全国卫生健康事业发展统计公报专题研究

行业报告：行业深度研究 证券研究报告 2024年09月12日 医药生物 全国卫生健康事业发展统计公报专题研究 作者： 分析师杨松SAC执业证书编号：S1110521020001 联系人张中华 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 行业评级：强于大市（维持评级）上次评级：强于大市 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 摘要 2023年卫生总费用占GDP比重达7.2% 2023年全国卫生总费用初步核算为90575.8亿元、同比增加6%，人均卫生总费用6425.3元，卫生总费用占GDP 的比例为7.2%，占GDP比例达近五年新高。 2023年全国诊疗人次达95.5亿，同比+13% 2023年全国医疗卫生机构合计诊疗95.5亿人次（yoy+13%）；其中医院端诊疗42.6亿人次（yoy+12%）、基层医疗机构诊疗49.4亿人次（yoy+16%）。2023年共入院3.02亿人次（yoy+22%），三级医院入院1.48亿人次 （yoy+27%）。 2023年全国医疗卫生机构总数达107.1万个，同比+4% 2023年全国医疗卫生机构总数为107.1万个（yoy+4%)，其中医院3.84万个、基层医疗卫生机构101.6万个。其中：民营医院2.66万个（yoy+5%）；三级医院3855个（yoy+9%）。 2023年次均医疗费用控制有所成效 次均医疗费用控制有所成效。2023年，医院次均住院费用10315.8元，按当年价格比上年下降5.0%；次均门诊 费用361.6元，按当年价格比上年上涨5.5%。 风险提示：政策波动风险、竞争格局变化风险、人口结构变化风险 中国卫生总费用情况—2023年卫生统计公报系列分析 2023年全国卫生总费用初步核算为90575.8亿元、同比增加6%，人均卫生总费用6425.3元，卫生总费用占 GDP的比例为7.2%，占GDP比例达近五年新高。 其中：政府卫生支出占26.7%，社会卫生支出占46.0%，个人卫生支出占27.3%。近五年总体卫生总费用结构比例较为稳定。 100000 90000 80000 70000 60000 中国卫生总费用情况（亿元，%） 90575.8 85327.5 76845 72306.4 7 65841.4 16% 14% 12% 10% 100% 90% 80% 70% 60% 中国卫生总费用构成（%） 50000 40000 30000 20000 10000 0 6.6% .1% 6.7% 7.1% 7.2%8% 6% 4% 2% 0% 50% 27% 28% 27% 27% 30% 46% 46% 42% 44% 45% 27% 27% 28% 28% 28% 40% 30% 20% 10% 0% 资料来源：中华人民共和国中央政府网，天风证券研究所 3 20192020202120222023 卫生总费用（亿元）卫生总费用增速（%）卫生总费用占GDP（%） 20192020202120222023 政府卫生支出社会卫生支出个人卫生现金支出 全国医疗机构就诊趋势—2023年卫生统计公报系列分析 2023年全国医疗卫生机构合计诊疗95.5亿人次（yoy+13%）；其中医院端诊疗42.6亿人次（yoy+12%）、基层医疗机构诊疗49.4亿人次（yoy+16%）。2023年共入院3.02亿人次（yoy+22%），三级医院入院1.48亿人次（yoy+27%）。 诊疗人次数（亿人次）入院人次数（万人次） 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 医疗卫生机构合计 87.2 77.4 84.7 84.2 95.5 26596 23013 24732 24686 30187 yoy -11% 9% -1% 13% -13% 7% 0% 22% 医院 38.4 33.2 38.8 38.2 42.6 21183 18352 20155 20099 24500 yoy -14% 17% -2% 12% -13% 10% 0% 22% 公立医院 32.7 27.9 32.7 31.9 35.6 17487 14835 16410 16304 20007 yoy -15% 17% -2% 12% -15% 11% -1% 23% 民营医院 5.7 5.3 6.1 6.3 7 3696 3517 3745 3795 4493 yoy -7% 15% 3% 11% -5% 6% 1% 18% 三级医院 20.6 18 22.3 22.3 26.3 10483 9373 11252 11635 14834 yoy -13% 24% 0% 18% -11% 20% 3% 27% 二级医院 13.4 11.6 12.5 12 12.2 8380 6965 6890 6521 7532 yoy -13% 8% -4% 2% -17% -1% -5% 15% 一级医院 2.3 2 2.2 2.1 2.5 1151 1117 1120 1106 1272 yoy -13% 10% -5% 19% -3% 0% -1% 15% 基层医疗卫生机构 45.3 41.2 42.5 42.7 49.4 4295 3707 3592 3619 4545 yoy -9% 3% 0% 16% -14% -3% 1% 26% 其他机构 3.5 3 3.4 3.3 3.4 1118 954 985 969 1142 合计中:非公医疗卫生机构 19.8 18.2 19.3 19.7 23.1 3765 3569 3820 3867.4 4576.7 资料来源：中华人民共和国中央政府网，天风证券研究所 4 资料来源：中华人民共和国中央政府网，天风证券研究所 5 全国医疗卫生机构数—2023年卫生统计公报系列分析 机构数（个） 床位数（万张） 2023年全国医疗卫生机构总数为107.1万个（yoy+4%)，其中医院3.84万个、基层医疗卫生机构101.6万个。其中：民营医院2.66万个（yoy+5%）；三级医院3855个（yoy+9%）。 机构类别 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 总计 1007545 1022922 1030935 1032918 1070785 881 910 945 975 1017 yoy 2% 1% 0% 4% 3% 4% 3% 4% 医院 34354 35394 36570 36976 38355 687 713 741 766 800 yoy 3% 3% 1% 4% 4% 4% 3% 4% 公立医院 11930 11870 11804 11746 11772 498 509 521 536 554 yoy -1% -1% 0% 0% 2% 2% 3% 3% 民营医院 22424 23524 24766 25230 26583 189 204 221 230 247 yoy 5% 5% 2% 5% 8% 8% 4% 7% 三级医院 2749 2996 3275 3523 3855 278 300 323 345 371 yoy 9% 9% 8% 9% 8% 8% 7% 8% 二级医院 9687 10404 10848 11145 11946 267 272 274 277 285 yoy 7% 4% 3% 7% 2% 1% 1% 3% 一级医院 11264 12252 12649 12815 13252 65 71 73 73 75 yoy 9% 3% 1% 3% 9% 2% 1% 2% 基层医疗卫生机构 954390 970036 977790 979768 1016238 163 165 170 175 182 yoy 2% 1% 0% 4% 1% 3% 3% 4% 中医医疗卫生机构数—2023年卫生统计公报系列分析 2023年，中国中医医疗机构数为9.25万个，同比增加15%；其中：中医类医院6175个（yoy+5%）、中医类门 诊部4135个（yoy+9%）、中医类诊所82182个（yoy+16%）、中医类研究机构39个（yoy-3%)。 2023年中国中医医疗机构床位数为173.2万张，同比增加9%，较2019年的132.9万张有明显增加。 图：年度中医医疗机构数量结构拆分与增速（个，%） 图：年度中医医疗机构床位数与增速 100000 90000 80000 57268 3267 5232 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 58626175 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 16% 173.2 14% 150.5 158.7 132.9 132.4 9% 5% 0% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 资料来源：中华人民共和国中央政府网，天风证券研究所 6 20192020202120222023 中医类医院中医类门诊部中医类诊所 中医类研究机构中医医疗机构总数量yoy 0 82182 63291 67743 70631 3539 3840 3786 5482 5715 4135 20192020202120222023 中医类医疗卫生机构床位数(万张）yoy -2% 注：①绝对数按当年价格计算。②2023年居民消费价格指数为100.2。③次均门诊费用指门诊患者次均医药费用，次均住院费用指出院患者次均医药费用，日均住院费用指出院患者日均医药费用 资料来源：中华人民共和国中央政府网，天风证券研究所 7 次均医疗费用—2023年卫生统计公报系列分析 医院 公立医院 三级医院 次均医疗费用控制有所成效。2023年，医院次均住院费用10315.8元，按当年价格比上年下降5.0%；次均门诊费用361.6元，按当年价格比上年上涨5.5%。 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 次均门诊费用（元） 291 324 329 343 362 288 320 321 334 349 338 374 370 382 391 yoy（当年价格） 6.1% 11.6% 1.4% 4.1% 5.5% 5.7% 11.3% 0.2% 4.0% 4.6% 4.8% 10.7% -1.0% 3.1% 2.5% 次均住院费用（元） 9848 10619 11002 10861 10316 10484 11364 11674 11469 10800 13670 14442 14284 13711 12685 yoy（当年价格） 6.0% 7.8% 3.6% -1.3% -5.0% 5.1% 8.4% 2.7% -1.8% -5.8% 2.7% 5.6% -1.1% -4.0% -7.5% 日均住院费用（元） 1079 1123 1192 1187 1172 1155 1226 1304 1313 1288 1492 1566 1640 1644 1577 yoy（当年价格） 7.6% 4.0% 6.2% -0.4% -1.2% 8.2% 6.1% 6.4% 0.7% -1.9% 7.4% 4.9% 4.7% 0.3% -4.1% 二级医院社区卫生服务中心乡镇卫生院 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 次均门诊费用（元） 215 238 232 241 253 143 166 166 180 190 77 85 89 92 94 yoy（当年价格） 5.0% 11.1% -2.6% 3.