- 央行和证监会于2024年9月24日宣布多项重磅政策,包括降准、降息、降低存量房贷利率、创设货币政策结构性政策、创设股票回购增持再贷款以及降低全国二套房贷款首付比例,推动A股市场全线大涨。
- 2024年9月13日,OpenAI推出AI大模型OpenAI o1,通过链式思维(Chain of Thought)推理机制显著提升解决复杂问题的能力。
- 英伟达Blackwell系列芯片生产爬坡计划于2024年第四季度开始,持续至2025年,预计2024年第四季度实现数十亿美元收入。Blackwell需求远超供应,供不应求情况将持续至2025年。
- 投资建议:AI是科技行业最佳配置方向,重点关注英伟达和苹果供应链,核心配置包括苹果供应链(立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股等)、北美算力/英伟达供应链(中际旭创、新易盛、精达股份等)以及国产算力/泛信创(寒武纪等)。