价的95%，年化利率及综合费率8%至54%，借款期限不超过1年。展业区域主要面向苏州，成都、武汉、合肥、长沙、南昌等地正在逐步拓展中。目标客群主要分布在制造业、农业、零售业等行业。截至二零二四年六月三十日，客户数量合共1,389个，五大客户合共占报告期末动产抵押贷款余额（本金）之29.61%。 截至二零二四年六月三十日，本公司报告期末动产抵押贷款余额（本金）人民币173百万元，获得利息收入人民币15,786千元，与去年同期相比上升。主要原因是在门店保持持续经营的基础上，艺术品抵押业务贡献了增量。 奢侈品销售业务依托动产抵押贷款场景开展业务。截至二零二四年六月三十日，奢侈品销售业务笔数7笔，获得销售收入人民币79千元。受二手奢侈品价格大幅降低影响，本公司控制经营风险，决定战略收缩该业务，于报告期末已完成门店改造、库存出清。在决定缩减这块业务后，奢侈品销售业务未来将不在本事业部中独立论述。 动产抵押贷款面对的主要风险及不确定性因素包括抵押物鉴定风险、抵押物估价风险、监管政策变化风险及信用风险等。 二零二四年上半年，动产抵押贷款在经济下行的不利环境下，坚持为客户提供短期流动性支持。动产抵押贷款的未来发展方向积极开发服务存量客户，关注艺术品拍卖市场走势，审慎控制艺术品抵押业务规模。 ③非抵押贷款 非抵押贷款主要为面向个人和中小企业提供的股权融资服务。根据企业经营情况、财务状况、行业发展、偿还债务能力等因素综合评估业务风险。借款金额不超过股权评估价值的50%，年化利率8%至18%，借款期限不超过1年。展业区域主要面向苏州。目标客群主要分布在制造业、建筑业、投资等行业。截至二零二四年六月三十日，客户数量合共23个，其中个人客户合共18个，企业客户合共5个，五大客户合共占报告期末非抵押贷款余额（本金）之48.21%。 截至二零二四年六月三十日，本公司报告期末非抵押贷款余额（本金）人民币436百万元，与去年同期相比上升，获得利息收入人民币10,175千元，与去年同期相比下降。主要原因是新增上市公司股票质押业务，业务规模上升，同时，受经济下行影响，部分老客户经营困难，利息延期支付导致利息收入下降。 非抵押贷款面对的主要风险及不确定性因素包括监管政策变化风险、信贷政策变化风险、信用风险及流动性风险等。 二零二四年上半年，本公司重视关注存量非抵押贷款客户的实际经营情况，探索上市公司股票质押业务，但受限于二级市场疲软，仍保持审慎态度。非抵押贷款的未来发展方向是稳妥控制存量业务余额，争取上市公司股票质押业务规模扩大。 针对典当业务，本公司采取全方面的内部监控措施，贷前措施主要为执行审贷分离、分级审批。明确各审批环节岗位职责，执行操作风险和不良贷款问责机制；贷后措施主要为执行贷后管理办法及事后监督、合规监控管理制度，对业务流程和风险实时监测和管理，每季度针对各产品实行贷后检查，不定期进行专项检查；针对逾期业务的管理措施主要为流程严格按贷后管理办法执行，管理系统在每笔业务到期前预警通知，经营单位及时报告风险控制部门并同时报备处置方案，确保资产质量稳定。 (b)科技小贷业务 下表载列截至二零二四年六月三十日之授出以房地产作抵押物贷款、保证贷款及信用贷款的合计新增贷款详情： 截至六月三十日止六个月 二零二四年 二零二三年 授出新贷款总笔数 55 67 授出新贷款总金额（人民币百万元） 427 194 报告期末余额（本金）（人民币百万元） 547 416 利息收入（人民币千元） 24,499