2022—2023年交易银行报告

ProjeclofTreasuryPerfermsnceli 之能升工 rremer 2022一2023年交易银行报告 全场景贯通，构建数智化新底座 TheChinaTransactionBankingReport2022-2023 财资中国丨西湖财资金融科技研究院联合发布 财资一家技术支得 随着教宇科技的融会 交易银行融入企业经营全场景以场景建议与生态拓展为发力点 务实“教据十场景十生态”的数智化新底座 全力推财资力提升工程，助力企业打造世界一流财务体系。 1.附@力:升:IB-Projec4(rTrcesur)Perforwce1eproceret-%:=TP)ProJees* 2022—2023年交易银行报售 FOREWORD 前言 数字化、网络化、智能化的不断深化，大数据、云计算、区块链、人工智能、物联网等创新 技术手段深入到各个生产和交易领域，推动了交易银行充分利用金融科技和线上服务环境加快数 字化转型， 在数字技术不断深化的大背意下，交最银行开启了新一轮的变革，通过源源不断的技术助 力，在“以客户为中心”的服务主旨下创新与设计公司金融产品，深化场景与生态建设能力。同 时，交易银行通过数智化的基础设施建设，实现企业全场景入，助力企业推进财资力提升工程。 本报告共分三部分，分别为“发展视图”“行业洞署”与“未来洞见”，报告对国内48家商 业银行围绕业务发展。场景创新、渠道建设、科技运用与团队投入等维度展开了调研与分析，客 双真实地展现当前国内交易银行的发展全景图。同时，通过与商业银行线上对、深度访谈等形 式，整理出部分优秀的交易银行实践以供借鉴。 交易银行数字化转型正当其时 当前全球经济、金融环境正发生着深刻变化，国际环境的日趋复杂等都极大地增加了全球经 济发展的不稳定性和不确定性，使得商业银行发展面临着重要的机遇和挑战。数字技术的竞争与 进步，以及企业需求的驱动，不断促使银行充分利用金融科技和线上股服务环境加快数学化转型。 而交易银行凭借“服务商业本源”的天然优势，成为银行服务实体经济的重要业态，也是银行数 字化转型的关键一环。 我国商业银行2012年开始纷纷探索交易银行，并在2015年开始快速发展。发展至今，交易 银行业务已经覆盖行内大部分对公业务条线，包含因日常交易结算派生的支付结算业务，因服 务、货物贸易往来派生的担保融资类业务，因支付结算类资金沉淀派生的现金管理与理财类业务，因产业链上下游交易往来派生的供应链金融类业务等。团队与人员的专业性，是交易银行发展的关键。而产品部门自前依旧是交易银行团队的心。 着银行数字化进程的加快，越来越多的银行在不断提升交易银行线上化、生态化、数字化 服务能力，用新理念、新做法、新票道为客户提供综合金融服务，打造极致的户体验。现金管 理平台、供应链金融平台、贸易融资平台、支付结算平台与跨境金融平台等多类型服务平台的构 建与协同，成为提升交易银行数字化服务能力的基石。同时，随着金融科技与交易银行业务的不 断融合，推动了场景创新、精准获客、产品创新与智慧决策。 生态圈战路已是银行业的发展共识。生态之间的协同与优势互补是交易银行能够全方位无缝 生态化+场景化，成为交易银行数智化的必由之路 +E14胞:8RRR,联:SF 全场量贯通。抱提教智化断在本 嵌入客户旅程全场景，提供综合金融服务的关键。目前交易✃行的生态合作主体主要为大型企业 平台、供应链核心企业、政府机构以及第三方技本服务商。并放✃行，作为✃行开展生态金服 务的最佳模式，也成为✃行数学化的必由之路。而SV并发者生志能够实现不同功能的敏捷性开 发，促使交易✃行更加注重与ISV互利共生的相处之道。 场景服务无处不在，交易✃行也在不断拓展差异化的场景金融服务。除了传统的采购场景、 销售场景、生产场景、物流仓储外，交易✃行还通过结合自身票赋，在自身措长的领域、行业聚 集的区域进行场景布局。通过场景金融的建设，交易✃行无缝嵌入企业客户全旅程，深化了数据 的互联互通，如通过产供销场景获取相关的销售数据、生产数据、运营数据、物流数据等，通过改府事等场景获取相关的工商数据等，通过供应链场景获取上下游数据等。数据的融通，有助于✃行借助数字技术对所有原始数据进行算法、模型分析，抽象成指标，形成对应的标签去刻国 用户面貌，从而有助于开展精准营销。 未来已来，年度十大洞见助力发展 一，积极探索票据创新产品，深化供应链金融服务效能。供应链金融的创新发展已经成为当 前稳定实体经济、支持中小微企业发展的重要服务。而票据期限短、流动性强、操作简便等优 势，成为天然契合供应链场景的金融工具。未来，随着票据业务的创新与落地，供应链金融的服 务效能也将不断提升，从而更好地为中小微企业野困解难， 企业国际竞争力成为✃行优化跨境金融服务的重要目标。未来，商业✃行要为企业跨境经营提供 二，提升跨境金融服务的专业性，助力企业全球化经营。随着企业全球化进程的推进，提升 贴合式”金融服务，全面拓展跨境金融应用场景，加快跨境金融产品研发与创新，增强交易✃ 行的全球金融服务能力。 三，公私联动+多部➀协同，共推B+C的全场景服务。随着✃行“以客户为中心”的服务理 念转变，交易✃行需要跳出传统思维，融合TOB与TOC两种思维，公私联动、多部➀协同，打 造“金融+非金融”的一站式服务场景，推动B端与C端打通。 四，布局企业端数字人民币应用场景，抢占市场先机。2022年8月中国人民✃行指出要有 “中央✃行一商业✃行二元运营”模式，增强✃行在支付产业链中的影响力，克服支付阻碍，提 序扩大数字人民币试点。交易✃行可以抓住数字人民币试点机会，重塑支付结算体系，同时借助 升用户黏性。 新兴行业的深入认知体系，形成基于行业洞察的专业金融产品方案、董点行业营销策略以及有针 五，深耕“行业化+场景化”，打造交易✃行服务新方向。交易✃行将根据战路重点行业或 2022—2023年交易✃行报售 对性的授信政策等全套服务包。 六，构建多维数字服务矩阵，深度贯穿客户经营体系。面对快速变化的市场环境，交易✃行 要主动融合“线上+线下”服务渠道，为企业客户制定友好交互、开故互联的多维数字化服务矩 阵。未来，交易✃行对存量经营与新客获取要“两手抓”，通过总行一分行一支行的上下贯通 全面深化客户数字化经营内涵，有效带动客户活跃度。 体系，可以实现线上的沉漫式交互，企业网✃、✃行APP不再是单一的交易工具。通过对✃企系 七，科技引领，助力“人+数字化”的立体式服务新模式。交易✃行建立了对公数字化服务 统的同屏交互、专属线上客服、账单订单推送等创新服务，配合线下客户经理，打造沉漫式、立 体式服务，实现客户体验的全维度提升。 八，基于数据与算法模型，重塑智能化风控的新逻辑。随着交易场景的不断扩展，将产生越 来越多的数据。未来，交易✃行将基于这些海量多维的数据，辅以人工智能技术的运用，能够打 造出真正意义上的智能风控体系，有效降低交易✃行的成本。 九，以OpenAPI为依托，提升数据价值和规模价值。借助OpenAP接口，交易✃行将金 融服务、产品提供给终端企业客户、第三方服务商或专业机构，提升金融服务和产品使用的便利 性，让✃行实现数据价值和规模价值的同时，降低连接和服务成本。 化、生态化、线上化和数字化新模式升级。交易✃行借助自身资金与科技优势，能够更有效地嵌 十，协同生态与开放融合，构建产业金融发展新蓝图。数字技术赋能产业金融加快向场景 信的新型融资方式，推动整个产业的健康发展， 本推告立足于第三方研究视角案例案以上主体内容，存在一定的片面性，难免有失编顾，这是后跌研究 雷要和改进的方向。但是，我们仍然真诚地希望您能从本推中有所收获，也诚华地邀请您参与到下个年度 的中国✃行业变导册行服务发展询研动中，共同维进财资力提升工程，一起预见和安现交易✃行发展的真 请，共同助力变易识行和公司金融的谨特发具！ 内容目录 TABLEOFCONTENTS 声明 前言4 第一篇发展视图 、交易✃行数字化转型正当时 15 15 （一）平台经济加速崛起，交易✃行数字化转型成为必然 （二）新型产业金融模式兴起，促进交易✃行形态升级 15 16 （三）司库数字化转型，对交易✃行数字化转型需求强烈 16 2.票据类特色产品异军实起 3.产品部➀依旧是核心力量 16 二、交易✃行数字化发展全景图 （一）聚焦业务发展概况 17 1.供应链金融的价值得到重视 17 21 24 （二）实现转型建设关键 24 24 2.加快数字化人才与机制建设，提高数字能力 24 1.理念升维与领导支持，是转型的制胜关键 3.以积极开放✁心态改克数字化转型难题26 1.多平台协同，提升交易✃行数字化服务能力 2.业务办理与产品报价仍较依赖传统线下渠道 3.客户经理仍是获取客户需求的最主要途径 （三）提升服务运营效能27 27 27 29 （四）增强数字经营效果 29 29 29 1.深化场景建设，提高触客数字化程度 2.技术推动场景创建优化与精准营销 3.数据融合赋能企业客户决策制定 31 第二篇行业洞悉 33 、生态金融创新 33 （一）生态赋能下的交易✃行发展 33 1.大型企业平台仍是生态合作的首选 33 34 2.开放✃行是生态金融服务的最佳模式 3.数据连接器成为新型的开放生态对接方式 35 4.交易✃行更加关注与ISV互利共生的相处之道 （二）中信✃行：升级“交易+”体系助力企业转型发展 35 43 1.开启探索之路完成业务布点与画线 2.事先推出品牌打造综合金融服务 43 43 3.科技赋能再升级生态服务谱新箱 4.交易+2.0生态体系创服务新模式 43 44 （三）广发✃行：推进产业数字连接构筑数字金融生态44 1.推进数字会融生态的开效式创新 45 2.数字化行业赋能和平台生态建设 46 （四）浦发✃行：开启全景✃行发展新模式 47 1.全景✃行的四大基本特征 47 2.全景✃行CARE安全模型 3.目益扩展高质量数据来源 （二）中国✃行：构建交易✃行服务新发展格局 49 二、场景金融创新 50 （一）场景赋能下的交易✃行发展 50 1.不断丰富的交易✃行场景 50 2.更加全面的面像数据维度 50 51 51 52 2.打通企业全球资金融通✁桥梁 54 3全力服务央金司库体系建设 55 1.提供数智时代现金管理中行方案 （三）招商✃行：拓展财资场景，构建综合服务体系 1.CBS✁特色与亮点 55 2.CBS✁场景化拓展 56 3.打造交易✃行产品服务体系 57 （四）浦发✃行：交易✃行业务✁场景化深化实践 58 1.以场景生态建设为业务发力点 58 2.立足自身优势，加强纵深创新 58 （五）杭州✃行：财资金引擎，打造差异化服务 59 1.丰富财资云版本化管理 59 2.打通企业✁内外部数据 60 55 3.加强智能分析能力输出 三、平台金融创新 60 61 （一）平台赋能下✁交易✃行发展61 （二）中国工商✃行：构建司库服务生态，助力企业数字化转型 61 62 62 64 1.专业✁现金管理服务，引领行业发展 2.科技赋能，构建企业司库服务生态圈 （三）交通✃行：打造金融服务新范式，共筑司库建设新引擎 1.打造司库服务体系，为企业司库建设添砖加瓦 2.自