2024MVI中国酒店市场价值指数三十城榜单：守得云开 励耕新程

2023 MVI 中国酒店市场价值指数 三⼗城榜单 0 ⯼阌PREFACE 2023年随着市场的全⾯复苏，需求迅猛反弹，国内酒店业迎来了久违的春⻛，展现出了令⼈瞩⽬的复苏态势。在这⼀背景下，酒店的供给端与需求端均呈现出哪些新特点？相较于2019年，酒店市场的格局是否因此发⽣变化？酒店⾏业如何在新形势下把握市场机会和⾏业趋势？这些问题可通过市场价值指数（MarketValueIndex，MVI）的追踪及解读回答。 浩华管理顾问公司依托厚海数据平台提出了市场价值指数（MarketValueIndex，简称MVI）的概念，旨在通过量化的数据指标来评价城市、商圈和物业三个维度的酒店市场价值。在这个指数体系之下，针对城市（city）层⾯的市场价值评价称之为cMVI，即城市市场价值指数。通过对MVI的追踪，能够全⾯评价酒店市场价值，形成理性投资判断，理解市场周期特征，掌握市场进⼊节奏，并挖掘各地市场的独特价值点，制定多元产品和运营策略。本次报告基于2023年全年数据，深⼊剖析全国重点⼀⼆线城市和旅游⽬的地的市场供需变化，洞悉城市发展中酒店市场的⻓期价值机会。 MVI酒店市场价值指数评价体系 产品供给指数 ×0.20 品牌连锁指数 ×0.18 市场业绩指数 ×0.21 运营健康指数 ×0.24 投资热度指数 ×0.17 市场价值指数（MarketValueIndex，MVI）设置了5个⼀级维度 市场价值指数(MVI)说明 及15个⼆级维度。⼀级和⼆级维度权重的确定结合了主观和客观 赋权法，各维度指标数据进⾏*⽆量纲处理后，与对应权重相乘相 加，最终形成指标综合得分。此外，为了消除不同数据指标量 纲的影响，本报告中的各项指标均进⾏了标准化处理，并将得分 映射在0-100之间。指数越⼤，即代表其市场价值越⾼。 *具体的指标体系及更详细的数据，请参⻅厚海数据平台产业地图https://hohidata.com/data-map/hotel/city/rank MVI䭰俚锭漺┩ⶥ㓻 KEYTAKEAWAYS 呦䖦澚掾 1供给格局趋稳，⼀线与⼆线城市梯队拉开差距 2023年，国内酒店市场的供给格局进⼀步稳固，⼀线与⼆线梯队之间的差距愈发明显。上海和北京凭借其庞⼤的供给规模、稳定的 ⾼端供给以及⾼品牌渗透率，继续扩⼤领先优势，稳居市场前列。与此同时，成都、杭州等新⼀线城市在⾼端供给⽅⾯增⻓迅速。然 2 ⽽，尽管部分⼆线城市在⾼端供给上有所提升，其整体规模仍难以与头部城市抗衡，供给格局的层级分化愈加清晰。 需求波动明显，旅游成为业绩增⻓的主要驱动⼒ 3 受国内旅游需求强劲反弹的影响，⻓沙、成都、重庆等具备丰富休闲⽓质和旅游资源的城市在酒店业绩表现突出。相⽐之下，⾮旅游主导型城市场的需求则显得较为缓慢。深圳和福州等以商务活动为主的城市，受制于商务活动恢复不及预期，市场吸引⼒有所削弱。与此同时，昆明和贵阳等作为旅游中转站的城市，未能充分受益于市场流量红利，市场复苏相对逊⾊。这种对⽐之下，旅游消费在当前环境中下对酒店业绩的助推作⽤凸显，进⼀步拉⼤了不同类型城市之间的市场表现差距。 投资重⼼转移，存量投资关注度⽇益渐⻓ 随着国内酒店市场逐渐迈⼊存量时代，近年来投资重⼼从新增项⽬逐步转向存量资产，这⼀趋势在⼀线城市如上海、⼴州等地尤为明显。随着新建项⽬数量减少，市场逐渐趋于成熟，投资者愈加关注现有资产的翻新和改造项⽬，以提升资产价值和市场竞争⼒。这种转变不仅反映出国内酒店市场正⾛向成熟，也表明在增量供给放缓的背景下，存量资产的价值和投资机会⽇益受到重视。 WWW.HOHIDATA.COM 2024䌑呦䖦┩ⶥ㓻MVI䱗⻐ 综合来看，排名前五的城市在酒店市场价值指数中表现稳 2024年市场价值指数30城综合指数 20排2名0年较变20化2020排2名4年 定，领先优势显著。相⽐之下，排名6⾄30的城市指数波动较⼤，缺乏稳定性。主要原因在于前五城市的⽆论是供给端、需求端还是投资端的基础盘稳固，与其他城市差距显著。⽽其他城市的市场规模基本类似，当年的酒店业绩成为影响其排名变化的关键因素。具体来看： 排名1-5的城市中，上海和北京占据绝对优势，成都和杭州增⻓势头强劲。上海、北京、⼴州、成都和杭州稳居前五，位于市场价值的第⼀梯队。其中，上海和北京凭借供给规模、品牌连锁度和投资热度，持续保持领先地位； ⼴州排名较疫前上升⾄第三；成都和杭州紧随其后，均上升1位。作为新⼀线城市的代表，成都和杭州在供给端表现出积极的发展势头。 排名6-15的城市中，以度假休闲类城市为主：深圳、三亚、重庆等10个城市共同构筑了酒店市场综合指数排名的第⼆梯队。其中，超过⼀半均为度假休闲类城市，因其在市场业绩的良好表现，榜单排名普遍上升。例如，凭借独特地貌环境和城市营销爆⽕的重庆，近年来获得卓越的市场表现，2023年在市场业绩榜单中名列全国前茅。 排名16-30的城市中，需求端仍待复苏：以厦⻔、郑州、昆明等为代表的15个城市属于第三梯队，其市场表现在本年度年略显平淡，业绩基本持平或尚未恢复⾄疫前⽔平。其中，佛⼭和昆明的排名下降尤为显著，相较疫前均下降了8位。 需要指出的是，本报告中所列排名是相对于其他城市的名次。某个城市在某个指标上的排名下降并不意味着该城市绝对⽔平的下降，很可能是其他城市在该指标上的提升幅度更⼤，反之亦反。 1-1 2-2 4▲13 5▲14 6▲15 3▼36 7-7 14▲68 11▲29 9▼110 12▲111 15▲312 8▼513 17▲314 24▲915 16-16 13▼417 10▼818 18▼119 20-20 30▲921 22-22 27▲423 28▲424 23▼225 19▼726 26▼127 29▲128 21▼829 25▼530 上海北京 ⼴州成都杭州深圳三亚重庆 ⻓沙西安苏州武汉南京 ⻘岛 ⼤连厦⻔郑州昆明济南天津 海⼝合肥沈阳 ⽆锡宁波福州南昌哈尔滨佛⼭贵阳 100.00 90.78 86.04 85.06 83.67 83.41 81.41 76.76 74.91 74.56 74.55 72.17 71.86 69.46 67.64 67.10 66.99 66.54 66.07 64.87 64.64 64.22 63.41 62.87 62.12 61.52 60.95 60.68 60.51 59.78 如需了解 更多细分指标及排名信息 请扫描⼆维码或登录厚海数据平台https://hohidata.com/data-map/hotel/city/rank 图例说明：▲排名上升▼排名上升-排名⽆变化 注：指数和排名所⽤数据均使⽤前⼀年数据计算所得。本报告中，2024年指数和排名的数据统计时间截⽌于2023年年末； 2020年排名的数据统计时间截⽌于2019年年末（疫情前）。 3 ┞绣䭰吙闌騣 01☋⿣❵缕䭰俚 供⾼产品端类供型给指数 02⿣曵ꂞꨇ䭰俚 品⾼国际端品品牌牌指数 03䉗㐙╃缥䭰俚 需⽀成⻓付⼒⼒指数 04ꁾ觝⣍䎙䭰俚 成⻓ 收利⼊润指数 ⽣产⼒指数 05䫌鰑搑䍳䭰俚 存建量投资指数 4 市场供给的质和量如何？ 产勶品ꓨ供×给0.指20数 ⼀级维度⼆级维度 A. 产品供给指数B. 供给规模指数 ⾼端供给指数 C.产品类型指数 *产品供给指数旨在通过了解⼀个城市酒店市场的供给量级、供给 品质以及产品丰富度情况，判断该城市酒店市场供给端的发展⽔平。 ☋⿣❵缕䭰俚 TOP10囒⶿ 1上海 2北京 3成都 4杭州 5⼴州 6苏州 7深圳 8重庆 9西安 10南京 100.00 94.42 91.99 87.23 80.51 77.74 77.72 76.57 73.57 68.41 5 假┞绻㓻䉗 婞䧯╬둛盛ꏞ䍕◚㝰搑㏸ 供给规模：上海和北京供给规模独⼀档，遥遥领先其他市场。截⽌2023年底，这两座城市的中档及以上客房数量均超过28万间，稳居全国前两位。成都是近年来酒店规模扩张最快的城市，五年间中档及以上客房总量增加超过8万间，截⽌2023年底达到23万间，成为继上海、北京之后，唯⼀突破20万间客房规模的城市。其它城市中档及以上酒店供给规模均在20万间以下。 ⾼端供给：新⼀线城市正在成为⾼端酒店开业主战场，⾼端供给规模⾼速扩张。随着⼀线城市⾼端酒店市场逐渐饱和，各⼤品牌开始将⽬光瞄转向城市商业活⼒不俗的新⼀线城市和⼆线头部城市的核⼼地段，这些城市的⾼端供给规模增⻓尤为显著。从⾼端供给增速上看，近五年年均增速的前10名中，新⼀线城市占7席，这些城市年均复合增 ⻓率超过9%，超过30城整体的增⻓率（约6%）。尤其是郑州，近五年⾼端供给规模的年均增速接近17%，位居全国⾸位。 产品类型：市场不断细分，酒店主题呈现多元化趋势。近年来在激烈的竞争市场环境下，酒店产品进⼊“内卷”时代。各具主题特⾊的产品不断推陈出新，酒店主打的特⾊标签包括疗愈康养、⼭地、古镇、园林、设计酒店、在地特⾊、沉浸式体验等。其中，依托丰富⾃然或⽂化资源禀赋的城市更具有孕育特⾊产品的⼟壤，如成都、苏州和杭州等；以及具有坚实市场需求基础、市场发展阶段更为成熟的城市这⼀趋势同样较为明显，如上海。 17% 14% 12%12%11%10%10%10% 9% 9% 6% 2019-2023年⾼端供给年均复合增⻓率TOP10城市 郑州 佛⼭ 济南 ⻘岛 ⻓沙 重庆 成都 昆明 厦⻔ 南京 30城整体 数据来源：厚海数据平台（www.hohidata.com) ⿣曵俚ꓪ⹴庹ꄟ椚䗪ꅌ䳀ⶬ ガⲏ㒘╭㸍㓻䉗㙨ꪍ鱶ⲹ剳兇詇 品牌连锁指数⽅⾯，各⼤城市之间呈现明显分化趋势，上海以绝对优势蝉联榜⾸，不论在品牌渗透、⾼端品牌还是在国际品牌酒店数量上，其排名⽆可撼动。 品牌数量：“⾸店经济”驱动之下各城市品牌数量激增。随着市场细分和各类业态集聚，各城市进⼊品牌总数持续增加。从总量上来看，上海、北京、成都和杭州的品牌总数位列第⼀梯队，均超过160个。这些城市的市场成熟度更⾼，消费者需求更为多元，具备流量优势， 成为各⼤品牌争相布局的⾸选地。此外，近年来⾸店经 品牌发展⽔平如何? 品牌连锁指数 勶ꓨ×0.18 济在各地逐渐升温，各地政府积极吸引国内外酒店品牌落⼦其所在城市，这也进⼀步促进了各城市酒店品牌丰富度的提升。 连锁化率：相⽐度假休闲市场，商务主导型城市品牌连 ⼀级维度⼆级维度 A.品牌渗透指数 品牌连锁指数B.⾼端品牌指数 锁化率提升更为显著。与2019年相⽐，多数城市的品牌连锁化率均呈现⼀定的上升趋势，五年间，30城品牌连锁化率中位数由44%升⾄49%。其中商务型城市品牌连锁化率提升更为显著，例如济南和武汉等。原因在于⼀ ⽅⾯这些城市在2019年以前尚处于市场成⻓阶段，品牌酒店数量有限；另⼀⽅⾯，随着中端品牌市场的迅速崛 起，价格敏感度较⾼的商务主导城市，成为中端品快速 C.国际品牌指数 *特别品是牌⾼连端锁品指牌数和旨国在际衡品量牌⼀对个该市市场场对的于⻘酒睐店度品。牌的吸引⼒， ⿣曵ꂞꨇ䭰俚 TOP10囒⶿ 布局扩张的区域，从⽽使得这些城市的连锁化率迅速提升。相较之下，度假市场的品牌连锁化率相对较低，甚 ⾄有些市场不升反降如三亚。其原因在于度假市场更强调个性化体验，以提供标准化产品和服务为主的连锁品牌愈发难以为度假市场赋能，⾮标产品反⽽在市场中重新获得⻘睐。 2019年与2023年品牌连锁化率变化对⽐ 70%上海北京杭州三亚武汉济南 1上海 2北京 3杭州 4南京 5⼴州 6苏州 7三亚 8深圳 9武汉 10天津 100.00 83.00 75.97 75.56 74.96 73.83 73.05 72.76 71.78 71.64 35% 2019年2023年 数据来源：厚海数据平台（www.hohidata.com) 6 业绩表现如何? 市勶场ꓨ业×绩0.指21数 ⼀级维度⼆级维度 A.需求度指数 稀缺资源和优质产品助⼒三亚酒店