每日晨报

每日晨报│2024年9月24日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升YTD升跌 恒生指数18,247-0.06%+7.04% 恒生科技指数3,698-0.15%-1.75% 国企指数6,389+0.12%+10.76% 沪深3003,212+0.37%-6.36% 上证综合指数2,748+0.44%-7.60% 深证成份指数8,083+0.10%-15.13% 中小100指数5,177-0.29%-14.00% 道琼斯指数42,125+0.15%+11.77% 标普500指数5,719+0.28%+19.89% 纳斯达克指数17,974+0.14%+19.74% 伦敦富时指数8,260+0.36%+6.81% CAC40指数7,508+0.10%-0.47% DAX指数18,847+0.68%+12.51% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数97.960-0.44%-0.92% 美汇指数101.155+0.44%-3.13% 港币/人民币0.906+0.79%+1.70% 人民币/美元0.142-0.88%-2.12% 欧元/美元1.110-0.86%+2.39% 美元/日元143.730+0.44%+5.34% 英镑/美元1.328+0.49%+5.09% 美元/瑞士法郎0.851-0.40%+5.65% 主要商品表 （货币：美元）最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油（桶）74.330-4.84%-4.84% 天然气（1mnBtu）2.490+14.22%+14.22% 黄金（盎司）2,615.61+4.11%+20.44% 今日要闻 英国9月制造业PMI初值降至51.5逊预期 欧元区9月综合PMI初值降至48.9逊预期七个月以来首陷收缩 印度重申不会加入《区域全面经济伙伴关系协定》 传汇控在港商业房地产贷款违约达32亿美元半年急增4.56倍 快手（01024.HK）可灵AI发布影片生成模型「可灵1.5」版本 国泰君安（02611.HK）：海通证券拟议合并仍须双方董事会审议A及H股续停牌 海通证券：继续停牌推进国泰君安换股吸收合并公司事项 电池巨头Northvolt将在瑞典裁员25%作为重大成本削减措施 美商务部提议禁止销售和进口中国及俄罗斯制造连网汽车硬件和软件 市场回顾 港股：港股结束连续6个交易日升势，恒生指数轻微低开后，一度高见18426点，创逾3个月高位，午 后反复偏软，最终收市报18247点，跌11点，主板成交额近1243亿元。科技指数转跌5点收市，报3698点。ATMXJ个别发展，小米升逾3%，是升幅最大的恒指及科指成份股。美团跌逾2%，公司计划发行美元优先票据，用于离岸债务再融资。医药股向下，药明生物跌逾5%，是表现最差的蓝筹股，药明康德跌近4%。博彩股下跌。中资金融股上升，中人寿升近2%，中行、建行和工行都升逾1%。另外，华润电力升逾3%。奥园引入中东投资者成为最大单一股东，股价急升约1.3倍。 A股：沪深股市收市个别发展。上证综合指数收市报2748点，升12点，升幅0.44%。深证成份指数报8083点，升8点，升幅0.1%。创业板指数报1530点，跌6点，跌幅0.4%。 美股：美股上升，道指及标普500指数都创收市新高。美国联储局上周减息半厘后，市场关注今个星期联储局官员的讲话。道琼斯指数收报42124点，升61点，升幅0.15%。标准普尔500指数收报5718点，升16点，升幅0.28%。纳斯达克指数收报17974点，升25点，升幅0.14%。个别股份方面，Tesla升近半成，Meta升0.6%，之前获大行上调目标价。英特尔升3%，据报美国资产管理公司阿波罗全球管理，已提出向英特尔投资多达50亿美元。 欧洲：欧洲3大指数上升，欧元区9月企业活动意外大幅萎缩，令市场憧憬欧洲央行今年采取更多宽松 货币政策，房地产和公用股等对利率敏感的股份上升。英国富时100指数收报8259点，升29点，升幅0.36%。法国CAC指数收报7508点，升7点，升幅0.1%。德国DAX指数收报18846点，升126点，升幅0.68%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 17.00 白银（盎司）30.463+2.20%+23.45% 玉米（1蒲式耳）406.000+3.84%+3.84% 大豆（1蒲式耳）1,021.8+5.01%+5.01% 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话：（852）39259888传真：（852）36071980 英国9月制造业PMI初值降至51.5逊预期 据标普全球公布，经季节性调整后英国9月制造业采购经理指数（PMI）初值为51.5，为三个月新低，不及预期的52.2,8月终值为52.5。产出指数由上月的54.4降至53.5，创三个月新低。 9月服务业PMI初值为52.8，低于8月时的53.7，创两个月新低，不及预期的53.5。 9月综合PMI初值为52.9,8月终值为53.8，为两个月新低，亦逊预期53.5。 欧元区9月综合PMI初值降至48.9逊预期七个月以来首陷收缩 根据汉堡商业银行及标普全球数据，经季调后，欧元区9月制造业采购经理指数 （PMI）初值降至44.8，低过预期的45.7，创九个月低，8月为45.8。 期内，欧元区服务业PMI初值降至50.5，低过预期的52.3，创七个月低，8月为52.9。 至于欧元区9月综合PMI初值降至48.9，七个月以来首陷收缩区间，亦低过预期的50.5，创八个月低，8月为51。 印度重申不会加入《区域全面经济伙伴关系协议》 《CNBC》报道，印度商务部长PiyushGoyal强调，不会加入《区域全面经济伙伴关系协议》（RCEP），认为并不符合该国与中国进行自由贸易协议的利益，未能反映印度中小微产业和行业的愿望，并不符合该国农民的利益，而某程度上RCEP只是一个与中国的自由贸易协议。 RCEP是于2020年由15个亚太区国家签署的协议，并于2022年1月起生效，该些国家占全球经济增长30%，当中包括10个东盟（ASEAN）会员国，以及五个最大的贸易伙伴中国、南韩、日本、澳洲及新西兰。早于2013年首度展开RCEP谈判时，最初加入谈判的国家包括印度在内，惟印度于2019年以「核心利益」问题未解决为由，最后决定退出有关谈判。 传汇控在港商业房地产贷款违约达32亿美元半年急增4.56倍 英国《金融时报》报道，截至6月底，汇控（00005）在香港的商业房地产贷款违约 达32亿美元，比半年前的5.76亿美元急增4.56倍，受到香港房市低迷影响。 报道引述现任行政总裁艾桥智、在8月初仍担任财务总监时提到，虽然大量贷款被列为信用减值贷款，但这些贷款全部表现良好。 报道指，截至6月底，汇丰在全球商业房地产贷款总额为790亿美元，香港是汇丰最大的商业房地产贷款市场，占其风险敞口的45%，上述的32亿美元不良贷款，占该行在香港商业房地产贷款总额的9%。 报道引述汇丰回复查询指，许多贷款者仍在支付利息，但该行拒绝提供相关数据， 同时拒绝响应艾桥智的评论。 快手（01024.HK）可灵AI发布影片生成模型「可灵1.5」版本 快手（01024.HK）自研视觉生成大模型可灵AI迎来基座模型版本升级，发布影片生成模型「可灵1.5」，除清晰度大幅提升外，画面美感及运动合理度、文字响应度亦有显著提升，所生成的影片最高分辨率从720P提升至1080P，支持一次生成最多4条影片，图生影片功能新增支持10秒时长，而AI图片生成亦支持画质增强功能。 国泰君安（02611.HK）：海通证券拟议合并仍须双方董事会审议A及H股续停牌 国泰君安（02611.HK）公布，截至9月23日，与海通证券（06837.HK）拟议合并需提交双方各自董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。正式宣布该拟议合并前须事先取得有权监管机构的同意或批准。 应国泰君安要求，其H股股份及公告中披露的若干担保票据已于本月6日起停牌，并 将继续暂停买卖，以待刊发一份按《公司收购及合并守则》刊发载有公司内幕消息之公告。 另外，公司A股股份亦已于本月6日时起暂停在上海证券交易所买卖，并将继续暂停买卖。国泰君安相关A股公告列明，经上海证券交易所同意，预计暂停买卖时间不超过25个A股交易日。 海通证券：继续停牌推进国泰君安换股吸收合并公司事项 海通证券公告，公司与国泰君安正在筹划由国泰君安通过向公司全体A股换股股东发行A股股票、向公司全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。公司股票将继续停牌，积极推进各项工作，并根据重组进展情况履行信息披露义务。 兴证国际（06058.HK）3亿美元债券发生未注册登记事件 兴证国际（06058.HK）公布，有关发行于2027年到期之3亿美元浮动利率有担保债 券，由担保人兴业证券无条件及不可撤回担保，由于担保人对债券未能在发行后150 个工作日（即9月18日）向中国国家外汇管理局完成办理跨境担保外汇管理注册登记，因此，发生未注册登记事件。 考虑到发生未注册登记事件，根据债券条款与条件第8.3条（控制权变更或未注册登记事件赎回），公司将向债券持有人发出未注册登记事件通知。在发生未注册登记事件后，任何债券的持有人有权选择要求公司赎回全部债券，不仅仅是部分债券。 电池巨头Northvolt将在瑞典裁员25%作为重大成本削减措施 电池制造商Northvolt周一宣布，作为重大成本削减举措的一部分，计划在瑞典总共 裁员1,600人，涉及全球员工人数减少约20%，在瑞典的员工人数减少25%。 公司补充，裁员中包括该国北部谢莱夫特奥工厂的1,000个职位。该公司表示，所有裁员将取决于正在进行的工会谈判。 Northvolt总部位于瑞典斯德哥尔摩，是欧洲最有价值的私人科技公司之一，为电动车产业生产锂离子电池。该公司与许多欧洲主要汽车制造商建立了合作伙伴关系，包括大众汽车和沃尔沃。 美商务部提议禁止销售和进口中国及俄罗斯制造连网汽车硬件和软件 继美国提高对中国电动车关税至100%后，美国商务部周一提议，出于国家安全考虑， 禁止销售和进口中国和俄罗斯制造的连网汽车硬件和软件。 商务部长雷蒙多表示，当外国汽车制造商开发软件来制造车辆时，意味着可以用于监视、可以远程控制，会威胁到美国人在路上的隐私和安全。拟议的禁令旨在保护可以通过Wi-Fi、蓝牙、蜂窝或卫星系统进行外部通信的车辆，该等功能在新车中越来越普遍。 该提案要求软件禁令在2027年生效，而硬件禁令将在2029年至2030年生效。商务 部给予公众30日的时间对该提案发表评论，并希望在明年1月20日之前完成。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 小米集团 20.55 3.37% 40.24亿 五大跌幅 1 药明生物技术 12.7 -5.08% 16.55亿 2 华润电力控股 19.84 3.33% 3.83亿 2 中升集团控股 9.04 -4.64% 5.99千万 3 联想集团 9.63 2.56% 5.05亿 3 无锡药明康德新药开发股份有限 40.95 -3.65% 8.53亿 4 吉利汽车控股