企业出海数据合规指导书

【版权声明】 本报告相关部分版权属于腾讯云计算（北京）有限公司或IBM（中国）有限公司，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：腾讯云计算（北京）有限公司或IBM（中国）有限公司”。违反上述声明者，权利人将追究其相关法律责任。 【主要作者】 毕龙飞郑鑫 贺明魏子瑞周洪飞程立伟杨子维丁伟石延霞王莉孙爱军包娜布棋胡琼琼蔡广宁孔祥慧黄子芸曾工棉夏小婷 卢依湄金希玥 腾讯云出海行业专家架构师腾讯云政企行业市场总经理腾讯云出海行业技术总经理腾讯云出海行业高级架构师腾讯云制造行业专家架构师腾讯云教育行业高级架构师腾讯云金融行业资深项目经理IBM中国商业价值研究院院长 IBM中国商业价值研究院高级咨询经理IBM中国商业价值研究院高级咨询经理IBM中国商业价值研究院高级咨询顾问IBM中国商业价值研究院咨询顾问IBM咨询大中华区战略咨询部高级咨询经理IBM咨询大中华区战略咨询部咨询经理IBM咨询大中华区混合云转型咨询部安全&隐私团队咨询经理IBM咨询大中华区混合云转型咨询部安全&隐私团队咨询经理IBM咨询大中华区混合云转型咨询部安全&隐私团队咨询顾问IBM咨询大中华区混合云转型咨询部安全&隐私团队咨询顾问IBM咨询大中华区混合云转型咨询部安全&隐私团队咨询顾问IBM咨询大中华区混合云转型咨询部安全&隐私团队咨询顾问 【致谢】 感谢以下部门领导及专家对本指导书的支持和指导 腾讯云与智慧产业事业群：汤道生、邱跃鹏、李强、钟翔平腾讯云与智慧产业事业群CSIG市场部 腾讯云与智慧产业事业群泛互联网、制造与能源、金融、教育、出行行业腾讯云与智慧产业事业群港澳台及国际业务部 腾讯云与智慧产业事业群安全产品部、云鼎实验室腾讯云与智慧产业事业群产业生态合作部 腾讯数据合规与隐私保护部腾讯海外法务中心 腾讯云与智慧产业事业群公共事务部腾讯研究院 IBM咨询大中华区：KherTeanChen、李民、董海军、马勇、张玉明、石晓刚、殷俊 目录 01企业出海形势分析与合规要求001 企业全球化的新纪元 企业出海路径及趋势企业出海过程中的合规要求概述数据合规的重要性 02 企业出海面临的数据合规挑战 全球法律法规的多样性 002 003 004 006 007 008 数据跨境传输的复杂性009 国家安全009 数字主权009 数据本地化数据合规策略的一致性不同行业数据跨境的特殊性 欧盟 013 03各国家地区数据合规法规概览 009 010 011 012 北美019 美国019 加拿大021 拉丁美洲023 墨西哥 023 巴西025 阿根廷027 中东地区029 以色列029 沙特031 阿联酋033 土耳其036 东南亚037 印尼037 新加坡040 泰国043 越南045 马来西亚047 印度俄罗斯日韩日本 韩国 非洲 049 051 053 053 055 057 埃及057 南非059 大洋洲061 澳大利亚061 新西兰063 中国065 站在全球看全球 072 04数据合规体系建设 071 全球化框架072 定战略073 布业务073 搭运营074 建系统 075 数据安全与合规体系076 企业出海数据现状概览076 全球化数据合规管理组织083 数据合规管理制度与流程087 数据合规技术体系089 数据合规运营体系107 数据安全与合规嵌入研发流程114 SecurityandPrivacybyDesign 114 IT系统开发生命周期中的安全隐私管控116 工业产品（汽车为例）V模型的安全与隐私设计119 腾讯云在数据合规中的责任与建议 121 05腾讯出海/数据合规服务产品及解决方案 120 腾讯云全球合规资质认证121 腾讯云的合规资源与能力准备125 角色：合规责任共担模型125 腾讯云平台数据合规保障127 国际站账号127 云平台数据保护能力127 云平台数据安全治理体系129 云平台供应链合规130 云平台数据留存与删除管理131 云平台数据合规问题应对体系132 云平台的透明性与可审计性132 腾讯云数据合规工具箱133 数据安全133 数据权限管理数据合规审计可信计算数据库 142 149 152 154 大数据与数据湖157 腾讯云助力数据重要环节的安全合规167 数据生命周期视角合规实施框架167 数据采集收集168 数据存储168 数据共享169 数据使用169 数据传输170 数据删除与销毁170 06 不同行业出海数据合规建议 跨境电商社交文娱游戏汽车/出行教育金融服务传统制造业智能终端制造业行业案例梳理 171 172 176 181 185 193 195 203 207 211 某跨境电商企业数据合规审计体系化建设211 某社交公司海外数据合规落地实践三一集团有限公司海外数据出入境合规管控某能源企业数据跨境合规项目某制造业人力资源运营模式转型项目某制造业海外一体化运营项目 211 212 212 213 213 某生物医药企业数据跨境合规项目214 某国有大型银行数据跨境项目 07中国企业出海数据合规关键行动建议 214 215 精准识别：数据合规要求 精细梳理：数据出境场景规范评估：数据合规差距高效修复：合规改进建议标准编制：出境评估报告体系搭建：长效管理机制 216 216 216 217 217 218 企业出海形势分析与合规要求 企业全球化的新纪元企业出海路径及趋势 企业出海过程中的合规要求概述数据合规的重要性 001 企业全球化的新纪元 1.1 全球化是一个动态演化的进程,随着人类文明的不断发展,全球化也经历了不同阶段的演变。从二十世纪九十年代的早期全球化到近年来的再全球化，全球化的格局也在急速变化。早期的全球化阶段，从近代工业革命开始至一战、二战期间，全球化主要表现为商品、资本、劳动力的跨境流动，以及国际社会在努力降低国家对于国际商品、服务、人员、知识产权跨境流动所设置的壁垒，使得国际经济贸易的法律环境变得更为顺畅。这几个阶段的全球化是自由贸易和资本流动的体现，促进了全球经济的快速增长和国际交流的增加。 全球化的四个阶段 全球化第四阶段 全球化第三阶段 全球化第二阶段 2020年至今 再全球化趋势，更加注重建设当地的供应链体系，强调与当地社会的融合与发展 全球化第一阶段 约1989年-2019年 上世纪90年代，互联网的普及使全球经济贸易，文化交流进入了一个新的高峰期 约1492年-1914年 航海技术的发展打开了国与国之间的交流渠道。此阶段全球化的特点聚焦在原材料，商品和人力的流动 约1914年-1989年 两次世界大战的矛盾态势驱使各国在政治，经济等多领域展开更深入的互动与交流 2020年以来，随着疫情的全球蔓延，全球经济受到冲击，许多国家开始对原有的经济运行方式和法律制度进行重新审视。与早期的全球化相比，当前的全球化更加注重建设当地的供应链体系，强调与当地社会的融合与发展。这一变化反映了全球化进程中的动态调整和适应，以及不同国家在全球经济中的角色和地位的变化。在复杂多变的国际贸易环境之下，中国企业出海一方面是主动参与国际循环，应对国内部分行业市场饱和等现实问题的必然选择；另一方面也是中国企业核心竞争优势不断扩大、国际影响力逐渐增强的直接体现。总之，今天中国企业思考和推动适合自身发展的、新的全球化战略已经成为时代发展的必然。 企业自身发展壮大的原动力：中国企业自身的发展壮大成为推动其全球拓展的内生动力。随着全球市场的紧密联系和贸易自由化的推进，中国企业意识到在全球舞台上拓展业务的机遇和必要性，以获取更广阔的市场、资源和合作伙伴。在可再生能源与储能、新能源汽车、电子商务、游戏开发等新兴行业中，许多中国企业已具备国际竞争力，海外市场成为其业务增长的重要驱动力。2024年初数据显示，国内头部新能源车企2023年第四季度销量首次超过海外新能源车企，标志着中国在全球电动汽车市场上的新兴实力1。 国内市场竞争激烈的强压力：一方面，中国企业目前也面临着将近饱和、竞争激烈的国内市场，企业持续盈利的能力存在较大挑战。因此，开拓海外市场成为这些企业继续发展乃至生存的必然选择。另一方面，产业升级的历史逻辑需要中国企业在全球价值链中积累资本，加强创新，并向价值链中高附加值环节上升。这也进一步推动中国企业积极进军海外市场，寻求更广阔的发展机遇。以工程机械行业为例，2023年我国工程机械新机需求不旺，内销大幅下滑，但是工程机械出口依然保持增长态势。据海关数据整理，1-11月我国工程机械产品累计出口额446.22亿美元，同比增长10.6%2。 中国政府双循环战略的推动力：中国政府的政策推动是中国企业走向海外市场的重要动力。中国实施的“双循环”战略需要加强对外循环，促进更多中国企业在海外市场扎根发展。政府推出了一系列支持企业海外投资的政策和措施，为企业拓展全球业务提供了支持和便利。 在变局之下，中国企业的全球化主要受到以下三个关键因素的推动： 中国企业在全球化的过程中，需要不断学习和适应，以应对各种复杂的国际环境和竞争挑战，同时抓住全球化机遇，思考和推动适合自身发展的、新的全球化战略，实现高质量、可持续发展。 1陈宇轩、印朋、梁希之.“中国新能源车企销量再创新高巩固全球领先地位”.新华社.20240105.https://h.xinhuaxmt.com/vh512/share/11844277?d=134d6e9&channel=qq 2《去年中国挖掘机销量降25%：12月内销开始增长，海外仍是主要增长点》.澎湃新闻.20240110.https://m.toutiao.com/is/iLrL6e2J/ 002 企业出海路径及趋势 1.2 中国企业“走出去”，面对着数字化转型、全球市场扩张和创新合作等新机遇。同时，它们也面临技术竞争和保护主义、跨文化管理和品牌建设、可持续发展和社会责任等挑战。 供应商合作是指与当地成熟的销售供应商合作，由供应商帮助拓展海外市场。这种路径的初始成本较低，可以借助供应商的分销网络、跨境物流、数据分析等能力，快速切入市场。然而，由于企业自身并不掌握核心分销资源，利润会受到影响。 投资自建是指在直接海外投资设立分公司，从零开始拓展市场。这种路径需要企业根据自身的业务情况，选择目标国家和地区，制定建设的方向和策略。这种模式对企业出海人才的储备、经验及运营能力有较高要求。同时，由于一切从零开始，需要的周期较长，建设的速度和切入市场的速度也会有一定影响。 海外并购/合资是指通过收购海外已有的公司或团队，获取其业务、渠道、品牌、技术等资源，或者与海外合作公司共同出资完成资源共享。这种路径便于快速切入海外市场，可以直接获取海外公司较为成熟的销售渠道、供应链体系等，也有利于企业遵从海外的法律法规。然而，在标的筛选、团队融合、谈判周期、投资金额等方面都需要付出更多的成本。 总体来说，中国企业走出去有三种路径： 注重技术创新驱动：中国企业越来越注重技术创新，努力提升核心竞争力。通过自主研发和技术引进，中国企业在不少关键领域取得突破，国际市场竞争力进一步增强。2022年中国互联网公司网易宣布成立首家美国游戏工作室JackalopeGames推动技术创新。利用当地的技术人才和创新环境，进一步提升游戏开发和技术能力，推出更具创新性和竞争力的游戏产品1。 加大跨境投资和并购：中国企业加大了对海外市场的投资力度，通过收购、并购等方式获取海外资源、市场和技术。这有助于提升企业的全球影响力和市场份额。阿里巴巴于2016年宣布收购新加坡电商平台Lazada的控股权，通过这一交易，阿里巴巴进一步扩大了其在东南亚地区的市场份额。Lazada是东南亚最大的电商平台之一，涵盖多个国家，包括印尼、马来西亚、菲律宾等。通过收购该企业，阿里巴巴能够利用其强大的物流和电商基础设施，进一步拓展在东南亚地区的业务2。 重视品牌建设与文化输出：中国企业越来越重视品牌建设