轻量化户外行业白皮书
轻量化户外行业白皮书 ©2023.3iResearchInc. 调研样本说明 调研样本说明：采取用户座谈会&专家深访&在线调研相结合的研究方式 在线调研： 针对适宜户外运动的成年人群 调查对象 1.年龄20岁至60岁 2.适宜参加户外运动的成年人，包括现有户外运动参与人群和户外运动的潜在人群 3.符合市场调研基本条件 问卷投放区域 全国覆盖 问卷投放时间 2023.01 样本总量 3685 用户座谈会： 针对过去一段时间有过户外用品消费的户外运动人群 专家深访： 针对户外运动&用品方向的业内专家 指标说明 名词释义 户外运动（广义） 指的是泛化的，所有在户外进行的运动类型，包括但不限于登山、骑行、徒步、越野跑、飞盘、露营等 轻型户外运动 与硬核户外运动相对，指的是运动强度偏中/低、运动专业度较低、入门门槛较低的运动类型，比如跑步骑行、飞盘、露营、腰旗橄榄球等 硬核户外运动 指的是相对传统的户外运动，此类运动的入门门槛较高、对专业度有一定的要求、对运动装备的要求也相对较高，如攀岩、滑雪、跳伞、登山等 人群划分 户外人群 轻量化户外人群 当前日常有参与轻量化/轻型户外运动经历的人群 硬核户外人群 当前日常参与户外活动且只参与硬核户外的人群 非户外人群 轻量化户外潜力人群 当前日常不参与户外运动，但未来对参与轻量化/轻型运动表现出极高意愿的人群 非轻量化户外潜力人群 当前日常不参与户外运动，未来也不想参与户外运动，或只想参与硬核户外的人群 轻量化户外的产生与发展 1 轻量化户外人群画像描绘 2 轻量化户外消费需求深挖 3 轻量化户外新趋势发现 4 4 中国户外行业发展史 户外运动正在从硬核的小众爱好向轻型的全民化运动发展 户外运动从90年代初入中国，引入伊始，户外运动以专业系数较高的运动类型为主，且对场地、装备、运动技巧等均有 较高要求。因此，彼时的户外运动只属于小众群体和圈层。近年来，随着户外运动类型的丰富，以及国人运动意识的增强，户外运动的概念逐渐被泛化，户外运动也逐渐呈现出偏轻型的特点。随着疫情的开放，一股全民轻型运动潮也即将掀起。 中国户外运动行业发展进程 户外4.0 全民轻型运动浪潮期 户外3.0 大众文化推广期 户外2.0 小众文化圈层期 户外1.0 欧美舶来期 品类单一，危险系数 户外运动品类趋于丰富，新增骑行、漂流、野外生存、越野跑等危险系数中等的运动 户外运动全面开花，露营、飞盘、路冲、溯溪等互动性更强、且对装备的专业性要求相对较低的运动变得火爆 更加细分、更加大众化、 高，以登山、攀岩和 娱乐性和互动性会更强、 滑雪等硬核运动为主 运动门槛和难度也会更低 国内市场被国外专业品牌占领 一些国内传统品牌加入市场 一些国产新兴轻型户外运动品牌进入户外用品市场，如蕉下 会有更多国产品牌入局，常服品牌也会试图进入 极小众，以高知和高收入人群为主；挑战自然、征服自然 用户群扩大，更多中产阶级加入队伍；从征服自然逐渐转向亲近自然、挑战自我 用户群更壮大，女性和年轻用户数量增长明显；大多数人更想要亲近自然、 拥抱自然 女性和年轻用户会是户外市场的一个翘板；亲近自 然、享受和自然的“约会” 199519982000201320202023未来3-5年 运动种类 品牌/ 厂商 用户群体 来源：专家访谈和中国纺织品商业协会户外用品分会，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 中国户外行业发展环境 政策、市场供需、社会意识和技术革新共推轻型户外发展 近年来，得益于国家层对于全民健康重视的再升级以及全面运动的大力推广，户外行业的发展正值政策红利期。而随着新冠后，国民健康意识的觉醒，轻型的户外运动也逐渐成为更多民众的选择，轻型户外的消费需求也随之拉动。就供给侧而言，在跟进相关户外配套场地的同时，户外用品厂商正在通过新材料、新设计为用户对轻型户外的需求提供支持。 P-政策引导 政府多个部门联合印发的《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》明确将更多自然资源向户外 运动用户开放。国务院印发的《全民健身计划（2021年-2025年）》 指出到2025年将人民群众经常参加体育锻炼人数比例提升到38.5%。 S-社会意识 随着疫情的开放，以及新冠后国民健康意识的觉醒，户外运动打卡将 成为新时尚，甚至可能成为新的社交方式。此外，近年来，城市居民对亲近自然、拥抱自然、享受自然的渴望也将推动更多的人进行户外运动。 来源：公开资料、国务院网站，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 E-供需递增 户外运动市场的扩张是供需两侧共同作用的结果。需求侧：根据2022年天猫双11的数据，户外用品的GMV高达40-50亿元。供给侧：国产品牌的崛起以及多种售卖形式让户外用品市场百花齐放，为消费者提供更多的可选择性。 T-技术革新 当前市场上有越来越多的品牌将特殊材料、黑科技、人体工学设计等融入到户外用品中，可以满足用户对户外运动的功能性需求。另外，还有些根植于轻量化户外的品牌，如蕉下等，正在致力于提升防护科技及美学设计，打破户外与日常生活的边界性，提升户外装备的跨场景通用性。 蕉下定义轻量化户外行业 轻量化户外将是户外市场的新时代主角 在轻型户外运动兴起后，蕉下捕捉到用户在户外市场的消费新态度和新需求，首次提出轻量化户外这一新的概念。轻量化户外不仅是轻型户外运动的集合，也是新运动和新场景下用户新需求的产品解决新方案，同时它更是一种新的自然态度，一种新的户外生活方式，未来还有可能成为一种新的潮流文化。 蕉下定义轻量化户外行业轻量化户外行业发展利好点 是整体户外行业发展的时下趋势 轻心态 新态度 轻装备 新文化 轻量化户外 新生活 轻运动 新运动 轻决策 碎片化的时间也可以参与 轻时间 亲近自然 而非挑战 轻装上阵 体感舒适 -具有低门槛、低场地&低装备要求的户外运动类型既是当前户外用户的未来选择倾向，又是能拉动户外潜力人群的重要特征 是顺应年轻人喜好的新时代潮流 -轻量化户外运动所具有的潮流性、强社交属性均符合当下年轻人对户外运动的追求 是更广阔的潜力人群及需求市场 随时随地 说走就走 降低专业属性 提升休闲属性 -轻量化户外低门槛的特性使得更多民众可无负担的参与，更加适合向全民范围进行推广 是现有户外行业拓盘的新增长点 -用户池子的扩大随之带来消费需求的增加，轻量化户外为整体户外产业规模的扩大提供新的增长点 来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 轻量化行业的“轻需求” 用户对户外运动在运动、装备和情感等多方面有“轻”需求 用户对轻量化户外的轻需求不仅体现在对运动难度、专业度等运动门槛的降低，还表现在对于运动参与的筹划、装备的准备、时间场地限制等方面的“减重”。在装备的减重方面，除了对用品有一物多用、轻量化的需求外，穿着/佩戴的个性 运动 心态 装备 43.7% 35.2% 40.3% 36.2% 31.8% 31.2% 42.0% 36.5%34.5% 25.8% 24.5% 24.1% 18.2% 运动难度/专业度减轻 运动强度减轻 运动量 减轻 运动半径缩减 筹备时间减少 心理负担减轻 参与时间限制减少 场景限制减少 装备数量及重量减轻 装备件装备取数减少用难度 减轻 服饰颜色更加“轻盈明快” 日常&户外都能用 化也符合用户的“轻需求“。 样本：N=2050，于2023年1月网上调研获得。 轻量化场景下的轻需求 占比（%） 轻量化户外VS传统户外 轻量化户外的包容性更强，更适合向全民推广 轻量化户外运动在运动类型上更为丰富，且大多数运动对用户的身体素质要求不高；在心态上更放松，更亲近自然，享受 运动种类较少，且偏极限 难度较大，对专业技术有一定要求 危险系数高，需要专业的装备保护 运动 运动种类丰富，以休闲放松为主 难度偏中/低，对专业技术要求不高 危险系数较低，只需要适当的防护 运动的过程；在装备上也更为轻便，具有可跨场景使用的特点；且轻量化户外在场景上更加多样化，运动环境也更加舒适。 传统户外运动 vs. 轻量化户外运动 磨练自己，挑战极限 不惧困难，永无止境 回归山野，征服自然 心态 身心愉悦，深度社交 锻炼身体，享受运动 亲近自然，拥抱自然 防护功能完备且防护系数高 专业性强但对使用场景有限制 组装复杂且沉重 装备 复合型功能，但无法满足极端环境 一物多用，可跨场景使用 装备轻便，方便携带 场景相对单一，大都在山野间进行 环境相对复杂，对身心都是挑战 运动场景和生活场景泾渭分明 场景 场景以生活圈为中心逐渐辐射到山野 环境舒适低门槛，适宜进行各种运动 运动场景和生活场景融合性更强 来源：用户座谈会，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 轻量化户外市场规模推算 轻量化户外消费占整体户外用品消费的77.5% 从中国市场营收规模的统计数据来看，截止至2021年，中国户外用品营收规模已达至1831.2亿元，预计未来几年内将以7%左右的速度平稳增长。到23年底，中国户外用品市场规模有望突破2000亿大关。通过消费者调研数据来看，目前户外用品消费者会将77.5%的金额投入到轻量化户外用品的购买上，且未来对轻量化户外用品的消费投入还将上涨14.1%。 2019-2025年中国户外用品市场规模 6.4%8.1%7.7%7.3%7.0%6.5% 2,410 2,263 2,116 1,971 轻量化户外用品消费占比 77.5% 1,5911,693 1,831 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 未来轻量化户外消费投入金额增长 14.1% 中国户外用品市场规模（亿元）同比增长率（%） 来源：Statista、公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。 样本：N=3685，于2023年1月网上调研获得。 轻量化户外人群规模推算 当前中国轻量化户外人群已达5亿，未来有望扩大至7.3亿 5亿 综合国家人口普查数据及消费者调研数据，初步估算当前户外人群总量共约5.4亿，其中轻量化户外人群占比93.2%，规模约5亿。目前在非户外人群中，约有2.3亿的轻量化户外潜力人群，该人群对未来参与轻量化户外运动有强烈意向，由此可见，未来轻量化户外人群规模有望达至7.3亿。 当前轻量化户外人群规模 未来轻量化户外人群规模可达 7.3亿 非轻量化户外潜力人群占比 7.1% 轻量化户外潜力人群占比 27.4% 轻量化户外人群占比 61.1% 硬核户外人群占比4.4% 户外运动适宜成年人群总量：8.2亿 根据《健康中国行动》可知国家全民健身运动更针对于20-59岁成年人 来源：人口普查数据，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。样本：N=3685，于2023年1月网上调研获得。 轻量化户外人群总量5亿 户外用户 当前日常有参与轻量化户外运动经历的人群 硬核户外人群总量4千万 当前日常参与户外活动且只参与硬核户外的人群 非户外用户 轻量化户外潜力人群总量2.3亿当前日常不参与户外运动，但未来对参与轻量化运动表现出极高意愿的人群 非轻量化户外潜力人群总量5千万当前日常不参与户外运动，未来也不想参与户外运动，或只想参与硬核户外的人群 注释：各人群百分比源自调研数据。 非户外人群转化关键 轻量化的户外运动成为拉动非户外人群转化的重要抓手 对于非户外人群而言，能够走出家门亲近自然、享受自然是他们未来参与户外的第一大动力。而能够带着轻松的心态，且不需要太多准备的、能够说走就走的轻量化户外运动是更多非户外用户的首选。同时，他们还更倾向于参与带有家庭休闲 /社交属性的户外活动。 亲近自然/享受自然风光 疫情开放，想出去透透气与朋友/家人一起休闲/社交 59.1%55.5% 48.6% 强身健体，预防疾病为生活增加新的爱好希望获得更多独处时光 延缓衰老，保持年轻的状态 缓解新冠后遗症 41.7%41.7% 22.8% 22.5% 20.4% 非户外人群户外运
