计算机行业事件快评：华为计算加速迭代，相关厂商持续受益

华为计算加速迭代，相关厂商持续受益

核心观点： 华为通过架构创新，向合作伙伴提供可持续的算力解决方案，开源欧拉与开源高斯持续壮大，成为中国市场核心参与者，鸿蒙生态快速成长，有望实现超预期发展。

关键数据和研究结论：

1. 华为算力解决方案：

   • 华为通过“超节点+集群”方式提供系统级算力，确保生态可持续发展。
   • 超过600万开发者和7600家合作伙伴加入鲲鹏及昇腾计算生态，共同开发超过2万个行业解决方案。

2. 开源欧拉与开源高斯生态：

   • openEuler操作系统在中国新增服务器操作系统中市占率达36.8%，全球累计部署量超过350万次。
   • openGauss数据库在中国本地部署的集中式关系型数据库中市占率达21.9%，2024年有望提高至30%。
   • 随着全新版本发布，将进一步满足AI异构计算需求，市场影响力持续提升，相关发行版厂商受益。

3. 鸿蒙生态发展：

   • HarmonyOS NEXT整机性能提升30%，应用跨终端流转速度提升3倍，功耗降低20%。
   • 原生鸿蒙应用及元服务已上架超过1万个，覆盖用户99.9%的使用需求。
   • 鸿蒙PC推出将补足智慧物联生态，推动生态超预期发展。

投资建议：

• 推荐标的中国软件国际、软通动力、拓维信息。
• 受益标的神州数码、润和软件、海量数据、中国软件、诚迈科技、中国长城、高新发展。

风险提示：

• 核心元器件供应紧张、客户IT预算下滑的风险。