长联科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 东莞长联新材料科技股份有限公司 DongguanChanglianNewMaterialsTechnologyCo.,Ltd. （住所：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段733号1栋） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、上市目的 公司专业从事印花材料的研发、生产、销售，主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等，同时从事印花设备的研发、设计和销售业务。为了应对行业技术的不断更新换代，满足客户日益多样化的需求，长联科技需要不断加大研发投入，吸引更多的高端研发人才，并持续提升智能化及数字化水平，才能持续保持公司竞争地位。 本次发行上市将使公司借助资本市场平台优势，进一步提高公司研发实力，从而提高公司功能型胶浆及生物基胶浆等产品的市场竞争力，满足消费者对纺织服装多样化的需求，扩大市场占有率。公司通过本次发行上市，将有利于公司树立品牌形象，提高产品知名度，提升公司市场信誉，并吸引和留住优秀人才，实现高质量可持续发展。同时，本次公开发行募集资金将使公司提升智能化及数字化水平，助推公司向新质生产力转型升级。 上市将引入更加严格的监管机制和治理结构，推动公司更加规范、透明地运营，且有助于公司更深度地融入并履行社会责任，实现企业的长期稳定发展，并为社会和股东创造更大价值。 二、现代企业制度的建立健全情况 自股份公司成立以来，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，持续修订完善各项治理制度，明确了股东会、董事会、监事会、管理层的职责，并将尊重和回报投资者的理念融入公司治理机制。现代企业制度的建立健全，确保了各治理主体有效运作，提升了治理水平。公司将恪守信息披露法规，主动与投资者沟通，确保投资者能够及时、准确地获取公司的最新信息，通过透明、公正的沟通方式，不断增强投资者对公司的信任感。同时，公司也将重视投资者的意见和建议，积极回应投资者关切，努力实现公司价值与投资者利益的共同增长。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司拟将本次募集资金用于年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目、环保型水性印花胶浆生产基地建设项目和总部基地及研发中心建设项目。生产基地建设项目均是公司在目前已掌握的核心技术之上进行的产能扩建与升级，有助于公 司进一步做大做强主营业务，巩固和提升市场地位，增强整体竞争力；总部基地及研发中心建设项目旨在通过进一步建设先进研发环境，加大研发设施的投入，为公司进行前瞻性技术研发并实现科研成果产业转化打下坚实基础，保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、丰富公司产品品类，有效提升公司技术实力，强化公司在纺织印花材料领域的综合竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司专业从事印花材料的研发、生产、销售，产品已最终应用于Adidas、Nike、FILA、安踏、李宁、C&A、GAP、VS（维多利亚的秘密）、迪士尼、SHEIN （希音）、以纯等知名品牌上。2020年和2022年公司产品国内市场占有率均排名第一。公司被评为“第八批国家级制造业单项冠军企业”，拥有多个创新平台，获得3项中国专利优秀奖，并获得广东省农业技术推广奖二等奖。目前，公司已具备较强的行业地位，与客户形成了稳定的合作关系，持续巩固竞争优势，能够积极防范和应对各种不利风险因素，为公司持续经营提供了有力保障。 在印花材料方面，公司将进一步通过持续创新研发更多类型的功能型胶浆，满足客户不同应用场景的需求。公司将拓展生物基等可持续原材料的使用，以减少对石油化工产品的依赖及对环境的影响。同时，公司将进一步研发丝印硅胶技术，并已租赁厂房用于生产丝印硅胶原材料，完善产业链布局，以满足市场对高品质丝印硅胶的需求。在印花设备方面，公司将进一步加强自动化印花设备的研发，以帮助印花企业提高生产效率并降低人工成本。在产品线方面，公司还将紧抓数码涂料墨水领域新机遇，以帮助印花企业减少废水排放，并应对快速变化的市场需求。在产品应用方面，公司将进一步拓展产品在鞋材、工艺品、特种纸等领域的应用。通过这些举措，公司将能够为客户提供更加高效、创新的整体印花解决方案，引领印花行业发展。 董事长： 卢开平 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 1,611.00万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 21.12元/股 预计发行日期 2024年9月19日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 6,443.99万股 保荐人（主承销商） 东莞证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年9月13日 目录 声明1 致投资者的声明2 本次发行概况4 目录5 第一节释义10 一、普通术语10 二、专业术语11 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况18 四、发行人的主营业务经营情况19 五、发行人符合创业板定位22 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标25 七、审计截止日后主要财务信息及经营状况26 八、发行人选择的具体上市标准27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项27 十、募集资金用途与未来发展规划27 十一、其他对公司有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人相关的风险29 二、与行业相关的风险31 三、其他风险32 第四节发行人基本情况33 一、公司基本情况33 二、发行人设立情况、报告期内股本和股东变化等情况33 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）36 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况37 五、发行人的股权结构图37 六、发行人重要子公司及参股公司情况38 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况40 八、发行人股本情况48 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介52 十、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况62 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况63 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内变动情况63 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况64 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况66 十五、已经制定或实施的股权激励或期权激励及其他制度安排和执行情况67 十六、发行人员工情况70 第五节业务与技术74 一、发行人的主营业务及主要产品情况74 二、发行人所处行业的基本情况95 三、发行人销售和主要客户情况139 四、发行人采购情况和主要供应商149 五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况152 六、发行人拥有的特许经营权163 七、发行人核心技术及研发情况164 八、公司环境保护与安全生产情况183 九、境外经营情况186 第六节财务会计信息与管理层分析187 一、财务报表187 二、审计意见、关键审计事项及对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计190 三、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况192 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计193 五、发行人执行的主要税收政策、主要税种、法定税率及税收优惠政策情况 ................................................................211 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表213 七、报告期内主要财务指标214 八、分部信息215 九、具有核心意义、或其变化对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标215 十、经营成果分析217 十一、资产质量分析261 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析291 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项298 十四、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项298 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息299 第七节募集资金运用与未来发展规划303 一、募集资金管理运用概况303 二、本次募集资金投资项目的必要性、可行性分析及其与发行人现有主要业务、核心技术的关系305 三、募集资金运用情况310 四、未来发展与规划311 第八节公司治理与独立性317 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况317 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见317 三、公司报告期内违法违规情况说明318 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况318 五、发行人报告期财务内控不规范情况319 六、独立经营情况319 七、同业竞争321 八、关联方及关联交易322 第九节投资者保护333 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序333 二、股利分配政策和决策程序和本次发行前后股利分配政策的差异情况333 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排338 第十节其他重要事项339 一、重要合同339 二、对外担保情况344 三、重大诉讼或仲裁事项344 第十一节有关声明345 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明345 二、发行人控股股东、实际控制人声明346 三、保荐机构（主承销商）声明347 四、发行人律师声明349 五、审计机构声明350 六、资产评估机构声明351 七、验资机构声明352 八、验资复核机构声明353 第十二节附件355 一、备查文件355 二、文件查阅地址和时间355 三、查阅网址356 四、相关承诺事项356 五、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况394 六、募集资金投资项目的具体情况399 七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明408 八、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明410 九、子公司、参股公司简要情况411 第一节释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、普通术语 发行人/长联科技/公司/股份公司/本公司 指 东莞长联新材料科技股份有限公司 长联有限 指 东莞长联新材料科技有限公司，系发行人整体变更为股份有限公司前的名称 联汇投资、持股平台 指 东莞市寮步联汇实业投资企业（有限合伙），系员工持股平台企业 长园投资 指 拉萨市长园盈佳投资有限公司（曾用名：深圳市长园盈佳投资有限公司），系发行人曾经的股东 富海新材 指 深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙），系发行人股东 中瑞智慧 指 中瑞智慧国际控股有限公司，系发行人股东 惠州长联 指 惠州长联新材料科技有限公司，系发行人的全资子公司 中润科技 指 东莞市中润网络科技有限公司，系发行人的全资子公司 惠州惠联 指 惠州惠联新材料科技有限公司，系发行人的孙公司 三联科技 指 东莞市三联科技实业有限公司，系发行人实际控制人与其近亲属共同控制的企业 中山聚和 指 中山市聚和化学有限公司，系发行人关联方 意联物业 指 东莞市意联物业管理有限公司，系发行人关联方 东莞东江纤维 指 东莞东江纤维制品有限公司，系发行人