语势热点：微软贝莱德联手成立巨无霸基金，千亿美元投向AI基建
语势热点：微软贝莱德联手成立巨无霸基金，千亿美元投向AI基建 【关键词】AI基础建设、AI芯片、GPU、算力、贝莱德、微软、黄仁勋、奥特曼、美联储、假期 【事件】9月18日消息，贝莱德、微软计划设立300亿美元基金，并利用这笔资金进行高达1000亿美元AI基础设施投资。几天前，奥特曼、黄仁勋曾与拜登团队讨论AI基础设施需求。 如果用语势热点搜索搜“AI基础设施”，可以看到该词热度在18日出现飙升，情绪处于积极区间，高关联主题为“生成式AI”和“算力网络”。 【观点】“AI基础建设”近两周相关词云显示，高相关词汇包括智算、AI芯片、推理等，近三天增长最快的词包括定制芯片、算力等。显示：智能算力，尤其是GPU仍是当前AI基础设施建设的核心。OpenAI推理大模型o1的推出，意味着AI应用阶段推理算力需求的增长。值得注意的是，此次贝莱德声明中，明确新基金将“用于开发人工智能数据中心及其为其提供动力的能源基础设施”，随着算力需求增 长，电力瓶颈愈发突出，核聚变技术等值得关注。 附：主题蜂搜索结果 【搜索热词】AI基础设施 【搜索阶段】2024-09-0407:46:07_2024-09-1807:46:07 【词云变化】 近两周词云:近三天词云: 近三天上升词汇:Altera定制芯片算力训练模型 【关联主题及指数】 生成式AI:生成式AI是指人工智能模型根据训练过的数据创建新的内容、模式或解决方案。“AI基础设施”通过AI基础设施、推理、AI+等词汇关联到了该主题。主题关联指数:【动漫游戏930901.CSI】【CS人工智930713.CSI】【恒生科技HSTECH.HK】【消费电子931494.CSI】【CS计算机930651.CSI】【中证传媒399971.SZ】【人工智能931071.CSI】【云计算930851.CSI】 算力网络:算力网络是“一种根据业务需求，在云、网、边之间按需分配和灵活调度计算资源、存储资源以及网络资源的新型信息基础设施”。“AI基础设施”通过AI基础设施、智算、AI芯片等词汇关联到了该主题。 主题关联指数:【云计算930851.CSI】【国证通信399389.SZ】【中证移动互联399970.SZ】【中证电信931235.CSI】 新型计算:新型计算指一种超越传统计算方式的计算技术，旨在提供更强的计算能力和全新的计算模式，包括多种前沿技术，如量子计算、光子计算、DNA计算等。“AI基础设施” 主题关联指数:【量子科技885730.TI】 【热度图】 搜索期间"AI基础设施"热度一般,近期热度有所上升,整个时间段内最高点为2024- 09-18, 当日相关事件为: 贝莱德与微软联手成立全球人工智能基础设施投资伙伴关系,以吸引资金投资美国基础设施项目,并推动人工智能发展。 贝莱德与微软等宣布成立总额可达1000亿美元的GAIIP基金,投资数据中心和能源基础设施。 【情绪图】 搜索期间"AI基础设施"相关资讯情绪整体为较为积极,波动较大,近期情绪有所上升,整个时间段内最低点为2024-09-15, 导致当日情绪下降的相关事件为: iPhone16系列新品开启预购,多个渠道出现售罄,黄牛主要争抢iPhone16Pro和ProMax 版本,但与往年相比,苹果新机行情已大不如从前,黄牛加价幅度降低。 【观点汇总】 AI算力延续高景气度，AI基础设施市场持续升温2024-09-14 文章摘要：AI技术的快速发展推动了算力需求的持续增长。OpenAI推出的新模型o1 （草莓模型）专注于推理，并能逐步解释推理过程，预计将大幅增加显存需求和推理算力需求。随着生成式AI技术的不断进步，算力厂商需加快产品迭代以满足市场对AI算力的日益增长需求。联想集团作为算力主要供给方，凭借其一横五纵的AI基础设施布局，构建了丰富的产品和服务矩阵，面临巨大的增长机会。AI、云计算和大数据等技术融合创新，使得AI算力需求迅猛增长，英伟达等公司的强劲需求和产能扩张也反映了这一点。AI服务器市场预计将在2024年显著增长，AI算力已成为关键基础设施。联想集团在AI基础设施领域具有竞争优势，其一横五纵战略涵盖了从通用计算到边缘计算的全场景基础设施产品组合，包括自研的液冷技术，有助于满足高速发展下的算力与能耗挑战。http://news.cnfol.com/shangyeyaowen/20240914/30936168.shtml NewStreetResearch：AI基础设施需求没有放缓迹象2024-09-09 投资公司NewStreetResearch的数据显示，短期内人工智能基础设施需求没有放缓迹象，因为对计算能力的投入带来性能更好的模型。分析师PierreFerragu指出，OpenAI展示了模型大小对推理成本的压力，尽管推理成本下降，但下一代模型的运行成本更高。这保证了人工智能硬件公司的高需求和高销量，但不断增加的成本是否值得推出下一级模型还需考虑。同时，Meta和由埃隆·马斯克创立的xAI等公司正加速人工智能硬件竞赛。PierreFerragu认为，目前支出水平具有可持续性，还有进一步增长空间，但并不意味着不会出现暂停或调整。英伟达在为人工智能模型提供必要处理器的竞争中胜出，主要因为其GPU的全栈和系统级集成能力。然而，PierreFerragu表示，AMD仍具有竞争力，只是应用案例更为有限，需要专门的优化努力。http://stock.10jqka.com.cn/usstock/20240909/c661542177.shtml 服贸会成果发布|头豹联合、沙利文捷利交易宝发布《2024年港股人工智能发展白皮书》2024-09-13 2024年9月12日，北京服贸会开幕，发布多项报告和倡议，60余家企业和机构举办成果发布。其中，头豹联合沙利文发布《2024年港股人工智能发展白皮书》，探讨恒生AI指数表现，解析AI行业，并前瞻性勾勒未来AI发展轨迹。白皮书还研究港股AI公司融资情况，提出LiveReportAI指数系列编制方案。白皮书中指出，人工智能在港股市场备受瞩目，恒生人工智能主题指数精准反映行业趋势。此外，AI核心技术包括智能语音、知识图谱、计算机视觉、自然语言处理及机器学习等，它们共同构成了AI技术的基石。另一方面，跨领域融合成为新趋势，智能硬件不再孤立发展，而是趋向于跨领域集成。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，AI将在更多领域发挥其独特的优势和作用。此外，AI企业赴港上市热，已有13家向港交所递交上市申请。其中，沙利文作为行业顾问，在港股人工智能新上市公司服务中市场占有率排名第一。 https://finance.stockstar.com/IG2024091300016482.shtml 开源证券：OpenAIo1模型来临持续看好算力产业链2024-09-13 OpenAI在2024年9月13日发布了新一代o系列模型o1及其缩小版o1-mini，这些模型的推理能力有了显著提升。OpenAI表示，除了新的o1系列模型，他们还在继续开发GPT系列模型。这次o1系列模型的问世，代表着模型能够通过RL在推理侧引入思维链等新技术，从而提升模型的性能，为科学、数学、编码等专业领域提供更准确的答案，这可能是生成式AI发展的重要拐点。随着AI大模型的持续迭代，国内外云巨头也在持续增加对AI基础设施的资本开支，因此算力产业链值得持续关注。建议关注的公司包括中际旭创、英维克和天孚通信。http://stock.10jqka.com.cn/20240913/c661701383.shtml 中际旭创(300308)：全球高速光模块最佳交付者持续扩产迎接更高的AI浪潮 2024-09-10 公司发布2024年半年报，营收和归母净利润同比大幅增长。上半年，公司作为AI高速光模块主要供应商，受益于AI基础设施投资的增加。北美亚马逊、谷歌等四家科技巨头的capex同比增长44.1%，GPU龙头英伟达的营收同比增长171.0%。AI基础设施市场快速爆发，公司光模块与GPU的配置比例持续增加。根据最新报告，全球用于AI集群的光模块市场将超过40亿美元，同比翻倍以上。公司毛利率同比提升，控费增效持续提升净利率。海外市场在高基数的背景下仍实现了更高的增长，显示出 海外市场的高景气和公司的龙头地位。公司持续扩产备货，展现对未来订单的乐观预期。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为53.2/96.3/113.1亿元，维持买入-A评级。但存在一些风险，如AI下游基础设施出货不及预期、市场份额下滑等。http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/779298780125/index.phtml 【相关事件】 OpenAI、英伟达(NVDA.O)与拜登团队讨论AI基础设施需求，双方讨论涵盖能源、劳动力以及数据中心的许可问题。2024-09-13生成式AI算力网络 OpenAI、英伟达与拜登团队讨论AI基础设施需求，双方讨论涵盖能源、劳动力以及数据中心的许可问题。 https://flash.jin10.com/detail/20240913014130334800 【特稿】亚马逊“重仓”英国建AI基础设施2024-09-11生成式AI算力网络美国亚马逊公司旗下云计算服务平台宣布，将在今后5年间投资80亿英镑在英国建设运营数据中心。AWS宣布对英投资计划，正值英国监管部门严密审视亚马逊和微软在云计算市场的竞争。亚马逊聚焦AI基建的战略推升其股票价格上涨。https://www.163.com/dy/article/JBQRFGR105346RC6.html 华尔街巨无霸AI投资工具来了，贝莱德携手微软推出300亿AI基建基金2024-09- 18算力网络生成式AI 贝莱德官宣，携手微软推出一只AI领域的巨无霸投资基金，满足打造AI产品相关的基础设施和能源需求。贝莱德计划联合发起的基金将成为华尔街有史以来最大的投资工具之一，将是GIF同意被贝莱德收购以来推出的首只大基金。https://wallstreetcn.com/articles/3728140 世纪互联与苏州移动联合发布“苏州新一代超互联城市分布式算力底座（算网大脑）平台”2024-09-17算力网络生成式AI 世纪互联与苏州移动联合发布“苏州新一代超互联城市分布式算力底座（算网大脑）平台”。 http://news.10jqka.com.cn/20240917/c661746542.shtml 英特尔宣布史上最重大转型2024-09-17半导体算力网络 在外界普遍看衰切认为英特尔危机四伏的当下，英特尔CEO基辛格9月17日发布全员信，宣布了公司下一段的战略目标，以及多项降本增效计划。https://mp.weixin.qq.com/s?biz=MzA4ODIxNjY1OA==&mid=2650812591&idx=2&sn =a8fb78fd98fcded0939a80b4f9bee453&chksm=8a0e912738d7860378672a48c450bf8442 562e9b144699f983e35ab9c772739a184078acac06&scene=0&xtrack=1 贝莱德&微软：联手投资AI基础设施300亿2024-09-18 这项名为“全球人工智能基础设施投资伙伴关系”的战略旨在吸引300亿美元的私募股权投资，并利用这笔资金进行高达1000亿美元的投资。贝莱德LarryFink在声明中称，调动私人资本建设相关基础设施将释放数万亿美元的长期投资机会。https://stock.hexun.com/2024-09-18/214585073.html 美国科技企业与政府官员探讨如何满足AI基础设施需求，成立AI工作组2024-09-14 随着AI技术的不断成熟和应用广泛推广，越来越多的行业和企业开始意识
