随着下游应用领域的不断扩展，尼龙6市场规模稳步增长

随着下游应用领域的不断扩展，尼龙6市场规模稳步增长 汉鼎智库咨询2024-09-20 （1）全球尼龙6市场概况 尼龙6即聚酰胺-6，简称PA6，是电子电器、军工、铁路、汽车、纺织、农业配件等领域的重要应用材料。目前尼龙6按用途可分为纤维级、工程塑料级、 拉膜级切片和尼龙复合材料，分别制成各类产品。根据产品用途，尼龙6主要有五种聚合工艺，分别是常压连续聚合法工艺、两段聚合法工艺、间歇式高压釜聚合法工艺、固相后缩聚法工艺和多段连续聚合法工艺。其中，常压连续聚合法工艺是当前世界普遍采用的生产民用丝尼龙6的典型生产工艺。 近年来，得益于尼龙6产品类型和应用领域的不断扩展，全球尼龙6的市场规模不断扩大。根据化纤信息网的统计数据，2022年全球尼龙6切片市场规模约为147亿美元，预计2032年全球市场规模将达到260亿美元，年复合增长率为5.87%。 同时，受益于下游应用领域的不断发展以及中国尼龙市场的强劲增长，全球尼龙产能规模逐年稳定增长。根据HDINResearch数据显示，在全球范围内，尼龙6切片2018年产能为683.0万吨，2019年则达到了713.5万吨，预计到 2024年，全球尼龙6切片产能规模将达到886.0万吨。随着合成与改性技术的进步，世界各大尼龙生产企业争相投入人力、财力资源，积极研发尼龙新品种，以满足下游应用新领域新市场。 图表12018-2024年全球尼龙6产能规模及预测 资料来源：公开数据、汉鼎咨询整理 尼龙产业经过几十年的发展，在规模和技术上已经相对成熟。近年来，全球尼龙用量逐渐趋于稳定，但不同地区用量不同。西欧、东欧、北美等地的用量逐年萎缩，未来部分地区的市场需求甚至趋近于零；中国等发展中国家的用量逐渐增加，经济发展和人民生活水平提高为尼龙行业提供了广阔的市场。由于亚洲生产成本较低，产品优势较大，欧美其生产地位逐渐被亚洲国家和地区所取代，世界尼龙产业结构调整的雏形已经显现。 从地区来看，中国是全球最大的尼龙6生产国和消费国。据HDINResearch发布的数据显示，中国是全球尼龙6切片第一大生产国，其产能规模达到了全球的58.60%。其次是APAC（不含中国大陆）地区，产能规模占全球总量的18.80%。欧洲和北美则分别占14.60%和8.00%。相比于其他国家和地区，2018年，中国尼龙6产能规模占全球尼龙6产能规模的一半以上，为全球最大的尼龙6生 产国。 图表22018年全球尼龙6产能区域分布图 资料来源：公开数据、汉鼎咨询整理 （2）我国尼龙6市场概况 从市场供给情况来看，我国PA6产能持续增长。得益于总需求的持续上移，锦纶聚合厂家产能稳步扩张，2011年我国锦纶聚合产能168.5万吨，2023年我国PA6产能增长至619.9万吨。据华瑞信息年报，预计2024年国内聚合市场产能仍将维持扩张，按照当前工厂规划和部分小厂淘汰进度，预计2024年产 能将达到727.9万吨。 图表32016-2024年中国尼龙6行业产能情况 数据来源：CCFEI 从进出口贸易来看，随着国内产能持续增长，我国尼龙6切片进口量持续下降，近年以来出口量持续增长，进口依存度逐年下降。国内出口产品大多数为工程塑料用切片，2017年后出口量突破10万吨，2023年出口进一步增长至47.9万吨。 图表42016-2021年中国尼龙6行业进出口情况 数据来源：中国海关 （3）下游应用领域市场概况 聚酰胺6由己内酰胺通过缩聚反应生成，聚酰胺6具有优良的弹性、耐磨性以及力学性能等优良特征，可广泛运用于生产尼龙纤维（民用纺丝、工业用丝等）、工程塑料和薄膜领域，是纺织服装、帘子布、地毯丝、汽车、电子电器、军工、铁路、食品包装膜等领域的重要应用材料。根据华瑞数据显示，2023年我国纺织纤维用尼龙占比达52%，其次为工程塑料占比20.25%，工业纤维占比12.1%，其他15.5%。 与世界聚酰胺6切片消费领域相比，目前我国聚酰胺6切片主要用于锦纶纤维，产品高端化滞后，在工程塑料和薄膜领域的应用占比较低，与世界平均水平还有较大差距，如西欧、美国、日本等国的工程塑料及薄膜领域的聚酰胺6 用途占一半以上。随着国内聚合技术工艺的不断成熟和改进，聚酰胺6产品的特 性不断提升与改良，尼龙制品的用途将向更广阔领域发展，有力地促进聚酰胺6切片市场的稳定增长。 图表52023年尼龙6下游应用领域分布 数据来源：公开数据、汉鼎咨询整理