海南矿业关于全面要约收购TethysOil事项交流20240918

海南矿业关于全面要约收购TethysOil事项交流20240918_原文 2024年09月19日06：56 发言人00：00 入海南矿业关于全面要约收购Kathyforyou事项交流，您已成功加入会议，请稍后。发言人00：07 Thankforyourparticipation. 发言人00：10 Pleaseremainontheline. 发言人00：16Pleasereadontheline.发言人00：20 会议即将开始，请稍后。发言人00：24 Thanksforyourparticipation. 发言人00：26 Pleaseremainontheline. 发言人00：30 感谢大家参加本次会议，会议即将开始，pleaseremainontheline. 发言人00：39 感谢大家参加本次会议，会议即将开始，请稍后。 海南矿业关于全面要约收购TethysOil事项交流20240918_原文 2024年09月19日06：56 发言人00：00 入海南矿业关于全面要约收购Kathyforyou事项交流，您已成功加入会议，请稍后。发言人00：07 Thankforyourparticipation. 发言人00：10 Pleaseremainontheline. 发言人00：16Pleasereadontheline.发言人00：20 会议即将开始，请稍后。发言人00：24 Thanksforyourparticipation. 发言人00：26 Pleaseremainontheline. 发言人00：30 感谢大家参加本次会议，会议即将开始，pleaseremainontheline. 发言人00：39 感谢大家参加本次会议，会议即将开始，请稍后。发言人00：46 Thanksforyourparticipation. 发言人00：48 Themarketisrighttostart. 发言人00：51 Pleaseremainontheline. 发言人01：05 感谢大家参加本次会议，pleaseremainontheline. 发言人01：13Pleaseremeontheline.发言人01：18 Pleaseremainontheline. 发言人01：22 感谢大家参加本次会议。发言人01：29 大家好，欢迎参加海南矿业关于全面邀约收购特提斯公司事项交流。发言人01：34 目前所有参会者均处于经营状态，下面开始播报声明，本次会议仅服务邀请参会的广大投资者，会议PPT音频及文字记录的内容仅供参会者内部使用，不得公开发布。 发言人01：47 海南矿业为授权任何媒体转发本次会议相关内容，未经允许和授权的专平台转发权属侵权，海南矿业将保留追究其法律责任的权利。 发言人01：58 海南矿业不承担转载转发而产生的任何损失和责任。发言人02：03 市场有风险投资需谨慎，提醒广大投资者谨慎做出投资决策。发言人02：07 下面有请公司领导发言，谢谢。发言人02：12 好的，谢谢进门财经主持人，各位线上的投资者分析师，大家下午好。发言人02：17 我是海南矿业的副总裁董秘何静，非常感谢大家在中秋小长假后的第一个交易日下午就来关注我们这个海矿和这次的项目收购。 发言人02：29 上周五的晚间，公司也是披露了全资子公司洛克石油已全面邀约收购在斯德哥尔摩上市的特提斯公司这样的一个信息。 发言人02：41 同时我们通过本次收购将获得该公司在开曼的四个区块油田的开发和勘探权益。发言人02：50 今天公司就请到了相关的负责人，来给跟大家进行将进行这个项目的一个专题交流。 发言人02：59 首先先介绍一下出席今天交流会的公司领导，有公司的副董事长、总裁洛克石油董事长陈磊先生，有我们海况的副总裁，洛克石油的轮值CEO董淑鑫先生，有海况的总裁助理投资的董事总经理张磊先生。 发言人03：17 首先我们将有请张雷总为大家简要的介绍一下这次交易方案的基本情况，因为我们这次的交易有别于其他的之前的一些交易。 发言人03：29 它不是一个传统意义上一对一的一个收购，而是一个通过跨境的公开市场进行全面邀约收购，所以我们也请张总先把这个交易方案的主要的一些要点，以及我们这个交易方案推进的一些进程给大家进行一些建。 发言人03：45 好，谢谢，有请张总，谢谢何总。 发言人03：50 各位投资人大家好。 发言人03：53 就像刚才何总讲的，本次交易实际上是沃克是由全面你全面邀约收购这个在瑞典六个模上市的typec交友这家石油公司。 发言人04：06 我们这次交易的一个背景，也是我觉得这一部分想跟大家来去沟通的一个比较关键的一个事情。 发言人04：14 就是为什么我们海南矿业在现在这个时间来去订购这个油滋滋产。 发言人04：20 一直以来的话，海南矿业一直在寻求洛克石油进一步增长的突破口。 发言人04：26 为什么在这个太阳能、风能、核能等多种能源都取得了长足发展的今天，在电车已经在世界范围内，特别是中国市场渗透率大幅攀升的今天，海南矿业还要继续大对发展是有天然气呢？ 发言人04：41 那么那么一个在大众视线里面经常被忽略的现实是，即使在今天，我国的石油对外依存度依赖非常高，达到了 77%，而且是逐年攀升，极度依赖进口。 发言人04：55 不光中国，几乎所有的跨国公石油公司，包括壳牌、英国石油，都在最近这一两年里重新聚焦石油。发言人05：05 无论是对油田资产的盈利性，还是对未来的原油价格的可持续性，都非常看好。发言人05：12 因为他们在油田他们的这个油田在过去几年里，其实都赚的盆满钵满。发言人05：18 那对于海南矿业来说的话，如何通过收购增加洛克石油的产量，特别是过去中长期增长前，这种优质资产一直是我们投资工作的重点之一。 发言人05：31 为什么要进入中东，进入阿曼呢？发言人05：33 中东大家都众所周知，是世界原油产量和储量最集中的区域。发言人05：38 无论是国际石油公司还是中国石油公司，都极其重视发展的区域。发言人05：43 但是有些国家存在比较高的这种地缘政治和安全风险，比如也门、伊朗、伊拉克。发言人05：51 有些国家借这个门槛比较高，比如沙特、科威特、卡塔尔。发言人05：56 有些国家这个财税政策比较苛刻，比如阿联酋。发言人06：01 阿曼这样一个在中东的一个主要产油国，他的政府监管实际上是比较友善的。发言人06：06 游戏合作这个协议也是谈判比较灵活。发言人06：10 同时他也是一带一路国家。发言人06：12 中国是阿曼最大的贸易伙伴国和最大的原油出口目的国。发言人06：18 阿曼也是中国在阿拉伯世界第四大贸易伙伴。发言人06：23 根据2024年的经济和平机构和世界银行的报告统计，阿曼在中东和非洲共70个国家中的和平指数排名 第三名，由民商友好排名的第五名。发言人06：37 对于外国投资者实行国民待遇。发言人06：40 穆迪和标普还有慧玉，对阿曼的这个主权评级，都是投自己信用的，风险比较低一些。发言人06：47 阿曼，他2023年的游戏产量171万桶，每天在世界全球排名第18位。 发言人06：56 在中东也是主要的的产油国。发言人06：57 另外就是中石油，我国的中石油的话在阿曼也有非常成功的案例。发言人07：04 在阿曼的这个五区块，投资也是和我们的这次进入的这个三和四区块老油田很相似。发言人07：12 那么中学进去以后，经过十多年时间里面，把原有产品产量提高了12倍，也就也是在做了一个非常好的 一个示范效应。发言人07：22 所以这是我们从海南扩展的角度来说的话。发言人07：25 我们希望能够通过进入阿曼这个市场，来去把真正把，陆河石油的产量能够进一步的来去提高。发言人07：34 那为什么我们这次交易来去来去投资特提斯石油呢？发言人07：42 第一点的话是这个标的资产的稀缺性。发言人07：45 阿曼的在产资产的这个交易的标的实际上尤其这种在产资产是非常稀缺的。发言人07：52 特别是像特提斯公司，他投资组合里面的既有优质的再产资产，也有较大的增产潜力，这种大面积的勘探资产的并购机会。 发言人08：02 我们实际上和这个投行，包括这个行业里面的比较在游戏行业里面比较顶尖的一些咨询公司在沟通的时候的话。 发言人08：10 他们基本上用这样一个词说，很罕见这样的一个词来去形容这样的一个标地。 发言人08：17 具体资产情况，后面会介绍。 发言人08：19 另外一点，就是这次这次交易也是一个低估值的并购机会。 发言人08：24 公司的股东较为分散，财务投资者为主。 发言人08：28 过去一些年里面，五年里面一直保持较高的分红。 发言人08：31 但是未来由于加大勘探的投入，无法维持这种高风险。 发言人08：37 因此的话，由于比较低的这种流动性量，导致公司的股价大幅超低。 发言人08：42 基本面。 发言人08：43 虽然我们这一次的这个交易较公告前一天的这个溢价比较多一些，但实际上我们的邀约价格也相当于一年前的股价。 发言人08：52 即使在这样的溢价的情况下的话，我们这次的这个邀约的价格，依然相当于账面净资产的70%来去收购。 发言人09：00 本次交易我们也聘请了多个财务、法务、税务的这种国际的这种专业的机构，来去给我们做非常详细详尽的充分的进调。 发言人09：13 在这个基础上的话，应该来说是一个比较好的一个低估值的订购机会。发言人09：18 第三点就是我们也更加除了我们在大家在公告中看到的产量、储量、收入、净利润等等这些指标，其实更多的是反映了在产资产的情况。 发言人09：30 我们知道这次我们订购里面这个资产包里面的话，除了在产的这个资产的以外的话，还有三个非常大面积的这种勘探资产。 发言人09：41 我们更也是看中这些勘探资产是后续增长的潜力。发言人09：45 因此的话觉得他能够为洛克石油的后续增长的话，提供一个非常好的一个增长一个潜力的基础。发言人09：52 这次这个交易的一个整个的一个一个目前的一个进展情况的话，就是我们已经获得了流通股中16.86%的 这个股份的这种接受要约的承诺。发言人10：05 这里面包括公司的第一大股东，公司的第三大股东，也是创始人，以及另外的小股东。发言人10：13 所以他们这三家都跟我们签约，签署了这个不可撤销的承诺。发言人10：19 因此从整个交易来看的话，提供了一个非常好的一个确定性的一个保证。发言人10：24 同时的话，这个公司的独立性订购委员会也一致建议该公司股东接受本次邀约，增加了邀约的确定性。发言人10：34 从这个交易流程来看的话，我们主要分为两个阶段。发言人10：38 第一个阶段的话是制作邀约文件和完成瑞典证券监管机构的审查。发言人10：44 这里面的话从从我们公告时开始到10月25号，我们会发布这个正式的邀约文件。 发言人10：52 第二个月阶段就是邀约的接受期，从10月28号一直到12月初初就日期结束。发言人10：59 那么预计在签订条件满足情况下，会情况下的话会在12月的接近中旬结算交割。 发言人11：09 预计2025年的一月份来去更换董事会，包括后续的退市，以及强制赎回的流程。 发言人11：17 从审批方面的话，就是这一次的话，我们需要瑞典、丹麦和立陶宛这些国家的对外对外国的直接投资审查当局的批准，以及阿曼的能源和矿业部对于特级斯公司签署的这些石油合同协议的和联合运营协议的批准。 发言人11：37 邀约的先决条件就是那么基本上一个是说我们本次邀约获得标的不低于90%的股份。 发言人11：44 另外的话就是没有其他第三方能够提出比我们更有力的新的邀约。 发言人11：50 再有就是我们或者刚才讲的这个必要的一些政府审批和许可等等一系列。 发言人11：58 总体来看的话，邀约的先决条件，这的话基本上是邀约收购这个上市公司，邀约收购里面的一些常规的一些条新的条件。 发言人12：06 并且我们也和