2024年全球航空航天和国防可持续性报告

2024全球航空航天和国防可持续性报告 协作：可持续发展的关键推动者 全球航空航天和国防组织正在携手合作，开发有效的解决方案并应对全球法规，以帮助实现其可持续发展目标。 毕马威国际kpmg.com/aerospacedefense 策略:Thecritical 政府法规通过不断演变的角色进行创新关键主要承诺-管理全球 机会往往是一个工作的重要性 前言 和激励措施：两者公共和私人可持续性外卖但也是重大挑战 供应链 变更进度协作 胡萝卜和棍子支持领导力 航空航天与国防（A&D）行业实现可持续发展目标的时间正在紧迫。确切地说，该行业正积极致力于脱碳行动，并随着向更加可持续未来的过渡，企业努力加速。但截至目前，航空业仍贡献了全球四分之一的温室气体排放。1这个数字可能会增加。2国防工业和全球武装部队产生了6%的温室气体(GHG)排放量，3这一数字也可能会增加，尤其是在不断加剧的地缘政治冲突中，运营准备性成为首要任务。 预计公司间的竞争将继续成为推动行业提高可持续性的关键动力。然而，根据毕马威2024年航空航天与国防全球可持续性报告的最新发现，公私部门合作的协同方法现在被认识到同样重要。 58% 表示，在他们朝着净零目标迈进的过程中，行业间的合作、政府、学术界以及其他利益相关方之间的合作，被认为是推动其组织发展的重要三大机遇之一。. 54% 受访者的调查结果显示，认为政府支持低碳解决方案的发展是实现组织脱碳目标主要推动力的比例为。 47% 引用生态系统间的合作作为推动研发新技术的关键因素，以助于实现其减排目标。 这些发现反映了航空航天领域各利益相关方之间日益形成的一致意见，即可持续性将越来越依赖于组织之间的紧密合作，比以往任何时候都更为重要。确实，对于“根本性的协作”呼吁，相关行业如航空领域的领导者已经开始听闻，并对此表示认同。4 1《环境研究通讯》,"量化航空业对全球变暖的贡献",2021年。参见：美国国家海洋和大气管理局科研新闻,"研究发现，航空业对气候变化负责3.5%，"2020年 2EESI，“问题简报|商业航空温室气体排放的增长”，2019年，2022年更新 3全球责任科学家，“估计军队的全球温室气体排放量”，2022 4FarnboroughInternational，“顶级行业领导者呼吁在2024年可持续天空世界峰会上进行“激进合作”，2024 2|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 版权所有➴一家或多家KPMG国际实体所有。KPMG国际实体不向客户提供服务。所有权利保留。 本报告旨在为航空航天与国防（A&D）行业的领导者提供深入了解并实施可持续性实践的工具，以实现竞争优势和合规要求。读者将了解到支持可持续性的关键行业挑战、企业在制定其可持续发展战略时的准备程度、全球供应链管理的问题与进展、通过合作开发的近期创新、可持续性领导角色的演变以及A&D生态系统中变革的新机遇。 所呈现的结果涵盖了KPMG2024全球航空与国防领域可持续性调查的内容。该调查于2024年3月进行，基于全球20个国家、地区和管辖区域内的主要航空航天与国防（A&D）组织及供应链参与者的超过100位高级执行官的回应。为了获取更深入的见解，我们还对KPMG公司的客户以及行业专家进行了访谈，他们分享了对于该行业及其可持续发展旅程的看法 。 根据我们的调查结果及与企业领袖的讨论，我们对航空航天与国防（A&D）行业实现其可持续发展目标持乐观态度。竞争和市场力量对于成功至关重要，但各利益相关方之间的合作和支持将变得越来越重要。我们不期待“胜者全得”的局面，而是预见到一个更加合作的模式，在这一模式下，随着世界向更绿色的未来过渡，所有人都能成为赢家。 格兰特·麦克唐纳 毕马威国际航空航天和国防行业全球领导者 实现可持续性不仅对我们行业构成巨大挑战，也是对整个社会的挑战。只有通过引领创新的道路，我们才能有效地集中集体资源，为后代保护自然资源。显而易见，我们所采取的任何路径都必须包含所有相关利益方之间的紧密合作。无论是资金支持、积极的监管环境还是其他途径，所有这些利益相关方都必须愿意在长期范围内有效合作，共同投资于我们行业的未来。我们需要从现在开始行动。 凯文·克雷文 ADS集团首席执行官 航空与国防领域正处于聚光灯下，并且在未来几年内很可能继续保持这一状态，随着民用和国防预算的增加以增强并扩大这一正在增长的行业。因此，需要有目的性的规划与执行 ，确保所开发的内容稳固建立在联合国可持续发展目标的基础上，推动气候行动，同时支持负责任的消费与生产，以及促进和平、公正与强大的机构。该领域处于可能产生广泛正面影响的创新前沿，例如下一代电气化和氢能源应用。因此 ，当前行业做出的决定将对地球未来产生重要影响——这是一个加速变革以造福后代的机会。 约翰·麦卡拉-莱西 毕马威国际全球环境、社会和治理主管 3|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 策略:Thecritical 政府法规通过不断演变的角色进行创新关键主要承诺-管理全球 机会往往是一个工作的重要性 关于作者 和激励措施：两者公共和私人可持续性外卖但也是重大挑战 供应链 变更进度协作 胡萝卜和棍子支持领导力 格兰特·麦克唐纳 毕马威国际航空航天和国防全球部门负责人 Grant在审计、税务和咨询职能方面拥有超过40年的专业知识。 作为全球航空航天与国防（A&D）领域的领导者，Grant负责紧跟全球A&D公司所面临的当前问题，并将他的行业知识分享给客户。Grant优先确保KPMG全球A&D领导团队将重点放在为客户带来高价值可持续性解决方案上，以帮助他们实现净零目标。 EbonyCarmichael 毕马威国际高级经理 埃博尼（Ebony）是KPMG国际工业制造领域的全球ESG（环境、社会和治理）行业执行官，涵盖航空航天与国防（A&D）、汽车、能源、自然资源和化工等行业。 埃博尼利用她在这些难以减排的领域的经验，将ESG实践融入到行业策略中，从而推动增长并聚焦于市场生命周期，以此达成一致的目标。 关于研究 本报告所包含的调查数据基于KPMG国际2024年3月进行的一项匿名在线调查的结果。 总计，来自全球20个地区的20个国家的115位受访者回答了关于航空航天与国防（A&D）领域加速可持续发展的需求、市场挑战 、政策有效性以及关键机遇和推动因素的问题。 66％来自欧洲 23％来自美洲 10%来自亚太地区 1%来自其他 与ADS合作，我们收集了众多原始设备制造商（OEM）/主导企业、一级供应商、二级供应商、三级供应商、国防部门、其他政府或监管机构、基础设施和研发机构，以及卫星和太空技术组织的高层领导的反馈。 就这些组织的规模而言，我们的调查涵盖了大型企业以及小型到中型企业。 我们还采访了A&D公司的七位高级可持续发展领导者： DeborahAllen博士，气候小组主任， •环境与基础设施，BAE系统公司•Dr.VictoriaColeman，美国空军前任首席科学家PhillGodfrey，首席可持续发展官 •CollinsAerospaceHélèneGagnon,ChiefSust •可行性官员和高级副总裁，利益相关者参与，CAEChrisPereira，首席战略和首席风险 •GE航空航天碳解决方案公司首席执行官兼首席执行官，GE航空航天NathalieStubler，赛峰集团首席可持续发展官 •Dr 格雷厄姆·韦伯，普惠首席可持续发展官 4|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 版权所有➴一家或多家KPMG国际实体所有。KPMG国际实体不向客户提供服务。所有权利保留。 你在哪个国家、地区、司法管辖区或领土？ 比利时 1.7% UnitedKingdom 54.8% 荷兰 0.9% 希腊 0.9% 您的组织的主要关注点是什么？-精选选择 航空航天和国防领域的第1层 25.3% Other 北美爱尔兰 塞浦路斯 20.9% 14% 0.9% 0.9% 航空航天和国防领域的第2层 16.5% OEM/Prime 12.1% 航空航天和国防领域的第3层 9.9% Japan 国防部 6.6% 0.9% 印度 基础设施 3.3% 研究与开发机构 哥伦比亚 0.9% 巴西法国 fb.1% 3.3% 卫星和空间技术 3.5% 1.7% 新加坡 澳大利亚 1.1% 其他政府或监管机构 阿根廷Germany 0.9% 1.7% 1.0% 4.3% 2.fb% 意大利 1.7% 新西兰 0.9% 5|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 Contents 07 10 15 18 22 24 关键要点 重大承诺-但也是重大挑战 策略：通常正在进行中的工作 合作的重要性 管理全球供应链 政府法规和激励措施：胡萝卜和大棒 29 33 3fb 40 41 通过公共和私人支持进行创新 可持续发展领导力的不断演变的作用 变革的机会 Conclusion 这与毕马威专业人员可以做的事情有何联系 6|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 版权所有➴KPMG国际实体之一或多个所有。KPMG国际实体不向客户提供服务。所有权利保留。 Key外卖 关键要点 7|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 版权所有➴KPMG国际实体✁一个或多个。KPMG国际实体不向客户提供服务。所有权利保留。 调查见解 迄今为止，航空对全球变暖✁贡献约为4％。全球武装部队产生约6％✁温室气体排放。 81% fb1% 被选为供应商✁受访者认为，供应商尽职调查、可见性和透明度是能够提升供应链可持续性✁行动。 受访者表示，他们仍在制定可持续发展战略。只有15%✁人表示他们“完全准备好了”。 Key外卖 挑战机会 47% 受访者中有一半将合作视为推动研发新技术✁主要动力，以帮助实现其脱碳目标。 •航空需求和军费开支✁快速增长•政府法规✁增加 •A&D供应链✁规模、复杂性和范围•高成本和可扩展性问题•原材料和材料获取问题•第三方数据收集和策略实施范围 •对战略需求✁了解度•可持续性团队✁能力/知识•业务重点与优先事项•不断变化✁法规与政策 •技术创新 •增加供应商审核✁尽职调查 •加强供应链活动监控 •提升供应链管理软件解决方案 •更广泛✁负责任采购采用 •将可持续发展战略与商业模式和长期目标紧密结合•将可持续发展战略视为竞争优势 •公司、政府、军事、学术界等之间✁合作复杂性•内部功能和其他组织之间✁沟通不足•监管不确定性 •研发成本 •商业市场（尤其是航空航天领域）✁价格压力 •运营和性能要求（尤其是国防领域） •实施成本/复杂性 •新产品和制造流程导致✁供应链重组 •对替代燃料✁法规准备 •环境日益严格 法规·fi有效✁税收激励和资金 •高级管理层和员工对可持续性✁认识不足•保持组织对不断演变 ✁问题保持最新状态•公众对航空航天与国防（A&D）行业✁看法 •行业主导✁合作 创新取决于政府和公司之间 ✁合作。 •提高制造效率 •更高效✁飞机发动机/翼设计 •通过规模化和增加采用度降低替代燃料成本 •新✁增长市场和低碳解决方案✁新产品 政府在脱碳方面发挥着双重作用，既有监管授权，也有财政激励。 •政府资助和税收激励措施•通过早期采用利用监管激励措施 民间社会组织和其他可持续发展领导者✁角色正在迅速变化，重要性日益提高。 •可持续性领导者担任沟通者、培训师、教育者、变革推动者和可持续性✁倡导者 8|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 版权所有➴KPMG国际实体✁一个或多个。KPMG国际实体不为客户提供服务。所有权利保留。 Key外卖 航空航天和国防：一个至关重要 ✁、相互依存✁行业 本报告中，民用航空航天领域涵盖了多种商用飞机平台✁制造商。这些公司主要由商用航空公司市场支持。它们重视持续创新，同时也认识到现成商业产品（COTS）带来✁经济效益。