沈阳机床机构调研纪要

沈阳机床机构调研报告 调研日期:2024-09-12 沈阳机床股份有限公司成立于1993年,是国家重点建设和发展的机床骨干企业之一。公司于1996年在深交所上市,是中国机床行业早期上市公司之一。2019年,公司通过司法重整加入中国通用技术(集团)控股有限责任公司,成为“国家队”。公司主营业务包括机械设备制造、加工、租赁,以及国内一般商业贸易与进出口贸易等。公司主要产品包括7大类,40多个系列,170余款产品。在“十四五”期间,公司科技创新体系将以服务国家战略,实现企业高质量发展为目标,聚焦产品的“智能”、“高效”、“自动化”,解决核心关键技术问题,努力推出一批高端产品、突破一批核心部件,为客户持续强化价值创造 。 2024-09-12 董事长安丰收,董事、总经理徐永明 ,总会计师秦琴,董事会秘书张天右 ,独立董事哈刚,独立董事王英明,独立董事袁知柱 2024-09-122024-09-12 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 业绩说明会 (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 投资者网上提问-- 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:1、总经理您好,我们沈机的产品目前在世界机床行业里排在什么水平? 感谢您对公司的关注。公司深耕机床行业数十年,拥有国内最为完整的业务布局和坚实的业务发展史。公司产品门类齐全,具备提供机械加工成套设备和整体解决方案的能力,能满足客户全方位的设备、工艺和服务需求。公司的机床产品性价比高、稳定性好,拥有良好的市场声誉。严格的产品质量控制和出色的服务体验收获了客户的广泛认可。 2、大规模设备更新对公司产品业绩的影响,有没有实质性的提现 感谢您对公司的关注。国家出台大规模设备更新支持政策,对鼓励相关企业更新生产设备具有积极的推动作用。相关设备更新改造计划、细则将逐步落地,有望增加公司产品未来市场机会。公司将持续关注相关政策的后续执行效果。 3、重组之后是否能实现同行业竞争问题? 感谢您对公司的关注,本次资产重组将有利于通用技术集团履行关于避免同业竞争的承诺,有利于上市公司拓展高端产品谱系,有效维护上市公司及上市公司中小股东的合法权益。 4、已经关注到新推出的iV85立式加工中心,请问后面还有准备陆续推出的机型? 感谢您对公司的关注。公司持续打磨主营产品,加快行业产品研制,推行精品战略。推进高端产品研发,做好高端化转型战略储备,完善高端产品序列。 5、请问,预计啥时候能完成定向增发?增发价会不会调整?如果调整会向上还是向下调整? 感谢您对公司的关注。公司目前资产重组已经深交所受理,重组报告书中对调价机制有明确约定。6、本次重组后,还有新的重组标的吗? 感谢您对公司的关注。公司本次资产重组方案为发行股份购买沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权和天津市天锻压力机有限公司78.45%股权,并募集配套资金。 7、这次重组有希望扭转吗? 感谢您对公司关注。本次交易将使公司高端数控机床产品得以有效补充,产品矩阵优化和丰富,通过本次重组及募集配套资金,将有利于公司提升市场竞争力和盈利能力,并增强资本实力、优化资产负债结构。 8、据我所知,本次重组标的→天锻公司盈利能力较强,本次重组后,能助力咱沈机盈利吗? 感谢您对公司的关注。本次交易将使公司高端数控机床产品得以有效补充,产品矩阵优化和丰富,通过本次重组及募集配套资金,将有利于公司提升市场竞争力和盈利能力,并增强资本实力、优化资产负债结构。 9、请问能说明一下这次参与定增的投资方嘛?有那些感谢您对公司的关注。目前深交所已受理公司本次资产重组的申请材料,公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需通过深圳证券交易所审核,并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。 10、通用集团把沈阳机床搞得好不? 感谢您对公司的关注。公司控股股东中国通用技术集团把发展高端数控机床产业作为第一核心主业,沈阳机床是其机床板块的核心企业。 11、请问并购三公司今年能完成吗? 感谢您对公司的关注。公司目前资产重组已经深交所受理,未来将积极推进本次重组事项。12、公司重组为什么这么拖拉 感谢您对公司的关注。本次重组涉及到的标的资产较多导致时间较长。目前,深交所已受理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请文件。 13、坚持那么久我快没信心了、重组进行到什么地步了、今年能否完成 感谢您对公司的关注。公司目前资产重组已经深交所受理,未来将积极推进本次重组事项。14、iV85立式加工中心与世界一流同款产品相比,靓点在哪里?产品性能差距几何? 感谢您对公司的关注。iV85立式加工中心实现了全产业链国产自主替代,从性能上、价格上等多方面更具有市场竞争力。15、央企控股公司连续多年亏损 感谢您对公司的关注。机床属于装备制造行业,是国家重要的基础工业和战略性产业,公司坚定不移将机床作为主责主业,提升自身核心竞争力,加快打磨产品、推进高端升级,聚焦细分行业、以点带面突破市场,提升产品稳定性、抓牢客户口碑,持续强化精益管理、实现降本提质。 16、股价长期低迷,公司没人做市值管理? 感谢您对公司的关注。公司全面贯彻新发展理念,以提升企业核心竞争力为目标,不断聚集主责主业,实现高质量发展,回馈股东。17、如果本次重组方案被否定,公司有提前准备好的预案吗?还是顺其自然 感谢您对公司的关注。公司目前资产重组已经深交所受理,未来将积极推进本次重组事项。18、啥时重组完成,不再拖拉 感谢您对公司的关注。本次重组涉及到的标的资产较多导致时间较长。目前,深交所已受理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请文件。 19、请问公司今年能盈利吗 感谢您对公司的关注。机床属于装备制造行业,是国家重要的基础工业和战略性产业,公司坚定不移将机床作为主责主业,面对激烈的市场 竞争,公司努力调整产品结构,积极向中高端产品转型,提升自身核心竞争力,加快打磨产品、推进高端升级,聚焦细分行业、以点带面突破市场,提升产品稳定性、抓牢客户口碑,持续强化精益管理、实现降本提质。 20、为何不公布战投? 感谢您对公司的关注。目前深交所已受理公司本次资产重组的申请材料,公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需通过深圳证券交易所审核,并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。 21、公司在机床制造市场地位如何? 感谢您对公司的关注。公司深耕机床行业数十年,拥有国内最为完整的业务布局和坚实的业务发展史。公司产品门类齐全,具备提供机械加工成套设备和整体解决方案的能力,能满足客户全方位的设备、工艺和服务需求。公司的机床产品性价比高、稳定性好,拥有良好的市场声誉。严格的产品质量控制和出色的服务体验收获了客户的广泛认可。公司聚焦机床核心主业,推动产品向中高端为主转变,以“智能、高效 、自动化”为发展方向,将公司打造成为引领技术发展的世界一流高端机床装备企业。22、公司毛利润低的原因是什么?未来中高端机床是否能提高毛利润?新能源、航空航天、智能制造领域目前占公司产值比例多少? 感谢您对公司的关注。机床属于装备制造行业,是国家重要的基础工业和战略性产业,公司坚定不移将机床作为主责主业,面对激烈的市场竞争,公司努力调整产品结构,积极向中高端产品转型,提升自身核心竞争力,加快打磨产品、推进高端升级,聚焦细分行业、以点带面突破市场,提升产品稳定性、抓牢客户口碑,持续强化精益管理、实现降本提质。 23、公司重组信息不少,预计何时能盈利? 感谢您对公司的关注。机床属于装备制造行业,是国家重要的基础工业和战略性产业,公司坚定不移将机床作为主责主业,面对激烈的市场竞争,公司努力调整产品结构,积极向中高端产品转型,提升自身核心竞争力,加快打磨产品、推进高端升级,聚焦细分行业、以点带面突破市场,提升产品稳定性、抓牢客户口碑,持续强化精益管理、实现降本提质。 24、解决同业竞争的5年时间承诺,还能完成吗? 感谢您对公司的关注。公司目前正在进行资产重组,本次交易是公司控股股东通用技术集团落实前述承诺的重要举措。本次交易将有利于 解决上市公司同业竞争问题,有效维护公司及公司中小股东的合法权益,履行通用技术集团的公开承诺。