电力设备行业投资策略周报：新能源车销量激增，风电市场活跃

总结如下：

光伏市场动态

• 价格变动：本周光伏辅材POE树脂价格大幅下降，硅料价格微涨后趋于稳定，组件价格小幅下滑。
• 技术创新与项目进展：
  • 广东本数光能科技公司与武汉理工大学合作，研发全钙钛矿叠层电池，创下了30.41%的世界纪录。
  • 华晟新能源科技股份有限公司交付了1.8GW异质结组件，用于新疆若羌的4GW光伏项目。
  • 中国电力建设股份有限公司启动了1.5GW N型异质结组件招标，促进技术进步与市场扩展。

锂电市场分析

• 价格趋势：碳酸锂价格波动，锂盐产量与库存增长，市场需求相对平稳。
• 供应链动态：
  • 鹏辉能源宣布研发的第一代全固态电池通过了严格的针刺试验，预计将在2025年开始中试。
  • 内蒙古能源集团对1.455GW/2.91GWh的储能系统进行了采购，涉及多个项目，多家公司预中标。
  • 雅化集团与宁德时代签订了为期三年的电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议。
  • 巨一科技为客户提供半固态电池的自动装测生产线服务。
  • 德创环保的钠电池正极材料与负极材料性能均有显著提升。

风电行业概览

• 招标与项目进展：
  • 中国电建启动了2000MW海上风电项目，项目场址位于海南省东部海域。
  • 浙江省的900MW海上风电项目取得进展，可行性研究报告评审会在京召开。
• 行业动态：
  • 2024年风电全口径累计招标量144.68GW，其中陆上项目138.71GW，海上项目5.97GW。

电力设备市场

• 主网设备招标：输变电变压器总招标量与GIS招标量均有所增长，电网工程完成投资同比增长19.20%。
• 电力投资：1-7月全国主要发电企业电源工程投资同比增长3.60%，电网工程投资增长更为显著。
• 电表出口：7月电表出口9.40亿元，同比+26.40%，1-7月累计出口60.90亿元。
• 变压器出口：7月变压器出口27.90亿元，同比+43.50%，1-7月出口166.40亿元，继续保持高增长。

新兴产业概要

• 氢能：内蒙古和浙江推动氢能发展，电解槽累计招/中标量增加，氢能利用重大突破。
• 机器人：帕西尼全系产品推出，普渡机器人建湖工厂投产，NEO机器人登场，纳米机器人治疗脑出血，协作机器人市场增长迅速。

风险提示

• 政策变化、产能过剩、市场竞争加剧、特高压项目开展不及预期。

结语

本周光伏市场聚焦于技术创新与价格波动，锂电市场表现出价格波动与供应链调整，风电行业迎来海上风电项目的启动与招标，电力设备市场体现主网设备与电力投资的增长，新兴领域氢能与机器人产业有重要突破，而风险提示则提醒了行业可能面临的挑战。