股指期货将震荡整理 黄金、白银期货将震荡偏强 铜、螺纹钢、原油期货将偏强震荡

期货研究 2024年9月13日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理黄金、白银期货将震荡偏强铜、螺 研 究纹钢、原油期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2409阻力位3189和3205点，支撑位3165和3150点；IH2409阻力位2223和2230 点，支撑位2200和2195点；IC2409阻力位4527和4562点，支撑位4469和4411点；IM2409阻力位4500 和4538点，支撑位4440和4378点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位106.80和106.90元，支撑位106.58和106.50元。 黄金期货主力合约AU2410大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位584.3和585.8元/克，支撑位576.1和575.2 元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位7380和7450元/千克，支撑位7190和7161 元/千克。 铜期货主力合约CU2410大概率将偏强震荡，阻力位74600和74800元/吨，支撑位73500和73300元/吨。 铝期货主力合约AL2410大概率将偏强震荡，阻力位19860和19930元/吨，支撑位19660和19610元/吨。 氧化铝期货新主力合约AO2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4000和4026元/吨，支撑位3897和3879 元/吨。 铅期货主力合约PB2410大概率将偏强震荡，阻力位16920和17000元/吨，支撑位16710和16630元/吨。 锌期货主力合约ZN2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位23800和24030元/吨，支撑位23590和23450 元/吨。 镍期货主力合约NI2410大概率将偏强震荡，阻力位125500和126200元/吨，支撑位123400和122800元/吨。 锡期货主力合约SN2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位258000和259000元/吨，支撑位254500和 253600元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏强震荡，阻力位3206和3250元/吨，支撑位3164和3139元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将偏强震荡，阻力位3263和3300元/吨，支撑位3220和3200元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将震荡整理，支撑位702和696元/吨，阻力位710和715元/吨。 焦煤期货主力合约JM2501大概率将偏强震荡，阻力位1295和1322元/吨，支撑位1268和1250元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将震荡整理，支撑位1029和1010元/吨，阻力位1070和1093元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将震荡整理，支撑位1359和1338元/吨，阻力位1413和1430元/吨。 原油期货主力合约SC2410大概率将偏强震荡，阻力位520和524元/桶，支撑位505和500元/桶。 短纤期货主力合约PF411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位7028和7100元/吨，支撑位6900和6850元/吨。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4920和4994元/吨，支撑位4848和4800元/ 吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将震荡整理，支撑位2372和2362元/吨，阻力位2391和2402元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏强宽幅震荡，阻力位17200和17310元/吨，支撑位17000和16890 元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家主席习近平主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会强调，坚持生态优先、绿色发展，坚持量水而行、节水优先，坚持因地制宜、分类施策，坚持统筹谋划、协同推进。深化国资国企改革，全面落实促进民营经济发展壮大的政策举措。引导大中小城市和小城镇协调发展、集约紧凑布局。 2、国家主席习近平向2024年中国国际服务贸易交易会致贺信指出，中国将坚持以高水平开放推动高质量发展，完善高水平对外开放体制机制，创新提升服务贸易，主动对接国际高标准经贸规则，推动服务领域规则、规制、管理、标准相通相容，有序扩大服务市场对外开放。 3、国务院总理李强在迪拜扎比尔宫同阿联酋副总统兼总理穆罕默德举行会谈。李强指出，中阿是共同发展道路上的好伙伴，加强合作、相互成就符合双方根本利益。中方愿同阿方共享发展机遇、更好互利共赢。双方要进一步挖掘合作潜力，充分发挥互补优势，扩大经贸合作规模，加强基础设施、新能源、数字经济、绿色经济等领域合作，助力各自可持续发展。中方欢迎阿方加大对华投资，鼓励中国企业赴阿投资兴业。 4、国务院关税税则委员会公告，自2024年12月1日起，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用税率为零的特惠税率。其中，关税配额产品仅将配额内关税税率降为零，配额外关税税率不变。 5、中国与22个非洲国家签署共同发展经济伙伴关系框架协定，为双方后续围绕贸易、投资等具体议题开展谈判奠定基础，也为中非经贸合作提供长期、稳定、可预期的制度保障。 6、商务部发布新一期《美国履行世贸组织规则义务情况报告》，继续表达对美国破坏多边贸易体制、实施单边贸易霸凌、操纵产业政策双重标准、扰乱全球产业链供应链等政策措施的关注。 7、央行9月12日开展1608亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有633亿元逆回购到期。 8、证监会主席吴清在会见辽宁省委书记郝鹏、省长李乐成时表示，将进一步全面深化资本市场改革，不断提高上市公司质量和投资价值，充分发挥多层次资本市场体系功能，支持企业通过股债融资、期货风险管理等渠道发展壮大，多措并举活跃并购重组市场。 9、欧洲央行非对称降息，下调今后三年GDP增长预期。欧洲央行公布最新利率决议，将关键存款利率下调25个基点，主要再融资和边际贷款利率均下调60个基点，符合市场预期。欧洲央行不承诺未来会继续降息，并警告称下半年通胀可能再次反弹。同时，欧洲央行全面下调今后三年的经济增长预期，整体通胀预期保持不变。 10、SpaceX机组完成全球首次商业太空行走。马斯克旗下SpaceX宣布，搭乘该公司“龙”飞船执行“北极星黎明”航天任务的两名机组成员进行了全球首次商业太空行走，两人在舱外停留期间完成太空服机动性测试等。这也是全球首次由非职业宇航员进行的商业太空行走。 11、国际货币基金组织（IMF）称，从交流信息来看，美联储“即将”启动宽松周期；预计美国经济增长将放缓，通胀的上行风险已减弱。 12、受股市和房价稳步上涨推动美国家庭净资产第二季度升至纪录高位。美联储公布的报告显示，家庭净资产增加2.76万亿美元，环比增长1.7%至163.8万亿美元。家庭持有的房地产价值增加约1.75万亿 美元，创一年来最大。家庭持有的股票价值增加约6620亿美元。 13、美国财政部表示，美国8月预算赤字为3800亿美元（市场预期为3173亿美元），而2023年8月 则为890亿美元盈余；美国8月预算支出为6870亿美元，2023年8月为1940亿美元；预算收入为3070亿 美元，2023年8月为2830亿美元。 14、美国财政部宣布新的企业替代性最低税率的拟议规则，将对年利润达到10亿美元的公司征收15% 的企业替代最低税。预计未来10年将为美国从大约100家目前平均税率仅为2.6%的大公司中创造2500亿美元的收入。 15、美国8月PPI同比上涨1.7%，创2月以来最低，前值从2.2%下修至2.1%；环比则上涨0.2%,高于预期0.1%。8月核心PPI同比增2.4%，高于前值2.3%；环比增0.3%，高于预期0.2%。 16、美国上周初请失业金人数23万人，三周以来首次回升，预期为持平于22.7万人。至8月31日当 周续请失业金人数为185万人，小幅增加0.5万人。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，短纤涨3.02%，PTA涨2.29%，原油涨 2.31%，燃油涨1.89%，沥青涨1.87%，丁二烯橡胶涨1.81%，20号胶涨1.75%。黑色系全线上涨，焦炭涨 1.77%，铁矿石涨1.44%，焦煤涨1.42%，螺纹钢涨1.2%，热卷涨1.15%。农产品涨跌不一。基本金属全线收涨，沪锌涨2.59%，氧化铝涨1.98%，沪锡涨1.05%，沪铅涨0.96%，沪铝涨0.82%，沪铜涨0.8%。沪金涨1.45%，沪银涨3.46%。 2、国际能源署（IEA）发布最新月报，将2024年全球石油需求增速预测从97万桶/日下调至90.3万桶/日，2025年需求增速维持在95万桶/日不变。报告表示，全球石油需求增速正在“急剧放缓”，供应过剩不可避免。 3、淡水河谷宣布，已开始对巴西大瓦尔任1号项目的湿式选矿作业进行调试，这将使大瓦尔任综合运 营区的铁矿石年产能增加约1500万吨。 4、据上海有色网最新报价显示，9月12日，国产电池级碳酸锂价格涨380元报7.38万元/吨，连涨3 日。 5、波罗的海干散货指数跌1.83%，报1927点。 6、周四（9月12日），黄金再创历史新高。周四纽约尾盘现货黄金涨至2560美元/盎司，创历史新高。COMEX黄金期货收涨1.76%报2587.2美元/盎司，刷新历史新高，COMEX白银期货收涨4.45%报30.215美元/盎司。分析指出，黄金大涨的背后，受到了美国降息预期影响，因美国数据表明经济放缓，市场预期美联储下周将降息。 7、周四（9月12日），国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.78%，报69.18美元/桶。布油11月合约涨2.22%，报72.18美元/桶。 8、周四（9月12日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.29%报9207.5美元/吨，LME期锌涨 3.43%报2865美元/吨，LME期镍跌0.23%报16075美元/吨，LME期铝涨1.84%报2414美元/吨，LME期锡涨1.62%报31445美元/吨，LME期铅涨2.26%报2033.5美元/吨。 9、周四（9月12日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨 1.12%报1011.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.49%报406.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.04%报579美分/蒲式耳。 10、周四（9月12日），美债收益率多数收涨，2年期美债收益率持平报3.65%，3年期美债收益率涨 1.7个基点报3.486%，5年期美债收益率涨1.7个基点报3.467%，10年期美债收益率涨1.7个基点报 3.675%，30年期美债收益率涨1.7个基点报3.987%。 11、周四（9月12日），纽约尾盘，美元指数跌0.49%报101.24，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨 0.57%报1.1074，英镑兑美元涨0.62%报1.3124，澳元兑美元涨0.72%报0.6723，美元兑日元跌0.38%报 141.82，美元兑瑞郎跌0.13%报0.8512，离岸人民币对美元涨105个基点报7.1191。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 9月12日，沪深