美妆细分市场机会与策略洞察

Nint任拓 美妆细分市场机会与策略洞察 Nint任拓市场研究高级专家余瑞妮 Nint任拓 目录 010203 山 大盘整体表现精华市场下钻面霜市场下钻 Nint任拓 2024年H1 大盘数据分享 01 受3C、服饰鞋包、家装家具类目影响，消费品整体维稳， 美妆行业小步提升，把握当下大促“稳中求增 线上电商整体销售额同比 Nint任拓 2万亿++3%美容护理行业 2024年H1线上各行业市场规模分布及增长情况 33% 46% 16% 非618146% Q254% 61854% 2024H12024Q2 双捷来源：N任情报：平台主流质集电商及主流内客电商 上半年护肤彩妆类目同比增长，彩妆重面部和眼部内容互动呈高速增长 Nint任拓 23年HIVS24年H1美妆类目销售细分类目主流种草平台内容详情概况 笔记数互动质平A TOPTTOP2TOP3 2023HI2024HI互动 面部护肤134.7%10.5%38.8 护肤爆款 当别总剧的 好家快就 一旦梦到菜个人：小黑屋我撑不 护肤防晒306.1%15.5% 47.9 女榴主药们开总始 是豪桃！ta的感觉就完住了钥是到底 全不一样了在谁手里临！ 面郁彩妆240.4%76.6358.7 TOPITOP2 +15% 彩妆 眼部彩妆296.7%124.3%66.6 腾部彩妆128.0%-78.8%52.1 彩妆爆款 可以封神的题 你们喜欢质吉赛尔白开水妆， 垃圾堆里扒好东 3%香水/香 32.7%5742-45.8%40.8 景环还是斯 清纯大爆发记西，郑合惠子是 香水 整体增长：+7% 定早八妆！北辰？在nextlevel内娱第一个！ 菜散粉 国货品牌带动整体护肤生意增长，品牌3强势来袭 品牌1位居第一一涨过市场增速 24年H1护肤国货/国际品牌销售24年HI国货/国际TOP品牌 增速 Nint任拓 2023H12024H1 +19% 品牌17 品牌10 年12品牌1 国货国际 欧据来源：Ni任拓：平台：全流货架电商&主流内容电卖 220 品牌19 4 电牌15品牌市增+996 占比 面套、精华和乳液面箱霜领涨护肤市场，内容电商渗透 面套和面膜市场超货架 Nint任拓 23年H1VS24年H1护肤细分类目销售24年H1护肤细分类目货架电商Vs内容电商占比 +16% +13% +14% 2023H12024H1货架电商内容电商 护肤套装48%52% 面部精华47% 乳液面霜46% 面膜54% 洁面37% 防晒 +6% 43% 爽肤水46% 眼部护理43% 护肤套装面部精华乳液面霜面膜洁面防晒爽肤水限部护理唇部护理唇部护理31% 数理安N任柜美改全平台：生货活主脑宝电商 Nint任拓 2024年618 精华市场洞察 02 精➴在内容电商上增速放缓，货架电商大促回升 次抛跃居第细分市场规格和单价双驱动 年618精➴平台增长趋势24年618精➴分子品类增长趋势 销售额（亿元）销售额占比%销售额同比增长%销售额（亿元）销售额占比%销售额同比增长% 内容电商货架电商增速% +3% Nint任拓 +15% 68 多支装精➴增加 57 +63%+0.39% 每ML均价+7%YOY 每件均价+19%YOY 次抛/安瓶 TOP3SKU: 冻干粉 精➴水 每ML均价-4%YOY 精➴三级+3%YOY 78%69%+19% 69% +5%每件均价-4%YOY 精➴液每ML均价5%YOY 精➴油每件均价+14%YOY 大现格禁长更快 销售额 22年61823年61824年618（亿元） 数理来漆：N任防美改全现平台：生步现丰高生活内客电商 X品牌成为黑马带动整体次抛精➴增长：新品纷纷入局 次抛赛道贡献一一成市场销售 Nint任拓 24年618次抛精➴头部市场概况 次抛/安瓶销售额（亿）同比增长销售额成交均价 次抛精➴市场新品销售额占比 TOPIO品牌占比变化均价变化 5.3 +141% 40%17%468 10% 12+4%9%4%4044154 销售额 6040%7%9%442次抛精➴市场TOP新品SKU618 0.8 FxXX% 29 6% 177 -120 0.6 4% 2% 147 21 0.5 35% 4% -5% 1.631 +367 0.28 FxXX% 2% 2% 159 +81 0.24 +235% 2% 1% 232 +89 0.22 +83% 2% 0% 304 +88 0.18 +24% 1% 0% 123 -39 Note：同比增长超过三位数显示：xxx% userid:529794,docid:174612,date:2024-09-12,sgpjbg.com 提升促销深度配合头部KOL引流爆量，促销策略错规格差异化 某产品日常VS.大促规格和促销深度变化某产品大促（24年618）规格打法 Nint任拓 规格占比 618天促 大促销售爆发系数 销售数MRMB100支 量婚品澡度% 降价深度% 满减深腰% 30支 100支 60% X18.7 100% %08 30支 39% 大促促销深度加 25%20% 600 %09 40% 其他 +23% 40%38% 20% %0 头部KOL主流货架店销头部KOL主流货架店销 到手均价358369 100%699799 同品每支均价6.98.07.59.2 80% 60%RSP:1530 赠品：价值实：10N0R 40% 20% 套包总价：2538页面促销价：900最低到手价：699 D%用券信息： 白常月618大促 商品券：满900减51 平台券：满1500减200津贴：每满300减50 销售额MRMB慕品漂度%降价澡度% 数握来：N旺饰美妆全威：平台·生流货观电商&主消内客电商 Nint任拓 2024年618 面霜市场洞察 03 面霜子品类仍占据大盘井双位数增长：国际品牌在内容道 加速发力 24年618乳液面霜子品类增长趋势24年618面霜分平台和国别增长趋势头部市场概况 Nint任拓 销售额：亿元YOY +92% 42+8% 39 增透+12* 36%Y24618 国货品牌 货架电商 内容电商 (159 Y24618 国际品牌 +12% 面霜 销额14亿元销22亿元 帮诺+22%64%+6% 增速+25%85% TOP5国货品牌TOP5国际品牌 品牌销额增速货架内容品牌销额增速货架 赠速-2% 内容 元元 百万电商电商百万 占比占比 电商电商 乳液(18%)14%) -13% 317%1684%16%552+4968% 素颜霜、%+135+5/%91%9%246108%84%16% 33 44% 35% 65% 176 +25% %L6 3% 25 54% 80% 20% 143 F76% 94% 6% （4%）(4%53+7%71%29%+17%%26XE 20236182024618 数据来源：Nint任拓美妆全域单主流货架电商&主流内摩电商 紧致抗老仍为面霜核心功效，竞争加剧，滋养修护借助重组胶原蛋白概念高增 24年618面霜分功效趋势24年618面霜分子品类增长趋势 YOY Nint任拓 100% 95%66+23618品牌数24618品牌数 90%高增功效 %98滋养修护 80% 75% 70% 65%344 60% 56% 60%保湿补水 +28 46122150 +12 185197 45%紧致抗老舒缓抗敏滋养修护保湿补水美白淡斑 40% 35% 30%23618CR1024618CR10 25% 20% TOP3品牌市占变化TOP3品牌市占变化 15%紧致抗老市占+2%市占+6% 舒缓抗敏 10%市占+3%市占+12% 市占+4%浙市古+4% 0% 美白淡斑 -5%80%83%79%83%63%81%227 -10% -16%销额占比 0%10%20%30%40%50%%0970%80%紧致抗老舒缓抗敏滋养修护美白淡斑保湿补水 数据来速：Nin旺拓美妆全城，平百生志做果电面&主原内摩电商 TOP3价格段中紧致抗老占比最高呈双位数增长 头部SPU中，国货某面霜跃居第三带动200-400价位段增长 24年618面霜紧致抗老头部市场概况面煤数抗老头部SPU 速器 市点 No.1 484 +29% 23% 3,796 No.2 226 +716% 11% 1711 24年618面霜分价格带功效趋势 紧致抗老舒缓抗敏滋养修护 美白淡斑保湿补水其他功效 Nint任拓 No.3 224 +137% 11% 269 No.4 126 +2% 6% 1,060 No.5 114 +16% 5% 2144 No.6 79 49% 4% 302 No.7 62 34% 3% 1466 No.8 92 %E 2486 No.9 55 ￥9% %E 1,219 No.10 484 23% 3,796 [200-400]8%6%12%60% 800及以上92% 400-800)1%4%7%55% [100-200] 9%111% 8% 46% 25% [0-100] 18% %6 14% 26% 数据来源：Nn任拓美妆全域平台主流货架电商&主源内百电商 某面籍货架侧量单品头部KOL配置高客单价套组 训住内容电商面套心智，布局更多面籍双件装/套组 618大促同比某面霜销售形式占比变化 销量百万件销量占比套组双件单件 Nint任拓 主流货架平台主流货架平台主流内容平台主流内容平台 旗舰店头部KOL旗舰店KOL 0.20.40.20.30.10.20.040.03 3%4% 9% 4% 37% 84% 94%100% 86% 67% 1% 100% %16 62%1%- 32% 23年61824年61823年61824年61823年61824年61823年61824年618 数据来源：NID任拓品牌消案平台生流折电商、生流内容电剂 单支装货架侧直播间同品每ML到手价最划算，店销与直播错开 赠品配置，店销推新：内容侧连带水乳组套 24年618某面霜50g单支装产品促销策略 销售额百万销售额直降深度满减券深度童赠品深度促销深度%24年618同比某面霜非同品赠品类型 Nint任拓 80.080% 60.060% 58%65%55%64% 同系列非同系列 40.0 20.0 40%23年618 13%20%货架 100% 同系列面膜 0.0 119% 0%电商 单件到手价最低到手价 主流货架旗舰主流货架头部KOL主流内容旗舰主流内容KOL24年61870% 2.2 289 279 289 279 同系列面膜 226 219 235 279 每ml价（含赠）2.0142.22.5 TOP链➓ 赠品详情 609#品559 内容23年618 电商同系列水20m+乳20m 24年618%96 顺外礼雕：额外礼赠：颜外孔礼赠：额外礼赠：同系列水20ml同系列面膜片回系列面膜5片同系列面膜1片回系列面膜3片乳20ml 诚防15m两系列水20m 同系列乳20ml 致捷来融：h任拓品牌消套：平台：生流货架电商，生电商 Nint任拓 任拓 感谢聆听！Nint 扫描上方二维码，添加Nint任拓 官方小助手，获取更多行业资讯