沈阳机床机构调研纪要

沈阳机床机构调研报告 调研日期:2024-04-26 沈阳机床股份有限公司成立于1993年,是国家重点建设和发展的机床骨干企业之一。公司于1996年在深交所上市,是中国机床行业早期上市公司之一。2019年,公司通过司法重整加入中国通用技术(集团)控股有限责任公司,成为“国家队”。公司主营业务包括机械设备制造、加工、租赁,以及国内一般商业贸易与进出口贸易等。公司主要产品包括7大类,40多个系列,170余款产品。在“十四五”期间,公司科技创新体系将以服务国家战略,实现企业高质量发展为目标,聚焦产品的“智能”、“高效”、“自动化”,解决核心关键技术问题,努力推出一批高端产品、突破一批核心部件,为客户持续强化价值创造 。 2024-04-26 董事长安丰收,董事、总经理徐永明 ,总会计师秦琴,董事会秘书张天右 ,独立董事哈刚,独立董事王英明,独立董事袁知柱 2024-04-262024-04-26 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 业绩说明会 (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 投资者网上提问-- 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:1、董秘你好,贵公司收购的中捷友谊厂,主要是做什么的?优势在哪里?还有沈阳机床和通用集团下面的几个机床有没有同业竞争问题? 感谢您对公司的关注。中捷厂主营业务为中高端数控切削机床的加工制造、机床核心部件的加工配套及为客户提供柔性自动化产线的成套解决方案。产品主要分为三大系列,分别为数控刨台铣镗床系列、龙门加工中心系列和数控落地镗铣床系列。中捷厂产品成型多年,具备良好技术先发优势;客户覆盖大型央企、国企及制造业龙头企业,具备优质客户资源;机床关键部件自主可控,具备良好的制造体系。 2、5年内解决同业竞争的承诺,能否执行到底 感谢您对公司的关注。公司正在积极推进重大资产重组并募集配套资金。截至目前,上述事项已经公司董事会审议通过。本次交易是通用技术集团落实前述承诺的重要举措。后续将有利于解决通用技术集团内部部分同业竞争问题,有效维护公司及公司中小股东的合法权益,履行通用技术集团的公开承诺。 3、大股东通用技术2019年承诺5年内解决同业竞争问题,今年是最后一年,在本次资产重组之后依然还存在严重的同业竞争问题,请问同业竞争问题后续怎么解决? 感谢您对公司的关注。公司拟向通用技术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权 、沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权,拟向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权,同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。 截至目前,上述事项已经公司董事会审议通过。本次交易是通用技术集团落实前述承诺的重要举措。后续将有利于解决通用技术集团内部部分同业竞争问题,有效维护公司及公司中小股东的合法权益,履行通用技术集团的公开承诺。 4、@董事、总经理徐永明资产重组完成后同业竞争还没有解决,请问下一步怎么处理同业竞争问题?请徐总正面回答,好吗? 感谢您对公司的关注。公司拟向通用技术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权 、沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权,拟向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权,同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。截至目前,上述事项已经公司董事会审议通过。本次交易是通用技术集团 落实前述承诺的重要举措。后续将有利于解决通用技术集团内部部分同业竞争问题,有效维护公司及公司中小股东的合法权益,履行通用技术集团的公开承诺。 5、国家财政对设备更新有哪些具体的要求和支持政策? 感谢您对公司的关注。近期国家工信部、财政部等7部门印发了《推动工业领域设备更新实施方案》工信部联规〔2024〕53号,明确提出工业母机行业加快淘汰落后低效设备,重点推动更新服役超过10年的机床等。 6、为什么沈机重组资产注入那么难是人为的还是有什么情况感谢您对公司的关注。公司正积极有序推进资产重组事项。 7、公司2023年业绩乏善可陈,2024年会有一个质的飞跃吗?另公司2024年能完成消除同业竞争承诺吗? 感谢您对公司的关注。公司拟向通用技术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权 、沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权,拟向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权,同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。 截至目前,上述事项已经公司董事会审议通过。本次交易是通用技术集团落实前述承诺的重要举措。后续将有利于解决通用技术集团内部部分同业竞争问题,有效维护公司及公司中小股东的合法权益,履行通用技术集团的公开承诺。 8、尊敬的公司负责人,我是一个对基础工业有非常强烈情怀的退休老人,工业兴必须机床兴,这是我的最根本的认识。几年以来,一直跟踪沈阳机床系列股票,遭致了身边朋友和家人的一致反对:投资绝对打水漂!但我初心不变,坦言回之:投资情怀,死而无憾。几年下来,结果 也确实如此,但也坦然接受,直面现实。但我对现在的一些名词不太理解,请帮我释疑一下:企业的市值管理,是否属于控制和操纵市场?谢谢 感谢您对公司的长期关注,感谢您对工业企业、对公司的支持。机床属于装备制造行业,是国家重要的基础工业和战略性产业,公司坚定不 移将机床作为主责主业,提升自身核心竞争力,加快打磨产品、推进高端升级,聚焦细分行业、以点带面突破市场,提升产品稳定性、抓牢客户口碑,持续强化精益管理、实现降本提质。市值管理是指公司通过改善股本结构、提升自身经营、维护投资者关系等提高公司自身价值 ,切实维护所有股东利益,不属于控制和操纵市场。9、你好,沈阳机床有没有航天航空业务?有没有c919的业务? 感谢您对公司的关注。公司紧盯航空、船舶、军工、新能源汽车、轴承、制版等重点行业发展及客户需求,加强与央企、重点领域龙头客户的沟通合作,支撑国家战新领域发展。公司本次重大资产重组项目拟收购资产中捷航天航空公司一直深耕航天航空领域,本次项目将有助于拓宽公司产品序列,增强公司盈利能力。 10、你好。请问贵公司有没有航天航空业务?有没有c919业务?谢谢。 感谢您对公司的关注。公司紧盯航空、船舶、军工、新能源汽车、轴承、制版等重点行业发展及客户需求,加强与央企、重点领域龙头客户的沟通合作,支撑国家战新领域发展。公司本次重大资产重组项目拟收购资产中捷航天航空公司一直深耕航天航空领域,本次项目将有助于拓宽公司产品序列,增强公司盈利能力。 11、资产重组完成后同业竞争还没有解决,请问下一步怎么处理同业竞争问题? 感谢您对公司的关注。本次交易是通用技术集团落实前述避免同业竞争承诺的重要举措。本次交易将有利于解决上市公司同业竞争部分问题,有效维护公司及公司中小股东的合法权益,履行通用技术集团对资本市场的承诺。 12、您好,尊敬安丰收董事长!结合2023年的年报,我提两个问题:一是年报显示2023年我们公司的营业收入和扣非净利润毛利 率同比都有下降,而华中数控海天精工科德数控浙海德曼纽威数控等同类公司却显示2023年营业收入扣非净利润和毛利率同比都有不同的提升,在同一个市场环境下,我们公司作为工业母机的头部央企,2019年重组以来已经四年了,为什么还不能竞争过其他的公司,业绩转好呢?原因是什么? 感谢您对公司的关注。公司目前正在推进资产重组项目,未来将完善产品谱系,提升盈利能力,增强公司产品竞争力。 面对市场高端化、集成化等需求变化,公司将进一步打磨主营精品,推进高端升级,改善产品结构,不断提升全套解决方案“交钥匙”能力,不断提升核心竞争力,提升经营质量。 13、设备更新大战略对企业带来了哪些变化? 感谢您对公司的关注。国家正在以工业领域设备更新改造为切入点,深层次推进重点行业转型升级。公司一方面,我们要紧跟国家战略,完成制造端转型升级;另一方面,我们要抓住客户转型升级机遇,抢占市场实现超越。 14、对于国家以旧换新的政策,对于公司的业务是否有积极影响 感谢您对公司关注。国家正在以工业领域设备更新改造为切入点,深层次推进重点行业转型升级。公司一方面,我们要紧跟国家战略,完成制造端转型升级;另一方面,我们要抓住客户转型升级机遇,抢占市场实现超越。 15、第二个问题是我看财务报表里面今年多了一项2.3亿多的投资性房地产,并且研发投入同比去年有所减少,不明白为什么我们这么重视创新的公司研发投入减少而去投资房地产,这投资性的房地产究竟是什么样的资产,为什么要投? 感谢您对公司的关注。因公司生产经营需要,公司与沈机集团公司针对细河园区土地签订长期租赁合同,根据会计准则要求,此部分房产土地由固定资产、无形资产调整至投资性房地产。公司重视产品研发,本年度与上年度研发投入基本持平。 16、大股东通用技术2019年承诺5年内解决同业竞争问题,今年是最后一年,在本次资产重组之后依然还存在严重的同业竞争问题,请问同业竞争问题后续怎么解决? 感谢您对公司的关注。本次资产重组的交易对方通用沈机集团、通用机床公司为上市公司控股股东通用技术集团控制的企业,本次交易完成后,上市公司的控股股东仍为通用技术集团。本次交易是通用技术集团落实前述避免同业竞争承诺的重要举措。本次交易将有利于解决上市公司同业竞争部分问题,有效维护公司及公司中小股东的合法权益,履行通用技术集团对资本市场的承诺。 17、本次资产重组的公司为什么有两家是营收承诺?而不是利润承诺? 感谢您对公司的关注。本次交易中,中捷厂采用基础法评估结果作为评估结论,但资产基础法评估中对中捷厂纳入评估范围的专利权采用收益法进行评估;中捷航空航天选择收益法评估结果作为评估结论;天津天锻采用基础法评估结果作为评估结论,但资产基础法评估中对天 津天锻纳入评估范围的软件著作权资产、专利资产采用收益法进行评估。根据相关法律法规,不同评估方法的业绩承诺数据来源是不同的 。 18、十年不分红,扣非亏十年重整五年无效果,未走出泥潭,未来五年怎么发展?主业竞争怎么解决? 感谢您对公司的关注。公司目前的利润情况不具备分红条件,未来公司将努力提升公司经营能力,积极回馈投资者。19、2024年一季度是否盈利,2024年全年预计盈亏是多少。公司有没有员工持股计划 感谢您对公司的关注。公司一季报尚未披露,请关注公司的定期报告。目前公司暂无员工持股计划。20、领导,您好!我来自四川大决策公司目前主流的数控机床有哪些?整体的销售情况怎么样? 感谢您对公司的关注。公司主业属于装备制造行业,是国家重要的基础工业和战略性产业。目前已形成卧式车床、立式车床、卧式加工中心、立式加工中心及行业专机自动线等为主的产品家族,主要应用于汽车、通用机械、消费电子等领域,其中在新能源汽车领域已形成摩擦焊专机、副车架五轴立加、球笼倒立车、扭力梁双面铣等一系列专业化解决方案,具有显著的市场竞争力,储备了高质量发展的新动能。 21、今年1季度营收同比有没有增加?主营亏损有没有减少? 感谢您对公司的关注,公司一季度报告尚未披露,请关注公司的定期报告。