大批卖家涌入！东南亚、日本爆单秘籍大公开

©Nintinc. 02 03 01 04 ©Nintinc. ©Nintinc. CNYJPY ©Nintinc.4 仓库 物流 网络结算 电商平台客服 顾客 ©Nintinc.5 ©Nintinc. ©Nintinc.7 单位：亿日币 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2019202020212022 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% ©Nintinc.8 3 ©Nintinc.9 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 家具/装饰生活杂货 生活家电/影音设备电脑及周边商品 服装/配饰 食品/饮料/酒类 药妆品 汽配书籍/影像/音乐其他 2021年2022年2023年 ©Nintinc.10 ©Nintinc. 11.1% 27.4% 59.3% 21.4% 20.8% 13.6% 3.5% 7.8% ©Nintinc.12 ©Nintinc.13 ©Nintinc.14 ©Nintinc. ©Nintinc.16 ©Nintinc.17 ©Nintinc. Nint 目录 01 02 为什么要出海东南亚如何出海东南亚 为什么要出海东南亚？ 东南亚作为全球不可忽视的高增长经济体，成为众多中国品牌出海的首选 新市场、新赛道、新机遇 国内市场需求增速放缓、竞争⽇趋激烈 2024年中国经济总体平稳，但增速放缓；网购渗透率仍在提高，但增速趋于平缓 2024年中国经济总体平稳但增速放缓 网购渗透率仍在提高增速趋于平缓 6.7%6.9%6.7% 6.0% 2.2% 8.1% 3.0% 5.2%5.0% 12.6%15.0% 18.4%20.7% 24.9%24.5%27.2%27.6% 2016 2017 2018 2019 2020 2021202220232024H1 2016 2017 2018 2019 2020 202120222023 数据来源：国家统计局 中国电商市场进入存量时代，市场竞争仍然激烈 中国电商发展阶段 近20年的蓬勃发展，中国电商市场从高速发展期进行到稳固经营的存量市场 2018-2021年 寻求流量洼地，渠道细分化 2021年-未来 存量时代到来，竞争激烈 •用户流量见顶 •品牌注重多渠道运营，侧重经营效率高的渠道 •各大电商平台纷纷推出“百亿补贴”等促销活动 2018年及以前 流量红利，电商高速发展 •用户流量红利期 •一站式购物的淘宝平台兴起，为商家提供新的销售渠道 •传统货架电商流量成本增高 •直播电商、内容电商、社区电商快速发展 2019年，直播电商全面爆发 2018年淘宝双 11引爆直播带货概念 抖音关注全域兴趣电商，重点发力抖音平台的货架电商，内容与货架走向融合 快手仍以信任电商为基础，大力发展货架电商 各大电商平台纷纷推出“百亿补贴”等促销活动 淘宝、京东等电商平台 宣布取消延用了12年的“官方预售”模式 2008年阿里“双十一”电商购物节 2015年拼多多正式成立 2016年阿里提出“新零售”概念 2018年，抖音小店功能正式上线 2020年4月，抖音签约罗永浩， 进入直播电商赛道 2020年阿里推出淘宝特价版电商，定位于“性价比”电商，面向下 沉市场 拼多多受到疫情以及消费者心智改变影响，22年逆势增长 京东依托供应链优势，布局线下渠道 平台加码内容化，同时展开流量争夺 京东“采销东哥”AI数字人开启直播首秀 2003年阿里推出淘宝电商 2011年阿里推出天猫电商，定位于“品质”电商 2018年，快手小店功能正式上线 阿里希望建立一个远中近场结合的“本地零售体系” 淘宝首度牵手抖音打通内容营销全链路 2004年京东进入电商行业 2003年 2009年2015年 2018年2020年 2022年 2024年 资料来源：网络公开资料收集 寻找破局之道，中国品牌进入大出海时代 随着国内市场需求增速放缓、同行竞争⽇趋激烈，更多品牌将海外市场视为“下⼀个增⻓点” 5% 制造业发达带动中国品牌发展 10% 中国制造业的飞速发展使中国产品品质逐渐受到全球认可，受益于高度整合的供应链优势及⽇趋完善的跨境电商⽣态系统，中国商家开始打造自身品牌，提升国产品牌的国际竞争力 49%* Tokop 36% 跨境电商平台增长迅速 全球互联网使用量的增加、跨境物流技术的进步以及全球供应链能力的提高，都为跨境电商的高速增长带来了机遇。跨境出口电商平台可以减少中小企业出海的成本要求，降低出海运营难度，成为中国品牌出海的首选 国家推出多项举措，助力品牌出海 4% 36% 60% 40% 56% 4%4% 23% 63% 3% 19% 78% 35% 1% 53% edia-35% 国家近年来推出一系列⿎励政策及指导意见，旨在优化出口业务⽣态体 ThailandVietnamPhilippinesMalaysiaSingaporeIndonesia 系、促进出口业务发展。例如：改善海外⾦融⽣态系统的限制、提供各种财政激励措施（例如税收返还、现⾦补贴、优惠贷款等） other shopee LazadaTiktok 数据来源：MomentumWorks.2022,Ecommercegrossmerchandisevalue(GMV) 东南亚成为众多中国品牌出海的首选 东南亚作为全球不可忽视的高增⻓经济体，成为众多中国品牌出海的首选 GDP增长强劲 2023年东南亚零售额1.1万亿美元 东南亚及全球GDP增速对比 6.3 5.7 领先全球的电商增长 2023年，东南亚三国上榜全球电商零售额增速前十菲律宾排名第二，马来西亚排名第三，越南排名第十 增速超过全球平均水平，均达到12%以上 2023全球零售电商销售额增速TOP10国家 墨西哥 25.1 4 3.5 4.2 4.5 菲律宾 马来西亚阿根廷 24.1 18 17 32.9 2021202220232024E 单位：% 东南亚全球 巴西 印度俄罗斯 ⽇本沙特阿拉伯 越南全球平均 14 12.7 12.4 12 10 15.4 15 数据来源:WoridBank,SaPGlobalMarketintelligence,Bainanalysis，2023 数据来源：eMarketer，2024 如何出海东南亚？ 面对全新的海外市场，品牌更需要做好功课 赛道、定位选品、渠道 品牌出海前应该了解什么？ 面对全新的海外市场，品牌更需要做好功课 机会赛道在哪里? 海外市场变化极快 消费者偏好哪些新赛道? 海外市场扫描与研究 增⻓赛道洞察 潜力赛道挖掘 适合赛道匹配 出海策略如何落地? 品牌本土化如何做好?合适的价值如何找到? 品牌出海定位分析 产品/营销本土化 品牌竞争力测评 消费者偏好研究 品牌出海前应该了解什么？ 客户案例—出海东南亚的智能家居相机监控品牌 智能家居监控 东南亚市场扫描竞争格局分析品牌诊断 适用于了解 赛道趋势&市场格局 东南亚市场扫描-明确市场规模 2024年Q2Shopee-东南亚市场智能监控相机市场规模达9.5亿元同比增⻓268.4% 2023Q2vs2024Q2Shopee东南亚智能监控市场规模 2023Q2 2024Q2 Shopee-监控相机市场规模 数据来源：任拓跨境通 机会赛道研究-明确战略布局方向 2024年Q2Shopee–越南 监控摄像头和系统摄像头销售额同比增⻓ 2,361.1% 2024Q2 2023Q2 小米xiaomi 主要竞争品牌： • IMOU • Yoosee • EZVIZ • 品牌出海前应该了解什么？ 面对全新的海外市场，品牌更需要做好功课 如何选品? 海外市场集中度如何？ 跨境商家如何抓住更多的新品机会? 产品竞争力研究 目标市场集中度 产品卖点提炼 直营/分销渠道如何布局？ 跨境商家应该如何识别目标渠道?在部署上有何策略? 渠道价格与进入策略 直营/分销渠道分析 价格与进入策略 品牌出海前应该了解什么？ 客户案例—已经出海越南市场的汽车清洁剂品牌 行业分析-明确市场规模新渠道/新市场-锚定市场机会 汽车清洁剂 行业分析竞争调研渠道拓展精细化运营 适用于实时掌握人气商品&店铺动向 2024年Q2越南线上平台* 汽车清洁剂市场规模约为789万元 2024年Q2Shopee越南市场 销量同比增⻓1,882.85% TOP50品牌类目份额占比25.70% Shopee-Vietnam-汽车清洁市场集中度 25.70% 74.30% TOP品牌销量占比 其他 竞对品牌瞄准竞争动态追踪 泰国-汽车清洁和护理市场 销量增⻓显著 2023Q22024Q2 竞争分析-锁定竞争对手 数据来源：任拓跨境通 越南线上平台包含Shopee/Lazada-Vietnam; 汽车清洁剂市场覆盖：车外清洁、汽车清洁和护理工具套装类目 扫描上方二维码，添加Nint任拓官方小助手，获取更多行业资讯